Zephyrnet-logo

5 dingen die u moet weten voor Salesforce-gegevensherstel en -back-up

Datum:

Gegevensbeheer is een van de meest cruciale aspecten van elke Salesforce-implementatie. Het is erg belangrijk voor de op maat gemaakte Salesforce-oplossingen waar foutloze kaartgegevens de sleutel zijn tot het succes van Salesforce CRM.

Salesforce bewaart zijn gegevenskopieën, maar als er gegevens verloren gaan, kan herstel kostbaar en tijdrovend zijn met de native data recovery onderhoud. De organisaties moeten zich dus concentreren op een sterke en continue databack-upstrategie en herstelprocedure om de gegevensbeveiliging te waarborgen.

Waarom hebben organisaties een gegevensherstelplan nodig?

Met een speciale strategie voor Salesforce-gegevensbeheer kunt u uw zakelijke workflows stroomlijnen. Het is absoluut noodzakelijk om de gegevensintegriteit te behouden om een ​​effectieve weergave van alle processen te garanderen en relaties tussen gegevens te onderhouden voor een betere productiviteit. Ter vergelijking: het afstemmen van teams en individuele teams op deze strategieën kan in het begin ook overweldigend zijn.

Een goed omlijnd plan voor gegevensherstel helpt u uw gegevens te beschermen: waardevolle gegevens voor bedrijven administratie en laat de gebruikers hun dataprojecten zonder enige wrijving elementeren. In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste methoden voor gegevensherstel en back-up bespreken die de daaraan verbonden risico's helpen verminderen en de risico's verminderen die gepaard gaan met het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie.

Gegevens en metagegevens begrijpen

Veel mensen bagatelliseren de noodzaak van back-up van metagegevens als ze denken aan plannen voor back-up en herstel van gegevens. Gegevens en metagegevens zijn verschillende dingen in Salesforce. Gegevens zijn een eenvoudig overzicht van accounts, leads, contacten, enz. Metagegevens zijn echter een configureerbare instelling met aangepaste code van de pagina's, velden, rapporten, lay-outs, dashboards, enz. Elke opzettelijke of onbedoelde wijziging die u aanbrengt in deze metagegevens is onomkeerbaar .

Hiervoor is het van cruciaal belang om zorgvuldig metadatarechten te verlenen en een metadatakopie te onderhouden voor elke restauratie. Naast gegevensherstel, moet u ook zorgvuldig nadenken over back-up en herstel van Salesforce-metagegevens. Er zijn veel artikelen over salesforce-gegevensherstel en back-up online waarmee u dit onderwerp beter begrijpt.

AppExchange

Salesforce is een cloudgebaseerd CRM en biedt veel add-on-apps om er meer mee te doen. Deze zijn beschikbaar op AppExchange, de Salesforce-marktplaats voor apps op maat. App Exchange is een belangrijke reden waarom Salesforce de laatste tijd de nummer 1 cloud-CRM blijft.

AppExchange-gebruikers kunnen er ook gebruik van maken voor back-up van gegevens en metagegevens. U kunt tal van hulpprogramma's voor gegevensback-up en -herstel vinden op AppExchange; u moet echter de beste kiezen op basis van de behoeften van uw specifieke gebruiksgeval en andere gebruikersrecensies. De meeste van deze apps zijn plug-and-play met aanpasbare functies en capaciteiten. 

Gegevensverlies bevestigen

Salesforce is volledig datagedreven waarbij de klantbetrokkenheid wordt afgeleid op basis van de inzichten uit de historische data. Dit maakt corrupte of ontbrekende gegevens verder een zeer ongewenst scenario, waardoor het hele Salesforce-ecosysteem wordt aangetast. Ontbrekende gegevens kunnen de klantstrategieën verder misleiden en op de langere termijn een negatieve invloed hebben op de reputatie van de organisatie. De gebruikers moeten dus elk gegevensverlies bevestigen met hun beheerders om een ​​intern probleemoplossingsproces te garanderen. Enkele van de belangrijke aspecten om voor te zorgen zijn:

  • Wijzig de regels voor het delen van gegevens - De systeembeheerders kunnen sommige regels voor het delen van gegevens wijzigen, waardoor de weergave voor verschillende gebruikers verder wordt beperkt.
  • Globaal zoeken gebruiken – Gebruikers kunnen ook controleren of de records toegankelijk zijn via de globale zoekopdracht. Soms kunnen hun records opnieuw worden toegewezen, zodat gebruikers met beperkte machtigingen deze mogelijk niet kunnen bekijken.
  • Alles weergeven toegang tot records – Als er gegevensverlies is gemeld door voorlopige probleemoplossing, kan de 'Alles weergeven' dit verder bevestigen. De gebruikers die alle toegang hebben bekeken 
  • Gebruikers met de machtiging 'Alles weergeven' hebben ook toegang tot elk record en kunnen bevestigen of er gegevensverlies is.

Verschillende back-upmethoden

Zodra een gegevensverlies is geïdentificeerd en bevestigd, is het cruciale volgende proces het vinden van de meest geschikte back-upoplossingen. Er zijn verschillende methoden om te controleren op gegevensback-ups en de meest vereenvoudigde optie is om de prullenbak te gebruiken. Als u de gebruikersinterface van salesforce gebruikt, kunt u naar de verwijderde records in de prullenbak gaan.

U kunt de records gemakkelijk en onmiddellijk herstellen door de optie voor het ongedaan maken van het verwijderen te kiezen. De gebruikers mogen echter niet zeggen dat Salesforce direct herstel van meerdere records tegelijk niet toestaat. Meerdere records in de prullenbak kunnen alleen worden hersteld met API, Sandbox, enz.

Data loader gebruiken – U kunt ook meerdere records opschonen door de export alle functies te gebruiken. Dit is ideaal voor records die niet zichtbaar zijn in de prullenbak en alleen kunnen worden bekeken wanneer deze worden geopend via de dataloader. Beheerders hebben er toegang toe en kunnen de records later opnieuw maken met behulp van de gegevenslader.

Een goede strategie hebben om uitdagingen te importeren

Het importeren van de gegevensrecords brengt veel uitdagingen met zich mee. Als u hiervan op de hoogte bent, kunt u hier beter mee omgaan. U kunt een systeem hebben om ermee om te gaan wanneer het zich voordoet. Enkele van de belangrijkste hiervan zijn.

  • Het in kaart brengen van de unieke ID's van nieuwe records met de oude records.
  • De vorige bestaande ID's vervangen door nieuwe ID's. Het kan ook worden gedaan met behulp van de VERT.ZOEKEN-functies van Excel door enkele externe ID-velden te maken.
  • De gebruikers moeten ook onthouden dat gegevensherstel een kostbaar en tijdrovend proces is.

Elke onderneming die Salesforce gebruikt, moet een protocol voor gegevensback-up en herstel hebben, dat strikt moest worden nageleefd. Dit moet gepaard gaan met een goed beleid voor gegevensgebruik en gebruikersrechten voor gegevenstoegang. Door de laatste te volgen, kan de kans op gegevensverlies minimaal worden gehouden, dus hebben ze gegevensherstel nodig.

Met het gebruik van Salesforce-gegevensherstel kunt u gegevens voor een periode van in totaal 3 maanden herstellen. Het herstelproces zelf kan ongeveer zeven tot acht weken duren. Veel goede Salesforce-integratieservices van derden beloven efficiëntere en kosteneffectievere manieren voor back-up en herstel van gegevens. 

Lees ook 5 redenen waarom we Analytics in het bedrijfsleven moeten gebruiken

PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.

Bron: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img