또한 회사는 Sibanye-Stillwater와 전략적 배치를 위한 구독 계약을 체결했습니다. US $ 70 만 아이오니아 보통주("Sibanye-Stillwater 배치”). 배정 주식은 10년 15월 2021일 ASX 시장 마감을 기준으로 ioneer의 XNUMX일 VWAP에서 Sibanye-Stillwater에 발행됩니다. Sibanye-Stillwater 배정은 임시 총회(“EGM")에 개최되는 회사의 주주 10월 21 2021.

거래 하이라이트

• 변혁적 전략적 투자는 유문암 능선의 품질과 미국의 주요 리튬 및 붕소 생산업체로서의 아이오니아의 미래를 뒷받침합니다.
• Sibanye-Stillwater는 US $ 10 억 글로벌 광산 회사², 대규모 광산 프로젝트에서 입증된 실적을 보유하고 있으며 배터리 재료 공급망에서 중요한 역할을 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
• ioneer 및 Sibanye-Stillwater 대표로 구성된 합작 투자 운영 위원회의 구성은 두 파트너의 심층 기술을 활용하여 프로젝트를 제공할 것입니다.
• Sibanye-Stillwater와 ioneer는 프로젝트가 생산에 적절하게 완전히 자금을 조달할 수 있도록 허용 가능한 조건으로 프로젝트에 대한 부채 자금 조달을 확보하기 위해 협력할 것입니다.
• Sibanye-Stillwater Placement의 수익금은 ioneer의 개발 자본 요구 사항, 중기 운전 자본 요구 사항 및 생산 시간을 최소화하기 위해 장기 리드 항목을 진행하는 데 사용됩니다.

제임스 캘러웨이, ioneer의 회장은 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 유문암 능선 프로젝트의 전략적 파트너로서 선도적인 국제 광산 회사인 Sibanye-Stillwater를 환영합니다. Sibanye-Stillwater는 미국, 포용적이고 지속 가능한 문화를 개발하고 유지하기 위한 노력과 배터리 재료 공급망의 주요 세력이 되겠다는 결의는 ioneer가 유문암 능선의 약속을 공동으로 실현할 수 있는 훌륭한 파트너입니다. 강력한 전략적 파트너와 함께 이제 프로젝트에 대한 부채 자금 조달을 마무리하고 건설을 진행할 수 있습니다. 우리는 우리 회사의 정렬을 확신합니다. Sibanye-Stillwater와의 파트너십을 통해 ioneer는 유문암 능선의 엄청난 장기적 가치를 실현할 수 있을 것입니다.”

닐 프로 네 만, Sibanye-Stillwater의 CEO는 다음과 같이 말했습니다.

“이것은 Sibanye-Stillwater의 두 번째 리튬 거래이자 배터리 금속 부문의 세 번째 거래로 청정한 미래로의 전환에 필수적입니다. 우리는 북미 시장에 대한 리튬 공급의 보안을 촉진한다는 우리의 비전을 공유하는 ioneer와 장기적인 관계를 구축하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 유문암 능선은 세계적 수준의 리튬 프로젝트이며 우리는 미국에서 가장 큰 리튬 광산이 될 잠재력과 함께 그 전략적 가치를 인식하고 있습니다. 우리는 ioneer 팀과 협력하고 우리의 보완적인 기술과 능력을 활용하여 이 전략적으로 중요한 세계적 수준의 프로젝트가 제공되고 기후 변화를 줄이는 데 실질적으로 기여할 수 있기를 기대합니다.”

상세 거래 내역

거래의 주요 조건은 다음과 같이 요약됩니다.

• ioneer는 새로 생성된 합작 투자 유한 책임 회사(“JVCo") 및 Sibanye-Stillwater는 US $ 490 만 JVCo 일반 단위의 50%에 대한 프로젝트에 대한 직접 자금 조달
• ioneer는 프로젝트의 운영자가 될 것이며 JVCo와 관리 서비스 계약을 체결하고 프로젝트의 개발 및 후속 운영을 책임질 것입니다.
• 회사는 프로젝트 운영을 감독하기 위해 정기적으로 만나는 기술 위원회와 양 당사자에게 ESG의 중요성을 감안할 때 주요 이니셔티브에 대해 협력할 ESG 위원회를 설립할 것입니다.
• 또한, 양사는 JVCo 제품의 가치를 극대화하기 위해 각 회사의 기존 관계를 활용하기 위해 마케팅 위원회를 설립하기로 합의했습니다.
• 합작 투자 설립 및 Sibanye-Stillwater의 자금 조달 약속은 최종 허가 수령, 잔여 부채 자금 조달 약속 및 기타 관례적 승인을 포함한 특정 조건 및 조건의 적용을 받습니다. ioneer는 이러한 조건이 2022년 하반기 동안 충족될 것으로 예상합니다.
• JVCo 거래는 주주 승인의 대상이 아니며 Sibanye-Stillwater 배치에 따라 Sibanye-Stillwater에 대한 주식 배치를 승인하는 ioneer 주주를 조건으로 하지 않습니다.

시바니예-스틸워터 배치 세부정보

Sibanye-Stillwater 배치 조건에 따라 Sibanye-Stillwater는 145.9억 XNUMX만 주의 ioneer 보통주를 A $ 0.655(ASX 마감일 기준 10일 VWAP를 나타냄) 15 9월 2021). Sibanye-Stillwater 배치에 따른 주식 발행은 ASX 상장 규칙 7.1에 따른 회사의 기존 배치 능력을 초과하므로 ioneer는 Sibanye-Stillwater에 대한 주식 발행을 승인하기 위해 EGM을 개최해야 합니다. EGM은 10월 21 2021 주주들에게 발송되고 수일 내에 ASX에 게시될 EGM 공지에 포함될 EGM에 대한 자세한 내용.

이사들은 EGM의 주주들이 Sibanye-Stillwater에 대한 주식 발행에 찬성 투표할 것을 만장일치로 권고하고, 그들이 소유하고 통제하거나 이사가 대리인으로 임명된 아이오니아 주식을 그러한 결의에 찬성 투표할 의사가 있습니다. .

거래 고문

ioneer의 재정 고문은 Goldman Sachs이고 법률 고문은 Vinson & Elkins(United States) 및 아슈르스트(호주).

Sibanye-Stillwater의 재정 고문은 Macquarie Capital이고 법률 고문은 데이비스 포크 & 워드웰 LLP(United States).

소개 시바니예-스틸워터

Sibanye-Stillwater는 요하네스버그 증권 거래소 및 뉴욕 증권 거래소(JSE:SSW 및 NYSE:SBSW) 및 시가 총액이 US $ 10 억. Sibanye-Stillwater는 플래티넘, 팔라듐 및 로듐의 세계 최대 XNUMX차 생산업체 중 하나이며 금 환산 기준으로 세계 XNUMX위의 금 생산업체이기도 합니다. 또한 이리듐 및 루테늄과 같은 다른 PGM과 부산물로 크롬, 구리 및 니켈을 생산합니다.

In 미국, Sibanye-Stillwater는 현재 XNUMX개의 통합 시설을 운영하고 있습니다. 몬타나다음 아직도 물 그리고 East Boulder PGM 광산(78% 팔라듐 및 22% 백금)과 PGM이 풍부한 필터 케이크를 생산하기 위해 채굴된 재료를 제련하고 PGM을 회수하기 위해 자가 촉매를 재활용하는 Columbus Metallurgical Complex가 있습니다.

Sibanye-Stillwater는 핀란드의 수산화리튬 프로젝트에 투자하여 배터리 금속 공간을 포괄하는 글로벌 다각화 전략을 계속 발전시켰습니다. 2월 2021. Sibanye-Stillwater는 Keliber Oy의 지분 30%를 인수하여 현재 Kaustinen 지역에서 현재 개발 단계에 있는 Keliber 리튬 프로젝트에 상당한 관심을 갖고 있습니다. 핀란드. 에 2021년 XNUMX월, Sibanye-Stillwater는 또한 노르망디에 있는 Sandouville 니켈 습식 야금 처리 시설의 100% 인수를 위해 프랑스 광산 그룹 Eramet SA와 독점 풋 옵션 계약을 체결했다고 발표했습니다. 프랑스. ioneer Placement와 함께, Rhyolite Ridge Joint Venture는 2021년에 Sandouville 니켈 및 Keliber 리튬 거래에 이어 배터리 재료 부문에서 Sibanye-Stillwater의 세 번째 거래를 나타냅니다.

Sibanye-Stillwater Group은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 문제를 포함하고 탁월하게 하는 데 중점을 둡니다. 그들의 비전은 광물 자원의 채굴을 통해 모든 이해 관계자에게 탁월한 가치를 창출하는 것입니다. 운영의 지속 가능한 관리는 직원, 운영하는 지역 사회, 정부 및 주주를 포함한 모든 이해 관계자를 위해 운영하고 장기적 가치를 창출할 수 있는 사회적 라이선스를 획득 및 유지하는 능력에 필수적입니다.

아이오니아에 대해

ioneer Ltd는 에 위치한 유문암 능선 리튬-붕소 프로젝트의 100% 소유자입니다 네바다, 미국, 유일하게 알려진 리튬-붕소 광상 북아메리카 그리고 세계에서 단 두 개의 알려진 그러한 예금 중 하나입니다. 최종 타당성 조사(DFS) 완료 2020월 XNUMX월 유문암 능선은 지속 가능한 미래에 필수적인 전 세계적으로 중요하고 수명이 길고 저렴한 리튬 및 붕소 공급원이 될 것으로 예상되는 세계적 수준의 리튬 및 붕소 프로젝트로 확인했습니다.

이 ASX 릴리스는 ioneer 전무 이사의 승인을 받았습니다. 버나드 로우.

중요 공지 및 면책조항

미래 예측 진술

이 발표는 프로젝트와 그 사업의 성과에 대한 ioneer의 기대를 포함하여 미래의 사건에 대한 특정한 미래 예측 진술과 논평을 포함하고 있습니다. 미래예측진술은 일반적으로 '기대하다', '예상하다', '가능성이 있다', '의도하다', '해야 한다', '할 수 있다', '할 수 있다', '예측하다', '계획하다'와 같은 미래예측 단어를 사용하여 식별할 수 있습니다. ', '제안하다', '의지하다', '믿다', '예측하다', '추정하다', '목표로 삼다' 및 해당 관할권의 증권법의 의미 내에서 기타 유사한 표현. 미래 수익, 재무 상태 또는 성과에 대한 표시 및 지침도 미래 예측 진술입니다.

미래예측진술은 일반적이고 구체적인 내재된 위험과 불확실성을 포함하며, 그러한 예측, 예측, 예측 및 기타 미래예측 진술이 달성되지 않을 위험이 있습니다. 미래예측진술은 일반적인 지침으로만 제공되며 미래 성과에 대한 표시나 보증으로 의존해서는 안 됩니다. 미래예측진술은 아이오니아의 실제 결과가 그러한 미래예측진술에 표현된 계획, 목표, 기대, 추정 및 의도와 크게 달라지게 할 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소를 포함하며 이러한 요소 중 많은 부분이 아이오니아의 통제를 벗어납니다. . 따라서 미래예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 과거 성과가 반드시 미래 성과에 대한 지침은 아니며 미래 예측 진술, 예측 재무 정보 또는 기타 예측의 달성 가능성이나 합리성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 이 발표에 포함된 내용이나 귀하에게 제공된 정보는 ioneer의 과거, 현재 또는 미래 성과에 대한 약속, 진술, 보증 또는 보증이 아니며 이에 의존하지 않습니다.

법률 또는 ASX 상장 규칙에서 요구하는 경우를 제외하고 ioneer는 새로운 정보, 미래 사건 또는 결과 등의 결과로 인해 추가 또는 업데이트된 정보를 제공하거나 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 

¹ North Basin은 이 지역의 이오니아 주장과 인접하지만 South Basin의 유문암 능선 프로젝트와는 별개입니다. North Basin은 다른 지질학적 환경과 초기 탐사 상태로 인해 DFS에 포함되지 않았습니다.
² 시가 총액 14 9월 2021

소스 아이오니아