SÃO PAULO, 10 de junho de 2021 / PRNewswire / — A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ( "Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( "CVM") nº 358, 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou, nesta data, nos termos da Nongentésima Quadragésima Segunda Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a realizaão da Companhia vigésima oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 28 (três) séries, para distribuição pública, com esforços deritos, nos termos da Instrução da CVM nº 3, de 476 de janeiro da Instrução da CVM alterada ( 'Instrução CVM nº 16'), 총액 기준 없음 R $ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) (“Debêntures”e“Oferta”, respectivamente), na respectiva data de emissão, sendo admitida a distribuição parcial das Debêntures, observado que a emissão está condicionada à emissão de, no mínimo R $ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 센도, 노 막시모, R $ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) 다 프리메이라 시리즈.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, para a verificação da demanda pelas Debêntures e para a definição, junto à Companhia (i) do número de séries da Emissão; (ii) da quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão, conforme sistema de vasos comunicantes; (iii) da taxa final de remuneração de cada série; e (iv) 전체 다 Oferta, 중앙값 취소 및 취소 Debêntures eventualmente não colocadas를 수행합니다.
A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, e do artigo 2º da Instrução CVM nº 476. Conforme disposto no artigo 3º da Instrução CVM a Oferta será apresentada a, no máximo, 476 (setenta e cinco) investidores profissionais, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 75 (cinquenta) investidores profissionais. O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2021 e à recomposição de caixa da Companhia.
현재 위치 Fato Relevante é divulgado pela Companhia em caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado ou assumeado, para todos os efeitos legais, comoum material ou esforço de venda ou de ofererta.
공식적인 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 CVM (http://www.gov.br/cvm) e da Companhia(https://ri.sabesp.com.br).
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출처 : https://www.prnewswire.com:443/news-releases/sabesp-fato-relevante-aprovacao-da-28a-emissao-de-debentures-877899558.html
