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Ramaco Resources, Inc., $34,500,000 선순위 무담보 채권 발행 완료

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렉싱턴, Ky., 2021 년 7 월 13 일 /PRNewswire/ — Ramaco Resources, Inc.(NASDAQ: METC)("Ramaco Resources" 또는 "회사")는 오늘 이전에 발표한 2026년 만기 선순위 무담보 채권("채권")의 공모("공모")를 종료한다고 발표했습니다. 수요가 많기 때문에 이전에 발표된 것보다 오퍼링의 크기가 증가했습니다. $ 25.0 만 총 원금 $ 30.0 만 노트의 총 원금. 에 2021 년 7 월 12 일, 보험자는 추가 매수 선택권을 행사했습니다. $ 4.5 만 노트의 총 원금. 메모는 다음 날짜에 성숙됩니다. 2026 년 7 월 30 일, 만기 전에 상환되지 않는 한. 어음에는 연 9.00%의 이율이 적용되며 매년 30월, XNUMX월, XNUMX월 및 XNUMX월 XNUMX일에 후불로 지급됩니다. 2021 년 7 월 30 일, 그리고 성숙기에. 회사는 회사의 선택에 따라 다음 날짜 또는 그 이후에 언제든지 메모의 전체 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 2023 년 7 월 30 일 원금의 100%에 환매일까지의 미지급 및 미지급 이자를 더한 환매 가격. 또한 회사는 원금의 100%에 미지급 및 미지급 이자를 더한 금액(포함하지 않음)에 회사의 선택에 따라 어음 전체를 언제든지 상환할 수 있지만 부분적으로는 상환하지 않을 수 있습니다. 상환일, 통제 이벤트의 특정 변경 발생 시.

회사는 향후 인수 및 투자 자금 조달, 자본 지출 및 운전 자본 자금 조달을 포함한 일반적인 기업 목적을 위해 제공에서 순 수익금을 사용할 계획입니다. 메모는 최소 단위로 발행됩니다. $25.00 및 적분 배수 $25.00 그 초과.

제공과 관련하여 회사는 "METCL" 기호로 NASDAQ 글로벌 셀렉트 마켓("NASDAQ")에 노트를 상장하도록 신청했습니다. 상장이 승인되면 나스닥 거래는 처음 발행된 후 30일 이내에 시작될 것으로 예상됩니다.

B. Riley Securities, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 및 윌리엄 블레어 & Company, LLC는 오퍼링의 공동 장부 관리 관리자 역할을 합니다. Aegis Capital Corp., Benchmark Company, LLC 및 BC Ziegler & Company가 오퍼링의 공동 관리자 역할을 합니다.

이 보도 자료는 여기에 설명된 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 부여하기 전에. 메모는 증권 거래 위원회("SEC")에 제출되었으며 유효한 Form S-1의 회사 등록 명세서에 따라서만 제안 및 판매될 수 있습니다. 오퍼링과 관련된 등록 진술서 사본은 SEC에 제출되며 SEC 웹사이트에서 볼 수 있습니다. www.sec.gov. 제공되는 경우 제공과 관련된 예비 안내서 사본은 1300 North 17th Street, Suite 1400에 있는 B. Riley Securities, Inc.의 사무실에서 얻을 수 있습니다. 알링턴, 버지니아 22209, (703) 312–9580으로 전화하거나 이메일로 [이메일 보호].

미래 예측 진술에 관한주의 진술

이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 구성합니다. 이러한 미래 예측 진술은 지침, 미래 이벤트, 예상 수익, 비용 및 운영 결과에 대한 기대치이며 이 보도 자료에 설명된 결과가 달성되지 않을 수 있습니다. 이러한 미래예측진술은 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받으며, 그 중 많은 부분이 Ramaco Resources의 통제를 벗어나므로 실제 결과가 미래예측진술에서 논의된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 요인에는 COVID-19 세계적 대유행의 영향과 관련된 위험, 현재 광산 개발 활동의 예상치 못한 지연, 판매 약속 상대방의 이행 실패, 석탄에 대한 정부 규제 강화 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 미국 또는 국제적으로, 또는 수출 시장에서 석탄에 대한 수요의 추가 감소 및 철도의 부진. 모든 미래예측진술은 그것이 작성된 날짜를 기준으로 하며, 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 Ramaco Resources는 새로운 정보의 결과인지 여부에 관계없이 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다. 미래의 사건 또는 기타. 새로운 요인이 수시로 나타나며 Ramaco Resources가 이러한 모든 요인을 예측하는 것은 불가능합니다. 이러한 미래 예측 진술을 고려할 때 Form 10-K의 연례 보고서 및 Form 10-Q의 분기별 보고서를 포함하여 Ramaco Resources가 SEC에 제출한 문서에서 발견되는 위험 요소 및 기타 경고 진술을 염두에 두어야 합니다. Ramaco Resources의 SEC 문서에 언급된 위험 요소 및 기타 요소로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다.

Ramaco Resources, Inc. 정보

Ramaco Resources, Inc.는 서부 버지니아 남부, 버지니아 남서부 및 펜실베니아 남서부에서 야금 석탄을 운영하고 개발하는 업체입니다. 경영진은 켄터키 주 렉싱턴에 있으며 운영 사무소는 웨스트 버지니아 주 찰스턴에 있습니다. 회사는 현재 XNUMX 개의 광산 단지에서 운영되는 XNUMX 개의 활성 광산을 보유하고 있습니다.

증권 거래위원회에 제출 한 자료를 포함하여 Ramaco Resources에 대한 뉴스 및 추가 정보는 https://www.ramacoresources.com.

연락처 :

전화 : 859-244-7455
이메일: [이메일 보호]

출처 : Ramaco Resources, Inc.

관련 링크

https://www.ramacoresources.com

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Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/ramaco-resources-inc-completes-34-500-000-senior-unsecured-notes-offering-301332989.html

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