리마, 페루, 2021 년 7 월 26 일 /PRNewswire/ — Orazul Energy Perú SA(f/k/a Orazul Energy Egenor S. en C. por A.)(“오라줄")는 오늘 이전에 발표한 현금 공개매수("공개 매수") 5.625년 만기 2027% 선순위 채권(CUSIP No. 68559B AA5; P7372B AA1)("노트"), NS 5 : 00 PM, 뉴욕시 시간에 7월 (금요일) 30, 2021, 더 연장되거나 종료되지 않는 한("새로운 만기일").
아직 어음에 입찰하지 않은 어음 보유자는 새로운 만료일 또는 그 이전에 언제든지 할 수 있으며 그러한 입찰은 조기 입찰 지불을 받을 자격이 있습니다(구매 제안에 정의됨(아래에 정의됨) )). 새로운 만료일 또는 그 이전에 유효하게 제출된(및 유효하게 철회되지 않은) 어음에 대한 지불은 다음 날짜에 발생할 것으로 예상되는 결제일에 이루어집니다. 2021 년 8 월 2 일. 이전에 유효하게 제출된 메모 11:59 pm on 2021 년 7 월 26 일, 공개 제안의 원래 만료 날짜("원래 만료 날짜") 및 원래 만료 날짜 이후 및 새로운 만료 날짜 이전에 제출된 모든 어음은 그 이전에 언제든지 철회될 수 있습니다. 5 : 00 PM, 뉴욕시 Orazul에서 연장하지 않는 한 30년 2021월 XNUMX일 시간.
Orazul은 구매 제안서에서 공개 제안에서 유효하게 제출된 어음의 금액이 최대 입찰 금액보다 적은 경우 나머지 순 현금 수익을 사용할 수 있다고 밝혔습니다(어음에 적용되는 계약에 정의된 "계약서“), 계약에 의해 금지되지 않고 계약을 준수하는 범위 내에서 모든 기업 목적(주주에 대한 분배 포함). 결과적으로, 공개 제안의 정산일 이후에 Orazul은 계약에 의해 금지되지 않고 계약을 준수하는 범위 내에서 나머지 순 현금 수익을 주주들에게 분배할 것입니다. 결과적으로 노트의 시장 가격이 낮아집니다.. 그러한 분배에 대한 추정 효과를 부여한 후, 해당 연도의 EBITDA에 대한 Orazul의 총 부채 비율 2020 년 12 월 31 일, 공개매수 결제를 위해 조정되지 않은 경우 총 부채를 기준으로 6.0x가 됩니다. $ 550 만.
공개 제안은 구매 제안에 명시된 조건에 따라 이루어집니다. ２０２３년 ６월 ２８일 (본 보도 자료를 포함하여 수시로 수정되거나 보완될 수 있으므로 "구매 제안"). 이 보도 자료 및 Orazul의 2021 년 7 월 12 일 조기 입찰 지불을 원래 만료일까지 연장한 보도 자료에서 공개 제안의 다른 모든 조건은 구매 제안에 명시된 것과 동일하게 유지됩니다.
공개 제안은 Orazul의 판매와 관련하여 계약자의 요구 사항에 따른 자산 판매 제안을 구성합니다. 2020년 XNUMX월에 전송 사업 회사인 Etenorte SRL 및 Eteselva SRL에 대한 간접 소유권
공개 제안의 이용 약관은 구매 제안에 설명되어 있으며 위에서 설명한 연장을 제외하고 변경되지 않습니다. 해당 법률에 따라 Orazul은 단독 재량으로 언제든지 공개 제안을 추가로 수정, 수정 또는 종료할 수 있습니다.
또한 ２０２３년 ６월 ２８일, Orazul은 지난 몇 주 동안 Inkia Group(Nautilus Energy Holdings LLC)이 Orazul을 통해 제XNUMX자로부터 Orazul의 화력 발전 및 탄화수소 사업 인수에 대한 관심 표시를 받았다는 보도 자료를 발표했습니다. 페루. 그런 맥락에서 Inkia Group은 포트폴리오 최적화를 통한 가치 창출 전략에 따라 Orazul의 화력 발전 및 탄화수소 사업의 매각 프로세스를 시작하기로 결정했습니다. 페루. 매각 절차는 자회사인 Aguaytía Energy del Perú SRL("Aguaytía") 및 Termoselva SRL("Termoselva")에 대한 Orazul의 간접 지분 100% 매각을 고려합니다. 아과이티아와 테르모셀바를 합하면 대략적으로 US $ 51 만 수익 및 $ 27 만 종료된 연도의 EBITDA 2020 년 12 월 31 일, 차례로 Orazul의 총 연결 EBITDA의 약 29%를 나타냅니다. $ 92 만 연말 2020 년 12 월 31 일. Aguaytía 및 Termoselva의 매각 프로세스가 종료되면 이에 대한 추정 효과를 부여한 후 Orazul의 해당 연도 EBITDA에 대한 총 부채 비율이 종료됩니다. 2020 년 12 월 31 일, 공개매수 결제를 위해 조정되지 않은 경우 총 부채를 기준으로 8.5x가 됩니다. $ 550 만.
판매 프로세스는 법적 및 규제 승인을 포함하여 이러한 유형의 거래에 적용되는 관례적 조건의 적용을 받습니다. Aguaytía와 Termoselva의 매각이 이루어질 것이라는 보장은 없습니다.
Orazul은 Credit Suisse Securities(USA) LLC 및 Santander Investment Securities Inc.가 공개 제안의 딜러 관리자 역할을 합니다. DF King & Co., Inc.는 입찰 제안에 대한 정보 대리인 및 입찰 대리인입니다. 공개매수에 관한 질문은 Credit Suisse Securities(USA) LLC((800) 820-1653(무료) 또는 (212) 538-2147(수신)) 또는 Santander Investment Securities Inc.((855) 404-3636(수신자 부담) 또는 (212) 940-1442) (수집). 문서 요청은 (800) 370-1749(수신자 부담) 또는 (212) 269-5550(은행 및 중개인의 경우)으로 DF King & Co., Inc.로 보내야 합니다. 이 보도 자료는 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다.
구매 제안 또는 관련 문서는 어느 국가의 연방 또는 주 증권 위원회 또는 규제 당국에 제출되거나 검토되지 않았으며, 구매 제안 또는 관련 문서는 페루 감독관에 의해 검토 또는 승인되지 않았습니다. 증권시장(감독관 델 메르카도 드 발로레스) 또는 리마 증권 거래소(가방 발로레스 데 리마). 어떤 권한도 구매 제안 또는 관련 문서의 정확성이나 적절성을 인정하지 않았으며, 이에 반하는 표현을 하는 것은 불법이며 형사 범죄가 될 수 있습니다. 공개 제안은 구매 제안에 명시된 조건에 따라서만 이루어집니다.
이 보도 자료는 노트 또는 기타 증권에 대한 구매 제안이나 구매 제안이 아닙니다. 공개 제안은 구매 제안의 조건에 따라서만 이루어집니다. 공개 제안은 해당 관할권의 증권, 블루 스카이 또는 기타 법률을 준수하지 않는 모든 관할권의 채권 보유자에게 제공되지 않습니다. Orazul, 딜러 관리자 또는 정보 에이전트는 보유자가 자신의 메모에 입찰해야 하는지 또는 입찰을 자제해야 하는지에 대해 어떠한 권고도 하지 않습니다. 보유자는 구매 제안 및 관련 자료를 주의 깊게 읽어야 합니다. 입찰 제안의 다양한 조건을 비롯한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문입니다. 보유자는 어음의 입찰 여부와 입찰할 어음의 원금을 스스로 결정해야 합니다.
미래 예측 진술
이 문서에는 27년 증권법 섹션 21A 및 증권 거래법 섹션 1934E의 의미 내에서 역사적 사실을 기반으로 하지 않고 미래 결과를 보장하지 않는 미래 예측 진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 Orazul의 사업 및 운영 결과에 영향을 미치거나 영향을 미칠 수 있는 미래 사건 및 재무 동향에 대한 경영진의 현재 기대 및 추정치를 기반으로 합니다. "믿는다", "할 수 있다", "할 것이다", "추정하다", "계속하다", "예상하다", "의도하다", "기대하다" 및 이와 유사한 단어는 추정치 및 미래예측 진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술에는 공개 제안이 전체 또는 부분적으로 완료되었는지 여부를 포함하여 공개 제안에 대한 미래 예측 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. Orazul은 이러한 미래예측 진술이 합리적인 가정을 기반으로 한다고 생각하지만 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성을 내포하고 있으며 현재 Orazul이 이용할 수 있는 정보에 비추어 작성되었습니다. 추정치와 미래예측진술은 위험과 불확실성을 수반하며 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 이러한 가정이나 요소의 변경으로 인해 실제 결과가 현재 예상과 크게 다를 수 있으며 Orazul의 미래 결과는 이러한 추정 및 미래 예측 진술에 표현된 것과 크게 다를 수 있습니다.
모든 미래예측진술은 이 경고문에 의해 완전히 자격을 갖추었으며 이 문서에 포함된 미래예측진술에 의존해서는 안 됩니다. Orazul은 새로운 정보나 미래 사건의 결과 또는 다른 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
출처 Orazul Energy Perú SA
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