LATAM Airlines Group SA와 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 미국 및 페루에 있는 일부 채무자 계열사(총칭하여 "LATAM")는 오늘 출구 자금 조달 프로세스와 관련된 진행 상황과 함께 2019개년 사업 계획을 발표했습니다. 이 이정표는 조직 개편 계획을 발표하기 전 마지막 단계 중 하나입니다. LATAM은 2024년까지 78년 수익성을 회복하고 위기 이전과 비교할 때 2026년까지 운영 결과가 XNUMX% 증가할 것으로 예상합니다.
출구 자금 조달 과정의 일환으로 LATAM은 가장 중요한 청구권 보유자와 대주주로부터 지금까지 여러 제안을 받았으며, 각각은 미화 5억 달러 이상의 신규 자금을 제공하여 LATAM에 대한 시장의 신뢰를 재확인했습니다.
LATAM 사업 계획 하이라이트
사업 계획에는 수요 회복에 대한 비전, 차량 계획, 2026년까지의 재무 및 운영 전망 및 기타 정보가 포함됩니다. 특히, 그룹은 2024년까지 국내 시장, 7년까지 국제 시장의 회복 추정으로 인해 2026년까지 팬데믹 이전 용량(ASK로 측정)으로 복귀하고 2019년까지 2022년 대비 2024% 성장할 것으로 예상합니다. , 시장 컨센서스에 부합합니다.
회복은 77년에 비해 2019월에 100%의 용량(ASK로 측정)에 도달한 현재까지 LATAM Airlines Brazil의 국내 시장 운영 램프 업에 의해 뒷받침되며, 연초에는 2019년 수준의 2022%를 초과할 것으로 예상됩니다. 72. 콜롬비아, 에콰도르, 페루 및 칠레에 있는 계열사의 국내 시장은 이미 XNUMX월에 XNUMX%에 도달했으며 그룹의 국제 회복은 지역 및 장거리 모두 여행 제한의 영향을 계속 받고 있습니다.
총 수익은 13년까지 2026% 증가하고 승객 수익은 8%, 화물 수익은 59년 대비 2019% 증가할 것으로 예상됩니다.
효율성 향상을 위한 LATAM의 디지털 혁신, 공급업체 재협상 및 차량 구조 조정을 포함하여 11장 프로세스 동안 처리된 비용 절감 이니셔티브는 연간 900억 달러 이상에 달하며 LATAM이 비용 기반을 구조적으로 변경할 수 있도록 했습니다. 차량 비용만 놓고 보면 40년에 비해 연간 현금 비용이 2019% 이상 절감되었습니다. 그룹은 또한 인플레이션의 영향을 받기 전에 3.3년에 2024센트로 추정되는 승객 CASK(ASK당 비용)의 연료에서 개선을 기대하고 있습니다. 특정 국내 작업의 경우 더 낮습니다. 또한 LATAM은 비용 구조의 가변 부분을 65년 2019%에서 80-2021년 2022%로 증가시켜 그룹이 앞으로의 비선형 수요 회복 경로에 더 잘 적응할 수 있도록 합니다.
LATAM은 11.2년 영업이익률(EBIT)이 2026년 이후 가장 높은 2010%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
“우리가 직면한 극적인 위기에도 불구하고 우리는 구조 조정을 최대한 활용하여 효율성을 크게 향상시켰을 뿐만 아니라 고객을 위한 더 나은 가치 제안을 공고히 했습니다. 이 모든 것은 우리가 받은 상당한 관심에 의해 재확인되었습니다. LATAM Airlines Group SA, CEO Roberto Alvo가 말했습니다. "우리는 이 과정을 통해 매우 효율적인 비용 구조를 갖춘 매우 경쟁력 있고 지속 가능한 항공사 그룹으로 부상할 것이며 LATAM이 서비스하는 모든 시장에서 제공하는 비할 데 없는 네트워크와 연결성을 유지하게 될 것입니다."
독점 기간 연장 요청
LATAM은 15년 2021월 15일까지 구조조정 계획을 제출하기 위한 독점 기간을 연장하고 2021년 11월 XNUMX일까지 계획의 승인을 요청하는 신청을 제출했습니다. 요청된 연장은 출구 자본 및 자금 조달 요구 사항을 파악하고 XNUMX장 절차에서 다양한 이해 관계자와의 협상을 지원합니다.
LATAM의 11장 프로세스에 대한 업데이트
LATAM은 현재 모든 관련 법률을 준수하여 Chapter 11에서 성공적으로 나올 수 있도록 구조 조정 및 출구 자금 조달 계획에 동의하기 위해 다양한 이해 관계자와 협상하고 있습니다.
지난 몇 달 동안 LATAM은 11장 프로세스의 일부로 비공개 계약에 따라 이해 관계자에게 특정 중요한 비공개 정보를 개발하여 제공했습니다. 이러한 정보에는 8년 예측 및 총 청구액의 초기 추정치(높은 시나리오 및 낮은 시나리오)가 포함됩니다. 이 초기 추정치는 낮은 시나리오에서 약 US$ 14.2억(회사간 청구를 포함하여 US$9.9억), 높은 시나리오에서 US$ 16억(회사간 청구를 포함하여 US$XNUMX억)에 달합니다.
이러한 비공개 계약의 조건에 따라 그리고 프로세스를 촉진하기 위해 LATAM은 오늘 칠레에서 중요한 사실을 발표하고 LATAM의 재정적 예측 및 6장 절차에 관한 기타 정보.
또한 이러한 협상과 관련하여 LATAM은 약 5억 달러의 지분 자금 조달을 모색하고 무엇보다도 특정 권리에 대한 이해 관계자의 타협과 준수를 요구하는 이해 관계자 간의 합의 계획을 고려한 조직 개편을 위해 제안된 구조를 제시했습니다. 미국 파산법과 칠레 법률 모두. 제안 요청에 대한 응답으로 LATAM은 가장 중요한 청구권 보유자와 대주주로부터 구속력이 없는 특정 출구 자본/금융 및 구조 조정 제안을 받았습니다. 각 제안은 LATAM Airlines Group SA의 신규 부채 및 자본 발행을 통해 미화 5억 달러를 초과하는 자금 조달을 고려하며, 이는 제안 당사자가 이를 뒷받침합니다. 또한, 각 제안서에서 제안자들은 그러한 제안이 승인되고 실행될 경우 LATAM Airlines Group SA의 기존 주식이 상당히 희석될 것이라고 생각합니다.
LATAM은 제안자 및 기타 이해 관계자와 계속해서 제안에 대해 참여할 것이며, 그 중 일부는 기밀 유지 계약을 유지하기로 동의했습니다. LATAM은 모든 출구 전략이 강력한 자본 구조, 적절한 유동성 및 비즈니스 계획을 성공적으로 실행할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 데 중점을 둡니다. 모든 계획은 미국 파산법 및 칠레 법률의 관련 요구 사항을 준수하여 구현됩니다.
LATAM은 주주와 시장에 11장 절차의 진행 상황을 계속해서 알려줄 것입니다. 또한 현재 진행 중인 다양한 이해 관계자와의 협상 진행 상황에 따라 적절한 경우 임시 주주총회에 주주를 소집하는 방안도 고려하고 있습니다.
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