Julius Baer는 아시아에서 관계 관리자를 위한 규정의 복잡성을 단순화하여 고객에게 규정을 준수하는 조언을 제공할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 DiAS(Digital Advisory Suite)를 출시했습니다.

이 제품군은 완벽하게 통합된 솔루션으로 작동하여 완벽한 종단간 자문 프로세스를 보장하고 관계 관리자에게 고객 상황에 대한 전체적인 개요를 제공하고 참여 기회를 식별합니다.

DiAS는 규제를 탐색하고 관리를 자동화하며 투자 조언을 제공하는 시간을 절약함으로써 효율성을 높이도록 설계되었습니다.

그것은 화면 줄리어스 배어의 투자 유니버스를 통해 고객의 투자 목적과 위험 성향 수준에 맞는 투자 아이디어를 추천합니다.

기계 학습 알고리즘과 관계 관리자의 정확한 요구 사항을 혼합하여 이전 시스템을 능가합니다.

니콜라스 데 스코브론스키

Julius Baer 은행의 투자 및 자산 관리 솔루션 공동 책임자인 Nicolas de Skowronski는 다음과 같이 말했습니다.

“Julius Baer는 서비스를 혁신하고 지속적으로 향상시키기 위해 기술을 활용하는 것이 가장 중요하다고 믿습니다. Julius Baer는 하나의 디지털 자문 플랫폼에 모든 주요 예약 센터를 보유한 소수의 국제 민간 은행 중 하나입니다.

플랫폼을 방대한 기술 아키텍처에 연결 한 상태로 유지하면서 이러한 상당한 효율성 향상을 달성하려면 취리히와 아시아에있는 우리 팀이 처음부터 만든 DiAS와 같은 맞춤형 솔루션이 필요했습니다. "

지미 리

Julius Baer 은행의 아시아 태평양 책임자인 Jimmy Lee는 다음과 같이 말했습니다.

“변화하는 시장 상황과 변화하는 아시아 고객의 요구에 비추어 볼 때 금융 산업이 혁신과 디지털 전환을 가속화하는 것이 점점 더 중요 해지고 있습니다.

DiAS와 같은 통합 디지털 자문 플랫폼은 관계 관리자가 포트폴리오를 효율적으로 관리하고 동급 최고의 자문과 맞춤형 솔루션을 통해 해당 지역의 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. Julius Baer는 관계 관리자가 고객과의 개인적인 관계를 강화할 수 있도록 기술에 계속해서 상당한 투자를 할 것입니다.”

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출처: https://fintechnews.sg/50372/wealthtech/julius-baer-rolls-out-digital-advisory-platform-for-regtech-compliance-in-asia/