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Algonquin Power & Utilities Corp., 제안 된 지분 단위 오퍼링 발표

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이 보도 자료는 회사의 안내서 보충 자료의 목적을 위해 "지정된 보도 자료"를 구성합니다. 2020 년 5 월 15 일 날짜가 표시된 짧은 형태의 기본 선반 안내서에 2020 년 4 월 3 일.

오크 빌, ON, 2023년 6월 28일 /PRNewswire/ – Algonquin Power & Utilities Corp.("AQN" 또는 "회사") (TSX: AQN) (NYSE: AQN)는 예상되는 총 금액으로 주식 단위(“자본 단위”)의 인수된 시장 공모를 실시할 계획이라고 오늘 발표했습니다. $ 900 만 (“제공 제품”)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 

제안과 관련하여 회사는 인수자에게 제안과 동일한 조건으로 가격 책정 후 15일 동안 제안에서 발행된 지분 단위의 최대 13%를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상합니다. 헌금.

회사는 회사의 녹색 금융 프레임워크에 따라 재생 가능 에너지 발전 프로젝트나 시설 또는 기타 청정 에너지 기술에 대한 투자 자금을 조달하거나 재융자하기 위해 공모 순수익금을 사용할 것으로 예상합니다. 이는 회사 또는 자회사가 제공하는 네 번째 "친환경" 제품이 될 것이며 지속 가능한 에너지 및 물 미래를 발전시키려는 AQN의 약속과 일치합니다.

각 지분 단위는 명시된 금액으로 발행됩니다. $50 처음에는 회사 자본금의 보통주(“보통주”)와 1/20 또는 5%의 미분할 수익적 소유권 지분을 구매하는 계약으로 구성됩니다. $1,000 만기일로 예상되는 회사의 재판매 선순위 채권의 원금 2023년 6월 28일. 구매 계약에 따라 보유자는 보통주를 구매해야 합니다. 2023년 6월 28일. 회사는 뉴욕 증권 거래소에 주식 단위("기업 단위"의 형태)를 상장할 계획이며 최초 발행일로부터 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상합니다(상장 승인에 따라 다름).

JP Morgan, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets 및 Morgan Stanley가 활발한 도서 운영 관리자 및 해당 공모 인수자의 대표 역할을 하고 있습니다.

이 제안은 각 지방의 대중에게 공개될 것으로 예상됩니다. Canada 으로 혹은 미국 해당 캐나다 증권 규제 당국에 제출할 짧은 형식의 기본 목록 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충 자료를 통해 증권 거래 위원회(“SEC”)에 제출된 회사의 유효한 자체 등록 명세서의 일부를 구성합니다. 약식 기본 설명서 및 관련 설명서 보충 자료에는 지분 단위에 대한 중요한 정보가 포함됩니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 간략한 기본 투자 설명서와 관련 투자 설명서 보충 자료를 읽어야 합니다.

제안과 관련된 예비 투자 설명서 보충 자료가 SEC 및 해당 캐나다 증권 규제 당국에 제출되었으며 SEC 웹사이트(다음)에서 확인할 수 있습니다. http://www.sec.gov 그리고 SEDAR에서 www.sedar.com. 회사의 기본 투자 설명서 사본과 공모와 관련된 예비 투자 설명서 보충 자료는 JP Morgan Securities LLC(Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, XNUMX)에서 얻을 수 있습니다. 에지 워터, NY 11717, 전화: 866-803-9204 또는 이메일: [이메일 보호]; Wells Fargo 증권, 500 West 33rd Street, 뉴욕, 뉴욕 10001, 전화: 800-326-5897 또는 이메일: [이메일 보호]; BMO Capital Markets Corp., 3 Times Square, 25층, 뉴욕, 뉴욕 10036, 전화: 800-414-3627 또는 이메일: [이메일 보호]; 및 Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2층, 뉴욕, 뉴욕 10014, 전화: 866-718-1649 또는 이메일: [이메일 보호].

이 보도자료는 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 제안, 권유 또는 판매가 불법인 지방, 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매도 없을 것입니다. 해당 지방, 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격.

Algonquin Power & Utilities Corp. 및 Liberty 정보

Liberty의 모회사 인 Algonquin Power & Utilities Corp.는 다양한 국제 발전, 송전 및 분배 유틸리티입니다. $ 15 억 총 자산의. AQN은 규제 서비스 그룹과 재생 에너지 그룹이라는 두 비즈니스 그룹을 통해 발전, 송전 및 배전 유틸리티 투자 포트폴리오를 통해 안전하고 안전하며 신뢰할 수 있으며 비용 효율적이며 지속 가능한 에너지 및 수도 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 백만 명 이상의 고객 연결에 미국Canada. AQN은 장기 계약된 풍력, 태양열 및 수력 발전 시설 포트폴리오를 통해 재생 에너지 분야의 글로벌 리더입니다. AQN은 3GW 이상의 설치된 재생 가능 발전 용량을 소유, 운영 및/또는 순 지분을 가지고 있습니다.

AQN은 신 재생 에너지 및 송전 개발 프로젝트의 글로벌 파이프 라인 확장, 요금 규제 발전, 배전 및 송전 사업 내에서 유기적 성장을 통해 지속 가능한 방식으로 성장과 운영 우수성을 추구하고 인수.

AQN의 보통주, 시리즈 A 우선주 및 시리즈 D 우선주는 각각 AQN, AQN.PR.A 및 AQN.PR.D 기호로 토론토 증권 거래소에 상장되어 있습니다. AQN의 보통주, 시리즈 2018-A 후순위채권 및 시리즈 2019-A 후순위채권은 각각 AQN, AQNA 및 AQNB라는 기호로 뉴욕증권거래소에 상장되어 있습니다.

AQN을 방문하십시오. www.algonquinpowerandutilities.com 트위터 @AQN_Utilities에서 우리를 따르십시오.

모든 금액은 United States 달리 명시되지 않는 한 달러 ( "US $"또는 "$").

미래 지향적 정보에 관한주의 사항

이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 각 지역의 해당 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 정보"를 구성합니다. Canada 그리고 해당 법률에 따른 각 정책, 규정 및 규칙과 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 "미래예측진술"(통칭하여 "미래예측진술")을 포함합니다. "할 것이다", "기대하다", "할 수 있다", "계획하다", "의도하다" 및 이와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위해 사용되는 경우가 많지만 모든 미래 예측 진술에 이러한 식별 단어가 포함되는 것은 아닙니다. 이 보도 자료에 포함된 특정 미래 예측 진술에는 다음과 관련된 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 오퍼링의 예상 크기 오퍼링 수익금의 예상 사용; 지분 단위와 기초 증권의 예상 조건; 그리고 예상되는 지분 단위 목록. 미래 예측 진술은 미래의 사건 및 조건과 관련되어 있기 때문에 본질적으로 가정에 의존하고 내재된 위험과 불확실성을 수반합니다. 여기에 있는 미래예측 진술은 AQN의 경영진 논의 및 분석에서 "미래예측 진술 및 미래예측 정보"라는 제목 아래 설정된 가정을 포함하여 결론을 도출하거나 예측 또는 전망을 하는 데 적용된 가정을 기반으로 합니다. XNUMX개월이 끝났다 2021 년 3 월 31 일 (“임시 MD&A”), XNUMX개월 및 XNUMX개월 동안의 AQN 경영 논의 및 분석이 종료되었습니다. 2020 년 12 월 31 일 (“연간 MD&A”) 및 종료 연도에 대한 AQN의 연간 정보 양식 2020 년 12 월 31 일, 각각 증권 규제 당국에 제출 Canada미국. 이러한 위험을 감안할 때, 해당 날짜에만 적용되는 이러한 미래예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 법에서 특별히 요구하는 경우를 제외하고 AQN은 새로운 정보를 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

출처 : Algonquin Power & Utilities Corp.

관련 링크

http://www.algonquinpower.com

코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
출처: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/algonquin-power-utilities-corp-announces-proposed-equity-units-offering-301314126.html

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