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ADDX, 자산 관리자를 위한 프라이빗 마켓 서비스 출시 StashAway, CGS-CIMB 최초 탑재

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자산 관리자는 고객에게 전체 비공개 시장 자산에 대한 부분적 액세스를 제공하여 공개 시장 제품만 있는 플랫폼에 비해 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원합니다.

싱가포르, 8년 2022월 XNUMX일 – 자산 관리자는 이제 디지털 증권 거래소 ADDX에서 새로 출시된 기관 서비스를 통해 더 많은 최종 투자자를 민간 투자 세계에 소개할 수 있습니다. 기업 재무부 및 패밀리 오피스도 기업 서비스를 통해 공간에 참여하여 사설 시장 제품을 통해 포트폴리오를 다변화할 수 있습니다.

두 서비스 모두 ADDX Advantage라는 새로운 기업용 제품 라인에 속합니다. 파트너로 합류한 최초의 기관 중에는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 자산 관리자인 StashAway와 아시아 최고의 증권 중개업체인 CGS-CIMB가 있습니다.

이 기관 서비스를 활용하는 자산 관리자는 고객에게 비공개 시장 상품에 대한 부분적 액세스를 제공할 수 있으며, 이는 공개 시장 노출에서 벗어나 포트폴리오 다각화를 더욱 향상시킵니다. 이 서비스는 중개, 사설 은행, 외부 자산 관리자 및 다가구 사무실을 위해 설계되었습니다. B2B2C 모델을 통해 서비스는 궁극적으로 자산 관리자의 최종 고객(개인 공인 투자자 또는 기업 투자자일 수 있음)에게 혜택을 줍니다.

현재 개인 시장 상품을 최종 고객에게 제공하려는 자산 관리자는 각 발행자와 개별적으로 거래를 협상해야 하므로 시간이 많이 소요됩니다. ADDX에 있다는 것은 여러 자산 유형에 대한 전체 거래 제품군에 대한 즉각적인 플러그인을 의미합니다. 또한 ADDX에서 블록체인과 스마트 계약을 사용하면 개인 시장 발행인에게 직접 갈 때 일반적으로 필요한 US$10,000에서 US$250,000백만까지 최소 US$5까지 기회를 세분화할 수 있습니다. 진입 장벽이 낮아 최종 고객이 다양한 제품에 자본을 분산하여 위험을 관리할 수 있습니다.

자산 관리자가 보유한 규제 라이선스에 따라 두 가지 유형의 기관 서비스 중에서 선택할 수 있습니다. 그들은 최종 투자자를 대신하여 거래를 실행하고 자금 이체를 수행하거나 최종 고객의 이름으로 하위 계정을 만들고 고객이 ADDX에서 자신의 활동을 제어하도록 허용할 수 있습니다.

CGS-CIMB 그룹 CEO인 Carol Fong은 다음과 같이 말했습니다. 이는 더 많은 투자자가 부분 소유권으로 이전에 접근할 수 없었던 민간 투자에 액세스할 수 있도록 하는 ADDX와 같은 플랫폼과의 협력을 의미합니다. 이것은 사모펀드 시장을 보다 포괄적으로 만들기 위한 '민주화'의 시작입니다.”

ADDX의 기업 서비스는 B2B 모델로 운영되며 기관 투자자뿐만 아니라 기업 재무 및 가족 사무실과 같이 자체 자본을 투자하는 기업을 위해 설계되었습니다. 예를 들어, 초과 현금을 보유하고 있는 기업 재무부는 이제 은행 정기 예금보다 더 높은 수익을 내는 단기 투자 상품의 혜택을 받을 수 있습니다. SGX에 상장된 ValueMax가 연 2.3%의 수익률을 보이는 XNUMX개월 상업어음이 현재 ADDX에 상장되어 있습니다. 반면에 패밀리 오피스는 종종 더 긴 시야와 더 정교한 투자 전략을 가지고 있습니다. 그들은 더 높은 위험-보상 프로필을 가진 기회를 포함하여 더 넓은 범위의 제품을 선호할 수 있습니다. 그들에게 있어 ADDX의 더 낮은 최소 투자 규모는 최적의 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 될 수 있으며, 국부 펀드 및 연기금과 같은 대규모 기관 플레이어에 비해 투자 가능한 자본이 적기 때문에 전통적으로 직면한 핸디캡을 좁힐 수 있습니다.

추외이 에이디엑스 대표는 “에이디엑스는 개인투자자를 위한 사모시장 민주화를 비전으로 설립됐다. 우리의 B2C 경험은 투자자들이 우리의 기술로 구동되는 다양한 사설 시장 포트폴리오를 축적할 수 있는 플랫폼을 어떻게 갖게 되었는지 보여주었습니다. 우리는 자산 관리 분야의 파트너에게 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 민간 시장을 맞춤화하는 접근 방식을 확장하고 싶습니다.”

추씨는 “기업 투자자와 가족 회사도 시장에서 심각한 고통에 직면해 있다. 우리는 꾸준한 거래를 통해 개인 투자자를 위한 효율적인 플랫폼을 구축하여 이러한 문제에 대한 솔루션을 가지고 있었습니다. 마지막 마일은 API 연결에서 다중 사용자 액세스에 이르기까지 요구 사항이 더 복잡하기 때문에 시간과 투자가 필요한 기관 및 기업 투자자를 지원하는 기술을 구축하는 것이었습니다."

“ADDX의 경우 이 최신 움직임은 투자자 기반을 확장하고 다양화함으로써 거래소의 경쟁력을 강화하는 중요한 전략적 중심축을 나타냅니다. 이것은 우리가 충분한 투자자 수요가 있을 것이라는 것을 알고 ADDX에 상장할 고품질 발행자를 유치할 수 있도록 더 잘 준비할 것입니다. 거래소로서 우리의 목표는 자본이 가치 있는 투자 프로젝트를 찾을 수 있도록 발행인과 투자자 모두의 임계량을 확보하는 것입니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 자산 관리자와 기업 투자자를 위한 프라이빗 마켓 서비스를 출시하면서 우리는 이 목표를 향해 많은 진전을 이뤘다”고 말했다.

2017년에 설립된 ADDX는 블록체인과 스마트 계약 기술을 사용하여 지금까지 사모 시장 증권을 많은 투자자에게 배포하는 것을 비효율적으로 만든 수동 프로세스를 자동화합니다. 이러한 유가 증권을 토큰화하는 효율성 덕분에 ADDX는 최소 투자 규모를 US$10,000로 줄일 ​​수 있습니다. ADDX 플랫폼에서 사용 가능한 자산 클래스에는 사모 펀드, 벤처 캐피탈, 사모 부채, 부동산, 헤지 펀드, 암호 화폐 펀드 및 구조화 상품이 포함됩니다. ADDX는 Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB 및 Temasek 소유 기업인 Mapletree, Azalea 및 SeaTown과 같은 우량 기업과 협력하여 현재까지 26개의 거래를 나열했습니다.

표 1: 기관 및 기업 서비스 비교

ADDX의 장점 
서비스 종류  기관 Corporate
대상 사용자  자산 운용사(예: 중개업, 사설 은행, 외부 자산 운용사 및 다가구 사무소)  기업 투자자(예: 기관 투자자, 기업 재무부 및 단독 주택) 
서비스의 성격 B2B2C B2B
전달 방법 Wealth Manager는 최종 고객을 대신하여 투자 및 거래하거나 최종 고객이 자신의 거래를 제어하도록 허용할 수 있습니다.  기업 투자자는 자신의 자본을 투자하고 있습니다 

자세한 내용은 문의하시기 바랍니다 :

졸린 앙
jolenang@addx.co

ADDX 소개

2017년에 설립된 ADDX는 디지털 증권의 발행, 보관 및 50차 거래에 대한 MAS(Monetary Authority of Singapore) 라이선스가 있는 풀 서비스 자본 시장 플랫폼입니다. 금융 기술 회사는 2021년 39월 시리즈 A 라운드에서 XNUMX천만 달러를 모금했습니다. 주주에는 싱가포르 거래소(SGX), 테마섹 자회사인 헬리코니아 캐피털, 일본 투자자 JIC 벤처 성장 투자(JIC-VGI) 및 일본 개발 은행(DBJ)이 있습니다. ). 현재 ADDX 플랫폼을 사용하는 공인 개인 투자자는 아시아 태평양, 유럽 및 미주(미국 제외)에 걸쳐 XNUMX개국에서 왔습니다. ADDX는 ICHX Tech Pte Ltd.가 소유하고 운영합니다. ICHX Tech는 MAS의 승인을 받은 시장 운영자(RMO)입니다. 또한 증권 및 집합 투자 계획을 취급하고 보관 서비스를 제공할 수 있는 자본 시장 서비스(CMS) 라이선스를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. ADDX.co.

출처 : Plato Data Intelligence : PlatoData.io

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