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MHI, 최초의 녹색 채권 발행

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도쿄, 30 년 2020 월 1 일 – (JCN Newswire) – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)는 오늘 계획된 기업 녹색 채권 발행을 준비하기 위해 관동 지방 재정 국 사무국 장에게 개정 된 선반 등록 명세서를 제출했습니다. (XNUMX) 일본 시장에서. 이러한 움직임은 회사의 이러한 종류의 첫 발행을 나타냅니다.

MHI 수석 부사장 겸 CFO (CFO) Hisato Kozawa는 회사의 첫 녹색 채권 발행의 중요성을 다음과 같이 설명했습니다.“MHI는 창립 이래 무수한 제품과 기술로 사회 발전에 기여해 왔습니다. 이 녹색 채권을 발행하여 조성 된 자금은 환경 문제를 해결하고 탈 탄소 사회의 달성을 촉진하는 데 사용될 것이며 균형 잡힌 에너지 인프라를 제공함으로써 사회에 기여할 수 있다고 믿습니다. 이러한 방식으로 녹색 채권 발행은 중대성 이니셔티브의 초석 인 탈탄 소화를 달성하는 수단으로 에너지 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.”

1. 목적 및 배경

MHI는 인프라를 지원하는 제품과 기술을 전 세계적으로 제공하여 사람들의 삶을 개선하고 산업을 발전시켜 글로벌 문제 해결에 기여합니다. 우리의 사업 운영을 통해 우리는“우리의 원칙”에 제시된 기업 철학을 바탕으로 일본의 전통적인 장인 정신 개념 인“모노 즈 쿠리”에 종사하는 회사로서 세계의 발전에 기여합니다.

MHI 그룹은“챌린지 제로 선언”지원을 통해 환경 문제를 적극적으로 해결하고 있습니다. Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation)는 일본 기업과 조직이 기후 문제 해결에 초점을 맞춘 국제 프레임 워크 인 파리 협정의 장기 목표 인 탈탄 소화 세계를 달성하기 위해 취해진 전 세계적인 혁신 조치를 촉진하고 지원하는 새로운 이니셔티브입니다. 변화.

MHI 그룹은 탈탄 소화 된 세상을 가능하게하는 방안으로 신 재생 에너지 / 청정 에너지 사업 (풍력 기자재 / 사업,
이 기금 발행을 위해 설정된 사용 목적인 수소 전력 장비 / 사업 및 지열 발전 장비 / 사업). 궁극적으로 우리는 UN이 정의한 7 번째 지속 가능한 개발 목표 인 "모두를위한 저렴하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능하며 현대적인 에너지에 대한 접근 보장"을 달성하는 데 기여하는 것을 목표로합니다.

2. 발행 개요

채권 명 : Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36 기 무담보 회사채 (채권 간 파수 조항 포함) (MHI 그린 본드)
성숙도 : 미정
발행량 : 미정
발급 시간 : 미정
수익금 사용 : 재생 가능 에너지 또는 청정 에너지와 관련된 신규 또는 기존 사업 또는 프로젝트 (풍력, 수소 및 지열 발전 시스템)
선임 인수자 : Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd .; SMBC Nikko Securities Inc .; Mizuho Securities Co., Ltd .; Nomura Securities Co., Ltd .; Daiwa Securities Co., Ltd .; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. (2)
녹색 채권 구조화 에이전트 (3) : Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

3. 녹색 채권 프레임 워크 마련 및 XNUMX 차 의견 수렴

MHI 그룹은 녹색 채권 발행을 준비하기 위해 국제 자본 시장 협회 (ICMA)의 녹색 채권 가이드 라인에 명시된 1 가지 요소에 대한 의도를 기록한“미쓰비시 중공업 (주) 녹색 채권 프레임 워크”를 작성했습니다. 2) 수익금 사용; 3) 프로젝트 평가 및 선정 과정; 4) 수익 관리; 그리고 XNUMX)보고.

녹색 채권의 적합성 평가와 관련하여 회사는 제 2018 자 기관인 Sustainalytics로부터 채권이 ICMA의“Green Bond Principles 2020”및“Green Bond Guidelines”에 부합 함을 입증하는 XNUMX 차 의견 (SPO)을 받았습니다. (XNUMX 년판) 일본 환경성 발행.

4. 녹색 사업 개요

MHI 그룹의 풍력 시스템 사업은 1982 년 일본에서 처음으로 상업 시설을 납품 한 때로 거슬러 올라갑니다. 그 이후로 우리는 전 세계적으로 총 4,200 개 이상의 풍력 터빈 (약 4.4 기가 와트)을 공급했습니다. 2014 년에는 덴마크의 Vestas Wind Systems A / S (Vestas)와 해상 풍력 시스템 사업을 전담하는 합작 투자를 설립했습니다. MHI Vestas Offshore Wind A / S (MVOW)로 알려진 JV는 풍력 시스템 분야에서 최고의 글로벌 플레이어로 성장했습니다. MHI는 29 년 2020 월 2.5 일에 Vestas와 MVOW 지분을 Vestas로 이전하고 Vestas 지분 2020 %를 취득하는 계약을 체결하여 육상 풍력 시스템을 포함한 개발 및 제조를 통합하여이 분야의 경쟁력을 강화하기 위해 베스타스. 이 계약은 또한 풍력 시스템 분야에서 MHI 그룹과 Vestas의 파트너십을 강화합니다. 예를 들어 MHI는 Vestas 이사회에서 한 자리를 차지하고 있습니다. 또한 XNUMX 년 XNUMX 월 해상 풍력 시스템의 가치 사슬 전반을 주시하면서 덴마크의 CIP (Copenhagen Infrastructure Partners P / S)와 합작하여 홋카이도에서 해상 풍력 발전 프로젝트를 개발하였습니다. MHI는 CIP와 협력하여 해상 풍력 시스템의 국내 시장에 진출하고 있습니다.

MHI 그룹은 수소를 액체 연료로 사용하는 로켓 엔진 및 수소 생산 시스템을 포함하여 수소와 관련된 다양한 제품의 제조 및 납품에있어 탄탄한 실적을 보유하고 있습니다. 우리는 또한 전기를 생산하기 위해 수소를 사용하는 데 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히 50 년대로 거슬러 올라가는 약 1970 년에 걸쳐 수소 함유 부산물 가스를 사용한 역사입니다. 대형 가스 터빈 분야에서는 주로 독자적인 연소실 기술 개발을 통해 30vol % 수소 혼합 연소 기술을 달성했습니다. 또한 MHI 그룹은 네덜란드의 천연 가스 연소 GTCC (가스 터빈 복합 화력) 발전소의 일부 (100 메가 와트)에서 2025 년까지 440 % 수소 연소로의 전환을 목표로하는 프로젝트의 타당성 조사에 참여하고 있습니다. 플랜트의 현재 CO2 배출량 (연간 약 1.3 만 톤)을 거의 완전히 감소시킬 계획입니다.

MHI 그룹은 새로운 지열 발전 기술을 개발하기 위해 수년에 걸쳐 지속적으로 노력해 왔습니다. 예를 들어, 우리는 오늘날 지열 발전소의 글로벌 표준 인 "이중 플래시"시스템과 함께 "2015 단계 흐름 및 수송"을 적용한 세계 최초입니다. 수년에 걸쳐 축적 된 연구 결과를 기반으로하는 당사의 지열 발전소는 오늘날 전 세계적으로 높은 성능과 높은 가동률을 보여줍니다. 예를 들어 99.6 년 멕시코에서 개장 한 Los Azufres III 지열 발전소는 가동 XNUMX 년 만에 XNUMX %의 가동률을 달성했습니다. MHI Group은 지열 발전 시스템에 대한 풍부한 지식, 경험 및 기술을 자랑하며, 현재 우리는 총 납품 수에서 세계 XNUMX 위를 차지하고 있습니다. 앞으로도 안정적인 전력 공급을 가능하게하는 최상의 지열 기술을 지속적으로 제공하겠습니다.

(1) 녹색 프로젝트에 자금을 지원하기 위해서만 발행되는 무담보 스트레이트 채권 : 즉, 환경 개선을 가져올 프로젝트. “녹색 채권”으로 지정된 최초의 채권은 세계 은행 그룹의 회원 인 IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)가 2008 년에 발행했습니다. 녹색 채권 시장의 규모는 환경에 대한 관심이 높아지고 이러한 채권이 환경 분야의 이니셔티브에 기여할 수있는 잠재력에 따라 확대되었습니다.
(2) 1 년 2020 월 XNUMX 일부터 Merrill Lynch Japan Securities는 상호를 BofA Securities, Inc.로 변경합니다.
(3) 녹색 채권 구조화 에이전트는 발행자에게 녹색 채권 프레임 워크를 준비하는 방법과 SPO를 얻는 방법에 대해 자문하여 녹색 채권의 발행을 크게 지원합니다.

출처 : http://www.jcnnewswire.com/pressrelease/62392/3/

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