제퍼넷 로고

Earthstone, 추적기 획득 및 업데이트 안내 및 운영 완료

시간

더 우드랜드, 텍사스, 20 년 2021 월 XNUMX 일 /PRNewswire/ — Earthstone Energy, Inc.(NYSE: ) (“Earthstone”, “회사”, “당사” 또는 “당사”)는 오늘 이전에 발표한 다음 지역에 위치한 비상장 운용 자산의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 중부 지방 Tracker Resource Development III, LLC 및 계열사(이하 "Tracker") 및 Sequel Energy Group LLC 계열사의 Basin으로, Tracker가 운영하는 특정 생산 유정(총칭하여 "Tracker Acquisition")에 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 회사는 또한 2021년 지침을 업데이트하고 운영 업데이트를 제공했으며 2021년 중반 추정 매장량을 제공했습니다.

회사는 2021년 2.07분기 석유 및 가스 판매량을 약 22,716 MMBoe 또는 평균 52 Boe/d(석유 76%, 액체 2021%)로 추정합니다. 회사는 또한 XNUMX년 중반 SEC 가격 책정을 기반으로 한 추정 매장량 추정치를 제공했습니다. 2023년 6월 28일, 독립 실행형 기준 및 NYMEX 스트립 가격 기준 2023년 6월 28일 Tracker Acquisition의 종료를 위해 조정되었습니다. Tracker Acquisition의 마감을 위해 조정되고 Tracker Acquisition의 입증된 개발 매장량만 포함하여 회사는 총 입증 매장량이 133.6 MMBoe이며 해당 PV-10 값을 추정합니다.1 of $ 1,677 만.

주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 2021년 22,716분기 예상 평균 일일 판매량 52 Boe/d(12% 석유)를 달성하여 2021년 XNUMX분기 판매량보다 XNUMX% 증가
  • 추적기 획득을 종료했습니다. 20 년 2021 월 XNUMX 일, 2021년에 완료된 세 번째 중요한 인수
  • 견실한 대차대조표와 유동성을 유지 $ 249.5 만 당사의 미사용 용량 $ 550 만 선순위 담보 회전 신용 시설 및 현금 잔고 $ 0.5 만 현재 2023년 6월 28일, Tracker Acquisition 종료에 따라 조정됨 20 년 2021 월 XNUMX 일
  • 1.25년 말에 레버리지 2021배 이하 달성2
  • $ 1,677 만 회사의 PV-10 가치 추정 2021년 중반 총 133.6 MMBoe의 매장량 추정
  • $ 1,089 만 10 MMBoe의 입증된 개발 매장량의 PV-83.6 값이 위의 총 입증 매장량 추정치에 포함됨
  • 2021년 전체 생산 가이던스는 이전 가이던스에 비해 중간 지점에서 19% 증가한 23,500-24,250 Boe/d(50%-51% 오일)로 증가했습니다.
  • 2021년 하반기 일평균 판매량은 25,500~27,000 Boe/d 사이로 예상
  • 의 예상 발생 자본 지출 $ 22.8 만$ 32.6 만 각각 2021년 2021분기 및 XNUMX년 상반기(인수 제외)
  • 2021분기 중반에 2021년 시추 프로그램에 두 번째 굴착 장치를 추가할 계획이며 XNUMX년 전체 자본 예산은 다음과 같이 수정되었습니다. $130-$ 140 만,
  • 이전 자본 예산과 비교하여 9개의 증분 총 운영 유정 및 4개의 증분 총 운영 유정 판매로 전환할 것으로 예상

트래커 획득 및 이사회 임명
지난 XNUMX일 열린 회사 정기주주총회에서 7월 (화요일) 20, 2021, 주주들은 Tracker Acquisition 종료 시 발행된 A급 보통주 6.2만 주 발행을 승인했습니다. 현재 20 년 2021 월 XNUMX 일, 그리고 Tracker Acquisition의 마감을 위해 조정된 대로 Earthstone은 50,493,800개의 클래스 A 발행 주식과 34,397,877개의 클래스 B 발행 주식을 보유하여 총 84,891,677개의 클래스 A 및 클래스 B 발행 주식을 보유하고 있습니다.

또한 주주들은 Earthstone 이사회의 승인된 규모를 XNUMX명에서 XNUMX명으로 늘리기 위해 회사의 세 번째 수정 및 수정된 법인 증명서에 대한 수정안을 승인했습니다. 이후 이사회는 이사회의 규모를 XNUMX명에서 XNUMX명으로 확대하고 임명했다. 로버트 J. 앤더슨, 회사의 사장 겸 CEO가 공석을 효과적으로 채우기 위해 20 년 2021 월 XNUMX 일.

Tracker Acquisition의 총 구매 가격은 대략 $ 126.5 만 다음으로 구성된 구매 및 판매 계약에 서명할 때 $ 81.6 만 현금 및 Earthstone의 A급 보통주 6.2만 주 $ 44.9 만 종가 기준으로 $7.24 on 30월 XNUMX, 2021. 마감 시 지급된 현금 대가는 $ 59.6 만, 마감 전에 추정된 구매 가격 조정과 서명 시 지불한 보증금을 모두 반영합니다.

Tracker Acquisition에서 취득한 저비용, 저손실, 고마진 자산은 Earthstone의 기존 운용 자산과 근접하게 위치하고 보완적이며, 회사가 추정하는 PV-10 가치가 2021년 중반에 개발된 매장량으로 추정되는 상당한 생산 자산 가치를 추가합니다. 의 $ 169.0 만, NYMEX 스트립 가격 및 차등 기준 30년 유월, 2021. 우리는 또한 회사가 ~49%의 IRR을 제공할 것으로 추정하는 56개의 고급 드릴링 위치에서 추가적인 경제적 상승을 얻었습니다. $60/bbl WTI 유가 및 $2.50/mcf 헨리 허브 가스 가격3.

업데이트 된 2021 지침
회사는 2021년 자본 예산을 수정하여 XNUMX월 초에 운영을 시작할 것으로 예상되는 두 번째 리그 추가를 포함하고 현재 $130-$ 140 만. 이 프로그램은 Midland Basin의 면적에서 30년에 26.2개의 총 운영 유정/20개의 순 운영 유정과 16.1개의 총 운영 유정/0.7개의 순 운영 유정 및 2021개의 순 비운영 유정을 온라인으로 가져올 것으로 예상됩니다. 

2021년 자본 예산, 운영 계획 및 기존 서비스 비용과 현재 상품 가격 및 헤지를 기반으로 회사는 상당한 양의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상합니다.4 회사의 자본 예산은 인수를 제외합니다.

2021 회계연도 자본 지출

$ 백만

(그물)

총/순
움직이는
웰스 스퍼디드

총/순
움직이는
웰스 온 라인

그물
비작동
웰스 온 라인

드릴링 및 완료

$ 120 – 130

30 / 26.2

20 / 16.1

0.7

토지/기반시설

10




2021 회계연도 총 자본 지출

$ 130 – 140









FY 2021 평균 일일 생산량(Boe/d)

23,500 – 24,250




% 기름

50의 % - 51의 %




% 액체

74의 % - 75의 %









2년 하반기 일일 평균 생산량(Boe/d)

25,500 – 27,000




% 기름

46의 % - 47의 %




% 액체

73의 % - 74의 %









2년 하반기 운영 비용





임대 운영 비용($/Boe)

$ 5.75 - $ 6.00




생산 및 종가세(수익 대비 %)

6.25의 % - 7.00의 %




현금 G&A($mm)

$ 12 - $ 13




참고: 지침은 상당한 변화와 수많은 위험 및 불확실성이 있는 미래 예측 정보이며, 그 중 많은 부분이 Earthstone의 통제 범위를 벗어납니다. 아래의 "미래 예측 진술" 섹션을 참조하십시오. 현금 G&A는 주식보상을 제외한 일반관리비로 정의됩니다.

경영진 의견
로버트 J. 앤더슨, Earthstone의 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다. 나는 장교로서 수년 동안 이 저명한 그룹과 함께 일하게 된 것을 영광으로 생각하며 우리가 Earthstone을 계속 구축함에 따라 그들과 더욱 긴밀하게 협력할 수 있기를 기대합니다. 우리는 2021년 전반기를 흥미롭고 생산적으로 보냈고 운영 규모, 생산, 현금 흐름, 그리고 가장 중요한 가치 측면에서 상당한 증가와 함께 후반기에 들어서고 있습니다. 우리는 추정치를 투자했습니다 $ 360 만 올해 지금까지 총 인수 건수와 원자재 가격의 상당한 상승과 함께 생산량, 현금 흐름, 추정 매장량 및 PV-10 가치가 크게 증가했습니다. 우리는 높은 가치 평가에서 목표로 삼고 인수를 완료하는 데 자부심을 갖고 있으며 올해 하반기에도 계속해서 그렇게 하는 데 집중하고 있습니다.

“부채와 자본을 적절히 혼합하여 인수 자금을 조달하는 보수적인 접근 방식을 통해 상당한 규모를 구축하면서 강력한 유동성과 낮은 레버리지를 유지할 수 있었습니다. 최소한의 G&A를 추가하면서 일일 생산량이 2020년 수준에 비해 거의 두 배 증가할 것으로 예상합니다. 운영 및 기업 효율성의 지속적인 개선을 결합하여 마진 극대화를 목표로 함에 따라 단위당 비용을 지속적으로 낮출 수 있었습니다. 

Anderson씨는 계속해서 “생산 기반, 현금 흐름 및 경제적인 시추 재고가 증가함에 따라 두 번째 굴착 장치를 추가하면 시추 재고가 더욱 늘어날 것이며, 이는 주로 2022년 이후의 생산량에 영향을 미칠 것입니다. 업데이트된 자본 프로그램은 현금 흐름 내에서 지출할 수 있도록 설계되었으며 2021년에 상당한 잉여 현금 흐름을 생성할 것으로 예상됩니다. 우리는 앞으로 몇 달 안에 Tracker Acquisition 자산을 완전히 통합할 수 있기를 기대하며 IRM으로 달성한 것과 마찬가지로 원활하게 통합될 것으로 기대합니다. XNUMX월에 취득한 자산. 우리는 최근 IRM 자산의 초기 패드에 대한 드릴 작업을 예정보다 앞당겨 예상 비용 미만으로 완료했습니다. 앞으로 나아가면서 드릴비트를 통해 가치를 창출하기 위해 비용 효율적인 드릴링 및 완료 작업에 계속 집중할 것입니다.”

유동성 업데이트
현재 2023년 6월 28일우리는 $ 0.5 만 현금으로 $ 241.4 만 차입 기반이 있는 당사의 신용 시설에 따라 미지불된 장기 부채의 $ 475 만. 와 더불어 $ 233.6 만 미인출 차입 기준 용량 및 $ 0.5 만 현금으로, 우리는 대략의 총 유동성을 가졌습니다 $ 234.1 만. Tracker Acquisition의 종료를 위해 조정되었습니다. 20 년 2021 월 XNUMX 일, 우리는 추정했다 $ 0.5 만 현금으로 $ 301.0 만 차입 기반이 있는 당사의 신용 시설에 따라 미지불된 장기 부채의 $ 550 만. 와 더불어 $ 249.0 만 미인출 차입 기준 용량 및 $ 0.5 만 현금으로, 우리는 대략의 총 유동성을 가졌습니다 $ 249.5 만 합산 기준.

운영 업데이트
회사는 2.1분기에 Hamman 45 패드에 XNUMX개의 총(XNUMX net) 유정을 완성했습니다. 미들랜드 카운티 Jo Mill, Lower Spraberry 및 Wolfcamp B 지역에서. 유정은 최근에 다시 흐르기 시작했고 청소를 계속했지만 아직 IP-30일 최고 속도에 도달하지 않았습니다. 최근 천공된 4-well Pearl Jam 패드(작업 지분 95%)를 완공하여 판매할 예정입니다. 미들랜드 카운티 XNUMX분기 후반. 이들은 최근에 인수한 IRM 면적에 회사의 첫 번째 유정입니다. Pearl Jam 패드에 드릴링 후, 리그는 서쪽으로 이동되었습니다. 레이건 카운티 4월 초에 XNUMX-well 패드를 시추하기 위해 다음으로 이동할 예정입니다. Upton 카운티 이동하기 전에 4웰 패드를 뚫기 위해 미들랜드 카운티 회사는 2021월 초에 두 번째 리그를 배치할 계획입니다. Upton 카운티.

2021년 중반 SEC 추정 매장량
Earthstone 독립 실행형 2021년 중반 예상 매장량 하이라이트:

  • PV-111.4 값에 해당하는 10 MMBoe의 입증된 매장량 $ 1,032 만
  • 입증된 매장량은 석유 54%, 액체 천연 가스 24%, 천연 가스 22%입니다.
  • 입증된 매장량은 55%가 개발된 것으로 입증되었고 45%가 미개발로 입증되었습니다.

아래 표에서 볼 수 있듯이 당사가 증권거래위원회(SEC) 지침에 따라 작성한 2021년 중반 추정 매장량은 약 111.4억 XNUMX만 배럴의 석유 환산("MMBoe")이었습니다. ).



기름


가스


NGL


금액


PV 10

예약 카테고리


(MBbl)


(MMCF)


(MBbl)


(엠보에)


(천 달러)

입증된 개발


31,008


86,092


16,319


61,675


646,779

미개발로 판명


29,015


58,744


10,871


49,677


385,061

금액


60,023


144,836


27,190


111,352


1,031,839

참고: PV-10은 비GAAP 재무 측정입니다. "비GAAP 재무 측정"을 참조하십시오.

SEC 규칙에 따르면 경제적으로 회수 가능한 준비금 계산은 이전 2021개월 기간 동안 매월 XNUMX일의 가중되지 않은 평균 가격을 사용합니다. 품질 및 베이시스 차이를 조정하기 전에 회사의 XNUMX년 중간 내부 준비금 보고서에 사용된 결과 석유 및 천연 가스 가격은 다음과 같습니다. $49.78 배럴당 $2.428 각각 백만 영국 열 단위("MMBtu")당. 차등을 제외한 SEC 가격은 $48.88 배럴당, $14.58 NGL 등가 배럴당 $1.21 Mcf 당.

2021년 중반 회사 추정 증명 준비금(추적기 인수 포함)
상품 가격 변동이 예상 매장량 및 현재 가치에 미치는 영향을 설명하고 최근 Tracker Acquisition의 영향을 설명하기 위해 Earthstone은 대안적인 2021년 중반 회사 추정 입증 매장량도 제공하고 있습니다. 아래 표에 나와 있는 이 대체 요약은 NYMEX 스트립 벤치마크 가격과 베이시스 차이를 활용하여 작성되었습니다. 2023년 6월 28일.

2021년 중반 회사 추정 증명 매장량의 하이라이트, 트래커 인수로 추정되는 20.2 MMBoe의 개발 매장량 추정과 결합:

  • $ 1,667 만 10 MMBoe의 입증된 매장량의 PV-133.6 값(48% 석유, 27% 천연 가스 액체 및 25% 천연 가스)
  • $ 1,089 만 10 MMBoe의 입증된 개발 매장량의 PV-83.6 값(42% 오일, 30% 천연 가스 액체 및 28% 천연 가스)


기름


가스


NGL


금액


PV 10

예약 카테고리


(MBbl)


(MMCF)


(MBbl)


(엠보에)


(천 달러)

입증된 개발


34,818


141,482


25,175


83,573


1,089,312

미개발로 판명


29,172


59,420


10,993


50,068


587,693

금액


63,990


200,901


36,169


133,642


1,677,005

참고: 위의 항목을 기업별로 분석하려면 아래의 NYMEX 스트립 벤치마크 가격 및 베이시스 차이 "2021년 중반 예상 증명 준비금 대체" 구성 요소를 참조하십시오.

어스스톤 소개
Earthstone Energy, Inc.는 석유 및 가스 자산을 개발 및 운영하는 성장 지향적 독립 에너지 회사입니다. 회사의 주요 자산은 다음 위치에 있습니다. 중부 지방 서쪽의 분지 텍사스 그리고 남쪽의 이글 포드 트렌드 텍사스. Earthstone은 "ESTE"라는 기호로 NYSE에서 거래됩니다. 자세한 내용은 회사 웹 사이트를 방문하십시오. www.earthstoneenergy.com.

미래 예측 진술
이 보도자료에는 27년 증권법("증권법") 섹션 1933A(개정된 증권법) 및 21년 증권 거래법("교환법") 섹션 1934E의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. . 엄밀히 말하면 역사적 진술이 아닌 진술은 미래예측 진술을 구성하며 항상은 아니지만 종종 "기대한다", "믿는다", "의도한다", "예상한다", "계획하다"와 같은 단어를 사용하여 식별할 수 있습니다. "추정", "예측", "지침", "목표", "잠재적", "가능" 또는 "가능성 있는" 또는 특정 행동, 사건 또는 결과가 "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다" 또는 "할 수 있는", 발생하거나 달성할 수 있습니다. 미래예측진술은 과거 경향, 현재 상황 및 예상되는 미래 발전에 대한 경험과 인식에 비추어 Earthstone과 경영진이 수행한 현재 기대, 가정 및 분석과 다양한 위험 및 실제 결과가 진술에 반영된 것과 실질적으로 다를 수 있는 불확실성. 이러한 위험에는 양식 10-K에 대한 Earthstone의 연례 보고서 및 종료된 연도에 대한 양식 10-K/A에 수정된 위험이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 31 년 2020 월 XNUMX 일, 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서, 양식 8-K에 대한 최근 최신 보고서 및 기타 증권 거래 위원회 서류. Earthstone은 법에서 요구하는 경우를 제외하고 미래 예측 진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무가 없습니다.

문의하기

마크 럼프킨 주니어
부사장 – 최고 재무 책임자
어스스톤 에너지, Inc.
1400 Woodloch Forest Drive, 스위트 300
The Woodlands, TX 77380
281-298-4246
[이메일 보호]

스콧 랜더
Vice President of Finance
어스스톤 에너지, Inc.
1400 Woodloch Forest Drive, 스위트 300
The Woodlands, TX 77380
281-298-4246
[이메일 보호]

어스스톤 에너지, Inc.
2021년 중반 대체 준비금

아래에 제시된 정보는 현재 Earthstone 및 Tracker Acquisition을 위한 독립형 매장량과 PV-10의 조합을 포함합니다. 2023년 6월 28일 NYMEX 스트립 벤치마크 가격과 베이시스 차등을 활용하여 준비 2023년 6월 28일.




트래커

획득


결합



증명


증명




증명


증명


증명



예약 카테고리


개발 된


미개발


금액


개발 된


개발 된


미개발


금액

오일 (MBbls)


31,659


29,172


60,831


3,159


34,818


29,172


63,990

가스(MMcf)


89,129


59,420


148,549


52,352


141,482


59,420


200,901

NGL(MBbl)


16,904


10,993


27,898


8,271


25,175


10,993


36,169

총계(MBoe)


63,419


50,068


113,487


20,155


83,573


50,068


133,642

PV-10($ in 수천)


$920,343


$587,693


$1,508,036


$168,969


$1,089,312


$587,693


$1,677,005

어스스톤 에너지, Inc.
비 GAAP 재무 측정
감사되지 않음

아래에 정의되고 제시된 PV-10의 비GAAP 재무 측정은 독자들에게 다음에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 준비된 재무제표를 보완하는 의미 있는 정보를 제공하기 위한 것입니다. 미국 ("GAAP").

PV-10은 GAAP에서 가장 직접적으로 비교할 수 있는 재무 측정치인 할인된 미래 순 현금 흐름의 표준화된 측정치("표준화 측정치")에서 파생됩니다. PV-10은 세전 기준으로 표준화된 측정을 계산한 것입니다. PV-10은 미래 소득세를 공제하기 전의 해당 날짜의 표준화된 측정과 동일하며 10% 할인됩니다. PV-10의 표시는 미래 법인세를 고려하기 전에 추정된 순 입증 준비금에 기인하는 할인된 미래 순 현금 흐름을 제시하고 평가에 유용한 척도이기 때문에 투자자에게 적절하고 유용하다고 생각합니다. 석유 및 천연 가스 자산의 상대적인 금전적 중요성. 또한, 투자자는 당사 준비금의 상대적 크기 및 가치를 다른 회사와 비교하기 위한 기준으로 이 측정값을 사용할 수 있습니다. 우리는 석유 및 천연 가스 자산과 관련된 잠재적인 투자 수익을 평가할 때 이 척도를 사용합니다. 그러나 PV-10은 표준화된 조치를 대체할 수 없습니다. 당사의 PV-10 조치 및 표준화된 조치는 석유 및 천연 가스 매장량의 공정 가치를 제시하려는 것이 아닙니다.

다음 표는 회사의 추정 증명 매장량 중 PV-10을 기준으로 표준화 조치에 대한 조정을 제공합니다. 2023년 6월 28일 Tracker Acquisition에서 취득한 자산을 포함하지 않음(단위: 천 단위):

예상 미래 순수익의 현재 가치(PV-10)

$

1,031,839


미래 소득세, 10% 할인

(65,552)


할인된 미래 순현금흐름의 표준화된 측정

$

966,287


1

여기에 사용된 PV-10은 추정 생산 및 미래 개발 비용을 차감한 추정 매장량의 생산으로 매년 10% 할인된 추정 미래 수익의 현재 가치이며 추정일 현재의 가격과 비용을 사용합니다. , (i) 일반 및 관리 비용, 채무 상환 및 미래 소득세 비용과 같은 비재산 관련 비용 또는 (ii) 감가상각, 고갈 및 상각에 영향을 미치지 않습니다.


2

2021년 모든 인수에 대해 통합 조정된 EBITDAX에 대한 총 부채로 정의된 레버리지


3

현재 전체 추정 드릴링을 기준으로 600피트 측면에 대한 측면 피트당 완료 및 장비 비용은 $10,000입니다.  



NGL 차등 실현은 WTI의 30%로 가정합니다.


4

이 보도 자료에서 사용된 바와 같이, 비GAAP 측정치인 "잉여 현금 흐름"은 조정된 EBITDAX(비GAAP 측정치), 더 적은 이자 비용, 더 적은 발생 기반 자본 지출을 의미합니다. 이 보도 자료 "조정된 EBITDAX"에서 사용된 비GAAP 측정은 순이익에 자산 퇴직 의무의 증가를 더한 금액을 의미합니다. 손상 비용; 고갈, 감가상각 및 상각 이자 비용, 순; 거래 비용; 석유 및 가스 자산 매각에 따른 손실(이익); 파생상품에 대한 미실현(이익) 손실; 주식 기반 보상; 및 소득세 비용.


출처 Earthstone Energy, Inc.

관련 링크

http://www.earthstoneenergy.com

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

출처: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/earthstone-completes-tracker-acquisition-and-updates-guidance-operations-301337947.html

spot_img

최신 인텔리전스

spot_img