토론토, 22년 2022월 XNUMX일 /CNW/ – CoinSmart Financial Inc.(“코인스마트"또는"기업 정보") (NEO: SMRT) (FSE: IIR)는 오늘 22년 2022월 XNUMX일자로 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다("결제 동의") Coinsquare Ltd.("코인 코너"), CoinSmart가 전액 출자한 운영 자회사 Simply Digital Technologies Inc.("심플리 디지털") ("거래").

이 두 비즈니스의 인수 및 통합으로 Coinsquare는 소매 및 기관 거래, 암호화 결제 처리 및 디지털 자산 보관을 포함한 다양한 비즈니스 라인에 걸쳐 다양하고 규정을 준수하는 제품을 제공하는 캐나다 최대의 암호화 자산 거래 플랫폼 중 하나로 구축할 것입니다. CoinSmart는 Pro-forma 기준으로 Coinsquare의 약 12% 소유권을 보유할 것입니다. 결합된 회사는 10년 2018월부터 350억 달러 이상을 거래했으며 1만 명이 넘는 사용자 기반과 함께 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 자산을 관리하게 됩니다.

Coinsquare는 캐나다 투자 산업 규제 기관("IROC") 딜러 및 마켓플레이스 회원.

CoinSmart CEO Justin Hartzman은 “오늘은 CoinSmart에서 우리 모두에게 흥미로운 날입니다. “우리는 Coinsquare 팀과 함께 캐나다에서 가장 큰 규제 대상 암호화 자산 거래 플랫폼 중 하나를 구축하기 위해 협력하게 되어 기쁩니다. 저는 우리가 지금까지 성취한 것에 대해 이보다 더 자랑스러울 수 없습니다. 다양한 제품군, 뛰어난 암호화폐 인재, 캐나다 최대 사용자 기반을 갖춘 합병 회사는 공격적인 확장 계획을 추진할 수 있는 좋은 위치에 놓이게 될 것입니다. 암호화폐 시장이 수명 주기의 구축 단계에 있는 동안 이 거래는 다음 상승장에 진입하는 유리한 위치에 있는 데 필요한 토크를 제공할 것입니다.”

"이번 인수는 두 회사 모두에게 기념비적이고 흥미로운 이정표를 의미하며 두 개의 업계 최고의 관리 팀을 한데 모았습니다." Coinsquare의 CEO Martin Piszel은 말했습니다. “캐나다의 암호화 산업이 어떻게 성장하고 발전하는지 함께 만들어가게 되어 기쁩니다. 함께 업계 최고 수준의 규제가 뒷받침되는 가장 혁신적이고 안전한 제품을 고객에게 제공할 수 있을 것입니다.”

주요 거래 이점

• 캐나다 최대의 암호화 자산 거래 플랫폼 중 하나: 결합된 회사는 10년 2018월 이후로 350억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했으며 XNUMX억 XNUMX천만 달러 이상의 자산을 보호하고 있으며 거래, 지불, 자산 관리 및 디지털 자산 보호 전반에 걸쳐 다양하고 규제된 플랫폼을 보유하게 됩니다.
• 주주에게 유리한 현금 및 주식 취득: 3백만 달러의 현금으로 CoinSmart에 지불해야 하는 대가, 총 간주 가치가 약 $5,222,222인 Coinsquare의 보통주 26,215,555주("Coinsquare 주식") 발행 및 추가로 최대 약 20천만 달러를 받을 수 있는 능력 SmartPay 비즈니스 수익 목표 달성에 대한 현금 대가 및 장외("OTC") 비즈니스 수익 목표 달성에 대한 1,100,000 Coinsquare Shares. 또한 CoinSmart는 거래 완료 시 약 10천만 달러의 현금(또는 암호화 자산)을 보유할 것으로 예상됩니다.
• 캐나다 유일의 디지털 자산 적격 관리인에 대한 투자: Coinsquare, Coinbase Ventures 및 기타 유명 금융 기관의 지원을 받는 Tetra Trust는 디지털 자산에 대한 캐나다 유일의 자격을 갖춘 관리인이며 Coinsquare 주주에게 상당한 잠재력을 제공합니다.
• 다양한 투자 포트폴리오에 대한 노출: Coinsquare는 자회사 Coinsquare Investments Ltd.를 통해 FRNT Financial(TSXV: FRNT) 및 XNUMX개의 Blockchange Ventures 펀드와 같은 자산에 대한 다양한 투자 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
• 관리팀, Coinsquare 합류: CoinSmart 공동 설립자인 Justin Hartzman, Jeremy Koven, Michael Koral 등이 Coinsquare에 합류합니다. Justin Hartzman은 Coinsquare 경영진에 합류할 것이며 CoinSmart는 거래가 완료되면 Coinsquare 이사회에 합류할 후보자를 지명할 수 있습니다.
• ~45%의 고위 임원 및 이사의 투표 지원: CoinSmart의 각 이사 및 특정 고위 임원은 거래에 찬성 투표하기로 동의한 Coinsquare와 지원 및 투표 계약을 체결했습니다.

상세 거래 내역

구매 계약 조건에 따라 Coinsquare는 Simply Digital의 모든 발행 및 발행 주식을 현금과 부채가 없는 방식으로 취득합니다.

구매 계약에 명시된 대로 표준 마감 후 조정이 적용되는 구매 가격은 (i) CoinSmart에 현금 3만 달러 지불 및 (ii) Coinsquare Share 5,222,222개 발행으로 마감 시 충족됩니다. 코인스마트로. Coinsquare의 최대 주주인 Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: 모고), 가장 최근 재무 보고서에서 5.02년 30월 2022일 기준으로 Coinsquare Share를 Coinsquare Share당 약 $30로 평가했다고 밝혔습니다. Coinsquare Share당 가치가 2022년 XNUMX월 XNUMX일 이후로 변경되지 않았다는 보장은 없습니다.

구매 계약에 명시된 조건에 따라 CoinSmart의 SmartPay 사업 및 장외 거래 사업과 관련된 특정 수익 기반 수익 목표 달성 시 거래에 따라 CoinSmart에 추가 대가를 지불해야 합니다. SmartPay 수익금(거래 종료 후 20년 동안)에 따라 최대 1,100,000천만 달러의 현금을 추가로 지급할 수 있으며 OTC 수익금( 거래 종료 후 XNUMX년 동안).

거래가 완료되면 CoinSmart는 발행 및 발행된 Coinsquare 주식의 약 12%를 보유하게 됩니다. Coinsquare는 캐나다 법률에 따라 설립된 비상장 회사입니다. Coinsquare Shares 및 현금에 대한 관심 외에 CoinSmart는 거래 완료 직후 다른 중요한 자산을 보유하지 않습니다. 거래는 회사 이사회("이사회")에서 만장일치로 승인되었습니다.

구매 계약의 조건에 따라 이사회는 그러한 제안의 모든 관련 조건을 고려할 때 우수한 제안을 구성하거나 유도할 것으로 합리적으로 기대될 수 있는 원치 않는 선의의 서면 제안에 응답할 수 있습니다. 구매 계약).

거래는 Business Corporations Act(브리티시 컬럼비아)에 따라 CoinSmart 사업의 전부 또는 실질적 전체를 매각하는 것으로 구성되며 따라서 특별 회의에서 투표의 XNUMX분의 XNUMX 이상의 승인이 필요합니다. CoinSmart의 주주("회의"). CoinSmart는 현재 29년 2022월 29일 또는 그 이전에 주주들에게 회의와 관련된 경영 정보 회람을 우편으로 발송하고 2022년 2022월 XNUMX일 또는 그 이전에 회의를 개최할 것으로 예상합니다. 구매 계약에 명시된 대로 거래 종료는 XNUMX년 XNUMX분기로 예상됩니다.

CoinSmart의 관리는 거래 종료 후 Coinsquare에 의해 고용될 것이며 Simply Digital의 진행 및 미래 비즈니스(SmartPay 비즈니스 및 OTC 비즈니스 포함)에서 계속해서 적극적인 역할을 할 것입니다.

이사회 추천

이사회는 거래가 CoinSmart의 최선의 이익이라고 만장일치로 결정했습니다. 따라서 이사회는 구매 계약을 승인하고 주주들이 회의에서 거래를 승인하는 결의에 찬성 투표할 것을 권고합니다.

회사의 각 이사 및 특정 고위 임원은 회사의 발행 및 발행 보통주의 약 45%를 집합적으로 보유하고 있으며, 이에 따라 Coinsquare와 지원 및 찬성 투표를 하기로 동의한 지원 및 투표 계약을 체결했습니다. 거래. 결정을 내릴 때 이사회는 무엇보다도 Eight Capital이 이사회에 제공한 의견을 고려하여 그러한 의견에 명시된 제한, 가정 및 자격에 따라 CoinSmart가 받을 대가를 고려했습니다. 거래에 따라 재정적 관점에서 CoinSmart에 공정합니다.

재정 고문 및 고문

거래와 관련하여 CoinSmart는 재무 고문으로 Eight Capital을, 법률 고문으로 Wildeboer Dellelce LLP를 고용했습니다. Coinsquare는 Origin Merchant Partners를 재정 고문으로, Goodmans LLP를 법률 고문으로 고용했습니다.

추가 정보

거래 조건의 완전한 세부 사항은 구매 계약에 명시되어 있으며, 이는 CoinSmart가 SEDAR의 프로필에 따라 제출할 것입니다. www.sedar.com.

또한, 거래에 관한 추가 정보는 주주들에게 우편으로 발송되는 시점에 SEDAR에 제출될 회의와 관련된 경영 정보 회람에 포함될 것입니다. 모든 주주는 거래에 관한 추가 중요 정보가 포함되어 있으므로 정보 회람이 제공되면 읽어보시기 바랍니다.

코인스마트 소개

CoinSmart는 비트코인 ​​및 이더리움과 같은 디지털 자산을 사고 파는 직관적인 방법을 고객에게 제공하는 데 전념하는 캐나다에 본사를 둔 최고의 암호화 자산 거래 플랫폼입니다. CoinSmart는 캐나다에서 온타리오 증권 위원회(Ontario Securities Commission)에 증권 딜러 및 시장으로 등록된 몇 안 되는 암호화 자산 거래 플랫폼 중 하나입니다. CoinSmart는 또한 디지털 자산 산업이 계속해서 급속하게 확장되는 시기에 40개 이상의 국가에 걸쳐 고객을 수용하는 국제적 입지를 갖춘 최초의 캐나다 본사 거래 플랫폼 중 하나입니다. CoinSmart는 모든 수준의 암호 화폐 지식과 비교할 수 없는 24/7 옴니 채널 고객 지원에 맞는 교육 리소스를 제공하여 암호 화폐에 액세스할 수 있도록 하는 사명을 더욱 강화합니다. 즉각적인 검증, 업계 최고의 콜드 월렛 보관, 주문서 기능을 갖춘 고급 차트 작성 및 장외 프리미엄 서비스를 제공하는 CoinSmart는 모든 고객의 요구가 최고 수준의 품질과 관리로 충족되도록 보장합니다. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. www.coinsmart.com.

코인스퀘어 소개

2014년에 설립된 캐나다 법률에 따라 설립된 개인 회사인 Coinsquare는 Bitcoin, Ethereum, Litecoin 및 기타 디지털 자산 거래를 위한 강력하고 안전하며 지능적인 인터페이스를 제공하도록 설계된 독점 플랫폼을 고객에게 제공합니다. Coinsquare는 100만 명이 넘는 캐나다인을 대신하여 거래하는 캐나다에서 가장 오래된 운영 디지털 자산 회사로 성장했습니다. Coinsquare는 8억 달러 이상의 자본을 조달했으며 현재까지 XNUMX억 달러가 넘는 거래를 성공적으로 실행했습니다. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. www.coinsquare.com.

앞으로보고있는 진술

이 보도 자료에는 회사가 미래에 예상하거나 예상하거나 발생할 수 있는 활동, 이벤트 또는 개발과 관련된 정보가 포함되지만 이에 국한되지 않는 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. 이러한 미래 지향적인 정보는 항상 그런 것은 아니지만 "계획", "예상", "예상되는", "예산", "예정된", "추정", "예측, ” “의도하다”, “예상하다”, 또는 “믿는다” 또는 그러한 단어와 구의 변형(부정적 변형 포함) 또는 특정 행동, 사건 또는 결과가 "~할 수 있다", "~할 수 있다", "~할 것이다", "~할 수 있다" 또는 "~할 것"을 취하거나, 발생하거나 달성합니다. 이 보도 자료의 미래 예측 정보에는 무엇보다도 다음에 관한 진술 및 정보가 포함됩니다. 거래 완료 시 결합 회사에 제공되는 기회 특정 수익 목표 달성 시 지불할 잠재적 추가 대가를 포함하여 거래에 따라 회사에 지불해야 하는 대가 거래 완료 후 회사의 Coinsquare에 대한 사전 소유권, 거래 완료 후 Coinsquare 이사회에서 회사 지명자의 회원 자격; 회사가 거래에 대한 주주 승인을 얻기 위한 요건 회의의 예상 시간; 필요한 규제 승인의 수신을 포함하여 종료 조건을 충족할 수 있는 당사자의 능력; 거래 완료 예상 시점.

다양한 가정 또는 요인은 일반적으로 결론을 도출하거나 미래 예측 정보에 설명된 예측 또는 예측을 하는 데 적용됩니다. 이러한 가정 및 요소는 현재 회사에서 사용할 수 있는 정보를 기반으로 합니다. 회사는 현재 사용 가능한 정보를 기반으로 이러한 가정이 합리적이라고 생각하지만 잘못된 것으로 판명될 수 있습니다. 미래 예측 정보에는 실제 결과, 성과 또는 성과가 미래 예측 정보에 의해 표현되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 위험 요소가 포함됩니다. 이 보도 자료의 미래 예측 정보와 관련된 위험에는 다음이 포함됩니다. 거래 및 일반적으로 구매 및 판매 거래와 관련된 위험(예: 구매 계약에 포함된 종료 조건 충족 실패, 주주 또는 규제 승인 획득 실패) , 그리고 당사자에게 구매 계약을 해지할 근거를 제공할 수 있는 중대한 불리한 변경 또는 기타 사건의 부재; 거래가 예상된 일정에 종료되지 않거나 전혀 종료되지 않을 수 있는 위험. 또한 다음을 포함하여 일반적으로 디지털 통화 산업과 관련된 비즈니스 위험 및 불확실성이 있습니다. 기술 변화, 신제품 및 표준에 대한 적응; 비즈니스에 부정적인 영향을 미치는 경쟁 증가; 비즈니스에 부정적인 영향을 미치는 신규 또는 기존 기술과의 추가 경쟁 소프트웨어 제품 및/또는 서비스에는 감지되지 않은 오류 또는 "버그", 취약성 또는 결함이 포함될 수 있습니다. 정보 기술의 손상 또는 장애; 데이터 보안 및 해킹과 관련된 사이버 보안 위험; 해당 개인 정보 보호법의 잠재적 위반; 디지털 통화와 관련된 정치, 경제 및 기타 불확실성; 31년 2022월 31일로 종료되는 회계연도와 관련하여 2021년 XNUMX월 XNUMX일자 회사의 연간 정보 양식에 명시된 기타 다양한 위험. www.sedar.com. 회사는 실제 결과가 미래 예측 정보에 포함된 것과 실질적으로 다를 수 있는 특정 중요한 요소를 식별하려고 시도했지만 결과가 예상, 추정 또는 의도한 것과 다른 다른 요소가 있을 수 있습니다. 실제 결과와 미래 사건이 그러한 진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있으므로 그러한 정보가 정확하다는 것이 증명될 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 독자는 미래 지향적인 정보에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 회사는 법에서 달리 요구하는 경우를 제외하고 경영진의 신념, 추정 또는 의견 또는 기타 요소가 변경되는 경우 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

필요한 주주 및 규제 승인을 받을 때까지 거래를 종료할 수 없습니다. 거래가 제안된 대로 또는 전혀 완료될 것이라는 보장은 없습니다. 거래는 수정, 재구성 또는 종료될 수 있습니다. 투자자는 거래와 관련하여 주주에게 전달되는 구매 계약 또는 경영 정보 회보에 공개된 경우를 제외하고 각각의 사본이 SEDAR의 회사 프로필에 따라 제출되거나 제출될 것임을 주의해야 합니다. www.sedar.com, 거래와 관련하여 공개되거나 수신된 모든 정보는 정확하지 않거나 완전하지 않을 수 있으며 이에 의존해서는 안 됩니다.

NEO Exchange Inc.는 이 보도 자료 내용의 적절성 또는 정확성을 검토하지 않았으며 이에 대한 책임을 지지 않습니다.

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추가 정보: 연락처 세부 정보: CoinSmart, Justin Hartzman, CEO, 이메일: ir@coinsmart.com, 전화 : 1.647.923.7678; 최고층 홍보, Michele McDermott-Fox, 이메일: michele@thetopflooragency.com, 전화 : 1.905.379.1893

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