Redburn Ltd.의 애널리스트에 따르면 Amazon.com Inc.의 클라우드 스토리지 비즈니스는 현재 주식 시장에서 전체 회사 가치의 거의 3배인 XNUMX조 달러 가치를 향한 분명한 길을 가고 있습니다.
분석가 Alex Haissl은 128페이지 분량의 보고서에서 클라우드 컴퓨팅에 대한 범위를 시작하는 보고서에서 Amazon Web Services라는 단위가 너무 강력하여 회사가 어느 시점에서 대규모의 느린 성장 온라인 소매 운영에서 분리하기로 결정할 수 있다고 썼습니다. 산업. 그는 3조 달러의 가치가 언제 달성될 수 있는지 말하지 않았습니다.
베렌버그(Berenberg)의 전 자동차 연구 책임자인 하이슬(Haissl)은 "AWS를 분리하는 것은 현재로서는 논의 대상이 아닐 수 있지만, 비 AWS 부품과의 성능 격차가 계속 벌어지면 향후 논의 대상이 될 수 있다"고 말했다. 비엔나에서 경찰관으로 경력을 시작한 Credit Suisse Group AG.
Haissl은 Amazon 주식을 매수할 것을 권장하고 있으며, 주가가 내년에 $270에 도달할 것으로 보고 있습니다. 이는 월스트리트의 가장 높은 목표이자 화요일 종가보다 150% 높은 수치입니다. 그는 또한 Microsoft Corp.를 매수하고 Snowflake Inc.를 중립으로 평가하고 MongoDB Inc.에 대해 매도합니다.
Amazon Web Services의 수익은 회사의 핵심 전자 상거래 비즈니스 매출이 감소했음에도 불구하고 37분기에 18.4% 증가한 XNUMX억 달러를 기록했습니다. 그는 온라인 소매업의 약한 실적에 대해 “설탕 코팅이 되지 않는다”며 “사업이 구조적으로 망가졌다고 생각하지 않는다”고 덧붙였다.
Haissl은 아마존 클라우드 유닛이 더 낮은 비용과 더 나은 기술을 가지고 있기 때문에 Microsoft와 Alphabet Inc.가 운영하는 경쟁자보다 더 나은 위치에 있다고 썼습니다. 아마존 웹 서비스는 아마존 수익의 20% 미만을 차지하지만 올해 모든 수익에 기여할 것이라고 그는 적었다.
그러나 블룸버그 인텔리전스 분석가 아누라그 라나, AWS의 가치를 1.5조 2억 ~ XNUMX조 달러로 추정하는 그는 "기업이 온프레미스 IT 인프라에서 강력한 입지를 차지하는 하이브리드 클라우드 모델로의 전환을 가속화함에 따라 Microsoft는 Amazon Web Services 및 Alphabet의 Google보다 더 나은 위치에 있을 수 있습니다. .”
"아마존은 회사의 다른 사업부를 위한 많은 자금의 원천이기 때문에 클라우드 부문을 분사할 가능성은 매우 낮습니다."라고 Rana가 말했습니다.
— Subrat Patnaik(블룸버그)
