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환각 투자에 대한 시각적 가이드

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소비자에서 정책 입안자에 이르기까지 많은 경제 주체가 지속 가능성을 지지하고 투자자에게 강력한 포트폴리오 기회를 제공합니다.

환경, 사회 및 지배구조 요소(통칭 ESG로 알려짐)의 사용은 점점 더 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 ESG 투자가 몇 년 만에 두각을 나타내었지만 단절이 있습니다.

  • 개인 투자자의 69%가 ESG에 관심을 갖고 있지만…
  • 10 % 실제로 투자 ESG 요소를 통합한 제품

이 추세를 제대로 활용하려면 먼저 완전히 이해하는 것이 중요합니다.

에 따르면 JP Morgan 자산 관리, 다음은 투자자들이 ESG 투자의 중요성을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 XNUMX가지 필수 사항입니다.

1. ESG 고려 사항이 소비자 선호도와 태도에 영향을 미치고 있습니다.

대중은 기업의 구매가 지속 가능하도록 포지셔닝하는 방법에 주목하고 있습니다.

설문 조사에서 전 세계의 응답자들은 "나는 환경 보호를 의식하는 회사에서 구매합니다"라는 질문에 동의하는지 여부를 물었습니다.

나타난 트렌드는 다음과 같습니다.

국가 동의 동의하지 않는다
🇨🇳 중국 71% 3%
🇮🇩 인도네시아 61% 3%
🇸🇬 싱가포르 52% 9%
🇺🇸 미국 51% 15%
🇰🇷 한국 48% 17%
🇩🇪 독일 47% 11%
🇦🇺 오스트레일리아 47% 15%
🇯🇵 일본 33% 22%
🇭🇰 홍콩 31% 17%

출처: JP Morgan Asset Management; PwC 2021년 30월 글로벌 소비자 통찰력 펄스 설문조사. 2021년 XNUMX월 XNUMX일 기준 데이터입니다.

시장 전반에 걸쳐 중국 소비자는 가장 환경 친화적인 것으로 보이지만 설문에 참여한 모든 국가는 환경 보호를 지원하는 기업으로 긍정적인 변화를 보였습니다.

왜 문제 : 소비자는 ESG 고려 사항에 따라 결정을 내리고 지갑으로 투표합니다. 이러한 변화는 파급 효과가 있으며 개인에서 정부와 같은 상위 수준에 영향을 미치는 것으로 이동하고 있습니다.

2. 정책 입안자들은 환경 및 사회적 목표를 설정하고 있습니다.

세계 최고의 온실 가스(GHG) 배출국 정부는 순 제로 미래를 위해 노력하고 있습니다. 온실 가스 배출량 감소되거나 상쇄됩니다.

GHG 배출의 현재 궤적(CO₂ 등가물의 연간 톤, tCO₂e로 측정)은 무엇이며 순 제로를 향한 경쟁에서 메워야 하는 격차는 무엇입니까?

출간연도 🇪🇺 EU(tCO₂e) 🇺🇸 미국(tCO₂e) 🇨🇳 중국(tCO₂e)
1990 5.7B 6.4B 3.3B
2000 5.2B 7.3B 5.1B
2010 4.8B 7.0B 10.9B
2020 3.7B 5.9B 13.0B
2030P 3.3B 5.9B 13.8B
2040P 1.6B 3.0B 9.2B
2050P 0B 0B 4.6B
2060P 0B 0B 0B

출처: JP Morgan Asset Management; 기후 행동 추적기. 30년 2021월 XNUMX일 기준 데이터입니다.

왜 문제 : 전 세계 GHG 배출량의 절반 이상을 차지하는 약 60개 국가가 야심찬 목표를 설정했습니다. 그물 제로 향후 수십 년 동안의 배출량 목표.

3. 일부에게는 지속 가능성으로의 전환이 역풍일 수 있습니다.

전통적인 에너지는 훨씬 적은 비율을 차지해야 합니다. 글로벌 에너지 믹스, 2050년까지 순배출 제로 목표를 달성하려면

과거 추세와 비교하여 XNUMX차 에너지 믹스의 점유율(%) 측면에서 각 에너지원이 기여해야 하는 것은 다음과 같습니다.

출간연도 기름 석탄 가스 신 재생 에너지 핵무기
및 하이드로
1970 46.9% 30.0% 16.9% 0.2% 6.1%
1980 45.8% 26.9% 18.3% 0.2% 8.7%
1990 39.7% 27.2% 20.5% 0.5% 12.2%
2000 39.2% 25.0% 21.9% 0.7% 13.3%
2010 34.2% 29.9% 22.5% 1.9% 11.5%
2030P 26.9% 17.0% 22.2% 20.9% 12.9%
2040P 15.4% 5.5% 15.9% 47.5% 15.7%
2050P 6.8% 1.9% 13.0% 59.2% 19.0%

출처: JP Morgan Asset Management; BP 에너지 전망 2020. 예측은 2050년까지 전 세계 순 탄소 배출량 제로에 대한 BP의 시나리오를 기반으로 합니다. 데이터는 30년 2021월 XNUMX일 기준입니다.

왜 문제 : 재생 에너지로의 전환은 화석 연료에 의존하는 산업에 도전이 될 수 있습니다. 다행히 기업이 전환하기에 너무 늦지 않았습니다.

4. ESG는 변화의 최전선에 있는 사람들을 위한 기회를 만듭니다.

글로벌 투자의 움직임을 살펴보면 수십억 달러가 에너지 전환으로 흘러가고 있습니다.

출간연도 재생 에너지 저장, 전기화,
탄소 포집, 기타
총액
2004 $ 33B $ 0B $ 33B
2008 $ 157B $ 25B $ 182B
2012 $ 239B $ 24B $ 263B
2016 $ 277B $ 101B $ 378B
2020 $ 304B $ 197B $ 501B

출처: JP Morgan Asset Management; Bloomberg NEF, BP 통계, Eurostat, Lazard, METI. 저장, 전기화, 기타에는 수소, 탄소 포집 및 저장, 에너지 저장, 전기 운송 및 전기 열이 포함됩니다. 30년 2021월 XNUMX일 기준 데이터입니다.

왜 문제 : 관심이 빠르게 확대됨에 따라 이는 초기 ESG 시장에 접근할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.

5. ESG는 기후 그 이상을 다루고 있습니다. 사회 및 거버넌스도 성장하고 있습니다.

이름에서 알 수 있듯이 ESG는 모든 것을 포괄하며 다음과 같은 범위를 제공합니다. 멀리 넘어 환경.

MSCI는 기업에서 언급한 다양성과 어닝 콜(MSCI ACWI 기업의 경우 XNUMX분기 이동 평균)을 분석한 결과 거의 지난 XNUMX 년 동안

왜 문제 : 이는 ESG 투자를 구성하는 다양한 기준에 대한 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다.

6. ESG는 투자 환경에 영향을 미치고 있습니다.

지속 가능한 고정 수입 전략에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다. 지속 가능한 채권 발행 증가 25배 이상 2016-2020년 사이:

채권 발행 유형 2012 2016 2020
초록색 $ 4B $ 84B $ 291B
지속 가능한 $ 1B $ 7B $ 176B
사회적 $ 1B $ 3B $ 237B

출처: JP Morgan Asset Management; 기후 채권 이니셔티브. 30년 2021월 XNUMX일 기준 데이터.

왜 문제 : 성장과 수요가 높고 지속 가능한 투자는 주식에 국한되지 않습니다. 환경 및 사회 프로젝트에서 자금 조달에 대한 접근성이 증가하고 있습니다.

7. ESG는 투자 흐름의 성격을 변화시키고 있습니다.

큰 그림을 보면 다음은 지속 가능한 전략에 대한 각 국가의 자산 비율이 전 세계적으로 발전한 것입니다.

지역/국가 2016 2017 2018 2019 2020
🇪🇺 ㅡ 5% 8% 18% 27% 48%
🇺🇸 미국 1% 0% 1% 4% 22%
🌏 아시아태평양 -1 % -1 % 0% 2% 6%

JP모건자산운용, 모닝스타. 30년 2021월 XNUMX일 기준 데이터.

왜 문제 : 일부 지역이 선두를 달리고 있지만 전반적인 지속가능펀드 수요는 이러한 상승세를 이어갈 것으로 예상된다.

이 XNUMX가지 ESG 필수 사항이 명확해짐에 따라 지속 가능한 투자는 전 세계적으로 변화를 위한 강력한 수단이 되고 있습니다. 그러나 ESG 기준을 투자에 통합하는 것은 좋은 일을 하는 것만큼이나 재정적으로도 잘 하는 것과 관련이 있습니다.

JP Morgan Asset Management의 전용에서 자세히 알아보기 지속 가능한 투자 허브.

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출처: https://www.visualcapitalist.com/a-visual-guide-to-investing-in-psychedelics/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-visual-guide-to-investing-in-psychedelics

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