제퍼넷 로고

Frontera Energy Corporation, 9.700 년까지 2023 %의 뛰어난 수석 메모 (CUSIP – 35905B AA5, ISIN – US35905BAA52 / CUSIP – C35898 AA0, ISIN – USC35898AA00)에 대한 입찰 제안 및 동의 요청에 따라 조기 입찰 결과 발표

시간

토론토, 2023년 6월 28일 / PRNewswire / – Frontera Energy Corporation (TSX : FEC) ( "기업 정보"또는"프론테라") 오늘 발표했다. 오후 5:00 동부 표준시일, 2023년 6월 28일 ( "조기 입찰 날짜"), 미국 보유자의 입찰 및 동의$286,599,000 (또는 총 원금의 81.89 %) 9.700 년까지 미결제 2023 % 선순위 어음 ( "노트"), 이전에 발표 된 현금 공개 제안 및 동의 요청 ("제공") 구매 제안 및 동의 요청 성명서에 명시된 조건에 따라 2023년 6월 28일 ( "구매 제안") 및 관련 전송 서신. 조기 입찰 날짜가 이제 지났으며 제안에 따른 철회 권한이 만료되었습니다.

위에 설명 된 동의를받은 결과, 회사는 제안 된 수정안을 포함하는 보충 계약을 체결합니다. 여기에는 (i) 실질적으로 모든 제한적 계약의 제거와 불이행 및 관련 조항의 특정 이벤트가 포함됩니다. (ii) 회사가 메모의 선택적 상환을위한 최소 통지 기간을 30 일에서 XNUMX 영업일로 단축합니다. 이러한 수정 사항은 구매 제안에 명시된 노트 구매 조건이 충족되지 않으면 적용되지 않습니다.

회사의 어음 구매 의무는 조건에 대한 선임 어음의 동시 제공 완료 및 회사에 만족할만한 순 현금 수익을 산출하는 것을 포함하여 구매 제안에 명시된 특정 조건의 만족을 조건으로합니다. 토론토 증권 거래소 승인 (“TSX“). 이러한 조건은 아직 완전히 충족되지 않았으며 회사는 단독 재량으로 언제든지 제안을 수정하거나 종료 할 수있는 권한이 있으며, 조기 입찰 및 동의 날짜 이전에 입찰 한 모든 노트에 대한 합의는 이러한 조건의 만족 또는 포기.

회사는 조기 입찰 날짜 또는 그 이전에 유효하게 입찰 된 (유효하게 철회되지 않은) 모든 노트를 구매할 예정입니다. 2023년 6월 28일 ( "조기 결산일"), 위에 설명 된 조건의 만족 또는 포기에 따라. 조기 결산일 이후, 회사는 보충 계약에 의해 수정 된대로, 노트 및 계약의 조건에 따라 미결 상태로 남아있는 노트를 상환하기 위해 즉시 상환 통지를 발행 할 예정입니다 (의무는 아님). 그러나이 보도 자료, 구매 제안 또는 전송 서신은 노트의 상환 통지 또는 노트 상환 통지를 발행 할 의무를 구성하지 않습니다.

Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities(USA) LLC 및 Itau BBA USA Securities, Inc.는 오퍼 ( "딜러 관리자“). 수탁자 및 정보 대리인은 Global Bondholder Services Corporation입니다.

문서 요청은 (866) 470-3900의 Global Bondholder Services Corporation으로 보내야합니다. 제안에 관한 질문은 (212) 723-6106 (Citigroup의 경우), (800) 820-1653 (Credit Suisse의 경우) 또는 (888) 770-4828 (Itau BBA의 경우)로 딜러 관리자에게 문의해야합니다.

이 보도 자료는 유가 증권 매수 제안이나 매도 제안이 아닙니다. 제안은 구매 제안 및 전송 서에 따라서 만 이루어집니다.

회사, 딜러 관리자, 수탁자 또는 정보 대리인은 보유자가 노트를 입찰해야할지 또는 입찰을 자제해야하는지에 대해 어떠한 권고도하지 않습니다. 보유자는 노트를 입찰할지 여부와 입찰 할 노트의 원금에 대해 스스로 결정해야합니다.

공개적으로 사용 가능한 정보를 기반으로 자금을 관리하는 The Catalyst Capital Group Inc. (“촉매 기금") 회사 보통주 중 약 35.8 %를 보유하고 있으며 US $ 40,670,000 노트의 원금. Catalyst Funds가 보유한 회사의 메모 구매는 다자간 수단 61-101 – 캐나다 증권 관리자의 특별 거래에서 소수 증권 보유자 보호 ( "")에 정의 된 회사의 "특수 당사자 거래"입니다.미 61-101“). 구매는 MI 61-101의 섹션 5.5 (a) 및 5.7 (a)에 따라 MI 61-101의 평가 및 소수 승인 요구 사항에서 각각 면제됩니다. 제안 종료와 관련하여 회사가 제출하는 자료 변경 보고서에는 MI 61-101에 따라 필요한 추가 공개가 포함됩니다.

Frontera 정보:

Frontera Energy Corporation은 석유 및 천연 가스의 탐사, 개발, 생산, 운송, 저장 및 판매에 관여하는 캐나다 상장 기업입니다. 남아메리카, 업스트림 및 미드 스트림 시설 모두에 대한 관련 투자 포함. 회사는 39 개의 탐사 및 생산 블록에 관심이있는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 콜롬비아, 에콰도르가이아나, 파이프 라인 및 항만 시설 콜롬비아. Frontera는 안전하고 사회적, 환경 적, 윤리적으로 책임감있는 방식으로 비즈니스를 수행하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

뉴스 릴리스가 게시되는 즉시 이메일을 통해 수신하려면 여기에서 구독하십시오. http://fronteraenergy.mediaroom.com/subscribe.

권고:

미래 예측 진술에 관한주의 사항

이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 회사가 미래에 일어날 것이라고 믿거 나 기대하거나 예상하는 활동, 사건 또는 발전을 다루는 역사적 사실의 진술을 제외한 모든 진술 (선순위 어음의 동시 제공시기 및 조건을 포함하되 이에 국한되지 않음) 미래 예측 진술입니다. 이러한 미래 예측 진술은 현재 회사가 이용할 수있는 정보를 기반으로 회사의 현재 기대 또는 신념을 반영합니다. 미래 예측 진술은 회사의 실제 결과가 미래 예측 진술에서 논의 된 것과 실질적으로 다를 수있는 많은 위험과 불확실성을 내포하고 있으며, 그러한 실제 결과가 실현되거나 실질적으로 실현 되더라도 회사에 예상되는 결과 또는 영향을 미칠 것이라는 보장이 없습니다. 실제 결과 또는 이벤트가 현재 예상과 크게 다를 수있는 요인은 무엇보다도 다음을 포함합니다 : 노트 재구매를위한 공개 제안 조건을 충족하지 못함 (TSX의 최종 승인 획득 포함); 공개 제안 참여 수준; 석유 및 천연 가스 시장 가격 변동성 (COVID-19 유행성 및 OPEC 및 비 OPEC 국가의 활동으로 인한 지속적인 저유가 환경의 결과 및 이에 대응하여 정부가 부과 한 제한 사항 포함) COVID-19 대유행의 기간과 확산 및 그 심각성; COVID-19 관리를위한 회사 프로그램의 성공; 석유 및 천연 가스 매장량 및 자원의 추정 및 설정과 관련된 불확실성; 석유 및 천연 가스의 탐사, 개발, 개발 및 매립에 내재 된 부채; 추가 자금 조달에 대한 회사의 능력; 회사의 능력 : 재정적 의무 및 최소 약정을 충족하고, 자본 지출에 자금을 지원하고, 부채를 관리하는 계약에 포함 된 계약을 준수합니다. 회사가 운영되는 국가의 정치적 발전; 시추 결과 및 기타 지질 데이터 해석과 관련된 불확실성; 지질 학적, 기술적, 시추 및 가공 문제와 "위험 요소"라는 제목 및 날짜가 명시된 회사의 연간 정보 양식의 다른 부분에 공개 된 기타 위험 2021 년 3 월 3 일 SEDAR에 제출 된 www.sedar.com. 모든 미래 예측 진술은 해당 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 작성된 날짜를 기준으로 만 말하며, 회사는 새로운 정보의 결과인지 여부에 관계없이 미래 예측 진술을 업데이트 할 의도 나 의무를 부인합니다. , 향후 이벤트 또는 결과 또는 기타. 회사는 미래 예측 진술에 내재 된 가정이 합리적이라고 믿지만, 미래 예측 진술은 미래의 성과를 보장하지 않으며, 이에 내재 된 불확실성으로 인해 그러한 진술에 과도하게 의존해서는 안됩니다.

출처 : Frontera Energy Corporation

관련 링크

www.fronteraenergy.ca

코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/frontera-energy-corporation-announces-early-tender-date-results-under-its-tender-offer-and-consent-solicitation-for-its-outstanding-9-700-senior-notes-due-2023-cusip—35905b-aa5–isin—us35905baa52cusip—c35898-aa0–isin—u-301315825.html

spot_img

라이프사이VC

AVC

최신 인텔리전스

spot_img