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해적 사이트 차단이 법적 소비를 촉진한다는 연구 결과가 나왔습니다.

최근 몇 년 동안 웹사이트 차단은 세계에서 가장 널리 사용되는 불법 복제 방지 집행 메커니즘 중 하나가 되었습니다. 수십 개국의 ISP가 가입자를 막고 있습니다.

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CEKD 베르하드


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신청 가능 : 06/09/2021
신청 마감 : 17/09/2021
투표: 21년 09월 2021일
상장일 : 29 년 09 월 2021 일

주식 자본
시가총액: RM93.395 mil
총 주식: 194.573억 XNUMX만 주

산업 CAGR
CAGR 2020-2025: 3.2%(예상) 
경쟁사 비교(순이익률 %)
CEKD: 30.2%
켄트웨이: 0.3%
마르바흐: 18.1%
샤뉴: 20.2%
입 리안: 11.2%

근무지에서 발생
다이 커팅 금형 제조업체 및 관련 소모품, 도구 및 액세서리 거래. 
말레이시아: 85.6%(2020년 매출)
기타 국가: 14.4%(2020년 매출)

기본적인
1.마켓: 에이스마켓
2.가격: RM0.48
3.P/E: 15.5(EPS: 0.031)
4.ROE(Pro Forma III): 18.03%(7개월 FPE를 사용한 예측)
5.ROE: 16.10%(2020), 27.72%(2019), 28.86%(2018)
6. IPO 후 현금 및 정기예금 : 0.069
7. IPO 이후 NA : RM0.31
8. IPO 후 유동 자산 총 차입금 : 0.44 (부채 : 11.245mil, 비유동 자산 : 46.1mil, 유동 자산 : 25.3mil)
9. 배당 정책: 공식적인 배당 정책이 없습니다. 
 
과거 재무 실적(매출, 주당순이익, PAT%)
2021년(7개월): RM17.705백만(Eps: 0.0207),PAT%: 22.7%
2020년: RM26.355백만(Eps: 0.0310),PAT%: 22.9%
2019년: RM28.363백만(Eps: 0.0278),PAT%: 19.1%
2018년: RM28.732백만(Eps: 0.0350),PAT%: 25.4%

IPO 주식 보유 후
Yap Tian Tion: 74%(간접) 
Yap Kai Ning: 74%(간접) 
FYE2021의 이사 및 키 관리 보수 (2020 년 총 이익 기준)
총 이사 보수: RM0.822 mil
주요 관리 보수: RM0.30 mil-0.7mil
총(최대): RM1.522 mil 또는 11.45%  

자금 사용
Hotstar 공장 인수: 36.2%
새 기계 구입: 12.4%
컴퓨터 소프트웨어 및 서버의 업그레이드 및 개발: 5.4%
마케팅 활동: 6.2%
일반 운전자본: 11%
은행 차입금 상환: 16.5%
상장 비용 : 12.3 %

강조

1. ASEAN에서 전기 및 전자 제조의 지속적인 성장. 
2. 종이 및 종이 제품 산업의 성장.
3. 두 공장 모두 3개의 오래된 임대 공장을 새로운 공장으로 통합합니다(1개는 IPO 자금, 1개는 은행 차입 및/또는 내부 생성 자금을 통해 자금을 조달합니다.

좋은 점은 :
1. ROE가 15% 이상이다. 
2. 공장을 통합하면 효율성이 높아집니다. 
3. 종이 형과 E&E 산업은 모두 여전히 일출 산업입니다.

나쁜 것 :
1. 높은 경쟁 환경(M'sia는 약 40개의 다이 커팅 금형을 제조하고 있습니다.
2. 이사 및 주요 경영진 보수는 회사 총이익의 10% 이상입니다. 
3. 16.5% IPO 자금을 사용하여 은행 차입금을 상환합니다. 
4. 공장 통합은 사업 확장을 위한 추가 공장 라인을 의미하지 않습니다. 
5. 2018-2020년 매출은 성장하지 않았습니다. 

결론 (Blogger는 어떠한 추천 및 제안도 작성하지 않았습니다. 모두 개인적인 의견이며 독자는 투자 결정에 대한 책임을 져야합니다)
평균 IPO. PE15.5는 공정한 PE에 가깝습니다. 그들의 사업에서 매력적인 부분은 성장 중인 산업인 E&E 산업을 위한 철강 관련 제품을 생산하는 것과 관련이 있습니다.  

* 평가는 개인적인 견해와 견해 일뿐입니다. 새로운 분기 결과가 발표되면 인식 및 예측이 변경됩니다. 독자는 자신의 위험을 감수하고 회사의 근본적인 가치에 대한 예측을 조정하기 위해 분기 별 결과를 추적하기 위해 자신의 숙제를해야합니다.

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