실업 증가, 소규모 사업 실패 및 임박한 경기 침체는 기존 금융 기관이 제공하는 신용 대출 기관을 정확하게 식별 할 위험이있는 시장 대출 기관에 실질적인 위협이됩니다. XNUMX 월에 전 세계에 휩쓸린 몇 주 만에 LendingClub은 직원의 30 %를 해고했습니다, Kabbage는 중소기업 대출을 중단했습니다및
아시아 태평양 전역의 XNUMX 개 이상의 대출 플랫폼이 직원을 해고하고 비용을 줄이기 위해 극적인 조치를 취했습니다.. 코로나 바이러스에 대한 반응은 빠르고 끔찍했지만, 시장 대출 기관이 어떻게 전염병을 처리 할 것인지에 따라 어떻게이 분야의 승자와 패자가 있는지 결정할 것입니다.
그렇다면 시장 대출 기관은 생존하고 다음 성장 단계로 나아 가기 위해 무엇을해야합니까?
은행 및 기타 핀 테크와의 파트너십을 통한 비즈니스 확장
선도적 인 시장 대출 업체들은 수익원을 다각화하고 성장을 가속화하기 위해 M & A 조류를 타고 바쁘게 움직입니다. LendingClub, Radius Bancorp 인수, 온라인 은행으로 직접 은행에 자금을 제공하고 더 많은 금융 서비스를 제공하는 은행 헌장을 찾습니다. SoFi는 갈릴레오를 구입했습니다, 지불 소프트웨어 회사 인이 회사는 투자, 자산 관리, 지불 및 증권을 포괄하도록 제품 범위를 확장합니다.
Metro Bank와 Ratesetter는 M & A 거래를위한 초기 단계에 있습니다..
이전에는 많은 파트너쉽이 대출을 시작하기 위해 은행과 대출 기관 간의 협력 형태였습니다. 예를 들어, Web Bank는 LendingClub, Prosper 및 Avant와 같은 대출 기관과 제휴하여 대출을 발행했습니다. Cross River Bank는 Affirm, Upstart 및 Upgrade와 같은 대출 기관과 동일한 작업을 수행했습니다. Celtic Bank는 Kabbage, Square Capital 및 On Deck과 협력하여 중소 기업 대출을 발행합니다. 관계가 서로 유익하기 때문에 지난 XNUMX 년 동안 파트너십의 수와 유형이 급격히 증가했습니다.
인수 및 파트너십의 급증으로 한 가지 분명한 점이 있습니다. 시장 대출 기관은 더 이상 대출로 고정되지 않습니다. 그들은 다양한 수입원, 위험이 낮은 비즈니스 모델 및 성장 가속화를 원합니다.
데이터 분석 및 민첩한 스크리닝에 중점
2020 년 초 코로나 바이러스가 급속히 확산되면서 시장 대출 기관은 비즈니스 전략과 대출 기준을 신속하게 재평가해야했습니다. 완전히 새로운 길을 개척하는 대신 일부 시장 대출 기관은 핵심 기술을 업그레이드하는 데 중점을 두었습니다.
소비자 금융에 중점을 둔 한국 최고의 시장 대출 기관인 PeopleFund, 위험에 대한 노출을 최소화하고 대유행에 빠르게 대응하기위한 조치를 마련했습니다.. PeopleFund는 처음부터 대출을 상환 할 수는 있지만 전통적 은행에 의해 서비스를 제공받지 못한 가까운 주 차용자에게 대출을 발행하는 데 중점을 두었습니다. 전염병에 대응하여 PeopleFund는 산업 성과 지수와 한국 정부가 제공 한 지역 확인 코로나 바이러스 사례에 대한 데이터를 사용하여 차용자의 선별 기준을 체계적으로 강화했습니다. 대출 신청 급증으로 인한 대량 데이터를 분석 할 수 있었던 속도와 민첩성은 전통적인 은행이 복제 할 수없는 것입니다. PeopleFund는 121 년 2020 사분기에 101 억 0.9 만 달러의 대출을 기록하면서 대유행의 영향에 대해 크게 탄력성을 유지해 왔으며, 이는 무담보 개인 대출에 대해 XNUMX %의 채무 불이행 수준을 유지하면서도 여전히 놀라운 수준입니다. 전통적인 은행과 동등합니다.
건강한 대출 장부를 유지하려면 어느 시점보다 더 앞선 기술을 사용하여 창의적인 데이터 분석 및 심사가 필요합니다. LendingClub의 창립자이자 전 CEO 인 대출 플랫폼 인 Upstart는 은행을위한 새로운 AI 기반 신용 결정 API 출시 XNUMX 월에. 대유행 중에도 그들의 모델은 유지되고 있으며 신용 결정 API 제공은 전통적인 금융 기관이 기존 비즈니스에 전문 지식을 활용할 수 있도록 해줄 것입니다.
은행 면허 확보
영국에서 가장 오래된 시장 대출 기관인 Zopa는 최근 은행 면허를 받았습니다.. 이 전략을 통해 기존 은행을 인수하는 대신 Zopa 자체만으로도 성장할 수 있습니다. 이것은 시장 대출 기관이 은행 면허를 확보 한 첫 번째 성공 사례입니다. 새 라이센스의 예상 혜택에는 고정 기간 저축 계좌 및 신용 카드와 같은 사용자를위한 대출 및 서비스 확장을위한보다 안정적인 방법이 포함됩니다.
Zopa와 같은 은행 라이센스를 얻기 위해 통과해야 할 많은 규제 장애물이 있지만,이 전략은 전세계 많은 핀 테크 회사가 추구하는 것입니다. 영국의 리볼 루트, 미국의 스퀘어 및 한국의 토스 (Toss)는 핀 테크 기업들이 제품 제공을 확대하고 전통적인 은행과 경쟁하기 위해 은행 라이센스를 확보 한 사례입니다.
시장 대출의 미래
코로나 바이러스에 의한 충격은 전례가 없으며 시장 대출 기관이 신속하게 대응하고 새로운 전략을 구현할 수있는 촉매제 역할을했습니다. 시장 대출이 시작된 이래로, 주요 투자자들의 관심사는이 새로운 플레이어들이 완전한 경제주기를 경험 한 적이 없다는 것입니다. 다른 전통적인 금융 기관들은 몇 번이나 계속 풍화되어있었습니다. 전염병은 시장 대출 기관이이 어려운 시장 불확실성시기에 나쁜 차용자를 선별하고 민첩하게 움직일 수있는 능력을 입증하기 위해 긴급 성을 가속화했습니다. 남은 사람들은 투자자들에게 실질 가치를 입증 할 수 있으며 기존 은행에 도전하기에 더 유리한 위치에있을 수도 있습니다.
궁극적으로 성장을 이끄는 것은 시장 대출 수상자가 더 많은 자본과 신용을 확보하여 플랫폼에 더 많은 차용자를 유치하는 선순환입니다. 대출 수요가 높을수록 대출 기관의 투자 필요성이 높아질 것입니다. 등등. 그런 다음 최고 기업은 확실히 확장하고 업계 통합을 포함 할 다음 성장 단계를 추진할 수 있습니다.
