제퍼넷 로고

체인지 컴퍼니, 75만 달러 선순위 부채 제공 마감

시간

  • 은행, 보험사, 자산운용사 등 35개 이상의 우량 ESG 투자자들로 구성된 컨소시엄이 공모에 참여했습니다.
  • 초과 청약 및 대형 오퍼링은 4.75%의 참고 비율로 강력한 수요를 창출했습니다.
  • 커뮤니티 개발 임무를 지원하기 위해 지난 300개월 동안 The Change Company가 85명의 개별 투자자를 통해 XNUMX억 달러 이상의 자금을 조달했습니다.

캘리포니아 주 어바인 – (비즈니스 와이어) –#아프리카 계 미국인– 미국의 CDFI(Community Development Financial Institution)인 The Change Company는 오늘 75년 만기 4.75% 선순위 채권(“채권”)의 원금 총액 2031만 달러의 사모 발행(“제공”) 마감을 발표했습니다. 채권의 투자자에는 흑인, 라틴계, 저소득 차용인 및 커뮤니티를 위한 주택 소유를 지원하는 자본에 대한 접근을 제공하는 영향력 있는 ESG 투자 기회에 참여하고자 하는 35개 이상의 사회적 책임 보험 회사, 자산 관리자 및 은행이 포함됩니다. The Change Company와 그 계열사는 커뮤니티 개발 임무를 지원하기 위해 지난 300개월 동안 신규 Sr. Debt 및 Perpetual Preferred Equity에서 XNUMX억 달러 이상을 성공적으로 모금했습니다.

2020년에 The Change Company는 총 20,000억 달러가 넘는 7개 이상의 주택 대출을 시작했으며 그 중 약 70%는 흑인, 라틴계 및 기타 은행 대출이 되지 않은 대출자에게 이루어졌습니다. 15년 2021월 340,000일에 종료된 연초 기준으로 은행이 부족한 대출자의 평균 주택 대출은 약 $3.21, 이자율은 76%, LTV는 8%였습니다. Change Company는 2021년에 XNUMX억 달러 이상의 대출이 발생할 것으로 예상합니다.

The Change Company 설립자 Steven Sugarman은 이렇게 말했습니다. 미국의 사회적, 인종적 형평성을 높입니다. 우리는 지난 300개월 동안 우리의 제안에 참여하여 XNUMX억 달러 이상의 신규 자본을 창출한 강력하고 다양한 사회적 책임 투자자 컨소시엄에 고무되었습니다. The Change Company는 미국 전역에서 서비스가 부족한 시장에서 더 많은 금융 서비스를 받지 못하는 차용자들에게 도달하기 위해 파트너십을 계속 확장할 것입니다.”

The Change Company는 무엇보다도 오퍼링의 순 수익금을 사용하여 흑인 주택 소유, 라틴계 주택 소유 및 저소득 커뮤니티의 주택 소유를 각각 1억 달러씩 늘리기 위한 이니셔티브에 계속 자금을 지원할 것입니다. Egan Jones로부터 투자 등급 A 등급을 받은 채권은 처음 4.75년 동안 4.08%의 고정 이자율과 노콜 기능을 제공합니다. 이후 금리는 XNUMX개월 SOFR 지수에 XNUMX% 스프레드를 적용해 분기별로 변동한다.

Performance Trust Capital Partners는 The Change Company의 독점 재무 고문이자 오퍼링의 단독 배치 대리인으로 활동했습니다. Gaynor Law Group, PC 및 Michelman & Robinson, LLP는 오퍼링에서 The Change Company의 법률 고문으로 활동했습니다. Windels Marx Lane & Mittendorf, LLP는 Performance Trust의 법률 고문을 역임했습니다.

더 체인지 컴퍼니 소개

The Change Company는 주택 소유자, 소기업 및 소비자가 은행 및 대출에 사회적 및 인종적 형평성을 가져옴으로써 아메리칸 드림을 추구할 수 있도록 지원합니다. Change Company의 팀은 50명 이상의 미국인에게 250,000억 달러 이상을 빌려준 비즈니스를 구축했습니다.

자세한 내용은 다음을 방문하십시오. http://www.ChangeLLC.com/.

제안 또는 권유 없음

이 보도 자료는 매도 제안, 매도 제안 권유 또는 증권 매입 제안 권유를 구성하지 않습니다. 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 증권 판매가 없을 것입니다. 채권은 공인 투자자와 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공 및 판매되었습니다. 노트는 증권법 또는 다른 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. 등록되지 않은 채권은 증권법 및 관련 주 증권법에 따라 등록이 면제되는 거래에서만 제공 및 재판매될 수 있습니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 1995년 제정된 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of XNUMX)에 의거한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 당사의 기대, 믿음, 계획, 예측, 보호, 전망, 목표, 가정 또는 미래 사건이나 성과에 대한 모든 진술은 역사적 사실이 아니며 미래지향적일 수 있다. 미래예측 진술은 일반적으로 "믿는다", "예상한다", "할 수 있다", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "찾는다", "의도하다", "계획하다", "예상", "프로젝트", "추정하다" 또는 "예상하다" 또는 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 이러한 단어와 구 또는 유사한 단어나 구의 부정적인 표현 역사적 문제에만 관련되지 않는 것. 전략, 계획 또는 의도에 대한 논의를 통해 미래 예측 진술을 식별할 수도 있습니다. 미래 예측 진술에는 수많은 위험과 불확실성이 내포되어 있으므로 이를 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. 무엇보다도 다음 요인으로 인해 실제 결과 및 미래 사건이 전향적 진술에 명시되거나 예상된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 일반적으로 은행 및 비은행 금융 서비스 산업의 비즈니스 및 경제 상황, 국가 및 국내 현지 시장 지역; 위험 노출을 완화하는 능력; 과거 수입 추세를 유지하는 능력; 통합과 관련된 위험을 포함하여 향후 인수 가능성과 관련된 위험을 성공적으로 식별하고 해결하는 능력 관리 인력의 변경; 이자율 위험; 당사의 대출 포트폴리오와 관련된 신용 위험; 자산 건전성 악화 및 대출 상각 증가; 부실 자산을 해결하는 데 필요한 시간과 노력 예상되는 대출 손실 및 기타 추정 및 예측에 대한 적립금 설정 시 가정 및 추정의 부정확성; 유동성 부족; 우리가 판매를 위해 보유하고 있는 증권의 공정 가치 및 유동성의 변동; 투자 유가 증권, 영업권, 기타 무형 자산 또는 이연 법인세 자산의 손상; 우리의 위험 관리 전략; 가격 및 조건에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 전국적, 지역적 또는 지역적 은행 및 비은행 금융 서비스 산업의 경쟁 심화; 재무제표 및 관련 공개의 정확성; 시스템 오류 또는 네트워크 보안 침해 방지 실패 당사에 대한 또는 당사가 대상이 되는 소송 및 기타 법적 절차의 제도 및 결과 연방 세법 또는 정책의 변경; 은행, 증권, 세법 및 규정의 변경과 당사 규제 기관의 적용을 포함하여 최근 및 미래의 입법 및 규제 변경의 영향 정부 통화 및 재정 정책; 자본 요구 사항이 증가합니다.

미래 예측 진술은 우리의 선의의 신념을 반영하지만 미래 성과를 보장하지는 않습니다. 모든 미래 예측 진술은 반드시 미래 결과의 추정치일 뿐입니다. 따라서 실제 결과는 특정 미래 예측 진술에 표현되거나 고려된 것과 실질적으로 다를 수 있으므로 그러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 또한 모든 미래예측 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 해당되며, 당사는 진술이 이루어진 날짜 이후의 사건이나 상황을 반영하거나 발생을 반영하기 위해 미래예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 예상치 못한 사건이나 상황.

Contacts

미디어 문의

블레이크 브룩스
블레이크.브룩스@ChangeLLC.com

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

출처: https://www.fintechnews.org/the-change-company-closes-75-million-senior-debt-offering/

spot_img

최신 인텔리전스

spot_img