
금융은 점점 더 전쟁의 무기가 되고 있습니다. 미국 정책 입안자와 동맹국은 제재와 달러를 준비 통화로 홍보하는 것과 같은 거시경제적 도구에 너무 좁게 초점을 맞추고 있습니다. 현대 전선이 진화하고 있습니다. 오늘날 진짜 전투는 스마트폰과 글로벌 통화 시장에서 벌어지고 있습니다.
중국은 미국의 가장 큰 자산인 달러를 대체하기 위한 수십 년 계획을 실행하고 있습니다. 달러는 세계적 준비 통화로서 미국의 경제적, 지정학적 힘에 필수적입니다. 달러가 없다면 우리의 영향력은 약해지고 부채는 더 큰 문제가 될 것입니다. 이것이 바로 중국 공산당과 크렘린이 원하는 것입니다.
중국 and 러시아 미국 재무부 보유 자산 중 수십억 달러 상당을 매각했습니다. 성장하는 그들의 금 비축물. 국가를 "서구" 경제 시스템에서 분리하기 위해 고안된 우리의 제재는 더 이상 자국 국경 내에서 금융 활동을 통제하고 외부로 힘을 투사할 수 있는 사람들에게는 충분한 억제력이 되지 않습니다.
중국, 이란, 러시아를 비롯한 권위주의적 적대국들은 이웃 국가뿐만 아니라 그들과 많은 무역을 하는 동맹국도 끌어들일 수 있는 병행 국경 간 경제 시스템을 적극적으로 구축하고 있습니다.
예를 들어, 일본 기업의 절반 이상이 Alipay를 허용하는 반면, 3분의 1 이상이 WeChat Pay를 허용합니다. 이러한 유통은 두 중국 기업에 일본 소비자와 기업의 개별 시장 거래에 대한 전례 없는 가시성을 제공합니다. 대만을 둘러싼 잠재적 갈등과 같이 긴장이 고조되면 중국이 일본의 경제를 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다.
미국이 어떻게 대응할 수 있는가
중국은 금융 기술과 암호화폐를 금융 권력과 감시를 전 세계적으로 확장하는 도구로 보고 있습니다. 미국은 두 가지 방법으로 대응해야 합니다. 금융 기술과 시스템을 전 세계로 수출하고 혁신을 억누르는 대신 비트코인을 전략적 준비 자산으로 수용하는 것입니다.
양당의 의원과 정치인, 특히 도널드 트럼프 대통령 당선자는 인플레이션에 대한 헤지로 국가 대차대조표에 비트코인을 보유하는 것의 힘을 인식하고 있습니다. 이러한 방향은 또한 중국의 금융 전략이 제기하는 경제적 도전에 대한 미국의 회복력을 강화할 것입니다.
연방준비제도는 많은 중앙은행과 마찬가지로 다양한 준비자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2024년 현재 여기에는 약 35억 달러의 외화와 11억 달러의 금 주식이 포함됩니다. 이러한 보유 자산은 미국의 경제적 강점을 보여주고 금융 스트레스 시 유동성을 제공합니다. 그러나 빠르게 디지털화되는 세상에서 이 포트폴리오에 네이티브 디지털 자산이 없는 것이 점점 더 두드러지고 있습니다.
전 세계적인 영향력과 증가하는 채택으로 비트코인은 이 격차를 메울 이상적인 후보입니다. 종종 "디지털 골드"라고 불리는 비트코인은 희소한 상품입니다. 미국은 불법 행위자로부터 210,000개의 코인을 압수한 가장 큰 비트코인 보유 국가입니다. 이는 미국에 선점자 이점을 제공하고 경제적 미래를 보장할 수 있습니다.
비평가들은 비트코인의 변동성 때문에 준비 자산으로 적합하지 않다고 주장할 수 있습니다. 그러나 이 변동성은 채택이 증가하고 시장이 성숙함에 따라 감소할 가능성이 큽니다. 2021년 엘살바도르는 비트코인을 법정 통화로 인정하고 재무부 준비 자산으로 매수하기 시작했습니다. 그들은 가치가 100% 상승했으며 판매할 의향이 없습니다.
다전선 전쟁
미국은 우리가 이미 중국과 다방면 전쟁을 벌이고 있다는 것을 인식해야 합니다. 이 전선 중 하나는 금융 서비스이고, 암호화폐는 우리 무기고의 무기입니다. 이 전투에서 지면 글로벌 금융 서비스와 개인 금융 활동이 통제, 감시, 지배에 집중하는 적대 국가에 의해 지배될 것이고, 우리 통화에 대한 지속적인 공격이 있을 것입니다.
트럼프는 이를 이해하고 다음과 같이 말했습니다. 블룸버그 게시물에서 7월에 "우리가 그렇게 하지 않으면 중국이 [비트코인]을 집어들 것입니다."
미국의 재정력을 투사하려면 정부가 인도-태평양 전역과 그 너머의 분쟁 경제권과 상호 작용할 수 있도록 민간 경제 부문에 권한을 부여하고, 가능하게 하고, 장려해야 합니다. 논쟁의 여지가 있는 경우에도 지불 시스템, 은행 및 달러 사용을 확대하는 것이 필수적입니다.
지금 당장, 우리의 적들은 우리가 놀지도 않기 때문에 이기고 있습니다. 그들은 전 세계적으로 시스템, 기관, 감시 도구를 수출하고 있습니다. 그러는 동안, 우리는 국가 안보에 대한 심각한 위협인 TikTok이 미국인 세대 전체를 사로잡는 동안 거의 아무것도 하지 않았습니다. 우리는 금융 기술에도 똑같이 해야 합니다. 어떤 혼란도 우리의 적들에게 더 클 수 없기 때문입니다.
미국은 금융 기술과 암호화폐를 더 명확하게 무기화해야 합니다. 예를 들어, 우리는 이란과 같은 적대적인 정부의 시민들이 스마트폰을 사용하여 USD 기반 스테이블코인과 지불 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 분산형 금융 기술을 지지해야 하며, 이를 통해 경제 활동을 정부의 통제에서 분리하기 시작해야 합니다. 핵심적으로 권력은 통제에 관한 것입니다. 경찰이나 국가 안보뿐만 아니라 자원과 경제에 대한 통제입니다.
세계는 재정적 갈림길에 서 있습니다. 문제는 디지털 통화가 미래를 형성할 것인지가 아니라 우리가 이 새로운 현실에 어떻게 적응할 것인가입니다. 미국은 비트코인을 준비 자산으로 수용함으로써 이 미래를 형성할 수 있습니다. 대담한 행동을 취할 때가 지금이며, 글로벌 금융 안정과 혁신에 대한 혜택은 엄청날 수 있습니다.
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