전 Wells Fargo와 Bank of America 프라이빗 뱅킹 임원 그룹이 미국에서 새로운 자산 관리 회사인 Fidelis Capital을 설립했습니다.
Fidelis Capital, 미국 진출
새로운 고문 소유 회사는 이전 고용주에서 거의 200억 달러에 달하는 고객 자산에 대해 조언한 금융 전문가들의 6년 이상의 집단 프라이빗 뱅킹 경험을 결합할 예정입니다.
Fidelis는 플로리다와 텍사스에 팀을 두고 있으며 투자 및 자산 관리 전문가에게 개인화된 액세스를 제공하여 고액 자산가를 수용할 계획입니다. 부, 재산 및 세금 계획; 및 기타 서비스 중에서 개인 위험 관리.
피델리스 캐피털(Fidelis Capital)의 공동 설립자이자 공동 최고 투자 책임자인 닐 엘리스(Neale Ellis)는 프라이빗 뱅킹 모델이 지난 몇 년 동안 "극적으로 바뀌었다"고 말했습니다. Ellis는 새로운 회사의 사명은 "초고액 자산가 가족, 기관 및 기타 개인 은행 고객에게 재정 문제의 일부가 아니라 전부를 관리할 수 있는 팀을 제공하는 것"이라고 말합니다.
텍사스 달라스 사무소는 전 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 엘리스(Ellis)와 웰스파고(Wells Fargo)의 피델리스 사장 매튜 엘리스가 운영할 예정이다.
플로리다주 탬파 사무소는 25년 경력의 금융 서비스 베테랑인 Matthew Michaels와 이전 Wells Fargo의 Paul Ayotte가 이끌 것입니다.
Fidelis의 CEO인 Rick Simonetti는 Wells Fargo Private Wealth Management에서 남부 지역의 수석 전무 이사이자 국가 자산 계획 책임자로 22년을 보냈습니다.
