제퍼넷 로고

Lumiant, 재정 고문을위한 고객 참여 SAAS 솔루션, 가동 날짜에 접근하고 자금 목표 달성

시간

호주 재정 자문 서비스 (SaaS) 플랫폼 발광체 호주의 주요 주식 크라우드 펀딩 플랫폼을 통해 일상적인 호주인들에게 비즈니스의 주식을 공개했습니다. 장비 최대 1.5 만 달러의 인상을 감독합니다.

오늘 시작된이 회사는 이미 최소 자금 목표 인 $ 250,000를 초과했습니다. 이 인상은 16 월 XNUMX 일에 성공적으로 마감됩니다.

발광체 재정 고문과 고객에게 전체적이고 상호 작용하는 종단 간 고객 참여 프로세스를 제공하는 것을 목표로하는 호주 최초의 기술 플랫폼입니다. Lumiant는 일련의 목표와 가치에 초점을 맞춘 모듈을 통해 재정 고문이 고객에게 가장 의미있는 것을 발견하는 프로세스를 통해 고객을 안내하도록하여 고문이 꿈을 이루는 것을 지원하는 방식으로 고객의 재정 전략을 조정할 수 있습니다. 단지 돈의 관리.

Lumiant의 설립자이자 CEO 인 Santiago Burridge는 업계에서 발생하는 구조적 변화로 인해 금융 자문가의 고객이받는 조언을 이해하고 의미있게 참여할 수 있다고 말합니다.

“COVID 19가 우리에게 가르쳐 준 한 가지는 돈보다 삶에 훨씬 더 많은 것이 있다는 것입니다. 우리의 가치에 훨씬 더 가까운 삶을 살고, 우리의 가치에 맞춰 돈을 조정하고, 우리가 만든 것에서 더 많은 목적을 이끌어 낼 때입니다.”라고 그는 말했습니다.

Burridge는 너무 오랫동안 훌륭한 재정 고문들이 제품 중심 산업에 의해 제약을 받았다고 말했습니다. 이를 통해 그는 재정 조언의 가치를 진정으로 인정할 수있는 기술 플랫폼을 구축하게되었습니다. "고문은 고객이받은 조언의 가치에 비해 고객의 삶이 더 좋다고 자랑스럽게 말할 수 있습니다."

호주 최고의 Equity Crowdfunding 플랫폼 Equitise의 공동 창립자 인 Jonny Wilkinson은“많은 핀 테크와 함께 일하면서 금융 자문 업계에서 기술 발전이 부족하다는 사실에 놀랐습니다”라고 말합니다.

“제품에 초점을 맞춘 도구와 미들 투백 오피스 자문 프로세스는 재정 고문과 고객 모두에게 제한적이었습니다. 은행 업계에서 본 것과 마찬가지로 금융 자문 기술이 고객 중심적이고 맞춤화 될 때가되었습니다. 그래서 Lumiant가 그토록 좋은 아이디어라고 생각했습니다. ''

소비자 신뢰, 규제 복잡성, 투자 시장 변동성 및 수십 년 동안 올바른 기술에 대한 접근 권한이없는 비즈니스 모델로 인해 금융 자문 부문이 혼란에 빠졌고 호주인의 20 % 미만 *이 금융 자문을 구하는 상황에서 빠르게 발전해야합니다. .

Burridge는 진보적 인 조언자들이 "더 나은 비즈니스를 구축하고, 더 강력한 커뮤니티를 만들고, 더 많은 고객을 관리하고, 더 나은 삶을 살 수 있도록 도와 줄 혁신적이고 공정하며 투명한 솔루션에 액세스하기를 기다릴 수 없습니다"라고 말했습니다.

“개인 거래자, 파트너십 및 대규모 자문 네트워크를 포함한 이러한 자문 비즈니스는 전통적인 금융 기관에 의해 저평가되고 저평가되어 있으며 종종 기존 비즈니스 모델, 기술 및 절차의 제약을 받고 있습니다.

“고문은 잘못된 제품 기반 기술의 패치 워크를 통해 비즈니스를 관리하는 데 지쳤습니다. 그것은 그들에게 시간과 돈을 낭비하고 조언 사업을 운영하는 스트레스를 가중시키고 있습니다. " 

Lumiant SaaS 솔루션은 개발 최종 단계에 있으며 회사는 2021 년 초에 어드바이저 클라이언트의 첫 번째 트랜치와 함께 사용할 계획입니다.

출처 : https://australianfintech.com.au/lumiant-client-engagement-saas-solution-for-financial-advisers-approaches-go-live-date-and-smashes-funding-goal/

spot_img

최신 인텔리전스

spot_img