- 일본 엔은 미 달러의 소폭 하락으로 혜택을 보지만 상승 가능성은 제한적인 것으로 보입니다.
- 12월 일본은행 금리 인상에 대한 불확실성과 위험 감수 분위기로 인해 JPY가 제한될 수 있습니다.
- 덜 비둘기파적인 연방준비제도이사회(Fed)에 대한 베팅은 USD를 뒷받침하고 USD/JPY에 지지를 제공할 수 있습니다.
일본 엔(JPY)은 목요일 아시아 거래에서 긍정적인 추진력을 얻었고 USD/JPY 통화쌍은 3일 연속 상승세를 끊고 전날에 도달한 2주 최고치를 기록했습니다. JPY는 미국 달러(USD)의 완만한 약세에서 약간의 지지를 받는 듯하며, 이는 연방 준비 제도 이사회 (FRB) (Fed)는 다음 주에 금리를 인하할 것입니다. 이 외에도, 일중 JPY 강세는 뚜렷한 근본적 촉매가 없으며, 12월에 일본은행(BoJ)이 금리를 다시 인상할 것이라는 희망이 희미해지면서 제한될 가능성이 더 큽니다.
게다가 최근 미국 재무부 채권 수익률의 양호한 반등과 만연한 위험 감수 환경은 안전 자산인 JPY의 상한을 정하는 데 기여할 것입니다. 그럼에도 불구하고 JPY 약세는 공격적인 베팅을 삼가하고 다음 주에 열리는 BoJ의 올해 마지막 정책 회의를 기다릴 수 있습니다. 이는 지정학적 위험과 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 정책을 둘러싼 불확실성과 함께 안전 자산인 JPY에 약간의 지원을 제공할 수 있습니다. 한편, 혼합된 기본적 배경은 USD/JPY가 정점을 찍었다는 것을 확인하기 전에 신중을 기해야 합니다.
12월 일본은행 금리 인상에 대한 희망이 희미해지면서 일본 엔은 의미 있는 매수를 유치하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- 수요일에 발표된 블룸버그의 보도에 따르면 일본은행(BoJ)은 금리를 다시 인상하기 전까지 기다리는 데 비용이 별로 들지 않을 것으로 보고 있지만, 관계자들은 데이터와 시장 상황에 따라 다음 주에 금리를 인상할 가능성에도 여전히 열려 있다.
- 게다가 일본은행 관계자들이 내놓은 엇갈린 신호는 중앙은행이 통화정책을 강화할 의향이 없다는 것을 시사하며, 이로 인해 수요일에 일본 엔화는 미국 엔화에 비해 2주 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
- 한편, 일본 경제는 적당히 확장되고 있고 임금은 꾸준히 상승하고 있으며 인플레이션은 BoJ의 2% 목표보다 높습니다. 이는 또 다른 금리 인상의 조건이 자리 잡고 있음을 나타냅니다.
- 그러나 트레이더들은 다음 주에 예정된 일본은행의 결정과 연방준비제도이사회의 금리 인하 발표 몇 시간 후에 있을 결정을 앞두고 일본 엔화 주변에서 공격적인 방향성 베팅을 하는 것을 삼가할 수도 있습니다.
- 미국 노동통계국(BLS)은 수요일에 0.3월 소비자물가지수가 2.7% 상승했다고 보고했는데, 이는 XNUMX월 이후 가장 큰 상승률을 기록했으며 연간 증가율은 XNUMX%로 가속화되었습니다.
- 한편, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI는 보고된 달 동안 0.3% 증가했으며, 3.3월까지의 12개월 동안은 XNUMX%를 기록하여 시장 예상과 일치했습니다.
- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 연방준비제도는 노동시장이 냉각되고 있다는 징후에 따라 다음 주 12월 말 회의에서 세 번째 연속으로 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 미국 CPI 보고서는 연준의 2% 목표에 맞춰 인플레이션을 낮추려는 노력이 정체되었음을 나타내며, 이로 인해 연준이 앞으로 금리를 인하하는 데 있어 보다 신중한 입장을 취해야 할 가능성이 있다고 밝혔습니다.
- 시장에서는 미국 대통령 당선인 도널드 트럼프의 정책과 임박한 관세 계획을 둘러싼 불확실성이 커지는 가운데 연준이 1월 회의에서 조기에 통화정책을 중단할 수 있다는 예상을 이미 내놓고 있다.
- 이에 따라 기준 통화인 10년 미국 국채 수익률이 목요일에 XNUMX주 만에 최고치로 상승하여 미국 달러에 긍정적인 영향을 미치고 USD/JPY에 계속해서 어느 정도 지지를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 목요일 미국 경제 일정에는 미국 생산자 물가 지수와 주간 신규 실업수당 신청 건수가 발표되는데, 이는 나중에 북미 세션 중에 어느 정도 활력을 불어넣을 수 있습니다.
USD/JPY는 단기적으로 강세가 통제권을 유지하려면 152.70-152.80 합류 지점을 넘어 강세를 보여야 합니다.
기술적인 관점에서, 200일 단순 이동 평균(SMA)을 돌파한 오버나잇 브레이크아웃은 152.00 마크 근처에서 강세 트레이더들에게 새로운 트리거로 여겨졌습니다. 게다가, 일간 차트의 오실레이터는 양수 영역에서 편안하게 유지되고 있으며, 여전히 매수 과다 구역에서 벗어나 있어 USD/JPY 페어에 대한 최소 저항 경로가 상승으로 남아 있음을 시사합니다.
그러나 이후의 상승 움직임은 152.70시간 차트의 152.80주기 SMA와 최근 몇 달 고점에서 풀백한 200% 수정 수준을 구성하는 4-50 합류 지점 근처에서 멈췄습니다. 해당 영역은 USD/JPY가 153.00 마크를 넘어 153.65 지역 근처의 다음 관련 장애물 또는 61.8%를 테스트하는 것을 목표로 하는 즉각적인 장애물로 계속 작용할 수 있습니다. 피보 나찌 되돌림 수준.
반면에 152.00 마크 아래의 약세는 이제 151.75 영역 또는 38.2% 피보나치 수준에서 약간의 지지를 찾을 수 있습니다. 추가적인 하락은 새로운 매수자를 계속 유치하고 151.00 라운드 수치 근처에서 제한될 수 있습니다. 후자는 핵심적인 피벗 포인트 역할을 해야 하며, 그 아래로는 USD/JPY 쌍 결국 심리적 수준인 150.50까지 떨어지기 전에 중간 지지선인 150.00까지 하락할 수 있습니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/japanese-yen-trims-part-of-its-weekly-losses-against-usd-upside-potential-seems-limited-202412120248
