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인텔 회장, 750 억 XNUMX 천만 달러의 SPAC IPO에 대한 메드 트로닉 지원

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Compute Health Acquisition Corp.에 의해 설립 된 백지 수표 회사 인텔 코리아 Omar Ishrak 회장은 건강 기술 부문의 거래를위한 기금 마련을 위해 750 억 XNUMX 천만 달러의 초기 공모를 신청했습니다.

이 특수 목적 인수 회사는 개당 75 달러에 10 만 대를 판매 할 계획이라고 수요일 제출 한 블룸버그 뉴스를 확인했다. 신고. 각 유닛은 Compute Health의 클래스 A 보통주 XNUMX 주와 상환 가능한 영장의 XNUMX/XNUMX로 구성됩니다.

의료 기기 거인 메드 트로닉 Plc 제출에 따르면이 제안에서 1.5 만 개를 구매하는 데 관심을 표명했습니다. SPAC는“계산과 의료의 교차점에서 부상하고있는”투자 기회를 추구 할 계획이라고 밝혔다.

컴퓨팅 성능의 증가와 인공 지능의 부상은 의료 치료를 개선하는 데 도움이 될 것이며, Compute Health에 따르면 이제 막 시작된 ​​업계 혼란의시기로 이어질 것입니다. 골드만 삭스 그룹 주식 회사 거래에 대한 유일한 도서 운영 관리자입니다.

Intel에 합류하기 전에 Medtronic을 이끌었던 Ishrak은 SPAC의 회장입니다. 그는 인공 지능 스타트 업을 설립하는 데 도움을 준 공동 CEO Jean Nehme와 함께 차량을 설정했습니다. Digital Surgery Ltd. Medtronic과 투자 회사 Ophir Holdings LLC를 운영하는 Joshua Fink에게 매각했습니다. BlackRock Inc.래리 핀크입니다.

출처 : Bloomberg – 인텔 회장, 750 억 XNUMX 천만 달러의 SPAC IPO에 대한 메드 트로닉 지원

출처 : https://spacfeed.com/intel-chairman-gets-medtronic-backing-for-750-million-spac-ipo?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=intel-chairman-gets-medtronic-backing-for-750- 백만 공간 ipo

인도 대마

Parallel과 Ceres Acquisition Corp., 상장 된 미국 대마초 웰빙 회사를 만들기위한 비즈니스 결합 발표

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Parallel의 미국 발자국 성장을 촉진하고 칸 나비 노이드를 통해 웰빙을 개척하고 삶의 질을 향상시키는 임무를 강화할 것으로 예상되는 거래

Beau Wrigley는 회장 겸 CEO로 남아 있으며 Ceres Group Holdings의 스쿠터 Braun은 특별 고문으로 봉사합니다.

거래 가치는 미화 1.884 억 XNUMX 만 달러의 묵시적 기업 가치에 평행합니다.1

투자자들은 마감시 미화 225 억 XNUMX 만 달러 이상의 사모를 약속합니다. 합병 된 상장 회사는 마감시 현금 잔액이 430 억 XNUMX 천만 달러로 예상

Ceres Acquisition Corp.의 CEO 인 Joe Crouthers가 합병 된 상장 기업의 이사가되며, 건강 및 생명 과학 경험이 많은 4 명의 사외 이사가 추가됩니다.

오늘 오전 9:00 ET에 제안 된 거래를 논의하기위한 공동 전화 회의

ATLANTA 및 TORONTO, 22 년 2021 월 XNUMX 일 / PRNewswire / — Parallel (“회사”), 미국 (US) 및 Ceres Acquisition Corp. (“Ceres”)에서 가장 큰 민간 소유 다주 대마초 운영 업체 중 하나 (NEO : CERE.U, CERE.WT; OTCQX : 세라프), 특수 목적 인수 기업 (SPAC)은 오늘 거래가 완료되면 Parallel이 상장 기업이되는 거래 (“거래”)와 관련된 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 발표했습니다. 또한 Ceres와 Parallel이 이끄는 투자자 그룹은 미화 225 억 2021 만 달러의 공공 자본에 대한 과다 가입 개인 투자 ( "PIPE")를 통해 거래에 참여하기로 약속했습니다. 조건 (아래 정의 됨)의 만족에 따라 거래는 XNUMX 년 여름에 종료 될 것으로 예상됩니다.

Parallel의 회장 겸 CEO 인 William "Beau"Wrigley Jr.는 다음과 같이 말했습니다. “우리는 Parallel이 전략적 시장에서 입지를 계속 구축하고 혁신, R & D 및 고객 경험에 투자하기 때문에 다음 성장 단계를위한 이상적인 위치에 있다고 믿습니다. 오늘의 이정표 발표는 현재까지 Parallel의 인상적인 성장, 비즈니스 펀더멘털의 강점, 강력한 대차 대조표, 그리고 무엇보다 카나비노이드 제품 포트폴리오를 더욱 개발하고 향상시키기위한 우리의 확고한 약속을 보여주는 증거입니다.

이 거래를 통해 Parallel은 기존의 투자를 가속화하여 우리 회사뿐만 아니라 대마초 산업을 변화시킬 수 있습니다. 공기업으로서 우리는 새로운 라이선스와 M & A를 통해 국가 발자국을 늘리고, 재배 및 생산 능력을 개선하고, 기존 소매점을 확장하고, 치료 효과가있는 희귀 카나비노이드 제품을 개발 및 출시하고, 중요한 임상 연구를 수행하기 위해 자본에 접근 할 수 있습니다. 피츠버그 대학 의과 대학과 협력하여 우리는 Ceres 팀과 협력하고 Scooter Braun의 전문성과 광범위한 인플 루 언서 네트워크의 혜택을 받아 대마초 업계에서 Parallel의 리더십을 강화할 창의적인 옴니 채널 접근 방식을 통해 다양한 소비자에게 다가 갈 수 있기를 기대합니다.”

Ceres Acquisition Corp의 회장 겸 CEO 인 Joe Crouthers는 다음과 같이 말했습니다. “Ceres의 깊은 대마초 및 소비자 경험과 Scooter의 강력한 네트워크가 결합 된 Ceres는 Parallel과 같이 위치가 좋고 주도적 인 고성장 대마초 회사의 이상적인 파트너가되었습니다. Ceres 팀은 자본에서 대마초, 마케팅, 엔터테인먼트 및 소비자 접근의 광범위한 네트워크에 이르기까지 소비자 인식 퍼널의 최상위를 열고 성장을 촉진하는 것을 목표로하는 진정으로 고유 한 리소스 세트를 구성했습니다. 우리는 Parallel의 지원을 기대합니다. 상장 기업으로 전환합니다.”

Ceres Group Holdings의 공동 창립자 인 Scott "Scooter"Braun은 다음과 같이 말했습니다. “나는 대마초 산업을주의 깊게 지켜 봤고 Parallel은이 분야의 리더로서 눈에 띕니다. 컴플라이언스와 강력한 가치의 문화, 사회적 형평성에 대한 헌신, 체계적인 성장과 혁신으로 Parallel과 함께 일하게되어 기쁩니다. Ceres와 Parallel은 함께 성장을 주도하고 모든 이해 관계자를위한 가치를 창출 할 수있는 경험과 명성을 가지고 있습니다. Beau와 그의 팀은 이러한 규모의 공공 사업을 운영하기위한 깊은 경험과 비즈니스 통찰력을 테이블로 가져와 Parallel이이 부문에서 엄청난 성장을 이룰 준비가되어 있다고 믿습니다. 저는이 기회에 대해 영광이고 흥분됩니다.”

거래 조건 요약

Ceres는 묵시적 기업 가치 미화 1.884 억 225 만 달러로 Parallel을 인수하는 데 동의했으며, 이전에 즉시 발행 할 수있는 주당 미화 $ 10.00의 가격으로 미화 XNUMX 억 XNUMX 만 달러의 초과 구독 PIPE에 대한 투자자 그룹으로부터 약정을 받았습니다. 에, Parallel과의 비즈니스 결합 완료. PIPE에 대한 상당한 투자는 기존 Parallel 및 Ceres 투자자뿐만 아니라 미국과 캐나다의 기관 및 개인 패밀리 오피스에서 나왔습니다. PIPE의 수익금은 Parallel의 지속적인 성장과 시장 확장에 자금을 지원하는 데 사용됩니다. 

거래가 종료 된 후 주주 승인에 따라 Beau Wrigley는 계속해서 Parallel의 회장 겸 CEO로, Scooter Braun은 특별 고문으로 활동하며 다음 개인이 이사회를 구성합니다. 

  • 마리나 보질 렌코, 30 년 이상의 투자 은행 업무 및 기타 의료 산업 전문 지식을 보유하고 있으며 현재 William Blair and Company의 전략 고문으로 근무하고 있으며, 이전에는 Biotech & Pharma의 전무 이사 겸 책임자로 근무했습니다.
  • Kevin Douglas, MD., 미국 및 국제 산업 분야에서 15 년 이상 경력을 쌓은 바이오 의약품 전문가로서 현재 미국 류마티스 의학 책임자로 근무하고 있으며 Abbvie, Inc.에서 지정 의사 / 치료 의료 책임자를 연구하고 있습니다.
  • 사라 하산, IM HealthScience의 창립 파트너이자 2020 년 Nestlé HealthScience에 회사를 매각하여 CFO를 대행했으며 벤처 캐피탈 파트너 및 펀드 매니저로서의 이전 직책을 맡았습니다.
  • 린다 맥 골드 릭, 글로벌 비즈니스 전략 리더이자 의료 분야의 정책 전문가로서 30 년 동안 여러 의료 및 생명 과학 회사의 CEO 및 독립 이사를 포함하여 고위 간부 및 자문 역할에서 일했습니다.
  • 조 크루 서스, Ceres Acquisition Corp.의 회장 겸 CEO는 이전에 Goldman Sachs에서 상품 거래자 및 포트폴리오 관리자로 일한 노련한 대마초 투자자이자 기업가입니다. 과
  • 필 해리스, 현재 Parallel의 법률 고문으로 시카고에 기반을 둔 여러 글로벌 로펌에서 파트너로 근무한 경험이 있으며 실무 리더와 경영 및 다양성위원회에서 근무했습니다.

웰빙, 의료, 생명 과학 및 브랜딩에 대한이 강력한 전문 지식은 이사회 전반에 걸쳐 매우 다양한 관점을 나타냅니다.

합병 된 상장 회사는 A 등급 종속 투표 주식과 B 등급 다중 투표 주식을 보유 할 것으로 예상됩니다. 클래스 B 다중 투표 주식은 주당 15 표를 가지며, 마감시 Beau Wrigley와 그의 계열사가 보유합니다. 클래스 A 하위 투표 주식은 주당 XNUMX 개의 투표권을 가지며 거래 종료시 공개적으로 거래되는 주식 클래스가됩니다.

거래는 미국 주 및 지역 규제 당국의 승인, NEO 거래소 및 캐나다 증권 규제 당국 승인, 특정 제 XNUMX 자 동의를 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 조건 ( "조건")의 만족을 따릅니다. . 이러한 조건이 충족 될 것이라는 보장은 없습니다. 거래는 또한 Ceres 주주 승인 및 병렬 주주 승인을 받아야합니다.

병렬 투자 하이라이트

  • 입증 된 비즈니스 모델, 매력적인 가치 평가 및 강력한 기본
    • 거래 가치는 미화 1.884 억 447 만 달러의 묵시적 기업 가치와 2021 년 미화 XNUMX 억 XNUMX 만 달러의 예상 순수익과 유사합니다.
    • PIPE에서 430 억 225 만 달러와 세레스의 에스크로 계좌에있는 120 억 XNUMX 천만 달러의 현금을 포함하여 마감시 XNUMX 억 XNUMX 천만 달러의 예상 현금이 예상됩니다.
    • 지속적인 공급망 혁신과 시장 성장에 따른 의미있는 성장을 위해 확장되도록 설계된 관리 팀 및 인프라입니다.
  • 옴니 채널 플랫폼으로 보완 된 고성장 시장에서의 강력한 입지
    • 플로리다, 펜실베니아, 매사추세츠, 텍사스 및 네바다를 포함하여 대마초 판매가 크게 증가 할 가능성이있는 XNUMX 개 주에서의 운영.
    • 총 42 개의 오프라인 약국이 브랜드 인지도를 높이고 시장 성장을 활용할 수있는 기회를 제공합니다.
    • 온라인 주문, 도로변 픽업, 택배 판매 등 대마초 유통의 다음 단계를 지원하는 전자 상거래 인프라는 강력한 순수익 창출을 이끌 것으로 예상됩니다.
  • 강력한 연구 개발 ( "R & D") 플랫폼
    • Parallel은 상당한 치료 잠재력을 가진 희귀 칸 나비 노이드의 생산 및 상업화의 선두 주자라고 믿습니다.
    • Parallel은 유명한 국내 및 국제 연구 기관과 칸 나비 노이드 연구 파트너십을 개발했습니다.
    • 독점적이고 독점적 인 기술은 경쟁사에 비해 공급 및 비용 이점을 제공 할뿐만 아니라 광범위한 치료 응용 프로그램을 갖춘 확장 된 제품 포트폴리오를 제공합니다.
  • 전략적 M & A 및 파트너십 실적
    • Parallel은 통합 할 수있는 능력이 입증되었으며, Parallel은 효율적으로 규모를 구축하고 비용 시너지 효과를 창출하며 성장을 촉진하는 새로운 자산을 제공 할 수있을 것으로 믿고있는 여러 변형 및 증가 인수를 성공적으로 완료했습니다.
    • Parallel은 Nevada Cannabis Compliance Board의 검토 및 승인에 따라 잘 알려진 소비자 소매 브랜드와 라스 베이거스에서 회사의 입지를 강화할 협업 인 COOKIES와 파트너십을 체결 할 계획입니다.
    • Parallel은 Ceres의 네트워크를 활용하여 72andSunny, MGMT, Red Light 등의 창립자를 포함하여 의미있는 비즈니스 기회를 창출하기를 기대합니다.
  • 기업의 사회적 책임에 대한 헌신
    • 기업의 사회적 책임 ( "CSR")에 대한 Parallel의 약속은 직원, 고객, 커뮤니티 및 산업 전반에 혜택을주기 위해 의도적으로 웰빙을 육성하는 데 초점을 맞추고 있습니다. Parallel은 많은 파트너십을 통해 우리가 살고 일하는 커뮤니티에 긍정적 인 영향을 미치는 의미있는 행동을 통해 CSR을 추진합니다.
    • 여기에는 CultivatED, Cannaclusive, Minority Cannabis Business Association 및 CannabisLAB와의 파트너십이 포함됩니다. 이러한 협력을 통해 Parallel은 사회적 형평성을 촉진하고 커뮤니티 관계를 구축하며 대마초 산업의 긍정적 인 영향을 기반으로 구축 할 수 있습니다.
    • 내부적으로 Parallel은 직원 자원 그룹을 만들고 Parallel Cares라는 직원 제공 플랫폼을 시작했으며 Parallel 직원이 여러 방식으로 커뮤니티를 풍요롭게하기 위해 노력함에 따라 커뮤니티 정리 노력을 조직했습니다.
    • Parallel은 여성 직책의 41 %와 소수자 직책의 37 %를 포함하는 다양한 직원 기반을 자랑스럽게 생각합니다.
  • 타의 추종을 불허하는 소비재 전문성 및 관리 실적
    • William "Beau"Wrigley Jr.는 Wm의 전 CEO입니다. Wrigley Jr. Company는 그 회사를 5 개국에 배포하여 매출이 180 억 달러 이상으로 성장한 후 2008 년에 23 억 달러에 화성에 매각했습니다.
    • Scooter Braun은 소비자 산업에서 광범위하게 강력한 네트워크를 보유하고있는 엔터테인먼트 산업에서 가장 영향력있는 세력 중 하나입니다. 세계에서 가장 큰 대중 문화 아이콘을 포함한 그의 관리 고객 명단은 여러 세대에 걸쳐 전 세계적으로 상당한 팬층을 보유하고 있으며 웰빙 렌즈를 통해 점점 더 대마초를보고 있습니다.
    • 광범위한 관리 팀은 공공 및 민간 기업 모두에서 수십 년의 소비재, 소매, 금융 서비스 및 의료 경험을 보유하고 있습니다.

고문

Perella Weinberg Partners LP는 재정 고문으로 활동하고 있으며 Greenberg Traurig LLP와 Aird & Berlis LLP는 Parallel의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Canaccord Genuity Corp.는 금융 및 자본 시장 고문으로 활동하고 있으며 Manatt, Phelps & Phillips, LLP 및 Stikeman Elliott LLP는 Ceres의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

전화 회의 정보

합병 제안에 관한 전화는 9 년 00 월 22 일 오늘 오전 2021시 (동부 표준시)에 진행됩니다. 국내 전화는 (855) -480-0897로, 국제 전화는 (469) -565-9982로 전화하여 전화를 걸 수 있습니다. . 회의 ID는 4779728입니다. 통화 시작 최소 XNUMX 분 전에 전화를 걸어주십시오.

이 보도 자료 및 투자자 프레젠테이션과 함께 통화 웹 캐스트는 Parallel 웹 사이트의 "투자자"섹션에서 확인할 수 있습니다. www.liveparallel.com 및 Ceres Acquisition Corp.의 웹 사이트 www.ceresacquisition.com.

추가 정보

Ceres는 오늘 제안 된 거래에 대해 자세히 설명하고 Parallel의 비즈니스 개요를 제공하는 투자자 프레젠테이션을 제출했습니다. 프레젠테이션은 Ceres의 프로필에서 볼 수 있습니다. www.sedar.com 미국 증권 거래위원회 (“SEC”) 웹 사이트 http://www.sec.gov, Ceres의 웹 사이트에서도 www.ceresacquisition.com.

Ceres는 퀘벡을 제외한 캐나다의 각 주와 준주에서 캐나다 증권 규제 당국에 제출할 것으로 예상합니다. 투자자와 증권 보유자는 SEDAR 웹 사이트의 Ceres 프로필에 따라 거래 및 투자 설명서에 대한 최종 계약서 사본을 얻을 수 있습니다. www.sedar.com.

거래와 관련하여 Ceres는 SEC에 양식 S-4를 제출하고 캐나다 증권 규제 당국에 정보 회람을 제출할 것으로 예상됩니다. Ceres와 Parallel은 투자자, 주주 및 기타 이해 관계자들에게 예비 사업 설명서 및 수정 설명서와 최종 사업 설명서, SEC에 제출할 기타 문서 (포함 사항 포함)를 포함하여 양식 S-4를 읽을 것을 촉구합니다. 이 자료에는 Ceres, Parallel, 합병 된 상장 기업 및 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있으므로 거래와 관련하여 캐나다 증권 규제 당국에 제출해야합니다. Ceres는 또한 SEC와의 거래에 관한 다른 문서를 제출할 것입니다. 투자자와 증권 보유자는 SEC가 관리하는 웹 사이트를 통해 Ceres가 제출하거나 SEC에 제출할 프록시 진술서 및 기타 모든 관련 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. www.sec.gov. 또한 Ceres가 제출 한 문서는 Ceres의 웹 사이트에서 무료로 얻을 수 있습니다. www.ceresacquisition.com 또는 Ceres Acquisition Corp., 1925 Century Park East, Los Angeles, California, United States 90067의 Ceres에 서면 요청으로.

이 보도 자료에 포함 된 재무 정보 및 데이터는 감사를받지 않았으며 SEC에서 발표 한 규정 SX를 준수하지 않습니다. 따라서 이러한 정보 및 데이터는 Ceres, Parallel 또는 다음과 같은 법인이 제출하거나 제공 할 프록시 진술, 안내서 또는 등록 진술서 또는 기타 보고서 또는 문서에 포함되지 않거나, 조정되거나, 다르게 제시 될 수 있습니다. SEC와의 제안 된 거래의 당사자입니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료의 특정 정보에는 해당 캐나다 증권법 및 미국 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"및 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다 (여기서는 거래 및 예상 진술 포함). 미래 성장. 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고 여기에 포함 된 특정 정보는 Parallel 또는 Ceres가 미래에 발생할 것으로 예상하거나 예상하는 활동, 이벤트 또는 개발과 관련된 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 미래 예측 진술을 구성합니다. Parallel의 비즈니스 전략 목표 및 목표, 현재 내부 기대치, 추정치, 예상치, 가정 및 신념을 기반으로 한 향후 계획 및 운영에 대한 Parallel의 경영진 평가 (잘못된 것으로 판명 될 수 있음)와 관련이 있습니다. 미래 예측 진술은 종종 "할 수있다", "할 것", "할 수있다", "할 것이다", "예상하다", "믿다", 기대하다 ","의도 ","잠재적 ", 같은 단어를 사용하여 식별 할 수 있습니다. "예상", "예산", "예정된", "계획", "계획된", "예측", "목표"및 이와 유사한 표현 또는 그 부정적. 이러한 진술은 1995 년 미국 개인 증권 소송 개혁법의 세이프 하버 조항에 따라 작성되었으며 현재 사용 가능한 정보에 대한 Parallel 경영진의 신념 또는 해석을 기반으로합니다. 미래 예측 진술은 역사적 사실이나 미래의 성과에 대한 보증이 아닙니다. 이 보도 자료의 미래 예측 진술에는 다음과 관련된 진술이 포함됩니다. Parallel의 확장 전략 및 기존 및 신규 시장에서 시장 점유율 확대 계획 새로운 기술 및 제품에 대한 Parallel의 투자 Parallel 브랜드의 개발 및 확장; 전략적 인수 기회. 미래 예측 진술은 경영진이 만든 여러 요인과 가정을 기반으로하며 그러한 정보가 제공되는 시점에 합리적이라고 간주되며, 미래 예측 진술은 실제 결과, 성과를 유발할 수있는 알려 지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함합니다. 또는 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과 실질적으로 다른 성과. 여기에 설명 된 거래가 완료되거나 완료 될 경우 합병 된 상장 회사가 성공할 것이라는 보장은 없습니다.

Risk factors that could cause actual results, performance or achievement to differ materially from those indicated in the forward-looking statements include, but are not limited to the following: (i) the risk that the Transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the price of Ceres’ securities, (ii) the risk that the Transaction may not be completed by Ceres’ qualifying transaction deadline and the potential failure to obtain an extension of the qualifying transaction deadline if sought by Ceres, (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the Transaction, including the approval of the Transaction by the stockholders of Ceres and Parallel, as applicable, the satisfaction of the minimum trust account amount following any redemptions by Ceres’ shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals, (iv) the lack of a third party valuation in determining whether or not to pursue the proposed Transaction, (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement, (vi) the impact of COVID-19 on Parallel’s business and/or the ability of the parties to complete the proposed Transaction, (vii) the effect of the announcement or pendency of the Transaction on Parallel’s business relationships, performance, and business generally, (viii) risks that the proposed Transaction disrupts current plans and operations of Parallel and potential difficulties in Parallel employee retention as a result of the proposed Transaction, (ix) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Parallel or Ceres or their respective, directors, officers and affiliates related to the proposed Transaction, (x) the risk that the combined public company’s securities will not be approved for listing on the NEO Exchange or, if approved, that the combined public company will be able to maintain the listing, (xi) the price of Ceres’ and the combined public company’s securities may be volatile due to a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Parallel operates, variations in performance across competitors, changes in laws and regulations affecting Parallel’s business and changes in the combined capital structure and a return on securities of the combined public company is not guaranteed, (xii) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the proposed Transaction, and identify and realize additional opportunities, (xiii) the risk of downturns and the possibility of rapid change in the highly competitive industry in which Parallel operates, (xiv) the risk that Parallel and its current and future collaborators are unable to successfully develop and commercialize Parallel’s products, brands or services, or experience significant delays in doing so, (xv) the risk that the combined public company may never sustain profitability, (xvi) the risk that the combined public company will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all, (xvii) the risk that the combined public company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations, (xviii) the risk that the pharmaceutical industry may attempt to dominate the cannabis industry , and in particular, legal marijuana, through the development and distribution of synthetic products which emulate the effects and treatment of organic marijuana, (xix) the agricultural risks related to insects, plant diseases, unstable growing conditions, water and electricity availability and cost, (xx) the risk that may arise because cannabis continues to be a controlled substance under the United States Federal Controlled Substances Act, (xxi) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Parallel’s products and services, (xxii) the risk that the combined public company is unable to secure or protect its intellectual property, (xxiii) tax risks, including U.S. 연방 소득세 처리, (xxiv) 주요 경영진에 대한 Parallel의 의존과 관련된 위험, (xxv) 농업 산업과 관련된 사업에 내재 된 위험, (xxvi) 잠재적으로 불리한 홍보 또는 소비자 인식과 관련된 위험, (xxvi) 병렬은 합성 생산 및 기술 발전, (xxvii) 합병 된 상장 기업의 투자자 및 미국이 아닌 이사, 임원 및 직원으로 인한 경쟁 위험에 노출 될 수 있습니다. 시민은 미국 입국, (xxviii) 제품 리콜, (xxix) 향후 임상 연구 결과, (xxx) 인력 유치 및 유지의 어려움, (xxxi) 직원, 계약자 및 컨설턴트의 사기 또는 불법 활동이 거부 될 수 있습니다. 정보 기술 시스템 및 사이버 공격, (xxxii) 보안 위반, (xxxiii) 자연 재해 및 테러 위험, (xxxiv) 은행 액세스 제한, (xxxv) 대출 시설과 관련된 위험, (xxxvi) 레버리지 위험, (xxxvii) ) 규제 당국의 조사 강화, (xlvi) 법적, 규제 또는 정치적 변화의 위험, (xlvii) 일반 규제 및 라이센스 위험, (xlviii) 병렬 및 합병 된 상장 기업은 캐나다 및 캐나다의 변경 위험에 노출 될 수 있습니다. 우리 연방, 주 및 지방 법률 또는 규정, (xlix) 라이선스 소유권 제한, (I) 네바다 규제 체제 및 라이선스 양도 및 부여, (Ii) FDA의 규제 조치 및 승인, (Iii) 마케팅 제품에 대한 제약, (liii) 자금 세탁 방지법 및 규정, (liv) 미국 증권법에 따른“Emerging Growth Company”로서의 결합 된 상장 기업의 지위, (Iv) 수익금 사용에 대한 재량, (lvi) 후속 제공은 합병 된 상장 회사의 주주에 대한 희석, (lvii) 의결권, (lviii) 자본 구조 및 의결권으로 인한 예측 불가능 성.

Parallel and Ceres는 해당 증권법에서 요구하는 경우를 제외하고 상황이나 경영진의 추정 또는 의견이 변경되어야하는 경우 미래 ​​예측 진술을 업데이트 할 의무가 없습니다.

미국 면책 조항

Ceres 또는 Parallel의 증권은 개정 된 1933 년 미국 증권법 (“미국 증권법”) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 미국에서 제공 및 판매 할 수 없습니다. 미국 증권법의 등록 요건 면제.

미국에서 판매되는 Ceres 또는 Parallel의 모든 증권은 미국 증권법에 따른 규칙 144의 의미 내에서 "제한된 증권"입니다. 이러한 증권은 미국 증권법에 의거 유효한 등록 명세서에 따라 또는 미국 증권법의 등록 요건에서 적용되는 면제에 따라서 만 재판매, 담보 또는 기타 방법으로 양도 할 수 있습니다.

Parallel 정보

Parallel은 칸 나비 노이드를 통해 웰빙을 개척하고 삶의 질을 향상시키는 임무를 가진 세계에서 가장 큰 민간 기업, 수직 통합형 다주 대마초 회사 중 하나입니다. Parallel은 XNUMX 개의 의료 및 성인용 시장에서 소매 약국을 소유하고 운영합니다. Surterra Wellness in 플로리다 와 텍사스뉴 잉글랜드 치료 접근 (NETA) 매사추세츠, Apothecary Shoppe 네바다에서. Parallel은 또한 University of Pittsburgh Medical Center와의 의료 대마초 연구 파트너십 외에도 수직 통합 운영 및 최대 XNUMX 개의 소매점에 대한 펜실베이니아의 Goodblend 브랜드 라이선스를 보유하고 있습니다. 회사는 다음을 포함하여 고품질, 독점 및 라이센스 소비자 브랜드 및 제품의 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Surterra Wellness산호초흙손 와 하이츠. Parallel은 50 개 주에있는 재배 및 제조 현장을 포함하여 전국적으로 약 XNUMX 개의 소매점을 운영합니다. 이 회사는 Parallel Biosciences 부서를 통해 고급 대마초 과학을 수행하고 텍사스, 매사추세츠, 플로리다 및 헝가리 부다페스트에있는 시설에서 신제품 개발을위한 R & D를 수행합니다. Parallel은 제품의 품질, 안전, 일관성 및 효능을 보장하기 위해 엄격한 운영 및 비즈니스 관행을 따르며 강력한 가치를 따르고 고객과 직원의 안녕을 최우선으로하여 비즈니스를 구축하고 있습니다. 자세한 정보는 www.liveParallel.com나에 인스타그램 와 링크드 인. Parallel의 웹 사이트, Instagram 또는 LinkedIn을 통해 액세스 한 모든 정보는 참조로이 문서에 통합되지 않으며이 문서의 일부가 아닙니다.

Ceres Acquisition Corp. 정보

Ceres는 합병, 합병, 약정, 주식 교환, 자산 취득을 통해 하나 이상의 사업체 또는 자산을 인수 할 목적으로 브리티시 컬럼비아주의 법률에 따라 설립 된 최근에 조직 된 특수 목적 인수 회사입니다. 주식 구매, 개편 또는 기타 유사한 사업 결합. Ceres에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 또는 당신은 우리를 찾을 수 있습니다 링크드 인트위터 와 인스타그램.

콘택트 렌즈

병렬 미디어 :
테일러 폭스 맨-와이너
tfoxman@liveparallel.com

병렬 투자자 :
Parallel@fticonsulting.com

케레스:
브리아나 체스터
Ceres@mattio.com

이 보도 자료에 포함 된 모든 기업 평가는 Ceres 주식의 $ 10.00 평가를 가정하고 사업 결합 종료와 관련하여 Ceres의 에스크로 계정에서 상환되지 않는다고 가정합니다.

소스 병렬

관련 링크

http://www.ceresacquisition.com

출처 : Cision PR Newswire – Parallel과 Ceres Acquisition Corp., 상장 된 미국 대마초 웰빙 회사를 만들기위한 비즈니스 결합 발표

출처 : https://spacfeed.com/parallel-and-ceres-acquisition-corp-announce-business-combination-to-create-a-publicly-traded-us-cannabis-well-being-company?utm_source=rss&utm_medium= rss & utm_campaign = parallel-and-ceres-acquisition-corp-announce-business-combination-to-create-a-publicly-traded-us-cannabis-well-being-company

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Schiller, Falk Sports SPAC, IPO 수주 1 억 달러 이상 유치

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Harvey Schiller와 David Falk가 설립 한 스포츠 중심의 백지 수표 회사 인 Goal Acquisition은 초기 공개 가격 책정 기간 동안 투자자의 관심이 높았으며 계획 한 것보다 XNUMX 배 이상 많은 제품을 판매 할 수있는 충분한 수요가있었습니다. 제물.

목표는 지난주에 22.5 주와 XNUMX 주를 추가로 매수하는 영장으로 구성된 XNUMX 만개를 판매했습니다. IPO, 인수 수수료 전에 225 억 1 만 달러를 모금했지만, 거래에 대해 논의 할 권한이 없기 때문에 익명 성을 부여받은 사람들에 따르면 IPO 투자자의 요구에 따라 3.4 억 달러 이상을 판매 할 수있었습니다. IPO 과정에서 기관 투자자는 거래 인수 인 (이 경우에는 EarlyBird Capital)에게 주문을하게됩니다. 그러면 단위 분배 방법과 제안 조건 변경 여부를 결정합니다. EarlyBird는 잉여 수요의 일부를 충족시키기 위해 XNUMX 월까지 Goal을 대신하여 XNUMX 만 대를 추가로 판매 할 수 있습니다.

그리고, SPAC 최신의 것입니다. 스포츠 중심 시장 출시를 제안합니다. YES Network, Southeastern Conference 및 US Olympic Committee와 같은 조직을 운영 한 유명한 스포츠 임원 Harvey Schiller와 Michael Jordan을 대표하고 첫 100 억 달러 선수를 확보 한 것으로 가장 잘 알려진 슈퍼 에이전트 David Falk가 이끄는 팀입니다. Alonzo Mourning과 Juwan Howard의 NBA 역사상 계약.

Schiller는 전화 통화를 통해 "우리는 과도하게 가입했으며, 제품을 확대하지 않기로 결정했습니다."라고 말하면서 초과 가입 규모에 대해서는 언급하지 않았습니다. “투자자들은 우리 리더십 팀에 흥미를 느꼈습니다. 이제 모든 SPAC이 수행해야하는 것처럼 우리는 투자자를위한 최상의 거래를 찾고 있습니다.”

목표는 "스포츠 기술, 게임 및 e- 스포츠와 같은 관련 분야를 포함하되 이에 국한되지 않는 프로 스포츠 팀 및 미디어 부문"에서 사업을 인수하는 것입니다. 취지서. "우리는 성장 잠재력이 큰 특수 상황 자산에 특히 초점을 맞춘 선도적 인 프로 스포츠 팀, 미디어 및 브랜드 기업 및 자산을 목표로 삼을 계획입니다." SPAC에는 스포츠 마케팅 컨설턴트 William Duffy, 오랜 PGA 임원 Donna Orender 및 전 뉴욕 자이언츠 라인 맨 Bart Oates를 포함한 대규모 경영진 팀이 있습니다. 다른 사람들과.

Goal의 IPO에 대한 이러한 높은 수요는 아마도 미국의 스포츠 베팅 확대, 게임 시청에 대한 팬 습관 및 기술 변화에 따른 현재 시장의 스포츠에 대한 열정을 반영 할 것입니다. -장기 성장 기회. 그러나 과도한 IPO 수요는 주식 시장을 강타한 후 단위에서 특이한 거래를 초래하지 않았습니다. Goal의 단위는 최근 $ 10.56에 거래되었습니다.

과잉 가입 목표의 수준은 주목할 만하지 만 IPO가 일정 수준의 초과 수요를 갖는 것은 드문 일이 아닙니다. 또한 매우 강력한 IPO 수요가 금융 매체에 유출되는 것도 드문 일이 아닙니다. 관련된 모든 사람이 열정을 불러 일으키는 것으로 간주되는 것이 유익하기 때문입니다. 최근 스포츠 SPAC은 일반적으로 원하는 수준의 자금을 채울 수 있으며 IPO 판매 규모를 늘릴 수도 있습니다. 그 중 많은 부분이 전반적인 시장 정서와 관련이 있습니다. 예를 들어 많은 SPAC가 지난 가을에 인하 약한 수요를 관리하기위한 IPO 규모.

Goal Acquisition은 인수를하기 위해 IPO로부터 XNUMX 년이 걸리거나, IPO 자본을 주주에게 돌려 주어야합니다.

출처 : Sportico – 목표 획득 스포츠 SPAC, IPO에서 XNUMX 억 개 이상의 주문을 받았습니다 – Sportico.com

출처 : https://spacfeed.com/schiller-falk-sports-spac-pulled-in-over-1-billion-in-ipo-orders?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=schiller-falk-sports-spac-pulled- 1 억 개 이상의 ipo 주문

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SPACS

Lucid Motors는 마침내 SPAC 거래를 확인하고 주가가 급락하고 있습니다.

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전기차 회사가 주당 15 달러의 기록적인 투자로 상장했지만 SPAC의 주가는 임박한 거래에 대한 소문이 돌파 된 후 거의 60 달러에 마감했습니다.

백지 수표 회사의 주가가 전기차 회사 인 Lucid Motors 인수를 목표로한다는 소문이 있은 후, 두 당사자는 월요일 오후 공식적으로 거래를 발표했고 주가는 급락했다.

루시드, 화제의 잠재력 Tesla Inc. TSLA, -8.55 % 라이벌, Churchill Capital Corp. IV와 합병하기로 합의 CCIV, + 8.37 %, 특수 목적 인수 회사 또는 SPAC (백지 수표 회사라고도 함). SPAC는 COVID-19 대유행 기간 동안 매우 인기를 얻었으며 Tesla의 가치가 급격히 상승하는 가운데 전기 자동차 및 관련 분야에서 반복적으로 사용되었습니다.

Lucid와 Churchill은 월요일 오후 거래 자기 자본 가치 11.75 억 15 천만 달러로 합병 할 것이라고 발표했으며, 가치가 24 억 달러 인 주당 4.4 달러에 민간 투자를 유치했다. PIPE로 알려진 공개 지분 거래에 대한 민간 투자와 처칠의 현금은 Lucid에 총 자금으로 약 XNUMX 억 달러를 제공 할 것이라고 당사자들은보고했다.

그러나 이번 거래가 이루어질 것이라는 소문이 처칠의 주가는 월요일 발표에 명시된 수준보다 훨씬 높았고 주가는 시간외 거래에서 25 % 이상을 차지했다. 주가는 월요일 $ 57.37에 마감했다. 모든 SPAC와 마찬가지로 처칠은 주당 10 달러에 상장되었으며, 대부분의 이익은 Lucid와 Churchill 간의 논의 보고서 이후에 나왔습니다.

Lucid는 프리몬트에있는 테슬라의 원래 공장 옆에있는 샌프란시스코 베이 지역 도시인 캘리포니아 뉴 어크에 본사를두고 있습니다. 거래가 끝난 후에도 계속 회사를 이끌게 될 최고 경영자 인 Peter Rawlinson은 Lucid로 떠나기 전에 Tesla의 Model S의 수석 엔지니어였습니다.

"Lucid는 2021 년에 새로운 순수 전기 고급 세단 인 Lucid Air를 출시하고 2023 년에 Gravity 성능 고급 SUV를 출시하기 위해 노력하면서 우리 성장의 다음 단계로 가속화하기 위해 공개 될 것입니다."라고 Rawlinson은 성명서에서 말했습니다. . "거래 자금은 또한 북미 최초의 그린 필드 전용 EV 제조 시설이며 이미 Lucid Air의 사전 생산 빌드를 위해 운영되고있는 애리조나에있는 우리 제조 시설의 확장을 지원하는 데 사용될 것입니다."

Lucid는 현재 약 2,000 명의 근로자에서 5,000 년 말까지 약 2022 명으로 투자 후 미국 인력의 두 배 이상이 될 것으로 예상합니다.

Lucid는 현재 PIPE에 투자하고있는 사우디 아라비아의 공공 투자 펀드로부터 이미 상당한 규모의 투자를 넘어서는 수많은 헤비 타자들의 지원을받을 것입니다. 월요일 발표에 따르면 투자에 참여한 다른 회사로는 "BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Franklin Templeton, Neuberger Berman, Wellington Management 및 Winslow Capital Management LLC가 관리하는 자금 및 계정"이 있으며,이 회사는 사상 최대 규모의 SPAC- 관련 보통주 PIPE.

PIPE의 투자자들은 1 월 18 일까지 또는 주식이 등록 될 때까지 주식을 팔지 않기로 동의했습니다. 기존 투자자는 주식에 대해 XNUMX 개월 락업에 직면하게됩니다. 처칠의 스폰서는 거래가 끝난 후 XNUMX 개월 동안 주식을 팔지 않기로 합의했습니다.

출처 : MarketWatch – Lucid Motors는 마침내 SPAC 거래를 확인하고 주가가 급락하고 있습니다.

출처 : https://spacfeed.com/lucid-motors-finally-confirms-spac-deal-and-the-stock-is-plunging?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lucid-motors-finally-confirms-spac-deal- 그리고 주식이 급락

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SPAC NextGen Acquisition은 EV 트럭 제조업체 Xos를 공개하는 거래보고 후 40 % 증가

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  • SPAC NextGen Acquisition Corp.의 주가는 EV 트럭 제조업체 Xos와의 잠재적 인 거래에 대한보고 이후 월요일 오후에 40 % 나 뛰었습니다.
  • NextGen Acquisition은 전 Goldman Sachs 은행가 George Mattson과 전 Carlyle Group 회장 Gregory Summe에 의해 설립되었습니다.
  • 이 그룹은 지난 375 월 IPO에서 XNUMX 억 XNUMX 만 달러를 모금했으며 그 이후로 상장 할 산업 또는 의료 관련 파트너를 찾고 있습니다.

SPAC NextGen Acquisition Corp.은 월요일에 40 % 나 뛰었습니다. 로이터 보고서 회사가 EV 트럭 제조업체 Xos Trucks를 상장하기위한 협상 중이라고 제안했습니다.

로이터 소식통에 따르면이 특수 목적 인수 회사는 거래 자금 조달에 대해 투자자와 논의 중이며 이달 초에 계약이 발표 될 수 있습니다.

Xos와 NextGen에 대한 Insider의 의견 요청은 응답이 없었고 회사는 Reuters의 의견 요청을 거부했습니다.

NextGen은 지난 375 월 IPO에서 XNUMX 억 XNUMX 만 달러를 모금 한 전 골드만 삭스 은행 가인 George Mattson과 전 Carlyle Group 회장 인 Gregory Summe에 의해 설립되었습니다. 이 회사는 그 이후로 상장 할 파트너를 찾고 있었고 EV가 호황을 누리면서 Xos는 확실한 옵션입니다.

Xos이전에 Thor로 알려진는 고객의 운영 비용 절감에 초점을 맞춘 최첨단 전기 상용차를 만듭니다. 자체 운영 체제와 UPS 및 현금 취급 회사 인 Loomis와 같은 고객을 자랑합니다.

NextGen과 Xos 간의보고 된 거래는 오늘날 시장에서 가장 인기있는 두 가지 트렌드 인 SPAC 및 EV를 활용합니다.

특수 목적 인수 회사 또는 SPAC는 자체 사업 운영이없는 '백지 수표'회사입니다. 오히려 SPAC의 목표는 초기 공모 (IPO)의 자금을 사용하여 민간 기업과 합병하는 것입니다. 이를 통해 민간 기업은 공모를 지연시킬 수있는 부담스러운 규제 절차를 건너 뛸 수 있습니다.

과거에는 SPAC가 일반적으로 시장에서 볼 수없는 드문 현상 이었지만 작년에는 SPAC 제품이 붐을 일으켰습니다. 실제로 219 개의 SPAC 수익금 73 억 달러 모금 2020 년에는 전년 대비 462 % 증가하여 기존 IPO를 6 억 달러 앞섰습니다.

SPAC를 통해 상장 된 유명 기업은 다음과 같습니다. Virgin Galactic, 초안, 및 니콜라.

Xos 경쟁자 Proterra 또한 작업에 SPAC 거래가 있다고 발표했습니다. 지난달 Chamath Palihapitiya의 ArcLight Transition Corp. 이 거래는 새로 결합 된 법인의 가치를 1.6 억 달러로 평가했습니다.

출처 : Markets Insider – SPAC NextGen Acquisition은 EV 트럭 제조업체 Xos를 공개하는 거래보고 후 40 % 증가

출처 : https://spacfeed.com/spac-nextgen-acquisition-jumps-40-after-report-of-deal-to-take-ev-truck-maker-xos-public?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spac- nextgen-acquisition-jumps-40- 거래보고 후 -ev-truck-maker-xos-public

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