에드먼턴, 앨버타 – 전 세계적으로 칸나비노이드의 미래를 정의하는 캐나다 회사인 Aurora Cannabis Inc.("회사" 또는 "Aurora")(NASDAQ: ACB)(TSX: ACB)는 오늘 회사가 TerraFarma Inc.(Thrive Cannabis의 모회사)("Thrive")("거래")의 발행 및 발행주식. 거래는 현금 및 Aurora 보통주("Aurora 주식")로 지불할 수 있는 총액 38만 달러("초기 대가")와 Aurora 주식 또는 현금으로 지불할 수 있는 XNUMX개의 수익 금액("수익 대가")을 기준으로 합니다. 해당되는 경우 Thrive가 거래 종료 후 XNUMX년 이내에 특정 수익 목표를 달성하는 것을 기반으로 Aurora 선택).
이번 거래는 Thrive 팀이 Aurora의 캐나다 레크리에이션 포트폴리오를 담당하게 함으로써 캐나다 시장에서 Aurora의 위치를 전략적으로 강화하고 말린 꽃, 프리롤, 증기 제품 및 농축액을 포함한 혁신적인 프리미엄 제품으로 초점을 전환할 것으로 예상됩니다. 거래는 관습적인 마감 조건에 따라 Aurora의 회계연도 4년 2022분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래는 즉시 긍정적인 조정 EBITDA를 Aurora에 제공하고 2023 회계연도 전반기에 조정 EBITDA 수익성을 향한 회사의 경로를 지원할 것으로 예상됩니다. .
2018년에 설립된 Thrive는 슈퍼 프리미엄 대마초 농축액 및 공예 말린 꽃의 허가된 생산자이며 최고 품질 기준을 달성하는 데 중점을 둔 혁신적인 재배 및 추출 기술을 활용합니다. Thrive는 수상 경력에 빛나는 플래그십 레크리에이션 브랜드인 Greybeard Cannabis Co.("Greybeard")로 가장 널리 알려져 있습니다. 이 브랜드는 다른 영예와 함께 1년에 캐나다인이 추천하는 #2021 브랜드로 인정받았으며 2021년 Best Concentrate의 우승자입니다. 카인드 매거진 어워드(Kind Magazine Awards)에서, 입찰자들이 투표한 대로.
경영 해설
미구엘 마틴(Miguel Martin) 최고경영자(CEO)는 “라이선스 생산업체 간의 통합이 가속화됨에 따라 현재 또는 미래에 우리가 하는 모든 거래가 전략적이고, 성장적이어야 하며, 수익성을 향한 우리의 길과 일치하는 뛰어난 인재와 브랜드를 추가하는 데 중점을 두는 것이 중요하다”고 말했다. 오로라의 장교. “이러한 점에서 Geoff와 Thrive 팀은 캐나다 시장의 다른 곳에서는 거의 찾아볼 수 없는 실적을 가지고 있습니다. 그들은 소비자들로부터 신뢰를 얻고 캐나다의 예산 및 업계 동료들에 의해 인정되고 찬사를 받은 제품을 개발한 진정으로 뛰어난 경작자입니다. 우리는 그들의 전문 지식을 활용하여 레크리에이션 및 의료 시장 모두에 장단기적 혜택을 제공할 수 있는 특별한 기회를 보고 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
“이번 거래는 우리가 M&A 활동에서 전략적임을 보장하면서 수익성을 향한 우리의 길을 지원합니다. Thrive가 달성한 긍정적인 독립형 EBITDA와 탁월한 운영 및 브랜드 역량은 이들을 진정으로 차별화시키며, 우리가 함께 Aurora의 수익성 경로를 시작할 때 이들의 전문 지식을 활용할 수 있기를 기대합니다.”라고 그는 결론지었습니다.
Thrive의 CEO인 Geoff Hoover는 "지속 가능한 수익성을 창출하는 방식으로 소비자에게 최고 품질의 프리미엄 대마초 제품을 제공한다는 우리의 비전을 공유하는 팀에 합류하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. “우리는 동급 최고의 제품과 혁신 파이프라인을 Aurora의 깊이 있는 운영 능력, 강력한 시장 진출 경로, 이 부문의 발전에 중요한 우수한 과학 및 유전학에 대한 공유된 초점과 결합하기를 기대합니다. 두 개의 훌륭한 회사의 이러한 결합은 혁신적일 것입니다.”
전략적 근거
긍정적이고 성장하는 EBITDA로 수익성에 대한 Aurora의 타임라인 지원: 거래는 조정된 EBITDA를 기준으로 H1/FY23의 수익성을 달성하려는 Aurora의 계획과 일치합니다. Thrive는 12년 2021월로 마감된 지난 XNUMX개월 동안 긍정적인 독립형 EBITDA를 달성했으며 추가 비용 시너지 효과로 EBITDA 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
품질 및 일관성과 동의어인 두 개의 선도적인 대마초 브랜드 인수: Thrive는 Aurora의 포트폴리오에 두 개의 새로운 브랜드를 추가합니다. 두 브랜드 모두 지난 XNUMX개월 동안 빠르게 시장 점유율을 얻었으며 Aurora 플랫폼의 추가 리소스로 번창할 것으로 예상됩니다.
Greybeard는 초고급, 고테르펜, 고효능 브랜드로 세계적인 수준의 농축액 라인업을 갖추고 있으며, 이는 예비자와 대마초 감정가들 사이에서 빠르게 인지도를 높였습니다. 농축액은 카나비노이드와 테르펜 함량을 최대화하는 독점적인 탄화수소 추출 및 정제 공정을 사용하여 생산되어 각 균주의 고유한 특성을 강조하는 향긋하고 향긋한 제품을 만듭니다. Greybeard는 또한 업계 최고의 재배 방식을 활용하여 실내 시설에서 자란 깨끗한 큰 새싹을 특징으로 하는 초프리미엄, 소량 배치, AAAA 품질의 드라이 플라워 및 프리롤을 제공합니다.
Being Cannabis는 설하 THC 및 CBD 스트립으로 유명한 웰빙 지향 브랜드입니다. 이 신속하게 작용하고 정확하게 투여되는 설하 스트립은 혀 아래에서 용해되며 액세서리나 준비가 필요하지 않습니다.
최고의 운영 및 재배 전문성을 갖춘 경험이 풍부한 관리 팀 추가: Transaction은 대마초 재배, 추출 및 제품 개발 전문 지식을 갖춘 업계 베테랑으로 구성된 재능 있는 관리 팀을 추가할 것입니다. Aurora의 캐나다 레크리에이션 사업을 이끄는 Thrive 팀은 포트폴리오 전반에 걸쳐 Aurora 대마초 제품의 일관성, 품질 및 수확량을 크게 개선할 것입니다.
광범위한 유전학 라이브러리가 이끄는 강력한 제품 파이프라인: Thrive는 24%+ THC 효능, 높은 수확량(80g+/식물) 및 질병 저항성 품종을 일관되게 제공하는 유전학 라이브러리를 제공합니다. Greybeard 및 Being의 개발 파이프라인에 있는 다양한 SKU와 함께 이 새로운 품종은 캐나다 소비자에게 혁신적이고 최신 트렌드의 제품을 제공할 것입니다.
거래 내역 및 타이밍
거래는 Thrive가 Aurora의 5% 소유 자회사와 합병하여 발행될 초기 대가와 교환하여 합병된 법인의 발행 및 발행 주식 모두를 Aurora가 소유하게 하는 3각 합병 방식으로 이루어집니다. 두 번째 사업 직전 18 거래일 동안 토론토 증권 거래소("TSX")의 Aurora 주식 거래량 가중 평균 거래 가격("VWAP")과 동일한 Aurora 주식당 간주 가격으로 비례하여 주주를 번창하십시오. 거래 발효일 전날. 초기 대가 중 10백만 달러의 총액은 모든 배상 청구에 대한 조정에 따라 거래 종료 20개월 기념일에 해제되는 보류 대상입니다. 수익 대가는 특정 단기 수익 목표를 충족하는 경우 최대 2천만 달러, 거래 종료 후 XNUMX년 이내에 특정 장기 수익 목표를 충족하는 경우 최대 XNUMX천만 달러로 구성되며 각각 현금, Aurora 주식 또는 조합으로 지불 가능 둘 다(오로라 선택 시).
수익 대가에 따라 발행될 Aurora 주식의 수는 해당 수익 지급일 직전 5거래일 동안 TSX에 대한 Aurora 주식의 VWAP와 동일한 Aurora 주식당 간주 가격을 기준으로 계산됩니다. .
거래는 규제, 제4자 및 Thrive 주주의 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 받아야 하며 Aurora의 회계연도 2022년 XNUMX분기에 마감될 것으로 예상됩니다. Lazard Canada Inc.는 거래와 관련하여 Aurora의 독점 재정 고문 역할을 합니다. McMillan LLP는
오로라의 법률 고문.
오로라 대마초 정보
Aurora는 의료 및 소비자 시장 모두에 서비스를 제공하는 대마초 산업의 글로벌 리더입니다. 앨버타주 에드먼턴에 본사를 두고 있는 Aurora는 전 세계 대마초 분야의 선구자로서 사람들의 삶을 개선하는 데 전념하고 있습니다. 회사의 성인용 브랜드 포트폴리오에는 Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special 및 Whistler는 물론 CBD 브랜드인 Reliva 및 KG7이 포함됩니다. 의료용 대마초 브랜드에는 MedReleaf, CanniMed, Aurora, Whistler Medical Marijuana Co 및 Pedanios가 있습니다. 과학과 혁신에 힘입어 고품질 대마초 제품에 중점을 둔 Aurora의 브랜드는 출시되는 곳마다 의료, 성능, 웰빙 및 성인용 레크리에이션 시장에서 업계 리더로서 계속해서 도약하고 있습니다. www.auroramj.com에서 자세히 알아보고 Twitter와 LinkedIn에서 팔로우하세요.
Aurora의 보통주는 NASDAQ 및 TSX에서 "ACB" 기호로 거래되며 S&P/TSX 종합 지수의 구성 요소입니다.
번창 대마초에 대해
2018년에 설립된 Thrive Cannabis는 온타리오주 Simcoe에 기반을 둔 수직 통합 대마초 회사입니다. Thrive는 수상 경력에 빛나는 성인용 플래그십 브랜드인 Greybeard Cannabis Co.로 가장 널리 알려져 있습니다. 이 브랜드는 프리미엄 품질의 소량 수제 대마초 농축액 및 꽃 제품을 전문으로 합니다. Thrive는 성인용 웰빙 지향 브랜드인 Being으로도 유명합니다. Thrive 팀은 소비자에게 최고 품질의 표준 제품을 제공하는 데 중점을 두고 대마초 재배, 추출 및 제품 개발에 대한 전문 지식을 활용합니다. 자세히 알아보기 http://www.thrivecannabis.ca.
