매달 핀테크 분석가인 Philip Benton은 새로운 주제를 탐색하고 "경기 현황"을 평가하여 시장 환경에 대한 심층 분석 및 이해를 제공합니다.

이번 달은 우리가 제공하는 약간 다릅니다 핀테크 산업 “경기 현황” 주요 주제와 트렌드를 요약하면 돈 20/20 유럽.

Money 20/20 Europe은 7년 9월 2022-2021일 동안 RAI Amsterdam에서 연례 핀테크 행사가 열렸기 때문에 20년 만에 처음으로 전면적으로 복귀했습니다. 비록 코로나바이러스로 인해 중단된 후 20년 4,000월에 행사가 재개되었지만 , 올해 Money XNUMX/XNUMX Europe은 XNUMX일 간의 활발한 프레젠테이션, 토론 및 파티에 걸쳐 XNUMX명 이상의 참석자가 참석하여 평소의 XNUMX월 슬롯으로 돌아갔습니다.

팬데믹 이전에 이 이벤트는 최대 6,000명의 참석자를 끌어들여 강력한 투표율을 보여 고무적이었고 마스크를 선택 사항으로 하고 악수를 권장하면서 정상으로 돌아왔음을 느꼈습니다. 4,000명의 참석자는 1,900개 기업에서 34%의 고위 리더가 참석했으며 은행(14%), 결제(33%) 및 기술(27%) 대표가 참석했으며 90개 이상의 국가에서 참석했지만 대다수가 유럽 출신이었습니다.

Money 20/20 Europe 2022의 주요 하이라이트:

• 핀테크/기존 융합,
• 오픈뱅킹 수익화,
• 디지털 신원,
• BNPL 2.0과 물론,
• 암호화.

거시 경제 환경이 여전히 도전적이며 성장과 규모가 아닌 단위 경제성과 수익성에 대한 이야기가 많았지만, 쇼 기간 동안 모금 발표가 있었습니다. Backbase에서 120억 2.5천만 유로를 모금하여 현재 디지털 뱅킹 공급업체의 가치를 XNUMX억 유로로 평가하고 있습니다.

핀테크 성숙도

핀테크 운동이 시작된 지 20년이 넘으면서 핀테크와 은행의 융합이 증가하고 있다. 어려운 거시경제적 환경으로 인해 네오뱅크는 성장과 규모보다는 단위 경제와 이익을 우선시해야 합니다. 이것은 N20, Starling Bank 및 Zopa의 CEO가 모두 이 견해를 지지하면서 Money 26/XNUMX Europe 전역에서 논의되었습니다.

N26의 CEO인 Valentin Stalf는 네오뱅크가 영국과 미국에서 세간의 이목을 끈 후 나온 "우리가 국제적으로 너무 빠르게 확장한 것은 실수였다"고 너무 빠르게 성장하려고 노력했음을 인정했습니다. 반대로 Starling Bank의 Anne Boden CEO는 장기적인 목표가 "우연히 영국에서 은행을 소유하게 된 글로벌 기술 회사"가 되는 것이라고 암시했습니다. 영국에 본사를 둔 디지털 은행인 Zopa는 2022년 말까지 상장을 희망했습니다. 그러나 우크라이나 전쟁으로 인해 악화된 인플레이션 충격으로 인해 공공 및 민간 시장이 모두 침체되기 때문에 이 가능성은 낮아 보입니다.

이는 네오뱅크(직원 수가 2022명 미만인 기업)가 다른 무엇보다 규정 준수를 우선시한다는 Omdia의 IT Enterprise Insights 23/500 설문 조사를 반영합니다. 기존 은행의 최우선 과제는 고객 관리를 개선하는 것이었습니다.

2022년 최고의 비즈니스 투자 우선 순위는 무엇입니까? (직원 수 100~499명의 소매 은행)

출처: 옴디아

크립토닷컴 CEO Peter Smith는 "우리는 성장이 가장 중요한 것에서 현금 흐름에 대한 자유로운 접근으로 전환하고 있습니다"라고 설명하면서 대차대조표가 2022년의 가장 중요한 우선 순위임을 인식하는 것은 네오뱅크 뿐만이 아닙니다. Tink의 CEO인 Daniel Kjellen은 이벤트의 첫 번째 기조연설에서 "이제 수익성 있는 비즈니스를 구축하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 속도와 수익성 간의 균형이 중요합니다."라고 말했습니다.

임베디드 금융 등을 위한 길을 닦는 파트너십

내장형 금융은 Money 20/20 Europe 기간 동안 트렌드에 대해 많이 언급되었지만 기본 파트너십/생태계는 Omdia가 주목한 더 큰 트렌드였습니다. 최신 기술 스택을 통해 금융 서비스의 신규 진입자는 은행 상품 배포에 "단품" 접근 방식을 채택할 수 있습니다. 이를 통해 은행은 은행 스택의 특정 부분을 소비함으로써 내장 금융을 통해 비금융 서비스 브랜드에 "서비스로" 상품을 제공할 수 있게 되었습니다. Nexi Group의 전자 상거래 그룹 책임자인 Omar Haque는 "내장 금융의 유일한 자연스러운 경로는 '복잡성 및 단편화 증가'이므로 파트너를 신중하게 선택해야 합니다."라고 말했습니다.

핀테크 혁명의 초창기는 은행을 "파괴"하는 것에 관한 것이었지만 현재는 기존 핀테크와 핀테크가 협력하여 혁신을 주도하는 경우가 늘어나고 있습니다. 미국의 기존 Bank of America와 영국 결제 스타트업 Banked는 최근 새로운 온라인 결제 솔루션을 출시하기 위해 파트너십을 체결했으며 영국의 기존 은행인 NatWest Group은 Paytechs TrueLayer, GoCardless 및 Crezco와 협력했습니다. 가변반복결제(VRP) 솔루션 출시.

기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있어 사내 구축은 기초를 구축하는 것이 아니라 기술 스택 위에서 어떻게 개발하느냐에 따라 부가 가치가 생기기 때문에 의미가 없습니다. 세계 최대의 기술 투자 예산을 보유한 JP Morgan Chase(Omdia 기준)가 생각 기계와 협력하기로 결정 – 도전자 코어 뱅킹 기술 제공자 – 방대한 개발자 팀을 사용하여 처음부터 사내 플랫폼을 구축하는 것과는 대조적으로 플랫폼을 사용하는 것은 나머지 업계에 신호가 되어야 합니다.

내장형 금융은 은행(및 핀테크)이 고객과 맺는 관계를 변화시킬 새로운 트렌드 중 하나일 뿐입니다. 따라서 강력한 파트너십을 구축하고 유지하는 것은 금융 서비스의 미래 관련성을 보장하는 데 매우 중요합니다.

오픈 뱅킹의 수익화는 실시간 지불을 위한 "인에이블러"가 될 것입니다.

오픈 뱅킹이 너무 느리게 진행되고 있다는 일부 제안에도 불구하고 오픈 뱅킹은 출시 2020년 만에 영국에서 현재 2022만 명의 활성 사용자를 보유하고 있습니다. 비접촉 결제가 동일한 이정표에 도달하는 데 XNUMX년이 걸렸습니다. XNUMX년 사용자 수를 XNUMX만에서 XNUMX만으로 늘리는 데 XNUMX개월이 걸렸지만 대조적으로 XNUMX년에 XNUMX만에서 XNUMX만으로 사용자 수를 늘리는 데 단 XNUMX개월이 걸렸습니다. 이러한 성장의 대부분은 HMRC의 "Pay by 은행' 옵션을 연간 자체 평가 프로세스에 포함합니다.

영국은 "은행은 어떻게 오픈 뱅킹으로 수익을 창출할 수 있습니까?" 패널은 오픈 뱅킹이 실시간 지불을 가능하게 하는 요소가 될 경우 "은행에 수익을 창출할 수 있는 기회에 대해 교육해야 합니다"라고 제안했습니다.

프리미엄 API와 모든 단일 거래에 대한 인증을 제거하여 지불이 보이지 않게 하는 가변 반복 지불(VRP)의 탄생을 가능하게 하는 것에 대해 많은 관심이 있었습니다.

향후 18개월간 유통상품 IT 투자 최우선 분야(지급결제사/인수사)

출처: 옴디아

Omdia의 IT Enterprise Insights Survey에서는 응답자의 거의 40%가 계좌 대 계정(A2A) 지불, 지불 요청( R2P), 앞서 언급한 VRP는 소비자 및 판매자 채택 가능성이 가장 높은 것으로 간주됩니다.

규제는 죽었다, 규제는 살아있다

비정상적으로 더 많은 규제가 특히 암호화폐/스테이블 코인, 지금 구매, 나중에 지불 및 디지털 신원과 관련된 업계에 좋을 것이라는 낙관론이 많았습니다. 규제 당국은 처음에 N26의 CEO인 Valentin Stalf와 함께 빠르게 성장하는 핀테크와 연락하는 데 느렸습니다. "우리는 규제 당국과 많은 상호 작용 없이 XNUMX년 동안 은행 허가를 받았지만 Wirecard 및 Greensill 스캔들 이후 규제 당국은 새로운 비즈니스 모델을 더 면밀히 모니터링하고 있습니다." .

Crypto는 본질적으로 분산되어 있음에도 불구하고 Blockchain.com의 CEO인 Peter Smith가 "표준화에 도움이 되는 규정이 더욱 정의되고 있다"고 언급하면서 획일성을 가져오는 규정을 점점 더 환영하고 있습니다. Smith는 규제 기관이 새로운 암호 화폐에 대해 동등하게 환영해야 한다고 언급했지만 "모든 암호 화폐를 받아들이거나 전혀 받아들이지 않거나, 그것은 기술을 수용하는 것입니다."

지금 구매 후 후불(BNPL)은 "BNPL의 다음 단계" 패널에서 "우리는 다음과 같다"라는 주제로 널리 논의된 정책 주제와 함께 소비자 부채를 장려하는 고유한 특성 때문에 규제 기관의 엄격한 조사에 직면해야 한다는 압력을 받고 있습니다. BNPL 2.0이 필요한 시점에서 - 여러 BNPL 지불/제공자를 보다 구조화되고 규제되며 더 쉽게 관리해야 합니다." 경제성 확인은 지금 구매, 나중에 지불하는 규정에 소비자 보호 및 표준화에 대한 명확한 지침뿐만 아니라 포함해야 하는 사항에 대한 핵심 사항으로 제기되었습니다.

디지털 ID는 Money 20/20 Europe에서 큰 주제였으며 디지털 ID 전시업체는 이벤트에 참석한 가장 큰 부문 중 하나였습니다. 디지털 우선 사회로의 전환으로 인해 우리가 암호, web3 및 메타버스의 새로운 세계를 수용할 수 있다면 정체성이 극복해야 할 핵심 과제가 되었습니다. 패널에서 "유럽의 범법칙과 비용을 지불해야 하는 방법이 있습니까?" 중앙 은행 디지털 통화가 "디지털 유로와 신원이 기본적으로 통합되어야" 하기 전에 시행되고 있는 규제된 디지털 ID의 중요성에 주목했습니다. 많은 임베디드 금융 세션에서 "핀테크 3.0에서 정체성은 임베디드 금융이 실제로 도약할 때 핵심 식별자가 될 것"이라는 주제도 제기되었습니다.