今日、グリーン投資の急増は、2000年代のドットコムブームと比較されています。

当時、インターネットは経済を根本的に変えると予想されていました。 多くの企業が道に迷い、20年後の今、ハイテク株は現在大まかに構成されています 視聴者の３８%が 時価総額によるS＆P500のドットコム時代のように、グリーン企業はビジネスの機能を構造的に変えると予測されています。

グリーン資産への関心の高まりを考えると、このインフォグラフィックは MSCI 持続可能な投資に関してアドバイザーが答える必要のある最も重要な質問に答えます。

1.どのタイプの持続可能な投資が私のクライアントに適していますか？

まず、基本から始めましょう。説明に使用される用語を理解します。 持続可能な投資:

• 持続可能な投資： 通常、あらゆる種類の持続可能、影響、環境、社会、ガバナンス（ESG）統合アプローチを指す包括的な用語
• インパクト投資： 測定可能な社会的または環境的利益を生み出す一種の投資アプローチ
• 社会的責任投資（SRI）： 投資家の倫理的、宗教的、または個人的な価値観に沿った投資アプローチでありながら、環境や社会への悪影響を積極的に削減します
• ESG統合： 投資アプローチを通じて長期的なリスク調整後リターンを強化するために、重要な環境、社会、およびガバナンスの要因を考慮します
• 気候投資： 気候リスクへのエクスポージャーを減らし、低炭素投資の機会を特定し、ポートフォリオを「ネットゼロ」の気候目標に合わせるように見える

持続可能な景観の重要な用語を知ることで、アドバイザーはクライアントの目的、目標、信念にさらに正確に取り組むことができます。

2. ESGについてクライアントと会話を始めるにはどうすればよいですか？

何を尋ねることから始めます やる気 クライアント。 通常、動機は次のXNUMXつの主要な目的のいずれかに分類されます。

• ESG要因は、リスク調整後リターンを改善できますか？
• 投資を通じて社会にプラスの影響を与えることはできますか？
• 私の投資は、私の倫理的、政治的、または宗教的信念と一致していますか？

クライアントの優先事項には、経済的利益、影響、価値、またはそれらの組み合わせが含まれる可能性があります。 これらが確立されると、投資家は、自分たちの目標により強く一致するファンドと投資手段の世界から選択することができます。

3. ESGデータとは何ですか？なぜそれが重要なのですか？

ESGに焦点を当てた戦略の中心はデータです。 場合によっては、企業のESG分析は 2,000 幅広いソースからのデータポイント。 MSCI ESG Researchの場合、これらは次のXNUMXつのカテゴリに分類されます。

• 必須の会社開示：20％
• 自主的な企業ESG開示：35％
• 代替データ：45％

代替データは一般的に構成されます 視聴者の３８%が ESGデータセット全体のうち、企業が公開しているものをはるかに超えて構成されています。 それでも、ESGデータは曖昧またはとらえどころのないように見える可能性があります。 しかし、そうである必要はありません。 むしろ、ESGデータは、次のXNUMXつのソースから分類して取得できます。

• 会社の提出書類： 株主の結果、自主的なESG開示
• 非政府組織（NGO）： グローバルレポーティングイニシアチブ（GRI）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）、 国連持続可能な開発目標
• 政府： 米国環境保護庁（EPA）、欧州中央銀行（ECB）
• メディアソース： 主な見出し
• 代替データ： 地理マッピング、水不足データ、洪水リスク分析

重要なのは、ESGアナリストが企業に最も関連するリスクと機会を特定した後、複数のデータポイントが合体して企業のESGプロファイルを通知することです。

4.なぜ環境リスクがより重要になっているのですか？

地球の気温の上昇と 生態学的混乱 人類に差し迫ったリスクをもたらします。

これに加えて、他の将来のリスクには、株主価値の低下、プロジェクト提案の阻止、規制遵守コスト、および借入コストの増加が含まれる可能性があります。 これに応えて、パリ協定に沿ってネットゼロ排出量を達成するという国、企業、投資家のコミットメントが急増しました。

これは投資のリスクリターンプロファイルにどのように影響しますか？

研究によると、気候変動は消去する可能性があります 7.75万ドル 100年間で同様のリターンとボラティリティを共有した仮想の2019億ドルのポートフォリオから、XNUMX年XNUMX月現在のグローバル先進市場ファンドの中央値までのXNUMX年間の価値。

5.ポートフォリオでESGを検討すると、パフォーマンスが低下しますか？

ESGを取り巻く最も差し迫った質問のXNUMXつであるパフォーマンスに注目しましょう。

強力なESGプロファイルを持つ企業は、AAAまたはAAのMSCI ESG格付けを持っています。これは、最も重要なESGリスクと機会の管理において業界をリードしていることを意味します。 研究 ESG格付けが優れている企業は、これまで平均して、業績の向上、配当の支払いの増加、収益の安定性の向上を示してきました。

また、次の属性も示しています。

• 資本コストの削減
• システミックリスクへのエクスポージャーが少ない
• ボラティリティが低い
• より高い収益性

さらに、MSCI ESG格付けが高い企業は、より高い回復力を備えている可能性があります。 MSCI ESG格付けが高い株式は、時価総額加重親指数と比較して、危機時の財務ドローダウンが低くなっています。

持続可能な投資：対話の形成

重炭素汚染物質、廃棄物排出者、不十分な水管理など、環境リスクが高い企業は、より厳しい監視に直面しています。 同時に、クライアントの需要はESGにシフトしており、会話は変化しています。

これらの質問は、クライアントが新しい機会をつかみ、投資リスクを軽減するのを支援するアドバイザーの出発点として役立ちます。

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出典：https：//www.visualcapitalist.com/visualized-the-power-of-a-sustainable-investment-dollar/