ケンタッキー州レキシントン, ２０２２年７月１１日 / PRNewswire / — Ramaco Resources、Inc。（NASDAQ： METC）（「RamacoResources」または「Company」）は本日、以前に発表された2026年満期の無担保シニア債（「債券」）の公募（「募集」）の終了を発表しました。 需要が旺盛なため、オファリングのサイズは以前に発表されたものから拡大されました 25.0万ドル 総元本額 30.0万ドル ノートの元本総額。 オン ２０２２年７月１１日、引受人は追加購入するオプションを行使しました 4.5万ドル ノートの元本総額。 ノートは成熟します ２０２２年７月１１日、満期前に償還されない限り。 ノートは、毎年9.00月、30月、XNUMX月、XNUMX月のXNUMX日目に延滞で支払われる、年率XNUMX％の利息を負担します。 ２０２２年７月１１日、および成熟時。 当社は、当社の選択により、いつでも、またはその後いつでも、ノートの全部または一部を償還することができます。 ２０２２年７月１１日 元本の100％に等しい償還価格に、償還日までの未収利息と未払い利息を加えたもの。 さらに、当社は、当社の選択により、いつでも、元本の100％に未払利息および未払い利息を加えたものに等しい償還価格で、債券の全部を償還することができますが、一部は償還できません。制御イベントの特定の変更が発生したときの償還日。
当社は、オファリングからの純収入を、将来の買収および投資への資金提供、設備投資、運転資金への資金提供など、一般的な企業目的に使用する予定です。 ノートは、の最小額面で発行されます $25.00 およびの整数倍 $25.00 それを超えて。
このオファリングに関連して、当社は、NASDAQグローバルセレクトマーケット（「NASDAQ」）に関する注記を「METCL」の記号で上場することを申請しました。 上場が承認された場合、NASDAQでの取引は、ノートが最初に発行されてから30日以内に開始される予定です。
B. Riley Securities、Inc.、Ladenburg Thalmann＆Co。Inc。、および ウィリアムブレア ＆Company、LLCは、オファリングの共同ブックランニングマネージャーとして機能します。 Aegis Capital Corp.、The Benchmark Company、LLC、およびBC Ziegler＆Companyは、オファリングの共同マネージャーとして機能します。
このプレスリリースは、本書に記載されている証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州またはその他の法域でのこれらの証券の販売もありません。そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前。 ノートは、証券取引委員会（「SEC」）に提出され、有効なフォームS-1の会社の登録届出書に基づいてのみ提供および販売できます。 オファリングに関連する登録届出書のコピーはSECに提出され、SECのウェブサイトで入手できます。 www.sec.gov。 入手可能な場合、オファリングに関連する目論見書のコピーは、B。RileySecurities、Inc。のオフィス（1300 North 17th Street、Suite 1400）から入手できます。 バージニア州アーリントン 22209、（703）312–9580に電話するか、電子メールで [メール保護].
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このニュースリリースに含まれる特定の記述は、1995年の民事証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成します。これらの将来の見通しに関する記述は、ガイダンス、将来の出来事、予想される収益、費用、および業績への期待、および本ニュースリリースに記載された結果が達成されない可能性があります。 これらの将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これらの多くはRamaco Resourcesの管理外であり、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されている結果と大きく異なる可能性があります。 これらの要因には、COVID-19の世界的大流行の影響に関連するリスク、現在の鉱山開発活動の予期せぬ遅延、販売契約の相手方の不履行、政府による石炭規制の強化が含まれますが、これらに限定されません。 米国 または国際的に、または輸出市場での石炭需要のさらなる減少と鉄道の不振。 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、Ramaco Resourcesは、新しい情報の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。将来のイベントまたはその他。 新しい要因が時折出現し、RamacoResourcesがそのようなすべての要因を予測することは不可能です。 これらの将来の見通しに関する記述を検討する際には、フォーム10-Kの年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書を含む、ラマコリソースのSECへの提出に見られるリスク要因およびその他の注意事項を念頭に置く必要があります。 Ramaco ResourcesのSECファイリングに記載されているリスク要因およびその他の要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大幅に異なる可能性があります。
Ramaco Resources、Inc。について
Ramaco Resources、Inc。は、ウェストバージニア州南部、バージニア州南西部、ペンシルベニア州南西部の冶金用石炭のオペレーターおよび開発者です。 その執行部はケンタッキー州レキシントンにあり、運営事務所はウェストバージニア州チャールストンにあります。 現時点では、XNUMXつの鉱山コンプレックスからXNUMXつのアクティブな鉱山が稼働しています。
証券取引委員会への提出を含む、ラマコリソースに関するニュースおよび追加情報は、次のURLで入手できます。 https://www.ramacoresources.com.
お問合せ
電話番号：859-244-7455
Eメール： [メール保護]
ソースRamacoResources、Inc。
関連リンク
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