HOUSTON, 2022年7月11日 /PRNewswire/ — Oceaneering International, Inc. (「Oceaneering」) (NYSE:大井)本日報告された純利益 6.2万ドルまたは $0の収益で、06株あたり.XNUMX $498 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間でXNUMX万ドル。調整後純利益は 10.4万ドルまたは $0.10 の影響を反映したXNUMX株あたり 3.2万ドル 資産売却損および当四半期中に認識された為替差損に関連する税引前調整額、および 1.6万ドル 主に評価性引当金の変更による個別の税調整の
31年2021月XNUMX日に終了した前四半期中に、Oceaneeringは 9.4万ドルまたは $(0.09) XNUMX株当たり、の収益 438万ドル。 調整後純利益は 2.8万ドルまたは $0.03 の影響を反映したXNUMX株あたり $3.2 当四半期中に認識されたリストラ費用およびその他の費用および為替差損に関連する数百万の税引前調整、および 9.6万ドル 個別の税調整の。
調整後営業利益(損失)、営業利益率、純利益(損失)および2021株当たり利益(損失)、EBITDAおよび調整後EBITDA(ならびにEBITDAおよび調整後EBITDAマージン)、およびフリーキャッシュフローは、非GAAP指標であり、特定された特定の項目の影響。 対応するGAAP指標への調整は、調整後純利益(損失)および希薄化後XNUMX株当たり利益(損失)、EBITDAおよび調整後EBITDAおよびマージン、フリーキャッシュフロー、XNUMX年調整後EBITDA見積もり、調整後営業利益(損失)の表に示されています。 )およびセグメント別のマージン、およびEBITDAおよび調整後EBITDAおよびセグメント別のマージン。 これらの表は、以下の「非GAAPからGAAP財務情報への調整」というキャプションの下に含まれています。
結果の概要 |
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(千株、XNUMX株当たりの金額を除く) |
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終了した3か月 |
終了した6ヶ月 |
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6月30、 |
3月31、 |
6月30、 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2021 |
2020 |
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収入 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
||||||||||
売上総利益 |
68,397 |
42,537 |
56,657 |
125,054 |
89,289 |
|||||||||||||||
事業からの収入(損失) |
22,819 |
(5,182) |
13,783 |
36,602 |
(385,939) |
|||||||||||||||
純利益(損失) |
6,241 |
(24,788) |
(9,365) |
(3,124) |
(392,386) |
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XNUMX株当たりの希薄化後利益(損失) |
$ |
0.06 |
$ |
(0.25) |
$ |
(0.09) |
$ |
(0.03) |
$ |
(3.96) |
||||||||||
2021年の第XNUMX四半期:
- 連結調整EBITDAは 60.6万ドル
- 連結調整後営業利益は 24.2万ドル
- 営業活動によるキャッシュフローは 50.5万ドル とフリーキャッシュフローは 37.9万ドル
- キャッシュポジションは 13.3万ドル、から 443万ドル 〜へ 456万ドル
- 疲れていました 30.5万ドル 公開市場での買戻しによる2024年のシニアノートの
ロデリック・A・ラーソンOceaneeringの社長兼最高経営責任者は、次のように述べています。 200万ドル 〜へ 225万ドル 通年。 この自信は、COVID-19に関連する継続的な不確実性にもかかわらず、積極的な顧客との相互作用、支持的な石油価格の期待、および増大する未処理分から生じています。
「2021年第XNUMX四半期の結果はプラスの純利益を返し、調整後EBITDAは 60.6万ドル、コンセンサスの見積もりを超えました。 これらのプラスの結果は、エネルギー事業における当社のサービスおよび製品に対する季節的需要の増加、政府に焦点を合わせた事業セグメントの成長、および未割当費用における長期インセンティブの発生の没収に起因した。
Segment Results:
「続いて、ROV、調査、および工具サービスの季節的活動が増加したため、海底ロボティクス(SSR)の収益と調整後営業利益の両方が予想どおりに増加しました。 SSR調整後EBITDAマージン31%は、2021年の第XNUMX四半期と比較的一致しており、価格はSSRビジネスライン全体で安定しています。
「2021年第2021四半期のROV採用日数は、62年第53四半期と比較して、ドリルサポートと船舶ベースのサービスの両方で順次高くなりました。フリートの使用率は大幅に上昇し、第58四半期の42%に対して、四半期の平均は64%でした。 第36四半期の艦隊の使用率はそれぞれ2021%とXNUMX%でしたが、ドリルサポートでXNUMX%、船舶ベースの活動でXNUMX%でした。 XNUMX年第XNUMX四半期の雇用によるXNUMX日あたりの平均ROV収益 $8,056 2年の第2021四半期よりXNUMX%高かった。
「製造製品(MP)2021年第2021四半期の調整後営業利益は、収益の減少により1年第4四半期から減少しました。 続いて、セグメント収益の減少によりコストベースを活用する能力が低下したため、調整後営業利益率は2021年第XNUMX四半期のXNUMX%からXNUMX%に減少しました。 当社の製造製品のバックログ 2021 年 6 月 30 日 ました 315万ドル、私たちと比較して 2021 年 3 月 31 日 のバックログ 248万ドル。 終了した1.3か月間の帳簿対請求書の比率はXNUMXでした 2021 年 6 月 30 日 後続の0.8か月は12です。
「2021年第2021四半期のオフショアプロジェクトグループ(OPG)の調整後営業利益は、収益が大幅に増加したにもかかわらず、XNUMX年の第XNUMX四半期と比較して減少しました。 収益は、次のいくつかのプロジェクトで進行中のフィールド活動から恩恵を受けました。 アンゴラ 介入、保守、修理(IMR)作業の季節的な増加 メキシコ湾。 10年の第2021四半期の7%から2021年の第XNUMX四半期のXNUMX%への調整後営業利益率の連続的な低下は、主に計画外のダウンタイムとそれに関連する関連コストによるものでした。 アンゴラ ライザーレスライトウェル介入プロジェクト。これは、 メキシコ湾.
「IntegrityManagementand Digital Solutions(IMDS)の順次調整後営業利益は、収益が19%増加したことで増加しました。 より高い季節的活動といくつかの新しいプロジェクトの開始は、収益の増加に貢献しました。 現場担当者の活用を含む継続的な効率改善により、調整後営業利益率は7年第2021四半期の5%から2021年第XNUMX四半期にはXNUMX%に増加しました。
「航空宇宙および防衛技術(ADTech)の2021年第2021四半期の調整後営業利益は、収益が20%増加したことにより、18年の第2021四半期から改善しました。 調整後営業利益率XNUMX%は、プロジェクト構成と有利なレートベースの調整により、予想を上回りました。 XNUMX年の第XNUMX四半期の企業レベルでは、調整済みの未割り当て費用 30.3万ドル インセンティブに基づく報酬の没収に関連する費用の発生が減少したため、2021年の第XNUMX四半期と比較してわずかに減少しました。
第XNUMX四半期の見通し:
「第XNUMX四半期は、第XNUMX四半期と比較して、SSR、製造製品、IMDSセグメントで比較的横ばいの活動と営業利益、OPGセグメントでより低い活動レベルと比較的横ばいの営業利益、そしてより低い活動レベルとより低いADTechセグメントの営業利益。 未割り当ての費用は、30万ドル 主に情報技術インフラストラクチャのコストの増加とインセンティブベースの報酬の正規化された見越額による範囲。 連結ベースでは、2021年第XNUMX四半期の業績は順次減少し、調整後EBITDAは次の範囲になると予想しています。 50万ドル 〜へ 55万ドル わずかに低い収入で。
現金と流動性:
「私たちの現金残高 456万ドル、債券市場の改善と2021年に有意義なフリーキャッシュフローを生み出すという期待と相まって、テクノロジーとコアコンピタンスをエネルギー移行の機会に活用し続けながら、2024年の債務の満期に対応する柔軟性が向上します。」
このリリースには、1995年の民事証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、Oceaneeringの期待、信念、将来の期待される事業および財務実績、見通しに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 より具体的には、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、次のものが含まれます。 季節的な需要または活動レベルの特徴付け。 バックログへの言及は、バックログが将来の収益または収益性の指標となる可能性がある範囲で。 2021年第2021四半期と比較して予想される第2021四半期のセグメント活動レベルと営業利益。 予測された未割り当て費用とその予測の基準。 2021年第2024四半期の連結業績と収益、および調整後EBITDA範囲に関する予想。 債券市場の特徴とXNUMX年に意味のあるフリーキャッシュフローを生み出す期待。 XNUMX年の債務満期に対応するための柔軟性の向上への期待。
このリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、当社の現在の予想に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述で示されたものと大きく異なる可能性がある特定のリスク、仮定、傾向、および不確実性の影響を受けます。 実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、石油と天然ガスの世界的な需要と価格、石油と天然ガスの生産量の伸び、石油と天然ガスの需給など、石油とガス業界の活動レベルに影響を与える要因が含まれます。オフショア掘削リグ; OPECおよびその他の石油輸出国のメンバーによる行動。 石油およびガスの探査、開発、生産会社が行うオフショア開発に関する決定。 海底完成品の使用と関連する市場シェアを獲得する当社の能力。 一般的な経済およびビジネスの状況と業界の傾向。 私たちが関与している業界セグメントの強さ。 COVID-19パンデミックの継続的な影響と、政府、顧客、サプライヤー、およびそれに対するその他の対応。 契約のキャンセル、注文の変更およびその他の契約上の変更、不可抗力の宣言、契約上の停止権の行使、およびその結果としてのバックログの調整。 お客様からのコレクション。 資本の利用可能性、条件および展開の結果を含む、当社の将来の財務実績。 為替レートの大幅な変更の結果。 クレジット市場のボラティリティと不確実性。 税法、規制、税務当局による解釈の変更。 環境に関連するものを含む、他の法律および政府規制の変更、またはそれらを遵守する当社の能力。 有資格者の継続的な利用可能性。 原材料や部品をタイムリーに、場合によっては限られた供給元から入手する当社の能力。 通常、オフショアの探査、開発、生産作業に付随する運用リスク。 ハリケーンおよびその他の悪天候および海の状態。 船舶のドライドッキングに関連するコストと時間。 当社の事業の非常に競争力のある性質。 法的または規制上の手続きからの不利な結果。 買収した事業の統合に伴うリスク。 急速な技術変化; そして、私たちがビジネスを行っている外国の社会的、政治的、軍事的、経済的状況、および内乱、戦争、その他の武力紛争またはテロ攻撃の可能性。 これらおよびその他のリスク要因の詳細については、証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kに関するOceaneeringの最新の年次報告書およびフォーム10-Qに関するその後の四半期報告書を参照してください。 将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。 適用法で要求される範囲を除き、Oceaneeringは将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
Oceaneeringは、主にオフショアエネルギー業界にエンジニアリングサービスと製品を提供するグローバルプロバイダーです。 Oceaneeringは、応用技術の専門知識を活用することで、防衛、航空宇宙、エンターテインメント業界にもサービスを提供しています。
Oceaneeringの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 www.oceanering.com.
お問合せ
マーク・ピーターソン
企業開発および投資家向け広報担当副社長
Oceaneering International、Inc.
713-329-4507
[メール保護]
OCEANEERING INTERNATIONAL、INC。および子会社 |
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凝縮された連結貸借対照表 |
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2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 12 月 31 日 |
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(単位:千) |
||||||||||||||||||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||||||||||||||
流動資産(現金および現金同等物の456,087ドルおよび452,016ドルを含む) |
$ |
1,228,876 |
$ |
1,170,263 |
||||||||||||||||||||||||
純資産および設備 |
537,909 |
591,107 |
||||||||||||||||||||||||||
その他の資産 |
294,764 |
284,472 |
||||||||||||||||||||||||||
総資産 |
$ |
2,061,549 |
$ |
2,045,842 |
||||||||||||||||||||||||
負債と資本 |
||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 |
$ |
479,523 |
$ |
437,116 |
||||||||||||||||||||||||
長期債務 |
773,423 |
805,251 |
||||||||||||||||||||||||||
その他の長期債務 |
245,871 |
245,318 |
||||||||||||||||||||||||||
株式 |
562,732 |
558,157 |
||||||||||||||||||||||||||
総負債と資本 |
$ |
2,061,549 |
$ |
2,045,842 |
||||||||||||||||||||||||
要約連結決算書について |
||||||||||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
終了したXNUMXか月間 |
|||||||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
2021 年 3 月 31 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
||||||||||||||||||||||||
(千株、XNUMX株当たりの金額を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||||||
サービスと製品のコスト |
429,802 |
384,679 |
380,896 |
810,698 |
874,595 |
|||||||||||||||||||||||
粗利益 |
68,397 |
42,537 |
56,657 |
125,054 |
89,289 |
|||||||||||||||||||||||
販売費および一般管理費 |
45,578 |
47,719 |
42,874 |
88,452 |
103,460 |
|||||||||||||||||||||||
長期性資産の減損 |
- |
- |
- |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||||
のれんの減損 |
- |
- |
- |
- |
303,005 |
|||||||||||||||||||||||
営業利益(損失) |
22,819 |
(5,182) |
13,783 |
36,602 |
(385,939) |
|||||||||||||||||||||||
金利収入 |
683 |
511 |
519 |
1,202 |
1,788 |
|||||||||||||||||||||||
支払利息(資本化額控除後) |
(9,729) |
(11,611) |
(10,407) |
(20,136) |
(24,073) |
|||||||||||||||||||||||
非連結関連会社の収益(損失)の資本 |
378 |
674 |
534 |
912 |
1,871 |
|||||||||||||||||||||||
その他の収入(費用)、純額 |
(1,955) |
(3,660) |
(1,453) |
(3,408) |
(10,788) |
|||||||||||||||||||||||
税引前利益(損失) |
12,196 |
(19,268) |
2,976 |
15,172 |
(417,141) |
|||||||||||||||||||||||
所得税の引当金(給付) |
5,955 |
5,520 |
12,341 |
18,296 |
(24,755) |
|||||||||||||||||||||||
純利益(損失) |
$ |
6,241 |
$ |
(24,788) |
$ |
(9,365) |
$ |
(3,124) |
$ |
(392,386) |
||||||||||||||||||
加重平均希薄化後発行済み株式 |
100,847 |
99,273 |
99,461 |
99,613 |
99,164 |
|||||||||||||||||||||||
一株あたりの希薄化後利益(損失) |
$ |
0.06 |
$ |
(0.25) |
$ |
(0.09) |
$ |
(0.03) |
$ |
(3.96) |
||||||||||||||||||
上記の要約連結貸借対照表および要約連結損益計算書は、フォーム10-Kの当社の最新の年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書と併せて読む必要があります。 |
セグメント情報 |
||||||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
終了したXNUMXか月間 |
|||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
30年2020月XNUMX日* |
2021 年 3 月 31 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
30年2020月XNUMX日* |
||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||
海底ロボティクス |
||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
141,371 |
$ |
119,234 |
$ |
119,119 |
$ |
260,490 |
$ |
259,004 |
||||||||||||||
粗利益 |
$ |
31,767 |
$ |
21,324 |
$ |
24,078 |
$ |
55,845 |
$ |
40,797 |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
21,710 |
$ |
11,662 |
$ |
14,619 |
$ |
36,329 |
$ |
(82,421) |
||||||||||||||
営業利益(損失)% |
15 |
% |
10 |
% |
12 |
% |
14 |
% |
(32) |
% |
||||||||||||||
利用可能なROV日 |
22,750 |
22,750 |
22,469 |
45,219 |
45,500 |
|||||||||||||||||||
利用されたROV日 |
14,005 |
13,501 |
11,887 |
25,892 |
28,354 |
|||||||||||||||||||
ROVの利用 |
62 |
% |
59 |
% |
53 |
% |
57 |
% |
62 |
% |
||||||||||||||
製造品 |
||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
79,127 |
$ |
100,570 |
$ |
86,825 |
$ |
165,952 |
$ |
267,104 |
||||||||||||||
粗利益 |
$ |
8,391 |
$ |
13,679 |
$ |
10,004 |
$ |
18,395 |
$ |
31,628 |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
790 |
$ |
3,865 |
$ |
2,753 |
$ |
3,543 |
$ |
(62,273) |
||||||||||||||
営業利益(損失)% |
1 |
% |
4 |
% |
3 |
% |
2 |
% |
(23) |
% |
||||||||||||||
期末のバックログ |
$ |
315,000 |
$ |
380,000 |
$ |
248,000 |
$ |
315,000 |
$ |
380,000 |
||||||||||||||
オフショアプロジェクトグループ |
||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
107,951 |
$ |
73,840 |
$ |
89,234 |
$ |
197,185 |
$ |
148,094 |
||||||||||||||
粗利益 |
$ |
14,566 |
$ |
3,170 |
$ |
15,111 |
$ |
29,677 |
$ |
5,265 |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
7,996 |
$ |
(4,135) |
$ |
8,813 |
$ |
16,809 |
$ |
(83,458) |
||||||||||||||
営業利益(損失)% |
7 |
% |
(6) |
% |
10 |
% |
9 |
% |
(56) |
% |
||||||||||||||
整合性管理とデジタルソリューション |
||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
64,070 |
$ |
53,969 |
$ |
54,048 |
$ |
118,118 |
$ |
118,698 |
||||||||||||||
粗利益 |
$ |
10,462 |
$ |
5,455 |
$ |
8,209 |
$ |
18,671 |
$ |
15,247 |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
4,721 |
$ |
(1,825) |
$ |
2,474 |
$ |
7,195 |
$ |
(123,360) |
||||||||||||||
営業利益(損失)% |
7 |
% |
(3) |
% |
5 |
% |
6 |
% |
(104) |
% |
||||||||||||||
航空宇宙および防衛技術 |
||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
105,680 |
$ |
79,603 |
$ |
88,327 |
$ |
194,007 |
$ |
170,984 |
||||||||||||||
粗利益 |
$ |
24,603 |
$ |
17,313 |
$ |
22,110 |
$ |
46,713 |
$ |
34,798 |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
19,340 |
$ |
13,430 |
$ |
16,839 |
$ |
36,179 |
$ |
26,401 |
||||||||||||||
営業利益(損失)% |
18 |
% |
17 |
% |
19 |
% |
19 |
% |
15 |
% |
||||||||||||||
未割り当ての費用 |
||||||||||||||||||||||||
粗利益 |
$ |
(21,392) |
$ |
(18,404) |
$ |
(22,855) |
$ |
(44,247) |
$ |
(38,446) |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
(31,738) |
$ |
(28,179) |
$ |
(31,715) |
$ |
(63,453) |
$ |
(60,828) |
||||||||||||||
トータル |
||||||||||||||||||||||||
収入 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||
粗利益 |
$ |
68,397 |
$ |
42,537 |
$ |
56,657 |
$ |
125,054 |
$ |
89,289 |
||||||||||||||
営業利益(損失) |
$ |
22,819 |
$ |
(5,182) |
$ |
13,783 |
$ |
36,602 |
$ |
(385,939) |
||||||||||||||
営業利益(損失)% |
5 |
% |
(1) |
% |
3 |
% |
4 |
% |
(40) |
% |
||||||||||||||
上記のセグメント情報には、非経常取引の調整は含まれていません。 当社の経営陣が継続的な事業を評価する際に考慮する財務指標については、「非GAAPからGAAP財務情報への調整」というキャプションの下の以下の表を参照してください。 |
||||||||||||||||||||||||
*セグメントの変更を反映するように再キャストします。 |
選択されたキャッシュフロー情報 |
||||||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
終了したXNUMXか月間 |
|||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
2021 年 3 月 31 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
||||||||||||||||||||
(単位:千) |
||||||||||||||||||||||||
買収を含む資本的支出 |
$ |
12,629 |
$ |
10,631 |
$ |
10,699 |
$ |
23,328 |
$ |
37,860 |
||||||||||||||
終了した3か月間 |
終了したXNUMXか月間 |
|||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
30年2020月XNUMX日* |
2021 年 3 月 31 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
30年2020月XNUMX日* |
||||||||||||||||||||
(単位:千) |
||||||||||||||||||||||||
減価償却費: |
||||||||||||||||||||||||
エネルギーサービスと製品 |
||||||||||||||||||||||||
海底ロボティクス |
$ |
22,436 |
$ |
25,080 |
$ |
22,952 |
$ |
45,388 |
$ |
164,267 |
||||||||||||||
製造品 |
3,248 |
3,587 |
3,227 |
6,475 |
19,551 |
|||||||||||||||||||
オフショアプロジェクトグループ |
6,862 |
8,255 |
7,125 |
13,987 |
83,162 |
|||||||||||||||||||
整合性管理とデジタルソリューション |
1,091 |
757 |
1,124 |
2,215 |
125,100 |
|||||||||||||||||||
トータルエネルギーサービスと製品 |
33,637 |
37,679 |
34,428 |
68,065 |
392,080 |
|||||||||||||||||||
航空宇宙および防衛技術 |
1,404 |
658 |
1,276 |
2,680 |
1,345 |
|||||||||||||||||||
未割り当ての費用 |
184 |
361 |
767 |
951 |
1,469 |
|||||||||||||||||||
減価償却費の合計 |
$ |
35,225 |
$ |
38,698 |
$ |
36,471 |
$ |
71,696 |
$ |
394,894 |
||||||||||||||
上記の減価償却費に反映されているのれんおよび長期性資産の減損費用は、310百万ドルでした。 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。 |
||||||||||||||||||||||||
*セグメントの変更を反映するように再キャストします。 |
非GAAPからGAAP財務情報への調整
米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って決定された財務結果に加えて、このプレスリリースには非GAAP財務指標(SEC規制Gで定義)も含まれています。 以下の表に示すように、調整後純利益(損失)および希薄化後2021株当たり利益(損失)を含めました。これらはそれぞれ、特定の特定の項目の影響を除外しています。 結果として、これらの金額は非GAAP財務指標です。 これらは、継続的な事業の基礎となる結果の一貫した測定値を提供するため、投資家が検討するのに役立つ測定値であると信じています。 さらに、当社の経営陣はこれらの指標を当社の経営成績の指標として使用しています。 また、利息前利益、税金、減価償却費(EBITDA)、EBITDAマージン、XNUMX年調整EBITDA見積もり、およびフリーキャッシュフローの開示に加えて、セグメント別の調整営業利益およびマージン、EBITDA、EBITDAマージンも含まれています。 、調整済みEBITDAおよび調整済みEBITDAマージン。 EBITDAマージンをEBITDAを収益で割ったものとして定義します。 調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン、ならびに調整後営業利益およびマージン、ならびにセグメント別の関連情報は、以下の表に記載されているように、特定の特定項目の影響を除外しています。 EBITDAおよびEBITDAマージン、調整済みEBITDAおよび調整済みEBITDAマージン、調整済み営業利益およびセグメント別の関連情報は、それぞれ非GAAP財務指標です。 フリーキャッシュフローは、営業活動から得られるキャッシュフローから有機的資本支出を差し引いたものとして定義されます(すなわち。、事業買収以外の資産および設備の購入)。 EBITDA、EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローは、投資家が当社の財務実績を業界の他の企業の業績と比較するために広く使用しているため、これらの開示をこのプレスリリースに含めました。営業利益およびセグメント別マージン)は、未調整の金額よりも一貫した測定値を提供します。 さらに、当社の経営陣は、当社の業績を評価する目的でこれらの指標を使用しています。 EBITDA、EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフロー(およびそれらの調整後の金額)の表示は、他社が報告している同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。 非GAAP財務指標は、報告された経営成績、キャッシュフロー、またはGAAPに従って作成および報告されたその他の指標に加えて、それらに代わるものとして見なされるべきではありません。 以下の表は、このプレスリリースで使用されている非GAAP指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を示しています。
非GAAPからGAAP財務情報への調整 |
||||||||||||||||||||||||||||
(続き)
|
||||||||||||||||||||||||||||
調整後XNUMX株当たり純利益(損失)および希薄化後XNUMX株当たり利益(損失)(EPS) |
||||||||||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
2021 年 3 月 31 日 |
||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 |
希釈EPS |
当期純利益 |
希釈EPS |
当期純利益 |
希釈EPS |
|||||||||||||||||||||||
(千株、XNUMX株当たりの金額を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された純利益(損失)および希薄化後EPS |
$ |
6,241 |
$ |
0.06 |
$ |
(24,788) |
$ |
(0.25) |
$ |
(9,365) |
$ |
(0.09) |
||||||||||||||||
以下の影響に対する税引前調整: |
||||||||||||||||||||||||||||
資産売却損 |
1,415 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
- |
5,708 |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
1,800 |
3,908 |
1,861 |
|||||||||||||||||||||||||
税引前調整合計 |
3,215 |
9,616 |
3,169 |
|||||||||||||||||||||||||
それぞれの期間に有効な該当する法域の法定税率での税引前調整に対する税効果 |
(674) |
(2,331) |
(605) |
|||||||||||||||||||||||||
個別の税項目: |
||||||||||||||||||||||||||||
株式報酬 |
(4) |
16 |
577 |
|||||||||||||||||||||||||
不確実な税務ポジション |
186 |
735 |
(16) |
|||||||||||||||||||||||||
US CARES Act |
- |
1,159 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
評価手当 |
3,525 |
3,245 |
6,758 |
|||||||||||||||||||||||||
その他 |
(2,136) |
(1,887) |
2,275 |
|||||||||||||||||||||||||
個別の税調整の合計 |
1,571 |
3,268 |
9,594 |
|||||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
4,112 |
10,553 |
12,158 |
|||||||||||||||||||||||||
調整後純利益(損失) |
$ |
10,353 |
$ |
0.10 |
$ |
(14,235) |
$ |
(0.14) |
$ |
2,793 |
$ |
0.03 |
||||||||||||||||
調整後純利益(損失)に利用される加重平均希薄化後発行済株式数 |
100,847 |
99,273 |
100,480 |
|||||||||||||||||||||||||
調整後XNUMX株当たり純利益(損失)および希薄化後XNUMX株当たり利益(損失)(EPS) |
|||||||||||||||||||||||
終了したXNUMXか月間 |
|||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
||||||||||||||||||||||
当期純利益 |
希釈EPS |
当期純利益 |
希釈EPS |
||||||||||||||||||||
(千株、XNUMX株当たりの金額を除く) |
|||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された純利益(損失)および希薄化後EPS |
$ |
(3,124) |
$ |
(0.03) |
$ |
(392,386) |
$ |
(3.96) |
|||||||||||||||
以下の影響に対する税引前調整: |
|||||||||||||||||||||||
長期性資産の減損 |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||
長期性資産の償却 |
- |
7,328 |
|||||||||||||||||||||
のれんの減損 |
- |
303,005 |
|||||||||||||||||||||
資産売却損 |
1,415 |
- |
|||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
1,308 |
12,338 |
|||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
3,661 |
10,958 |
|||||||||||||||||||||
税引前調整合計 |
6,384 |
402,392 |
|||||||||||||||||||||
それぞれの期間に有効な該当する法域の法定税率での税引前調整に対する税効果 |
(1,279) |
(47,686) |
|||||||||||||||||||||
個別の税項目: |
|||||||||||||||||||||||
株式報酬 |
573 |
1,003 |
|||||||||||||||||||||
不確実な税務ポジション |
170 |
(8,917) |
|||||||||||||||||||||
US CARES Act |
- |
(32,625) |
|||||||||||||||||||||
評価手当 |
10,283 |
68,453 |
|||||||||||||||||||||
その他 |
139 |
(937) |
|||||||||||||||||||||
個別の税調整の合計 |
11,165 |
26,977 |
|||||||||||||||||||||
調整の合計 |
16,270 |
381,683 |
|||||||||||||||||||||
調整後純利益(損失) |
$ |
13,146 |
$ |
0.13 |
$ |
(10,703) |
$ |
(0.11) |
|||||||||||||||
調整後純利益(損失)に利用される加重平均希薄化後発行済株式数 |
100,672 |
99,164 |
EBITDAおよび調整後EBITDAおよびマージン |
|||||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
2021 年 3 月 31 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
|||||||||||||||||||
(千ドル) |
|||||||||||||||||||||||
純利益(損失) |
$ |
6,241 |
$ |
(24,788) |
$ |
(9,365) |
$ |
(3,124) |
$ |
(392,386) |
|||||||||||||
減価償却費 |
35,225 |
38,698 |
36,471 |
71,696 |
394,894 |
||||||||||||||||||
合計 |
41,466 |
13,910 |
27,106 |
68,572 |
2,508 |
||||||||||||||||||
支払利息、受取利息控除後 |
9,046 |
11,100 |
9,888 |
18,934 |
22,285 |
||||||||||||||||||
支払利息に含まれる償却 |
907 |
333 |
303 |
1,210 |
- |
||||||||||||||||||
所得税の引当金(給付) |
5,955 |
5,520 |
12,341 |
18,296 |
(24,755) |
||||||||||||||||||
EBITDA |
57,374 |
30,863 |
49,638 |
107,012 |
38 |
||||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
|||||||||||||||||||||||
長期性資産の減損 |
- |
- |
- |
- |
68,763 |
||||||||||||||||||
資産売却損 |
1,415 |
- |
- |
1,415 |
- |
||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
- |
5,708 |
1,308 |
1,308 |
12,338 |
||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
1,800 |
3,908 |
1,861 |
3,661 |
10,958 |
||||||||||||||||||
調整の合計 |
3,215 |
9,616 |
3,169 |
6,384 |
92,059 |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
60,589 |
$ |
40,479 |
$ |
52,807 |
$ |
113,396 |
$ |
92,097 |
|||||||||||||
収入 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
|||||||||||||
EBITDAマージン% |
12 |
% |
7 |
% |
11 |
% |
11 |
% |
- |
% |
|||||||||||||
調整後EBITDAマージン% |
12 |
% |
9 |
% |
12 |
% |
12 |
% |
10 |
% |
|||||||||||||
フリーキャッシュフロー |
|||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
2021 年 3 月 31 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
2020 年 6 月 30 日 |
|||||||||||||||||
(単位:千) |
|||||||||||||||||||||
純利益(損失) |
$ |
6,241 |
$ |
(24,788) |
$ |
(9,365) |
$ |
(3,124) |
$ |
(392,386) |
|||||||||||
現金以外の調整: |
|||||||||||||||||||||
のれんの減損を含む減価償却費 |
35,225 |
38,698 |
36,471 |
71,696 |
394,894 |
||||||||||||||||
長期性資産の減損 |
- |
- |
- |
- |
68,763 |
||||||||||||||||
その他の非現金 |
(1,294) |
41 |
(365) |
(1,659) |
(4,585) |
||||||||||||||||
その他の営業活動による現金の増加(減少) |
10,374 |
23,567 |
(28,464) |
(18,090) |
(61,318) |
||||||||||||||||
営業活動により提供された(使用された)キャッシュフロー |
50,546 |
37,518 |
(1,723) |
48,823 |
5,368 |
||||||||||||||||
有形固定資産の購入 |
(12,629) |
(10,631) |
(10,699) |
(23,328) |
(37,860) |
||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー |
$ |
37,917 |
$ |
26,887 |
$ |
(12,422) |
$ |
25,495 |
$ |
(32,492) |
|||||||||||
2021年の調整済みEBITDA見積もり |
|||||||||||||||||||||
終了した3か月間 |
|||||||||||||||||||||
2021 年 9 月 30 日 |
|||||||||||||||||||||
ロー |
ハイ |
||||||||||||||||||||
(単位:千) |
|||||||||||||||||||||
税引前利益(損失) |
$ |
4,000 |
$ |
7,000 |
|||||||||||||||||
減価償却費 |
36,000 |
38,000 |
|||||||||||||||||||
合計 |
40,000 |
45,000 |
|||||||||||||||||||
支払利息、受取利息控除後 |
10,000 |
10,000 |
|||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
50,000 |
$ |
55,000 |
|||||||||||||||||
終了した年のために |
|||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日 |
|||||||||||||||||||||
ロー |
ハイ |
||||||||||||||||||||
(単位:千) |
|||||||||||||||||||||
税引前利益(損失) |
$ |
15,000 |
$ |
35,000 |
|||||||||||||||||
減価償却費 |
145,000 |
150,000 |
|||||||||||||||||||
合計 |
160,000 |
185,000 |
|||||||||||||||||||
支払利息、受取利息控除後 |
40,000 |
40,000 |
|||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
200,000 |
$ |
225,000 |
|||||||||||||||||
セグメント別の調整後営業利益(損失)および利益率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
21,710 |
$ |
790 |
$ |
7,996 |
$ |
4,721 |
$ |
19,340 |
$ |
(31,738) |
$ |
22,819 |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
資産売却損 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(損失) |
$ |
21,710 |
$ |
790 |
$ |
7,996 |
$ |
4,721 |
$ |
19,340 |
$ |
(30,323) |
$ |
24,234 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
141,371 |
$ |
79,127 |
$ |
107,951 |
$ |
64,070 |
$ |
105,680 |
$ |
498,199 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
15 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
5 |
% |
||||||||||||||||||
調整後の営業利益(損失)% |
15 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
5 |
% |
||||||||||||||||||
30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間* |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
11,662 |
$ |
3,865 |
$ |
(4,135) |
$ |
(1,825) |
$ |
13,430 |
$ |
(28,179) |
$ |
(5,182) |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
175 |
5,708 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
175 |
5,708 |
|||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(損失) |
$ |
13,042 |
$ |
5,077 |
$ |
(2,730) |
$ |
(289) |
$ |
13,430 |
$ |
(28,004) |
$ |
526 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
119,234 |
$ |
100,570 |
$ |
73,840 |
$ |
53,969 |
$ |
79,603 |
$ |
427,216 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
10 |
% |
4 |
% |
(6) |
% |
(3) |
% |
17 |
% |
(1) |
% |
||||||||||||||||||
調整後の営業利益(損失)% |
11 |
% |
5 |
% |
(4) |
% |
(1) |
% |
17 |
% |
- |
% |
||||||||||||||||||
*セグメントの変更を反映するように再キャストします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
31年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
14,619 |
$ |
2,753 |
$ |
8,813 |
$ |
2,474 |
$ |
16,839 |
$ |
(31,715) |
$ |
13,783 |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(損失) |
$ |
15,014 |
$ |
3,290 |
$ |
8,962 |
$ |
2,691 |
$ |
16,849 |
$ |
(31,715) |
$ |
15,091 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
119,119 |
$ |
86,825 |
$ |
89,234 |
$ |
54,048 |
$ |
88,327 |
$ |
437,553 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
12 |
% |
3 |
% |
10 |
% |
5 |
% |
19 |
% |
3 |
% |
||||||||||||||||||
調整後の営業利益(損失)% |
13 |
% |
4 |
% |
10 |
% |
5 |
% |
19 |
% |
3 |
% |
||||||||||||||||||
セグメント別の調整後営業利益(損失)および利益率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
36,329 |
$ |
3,543 |
$ |
16,809 |
$ |
7,195 |
$ |
36,179 |
$ |
(63,453) |
$ |
36,602 |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
資産売却損 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
1,415 |
2,723 |
|||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(損失) |
$ |
36,724 |
$ |
4,080 |
$ |
16,958 |
$ |
7,412 |
$ |
36,189 |
$ |
(62,038) |
$ |
39,325 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
260,490 |
$ |
165,952 |
$ |
197,185 |
$ |
118,118 |
$ |
194,007 |
$ |
935,752 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
14 |
% |
2 |
% |
9 |
% |
6 |
% |
19 |
% |
4 |
% |
||||||||||||||||||
調整後の営業利益(損失)% |
14 |
% |
2 |
% |
9 |
% |
6 |
% |
19 |
% |
4 |
% |
||||||||||||||||||
30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間* |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
(82,421) |
$ |
(62,273) |
$ |
(83,458) |
$ |
(123,360) |
$ |
26,401 |
$ |
(60,828) |
$ |
(385,939) |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
長期性資産の減損 |
- |
61,074 |
7,522 |
167 |
- |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||||
長期性資産の償却 |
7,328 |
- |
- |
- |
- |
- |
7,328 |
|||||||||||||||||||||||
のれんの減損 |
102,118 |
11,388 |
66,285 |
123,214 |
- |
- |
303,005 |
|||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
2,299 |
3,196 |
2,621 |
3,767 |
- |
455 |
12,338 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
111,745 |
75,658 |
76,428 |
127,148 |
- |
455 |
391,434 |
|||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(損失) |
$ |
29,324 |
$ |
13,385 |
$ |
(7,030) |
$ |
3,788 |
$ |
26,401 |
$ |
(60,373) |
$ |
5,495 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
259,004 |
$ |
267,104 |
$ |
148,094 |
$ |
118,698 |
$ |
170,984 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
(32) |
% |
(23) |
% |
(56) |
% |
(104) |
% |
15 |
% |
(40) |
% |
||||||||||||||||||
調整後の営業利益(損失)% |
11 |
% |
5 |
% |
(5) |
% |
3 |
% |
15 |
% |
1 |
% |
||||||||||||||||||
*セグメントの変更を反映するように再キャストします。 |
EBITDAおよびセグメント別の調整後EBITDAおよびマージン |
||||||||||||||||||||||||||||||
30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
21,710 |
$ |
790 |
$ |
7,996 |
$ |
4,721 |
$ |
19,340 |
$ |
(31,738) |
$ |
22,819 |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
22,436 |
3,248 |
6,862 |
1,091 |
1,404 |
184 |
35,225 |
|||||||||||||||||||||||
その他の税引前 |
- |
- |
- |
- |
- |
(670) |
(670) |
|||||||||||||||||||||||
EBITDA |
44,146 |
4,038 |
14,858 |
5,812 |
20,744 |
(32,224) |
57,374 |
|||||||||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
資産売却損 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,800 |
1,800 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,215 |
3,215 |
|||||||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
44,146 |
$ |
4,038 |
$ |
14,858 |
$ |
5,812 |
$ |
20,744 |
$ |
(29,009) |
$ |
60,589 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
141,371 |
$ |
79,127 |
$ |
107,951 |
$ |
64,070 |
$ |
105,680 |
$ |
498,199 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
15 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
5 |
% |
||||||||||||||||||
EBITDAマージン |
31 |
% |
5 |
% |
14 |
% |
9 |
% |
20 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDAマージン |
31 |
% |
5 |
% |
14 |
% |
9 |
% |
20 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間* |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
11,662 |
$ |
3,865 |
$ |
(4,135) |
$ |
(1,825) |
$ |
13,430 |
$ |
(28,179) |
$ |
(5,182) |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
25,080 |
3,587 |
8,255 |
757 |
658 |
361 |
38,698 |
|||||||||||||||||||||||
その他の税引前 |
- |
- |
- |
- |
- |
(2,653) |
(2,653) |
|||||||||||||||||||||||
EBITDA |
36,742 |
7,452 |
4,120 |
(1,068) |
14,088 |
(30,471) |
30,863 |
|||||||||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
175 |
5,708 |
|||||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,908 |
3,908 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
4,083 |
9,616 |
|||||||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
38,122 |
$ |
8,664 |
$ |
5,525 |
$ |
468 |
$ |
14,088 |
$ |
(26,388) |
$ |
40,479 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
119,234 |
$ |
100,570 |
$ |
73,840 |
$ |
53,969 |
$ |
79,603 |
$ |
427,216 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
10 |
% |
4 |
% |
(6) |
% |
(3) |
% |
17 |
% |
(1) |
% |
||||||||||||||||||
EBITDAマージン |
31 |
% |
7 |
% |
6 |
% |
(2) |
% |
18 |
% |
7 |
% |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDAマージン |
32 |
% |
9 |
% |
7 |
% |
1 |
% |
18 |
% |
9 |
% |
||||||||||||||||||
*セグメントの変更を反映するように再キャストします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
31年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
14,619 |
$ |
2,753 |
$ |
8,813 |
$ |
2,474 |
$ |
16,839 |
$ |
(31,715) |
$ |
13,783 |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
22,952 |
3,227 |
7,125 |
1,124 |
1,276 |
767 |
36,471 |
|||||||||||||||||||||||
その他の税引前 |
- |
- |
- |
- |
- |
(616) |
(616) |
|||||||||||||||||||||||
EBITDA |
37,571 |
5,980 |
15,938 |
3,598 |
18,115 |
(31,564) |
49,638 |
|||||||||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,861 |
1,861 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
1,861 |
3,169 |
|||||||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
37,966 |
$ |
6,517 |
$ |
16,087 |
$ |
3,815 |
$ |
18,125 |
$ |
(29,703) |
$ |
52,807 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
119,119 |
$ |
86,825 |
$ |
89,234 |
$ |
54,048 |
$ |
88,327 |
$ |
437,553 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
12 |
% |
3 |
% |
10 |
% |
5 |
% |
19 |
% |
3 |
% |
||||||||||||||||||
EBITDAマージン |
32 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
7 |
% |
21 |
% |
11 |
% |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDAマージン |
32 |
% |
8 |
% |
18 |
% |
7 |
% |
21 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
EBITDAおよびセグメント別の調整後EBITDAおよびマージン |
||||||||||||||||||||||||||||||
30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
36,329 |
$ |
3,543 |
$ |
16,809 |
$ |
7,195 |
$ |
36,179 |
$ |
(63,453) |
$ |
36,602 |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
45,388 |
6,475 |
13,987 |
2,215 |
2,680 |
951 |
71,696 |
|||||||||||||||||||||||
その他の税引前 |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,286) |
(1,286) |
|||||||||||||||||||||||
EBITDA |
81,717 |
10,018 |
30,796 |
9,410 |
38,859 |
(63,788) |
107,012 |
|||||||||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
資産売却損 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,661 |
3,661 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
5,076 |
6,384 |
|||||||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
82,112 |
$ |
10,555 |
$ |
30,945 |
$ |
9,627 |
$ |
38,869 |
$ |
(58,712) |
$ |
113,396 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
260,490 |
$ |
165,952 |
$ |
197,185 |
$ |
118,118 |
$ |
194,007 |
$ |
935,752 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
14 |
% |
2 |
% |
9 |
% |
6 |
% |
19 |
% |
4 |
% |
||||||||||||||||||
EBITDAマージン |
31 |
% |
6 |
% |
16 |
% |
8 |
% |
20 |
% |
11 |
% |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDAマージン |
32 |
% |
6 |
% |
16 |
% |
8 |
% |
20 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間* |
||||||||||||||||||||||||||||||
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
ADテック |
未割り当て |
トータル |
||||||||||||||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失) |
$ |
(82,421) |
$ |
(62,273) |
$ |
(83,458) |
$ |
(123,360) |
$ |
26,401 |
$ |
(60,828) |
$ |
(385,939) |
||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
164,267 |
19,551 |
83,162 |
125,100 |
1,345 |
1,469 |
394,894 |
|||||||||||||||||||||||
その他の税引前 |
- |
- |
- |
- |
- |
(8,917) |
(8,917) |
|||||||||||||||||||||||
EBITDA |
81,846 |
(42,722) |
(296) |
1,740 |
27,746 |
(68,276) |
38 |
|||||||||||||||||||||||
以下の影響の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||||
長期性資産の減損 |
- |
61,074 |
7,522 |
167 |
- |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||||
リストラ費用等 |
2,299 |
3,196 |
2,621 |
3,767 |
- |
455 |
12,338 |
|||||||||||||||||||||||
外貨(利益)損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,958 |
10,958 |
|||||||||||||||||||||||
調整の合計 |
2,299 |
64,270 |
10,143 |
3,934 |
- |
11,413 |
92,059 |
|||||||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
84,145 |
$ |
21,548 |
$ |
9,847 |
$ |
5,674 |
$ |
27,746 |
$ |
(56,863) |
$ |
92,097 |
||||||||||||||||
収入 |
$ |
259,004 |
$ |
267,104 |
$ |
148,094 |
$ |
118,698 |
$ |
170,984 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||||||
GAAPに従って報告された営業利益(損失)% |
(32) |
% |
(23) |
% |
(56) |
% |
(104) |
% |
15 |
% |
(40) |
% |
||||||||||||||||||
EBITDAマージン |
32 |
% |
(16) |
% |
- |
% |
1 |
% |
16 |
% |
- |
% |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDAマージン |
32 |
% |
8 |
% |
7 |
% |
5 |
% |
16 |
% |
10 |
% |
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*セグメントの変更を反映するように再キャストします。 |
ソースOceaneeringInternational、Inc。
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