デルタドローンインターナショナル、Arvista Pty Ltd の買収を通じてオーストラリアのドローンベースのサービスを拡大

オーストラリア証券取引所の発表

デルタドローンインターナショナルがオーストラリアのドローンベースを拡大 ARVISTA PTYLTDの買収によるサービス

ハイライト：

Delta Drone Internationalは、パースを拠点とする鉱業、エンジニアリング、建設業界向けの空中および地上測量サービスのプロバイダーであるArvista PtyLtdの過半数の株式を取得します。 2012年に設立されたArvistaは、無人航空機（UAV）サービスを拡大する顧客ベースに提供してきた豊富な経験があります。
買収は、エンタープライズクライアント向けのDelta Droneのドローンベースのデータサービスおよびテクノロジーソリューションをさらに強化することであり、これにより、オーストラリア市場での当社の成長がさらに加速することが期待されます。
Delta Droneは、現金とスクリップの組み合わせで、最初にArvistaの60％を約960,00ドルの購入価格（企業価値1.6万ドルに基づく）で取得し、Call Optionを使用してArvistaの残りの40％を取得します。未来

16年2021月XNUMX日– グローバルドローンサービスプロバイダーDeltaDrone International Limited ASX：DLT） (デルタドローン または 会社概要）本日、Arvista Pty Ltd（以下「Arvista」）の60％を取得する条件付き株式購入契約、および将来的にArvistaの残りの40％を取得するためのコールオプションを含むArvistaに関連する株主間契約を締結したことを発表しました。。

Arvistaは、パースを拠点とする鉱業、エンジニアリング、建設業界向けの空中および地上測量サービスのプロバイダーです。 2012年に設立され、西オーストラリア州で最初に認定されたオペレーターのXNUMXつであり、鉱業やその他の土木建設および土塁プロジェクトに商用UAV測量サービスを提供しました。

デューデリジェンスプロセスの一環として、当社は独立した専門家を雇用して、アルビスタの法的、財務的、および運用上のレビューを実施しました。経営陣はまた、ビジネスの適合性と成長の機会について独立した評価を実施し、アルビスタの戦略的株式の取得は、DLTにオーストラリアでの即時のプレゼンスを提供するだけでなく、現在サービスを提供しているドローン航空測量オペレーターの経験豊富なチームも提供すると結論付けました。重要な調査データやその他の重要な情報を収集するために、鉱業およびその他のエンジニアリング関連企業の契約クライアントベース。

アルビスタの株式の60％の取得は、下記の条件が満たされるか放棄された後、下記の条件に基づいて30日以内に完了する予定です。

デルタドローンインターナショナルリミテッド | ABN 17 618
T +61 8 6189 1155 | A：レベル27、101コリンズストリート、メルボルンVIC 3000

買収について、DeltaDroneのCEOであるChristopherClarkは、次のように述べています。同社は優れた評判と優良な顧客基盤を持っており、市場機会を拡大するために私たちの調整されたサービスアプローチを利用することに熱心な経験豊富で専門的なスタッフによってサービスされています。

「私たちは、西オーストラリアでの経験と関係に基づいてArvistaチームとともに成長するだけでなく、Arvistaが純粋な調査を超えて、サービスとしてのドローン製品の全範囲を含むように範囲を拡大するのを支援することを楽しみにしています。 DLTは現在、AIベースのモデル分析、セキュリティと監視、爆風監視、資産検査など、国際舞台で多国籍の鉱業クライアントに提供しています。」

Delta DroneInternationalの会長であるEdenAttiasは、次のように述べています。この市場で迅速に規模を拡大するには、業界をリードする幅広いドローンサービスを活用するスキルセットと能力を備えた文化的に整合した企業を確実に見つける必要がありました。この取引は、当社の現金準備金から十分に資金が調達されており、収益が増加し、Delta DroneInternationalが22年度に成長を達成するための基盤を提供することが期待されています。」

重要な取引条件

DLTは、Arvistaの既存の株主であるInvestmin Pty Ltd、Evan Mckern、Shane Mcleay、Karenから、Arvista事業を所有し、Arvista事業の運営に必要なすべての資産を含むArvista Pty Ltdの株式の60％を購入します。 Mcleay（販売）株式購入契約を介して。

買収の基礎となる企業価値は、事業全体で1.6万ドルです。
DLTが購入する株式の60％の購入価格（初期トランザクション）は次のように支払われます：
- 最初の取引の完了時に支払われる現金（DLTの既存の現金準備金から）で$ 300,000（完成);

完了時に発行されるDLTの9,600,000株の新株、0.04株あたり24ドルのみなし発行価格。これらの株式は、完了後XNUMXか月間エスクローされます。
DLTがASXにFY276,000年次報告書を発表してから21か月以内に支払われる、XNUMXドルの現金（DLTの既存の現金準備金のうち） XNUMX回目の支払い）; そして
1.5回目の支払いの前に、DLTは株式資本調達を実施し、その下でDLT株式の発行を通じて少なくともXNUMX万ドルをより低い価格で調達します。

0.04株あたりXNUMXドル（新しい資金調達価格）、新資本調達価格で384,000ドル相当のDLT株式から、完了時に売り手にすでに発行された株式数を差し引いたもの。

DLTには、初期取引で取得されていないArvistaの残りの40％の株式を取得するためのコールオプションが付与されます。この場合、DLTは残りの株式を取得する権利を有しますが、義務はありません。最初のトランザクションを完了してからXNUMX年。行使価格は、次の式で決定されます。
- 前会計年度にArvistaによって生成された顧客ベースの収益の1.5倍を、発行中のArvista株式の総数で割って、売り手が保有するArvista株式の数を掛けたもの

コールオプションに基づく購入価格は、DLTの前の50取引日の50日間のボリューム加重平均15株当たりの価格で計算される価格で、現金で15％、DLTの新株発行でXNUMX％支払われます。その当時の暦年にASXに年次報告書を提出する。
DLTはまた、Arvistaの管理およびArvistaの株式保有に関して、Arvistaおよび販売者と株主間契約を締結しています。 DLTは、アルビスタの取締役会に最大XNUMX名の取締役を任命する権利を有します。売り手は、アルビスタの取締役会に取締役を任命する権利はありませんが、エヴァン・マッカーンとシェーン・マクレイは、DLTの要請に応じてアルビスタの取締役として留まるつもりです。 DLTはまた、少数株主にArvistaの株式を誠実な第三者に売却することを強制する適切なドラッグアロング権を持っています。
株式購入契約と株主間契約の両方に、売り手に対する競業避止義務が含まれています。
DLTは、初期取引に関して株主の承認を必要とせず、また求めるつもりもありません。
初期取引の結果として提案されたDLTの取締役会に変更はありません。

株式購入契約には、DLTに有利な保証と補償が含まれています。
株式購入契約の最初の取引および完了は、以下に定める前例の条件に従うものとします。
株式購入契約および株主間契約には、その性質の契約の標準と見なされるその他のさまざまな条件が含まれています。

先行する条件

初期取引の前の条件は次のとおりです。

Arvista、その資産、または初期取引に関連して重大な悪影響は発生していません。

Arvistaに関連するDLTのデューデリジェンス。
主要な従業員契約が完全に履行されている。
Arvistaとその資産に関連するすべての負担の解放。と

Entech Pty Ltd（Arvistaが現在ビジネス契約を結んでいる）へのローンの決済および特定の契約の終了。

この発表は、Delta Drone International Limited の理事会によってリリースが許可されています。

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詳細については、お問い合わせください。

企業
スティーブンバックリーカンパニーセクレタリー
+ 61（0）8 6189 1155

主要株主
エリック・クレット、エグゼクティブディレクター@マーケットアイP：+ 61-417 311 335
E: eric.kuret@marketeye.com.au

メディア
Tristan Everett、ディレクター@ Market Eye P：+ 61-403 789 096
E: tristan.everett@marketeye.com.au

デルタドローンインターナショナルについて

Delta Drone Internationalは、鉱業、農業、エンジニアリング業界向けの多国籍ドローンベースのデータサービスおよびテクノロジーソリューションプロバイダーです。 AIと高速データターンアラウンドを備えた完全にアウトソーシングされたサービスを通じて、航空測量とマッピング、セキュリティと監視、爆風の監視とフラグメント分析を提供します。これにより、企業のお客様は地上での運用に集中でき、Delta DroneInternationalがすべてを処理します。空気。

社内で可能にする独自の技術、R＆Dおよび統合センター、商用ドローン配送、群集監視および都市部でのドローンフライト用のクラス最高の自律安全システムの設計、開発、提供に関する専門知識を備えています。視覚的な視線を超えて」（BVLOS）ミッション。

詳細については、httpsをご覧ください。//www.dlti.com.au/

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