ハミルトン、バミューダ, 2022年7月11日 / PRNewswire / — Ardmore Shipping Corporation(NYSE: ASC)(「Ardmore」、「Company」または「we」)は本日、30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月およびXNUMXか月の結果を発表しました。
ハイライトと最近の活動
- の純損失を報告 8.1万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、または $0.24 基本および希薄化後XNUMX株当たりの損失。これには、償却された繰延金融手数料およびデリバティブの未実現損失が含まれます。 これらの項目について調整された損失(非GAAP指標セクションの調整済み(損失)/収益を参照)は次のとおりです。 7.6万ドルまたは $0.23 基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後損失。 これはの純収入と比較されます 13.6万ドルまたは $0.41 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間の基本および希薄化後XNUMX株当たりの利益。調整後の利益は 13.7万ドル or $0.41 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後利益。報告されたEBITDA(非GAAP指標のセクションを参照) 5.4万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間と比較して 27.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
- の純損失を報告 16.6万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間または $0.50 基本および希薄化後XNUMX株当たりの損失。これには、償却された繰延金融手数料およびデリバティブの未実現利益が含まれます。 これらの項目について調整された損失(非GAAP指標セクションの調整済み(損失)/収益を参照)は次のとおりです。 16.1万ドルまたは $0.48 基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後損失。 これはの純収入と比較されます 20.1万ドル or $0.61 基本と $0.60 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の希薄化後XNUMX株当たり利益。調整後利益は 20.2万ドル or $0.61 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後利益。
- 報告されたEBITDA(非GAAP指標のセクションを参照) 9.9万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、 48.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
- 獲得したMRタンカー $11,640 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の全体的なXNUMX日あたり $11,406 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間のXNUMX日あたり。ケミカルタンカーは獲得しました $12,308 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間のXNUMX日あたりおよび $12,127 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間のXNUMX日あたり。
- On 2021 年 6 月 17 日、Ardmoreは、Element 1Corp。およびMaritimePartners、LLCの関連会社とのe1 Marine合弁会社の設立、およびArdmoreによる1%の株式の購入を通じて、Element 10Corp。のメタノールから水素への技術への以前に発表された戦略的投資を完了しました。 Element 1 Corp.の株式。関連する取引では、Maritime Partners、LLCの関連会社も投資しました。 25.0万ドル 当社が新たに作成したシリーズA8.5%の累積償還可能永久優先株式。
- On 2021 年 6 月 25 日、アードモアはXNUMX隻の船の借り換えを完了しました。 アードモアシーウルフ & アードモアシーホーク、既存の貸し手で借り換えられました。 これらの取引の当社への正味現金収入は、既存の債務の前払い後、 15.5万ドル 総計で。
- On 2021 年 6 月 4 日、アードモアは、2009年に日本製のMR製品タンカーを11,850日あたり約XNUMXドルの正味レートで、XNUMXか月間チャーターする契約を締結し、さらにXNUMXか月の延長オプションを締結しました。 配達はで発生しました 2021年XNUMX月中旬.
- エネルギー移行計画の一環として、 2021 年 5 月 18 日、Ardmoreはインストールを計画していると発表しました リーンマリンズ 燃料オプト™ MRタンカーでのこの技術の試験が成功した後、艦隊全体にわたる推進最適化技術、 アシカアシカ.
アンソニーガーニー、当社の最高経営責任者は、次のようにコメントしています。
「石油需要の継続的な回復を後押しする世界的な経済活動の増加を背景に、第4四半期に製品タンカーの用船料は改善しました。 石油需要はCOVID以前のレベルをはるかに下回っていますが、現在急速に回復しており、IEAは年末までにXNUMX日あたりさらにXNUMX万バレルを予測しています。 現在、XNUMX月まで続くと思われる季節的に遅いチャーター市場にありますが、その後、チャーター率は秋から冬にかけて著しく改善すると予想されます。 パンデミックの結果として加速した製油所の混乱の増加は、製品タンカーのトンマイルの需要を押し上げており、この冬の総石油需要がCOVID以前のレベルに戻るにつれて、このプラスの影響はより明白になると考えています。
一方、業績と財務力は引き続き最優先事項です。 当社のフリートは、厳しい市場環境下で同業他社と比較して非常に良好に機能し続けており、最近の資金調達取引の結果として、かなりの量の現金と未使用のラインがあり、かなりの財務上の柔軟性があります。 エネルギー移行計画に関しては、1月にエレメント1の取引を終了し、燃料効率、排出削減、およびeXNUMXマリンを含む将来の燃料に焦点を当てた他のイニシアチブのさらなる進展を期待しています。
これは私たちの船員にとって何よりも困難な時期であり続けており、私たちは乗組員とその家族の継続的な健康と福祉を確保するために懸命に取り組んでいます。 私たちは彼らに心から感謝し、過去16か月にわたって世界経済を動かし続けるために彼らが貢献したことを認めたいと思います。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
最近および第2021四半期のXNUMX年のイベントの概要
フリート
艦隊の運用と雇用
30年2021月27日現在、当社は21隻の船舶を運航しており、そのうち45,000隻は載貨重量トン数(Dwt)から49,999 Dwt(15エコデザインと2エコモッド)の25,000隻のMRタンカーと37,800隻のエコデザインIMOXNUMX製品/ XNUMXDwtからXNUMXDwtの範囲のケミカルタンカー。
MRタンカー(45,000 Dwt – 49,999 Dwt)
2021年の第21四半期の終わりに、当社はXNUMX隻のMRタンカーをスポット市場または定期用船で取引していました。 MRタンカーの平均TCE率は $11,640 2021年の第2021四半期の15日あたり。XNUMX年の第XNUMX四半期に、当社のXNUMX隻のエコデザインMRタンカーは平均TCE率を獲得しました。 $11,805 同社のXNUMX隻のEco-ModMRタンカーは、平均TCE率が $11,130 1日あたり
2021年の第27四半期には、MRエコデザインタンカーの収益日数の73%が定期用船であると見込んでいます。 MREco-DesignとすべてのMREco-Modタンカーの残りのXNUMX%は、スポット市場で採用される予定です。 現在 2022年7月11日、当社は、40年第2021四半期のMR総収益日の約XNUMX%を、平均TCE率約XNUMX%に固定しました。 $10,000 1日あたり
製品/ケミカルタンカー(IMO 2:25,000 Dwt – 37,800 Dwt)
2021年の第2四半期の終わりに、当社は2021台のEco-Design IMO XNUMX製品/ケミカルタンカーを稼働させ、そのすべてがスポット市場で取引されていました。 XNUMX年の第XNUMX四半期に、当社のXNUMXつのエコデザイン製品/化学薬品容器の平均TCE率は $12,308 1日あたり
2021年の第2四半期には、スポット市場で採用されているエコデザインIMOXNUMX製品/ケミカルタンカーのすべての収益日が見込まれます。 現在 2022年7月11日、当社は、35年第2四半期のEco-Design IMO 2021製品/ケミカルタンカーのスポット収益日の約XNUMX%を、平均TCE率約XNUMX%に固定しました。 $10,000 1日あたり
ドライドッキング
当社は、2021年の第80四半期に乾ドックまたは再配置の日数がありませんでした。当社は、2021年の第XNUMX四半期にXNUMX日の乾ドック日があると予想しています。
資本配分方針
当社の資本配分方針に従い、当社は2021年第XNUMX四半期の普通株式に関する配当を宣言していません。
Element 1 Strategic Investments and Maritime Partners、LLC優先株式融資
On 2021 年 6 月 17 日、当社は、Element 1Corp。およびMaritimePartners、LLCの関連会社とのe1 Marine合弁会社の設立、および当社による1の購入を通じて、Element 10Corp。のメタノールから水素への技術への以前に発表された戦略的投資を完了しました。 Element 1 Corpの株式の割合。関連する取引では、Maritime Partners、LLCの関連会社も投資しました。 25.0万ドル 当社が新たに作成したシリーズA8.5%の累積償還可能永久優先株式。 これらは、当社のエネルギー移行計画に基づく最初の取引を表しています。
XNUMX隻の借り換え
On 2021 年 6 月 25 日、当社はXNUMX隻の船舶の融資取引を完了しました。 アードモアシーウルフ & アードモアシーホーク、既存の貸し手で借り換えられました。 これらの取引の当社への正味現金収入は、既存の債務の前払い後、 15.5万ドル 総計で。
船舶の追加
On 2021 年 6 月 4 日、当社は、2009年に日本製のMR製品タンカーを11,850日あたり約XNUMXドルの正味レートでXNUMXか月間チャーターする契約を締結し、さらにXNUMXか月の延長オプションを締結しました。 配達はで発生しました 2021年XNUMX月中旬.
燃料最適化技術
エネルギー移行計画の一環として、 2021 年 5 月 18 日、当社はインストールを計画していると発表しました リーンマリンズ 燃料オプト™ MRタンカーでのこの技術の試験が成功した後、艦隊全体にわたる推進最適化技術、 アシカアシカ.
コロナ
COVID-19のパンデミックに対応して、アードモアがその活動の大部分を行っている国を含む多くの国、港、組織は、検疫や旅行制限などの発生と戦うための対策を実施しました。 そのような措置は深刻な貿易の混乱を引き起こしました。 さらに、パンデミックが発生し、精製油製品の世界的な需要が大幅に減少する可能性があります。 アードモアの事業は石油メジャー、石油トレーダー、その他の顧客に代わって精製油製品を輸送することであるため、アードモアが輸送する貨物の需要が大幅に減少すると、船舶やサービスの需要に悪影響を与える可能性があります。 パンデミックがアードモアの経営成績および財政状態に影響を与える可能性のある範囲は、減損の可能性を含め、将来の動向に依存します。これは非常に不確実であり、予測することはできません。その変種と、ワクチンの有効性と送達のレベル、およびその影響を封じ込めまたは治療するための他の行動。 したがって、現時点では当社への影響を見積もることはできません。
30年および2021年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の結果
当社は、 8.1万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、または $0.24 の純利益と比較した、基本および希薄化後XNUMX株当たりの損失 13.6万ドルまたは $0.41 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の基本および希薄化後XNUMX株当たり利益。当社はEBITDA(非GAAP指標のセクションを参照)を報告しました。 5.4万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間と比較して 27.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
当社は、以下の調整後損失(非GAAP指標のセクションを参照)を報告しました。 7.6万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、または $0.23 の調整後利益と比較した、基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後損失 13.7万ドルまたは $0.41 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の、基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後利益。
30年および2021年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の結果
当社は、 16.6万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、または $0.50 の純利益と比較した、基本および希薄化後XNUMX株当たりの損失 20.1万ドルまたは $0.61 基本と $0.60 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の希薄化後XNUMX株当たり利益。当社はEBITDA(非GAAP指標のセクションを参照)を報告しました。 9.9万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間と比較して 48.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
当社は、以下の調整後損失(非GAAP指標のセクションを参照)を報告しました。 16.1万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、または $0.48 の調整後利益と比較した、基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後損失 20.2万ドルまたは $0.61 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の、基本および希薄化後XNUMX株当たりの調整後利益。
30年および2021年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の経営陣による決算の考察および分析
収益。 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の収益は 47.3万ドル、の減少 20.6万ドル 67.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
26.1年30月2021日に終了したXNUMXヶ月間の当社の平均運航船数はXNUMX隻に増加した。
当社は、30年2021月30日現在のいずれもなしであったのに対し、2020年361月30日現在の定期用船で2021隻の製品タンカーを雇用していました。 30年2020月5.1日に終了したXNUMXか月。定期用船船の収入日数の増加により、XNUMX万ドルの収入が増加しました。
2,004年30月2021日までの2,269か月間は30、2020日でしたが、23年25月30日までの2021か月間は2020、XNUMX日でスポット収益を上げました。それぞれXNUMX年。 スポット収益日数の減少により、 7.9万ドル、スポットレートの変更により、 18.0万ドル 30年2021月30日に終了した2020か月と比較した、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月の場合。
航海費。 航海費は 20.5万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、 0.4万ドル 20.9万ドル 30年2020月30日に終了した2021ヶ月間と比較して、30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間のスポット日数の減少により、航海費は主に減少した。
TCEレート。 当社の艦隊の平均TCE率は $11,796 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間のXNUMX日あたりの減少 $8,276 からXNUMX日あたり $20,072 30年2020月30日に終了した2021か月間の30日あたり。平均TCEレートの低下は、2020年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月と比較してXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月のスポットレートが低下した結果です。純収入(または収入から航海費用を差し引いたもの)を収入日数で割ったもの。
船舶の運航費。 15.1年30月2021日に終了した0.8か月間の船舶運航費は14.3百万ドルで、30年2020月6,398日に終了した30か月間の2021万ドルから6,325百万ドル増加しました。この増加は、四半期間の船舶運航費用のタイミングによるものです。 船舶の運航費は、その性質上、期間によって変動する傾向があります。 技術管理費を含む30日あたりの平均フリート運用費用は、2020年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月間のXNUMX隻あたりXNUMXドルと比較して、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月間のXNUMX隻あたりXNUMXドルでした。
チャーター雇用コスト。 チャーターの雇用費用は 1.4万ドル 30年2021月30日に終了した2020か月間。XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月間にチャーター雇用費用は発生しませんでした。アードモアはXNUMX隻の船でチャーターしました。 September 2020 そして別の 2021年六月.
減価償却。 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の減価償却費は 7.9万ドル、と一致 7.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
延期された乾ドック支出の償却。 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の延期された乾ドック支出の償却は 1.3万ドル、の減少 0.2万ドル 1.5万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。特定の船舶のドライドッキングの繰延費用は、次に予定されている船舶のドライドッキングに定額法で償却されます。
一般管理費:企業。 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間の企業関連の一般管理費は 4.3万ドル、の増加 0.3万ドル 4.0万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
一般管理費:商業および用船。 商業および傭船費は、スポット取引活動に関連してアードモアの傭船および商業運営部門に帰属する費用です。 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の商業および用船費は 0.7万ドル、の減少 0.2万ドル 0.9万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
デリバティブの未実現損失. 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間のデリバティブの未実現損失は $ 0.0m に比べ 0.1万ドル 30年2020月30日に終了した2021ヶ月間。XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間の損失は、 2020年XNUMX月 ヘッジ手段として指定されていないもの。
支払利息および財務費用。 支払利息および財務費用には、貸付利息、財務リース利息、および繰延財務手数料の償却が含まれます。 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の支払利息および財務費用は 4.3万ドル、の減少 0.5万ドル 4.8万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。現金支払利息は 1.2万ドル 〜へ 3.2万ドル 30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間 4.4万ドル 30年2020月30日に終了した2021ヶ月間と比較して30年2020月2020日に終了した0.32ヶ月間の平均LIBORが減少したこと、および当社が30年間の変動を開始したことにより、2021年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間-XNUMX年第XNUMX四半期の固定金利スワップ契約。平均固定金利はXNUMX%。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月間の繰延金融手数料の償却は 1.0万ドル、の増加 0.6万ドル 0.4万ドル 30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
流動性
30年2021月XNUMX日現在、当社は 77.0万ドル 流動性が利用可能であり、現金および現金同等物は 55.4万ドル (31年2020月XNUMX日: 58.4万ドル)およびそのリボルビングクレジットファシリティの下で利用可能および未使用の金額 21.6万ドル (2020 年 12 月 31 日: 0.0万ドル)。 2021年の第XNUMX四半期に、当社はリボルビング信用枠の残高を以下の方法で減少させました。 32.5万ドル 返済。 以下の債務およびリース負債(繰延金融手数料控除後)は、示された日付の時点で未払いでした。
のように |
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30年2021月XNUMX日 |
31年2020月XNUMX日 |
|||||
現金 |
$ |
55,421,015 |
$ |
58,365,330 |
||
ファイナンスリース(売り手のクレジットを除く) |
233,699,699 |
194,824,384 |
||||
シニアデット |
122,344,252 |
157,710,865 |
||||
リボルビングクレジットファシリティ |
21,116,243 |
53,631,491 |
||||
総負債 |
377,160,194 |
406,166,740 |
||||
純負債合計 |
$ |
321,739,179 |
$ |
347,801,410 |
電話会議
当社は電話会議を開催する予定です 2022年7月11日 東部標準時の午前10時に、00年30月2021日に終了した四半期の結果について話し合います。すべての関係者は、ライブ電話会議に耳を傾け、次のオプションから選択して関連するスライドプレゼンテーションを確認できます。
- 844–492–3728(米国)または412–542–4189(国際)にダイヤルし、「ArdmoreShipping」を参照します。
- ArdmoreShippingのWebサイトでライブWebキャストにアクセスする。 www.ardmoreshipping.com.
参加者は、予定時刻の10分前に電話にダイヤルする必要があります。
この時点で参加できない場合は、通話の音声再生を次の方法で利用できます。 2021 年 8 月 3 日 877–344–7529または412–317–0088で。 パスコード10158719を入力して、オーディオ再生にアクセスします。 スライドが関連付けられたWebキャストの記録は、当社のWebサイトでも入手できます。 電話会議で提供される情報は電話会議の時点でのみ正確であり、当社は更新された情報を提供する責任を負いません。
アードモアシッピングコーポレーションについて
アードモアは、25,000から50,000載貨重量トンの範囲のMR製品とケミカルタンカーの艦隊を所有および運営しています。 アードモアは、最新の燃料効率の高い中型タンカーを備えた石油メジャー、国営石油会社、石油および化学業者、化学会社に、世界中の石油製品および化学薬品の海上輸送を提供しています。
アードモアのコア戦略は、製品とケミカルタンカーの最新の高品質なフリートを開発し続け、重要な長期的な商業関係を構築し、資産、運用、諸経費のコスト優位性を維持しながら、会社としての相乗効果と規模の経済を生み出すことです。成長します。 アードモアは、航海用船、商業用プール、および定期用船を通じて顧客にサービスを提供し、主要な商業および技術管理パートナーと緊密な協力関係を築いています。
アードモアのエネルギー移行計画(「ETP」)は、移行技術、移行プロジェクト、持続可能な(非化石燃料)貨物のXNUMXつの主要分野に焦点を当てています。 ETPは、タンカーの傭船、海運業務、技術的および運用上の燃料効率の改善、技術管理、建設監督、プロジェクト管理、投資分析、および船舶金融というコアの強みに基づいて、アードモアの戦略を拡張したものです。 アードモアは、エネルギー移行計画に関連する既存および将来の潜在的な投資のためのアードモアの持ち株会社としてアードモアベンチャーズを設立し、ETPの下で最初のプロジェクトを完了しました。 2021年六月.
アードモアシッピングコーポレーション 未監査の中間要約連結貸借対照表 (株式を除き、米ドルで表示) |
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〜で |
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30年2021月XNUMX日 |
31年2020月XNUMX日 |
|||
資産 |
||||
流動資産 |
||||
現金及び現金同等物 |
55,421,015 |
58,365,330 |
||
貸倒引当金控除後の売掛金0.8百万ドル(2020年:0.5万ドル) |
16,633,765 |
17,808,496 |
||
前払費用およびその他の資産 |
3,618,459 |
3,683,910 |
||
前払金と保証金 |
4,247,135 |
2,516,646 |
||
棚卸 |
9,457,085 |
10,274,062 |
||
売りに出されている船 |
- |
9,895,000 |
||
流動資産合計 |
89,377,459 |
102,543,444 |
||
非流動資産 |
||||
投資およびその他の資産、純額 |
10,906,384 |
678,632 |
||
船舶および船舶設備、ネット |
616,921,427 |
631,458,305 |
||
延期された乾ドック支出、純額 |
8,449,824 |
10,216,090 |
||
バラスト水処理システムの進歩 |
2,726,753 |
2,568,874 |
||
ファイナンスリースに関する債権額 |
2,880,000 |
2,880,000 |
||
デリバティブ資産の非流動部分 |
246,830 |
- |
||
オペレーティングリース、使用権資産 |
1,471,226 |
1,662,510 |
||
固定資産合計 |
643,602,444 |
649,464,411 |
||
総資産 |
732,979,903 |
752,007,855 |
||
負債と資本 |
||||
流動負債 |
||||
買掛金勘定 |
6,017,704 |
9,125,321 |
||
未払費用およびその他の負債 |
10,245,268 |
11,233,767 |
||
事前に受け取ったチャーター収入 |
975,970 |
- |
||
債務およびファイナンスリースの未収利息 |
714,189 |
769,304 |
||
長期債務の現在の部分 |
15,050,339 |
22,456,396 |
||
ファイナンスリース債務の現在の部分 |
24,344,250 |
18,454,222 |
||
デリバティブ負債の現在の部分 |
381,336 |
397,418 |
||
オペレーティングリース債務の現在の部分 |
379,946 |
463,559 |
||
流動負債合計 |
58,109,002 |
62,899,987 |
||
非流動負債 |
||||
長期債務の非流動部分 |
128,028,820 |
188,054,568 |
||
ファイナンスリース債務の非流動部分 |
212,235,449 |
179,250,162 |
||
デリバティブ負債の固定部分 |
- |
433,974 |
||
オペレーティングリース債務の非流動部分 |
882,456 |
1,034,218 |
||
固定負債合計 |
341,146,725 |
368,772,922 |
||
総負債 |
399,255,727 |
431,672,909 |
||
優先株 |
||||
累積シリーズA8.5%の累積優先償還可能優先株式 |
23,047,291 |
- |
||
優先株式の合計 |
23,047,291 |
- |
||
株主資本 |
||||
普通株 |
363,839 |
352,067 |
||
追加資本金 |
424,629,576 |
418,180,983 |
||
その他の包括損失累計額 |
(144,023) |
(729,135) |
||
自己株式 |
(15,635,765) |
(15,635,765) |
||
累積赤字 |
(98,536,742) |
(81,833,204) |
||
株主資本合計 |
310,676,885 |
320,334,946 |
||
株主資本と優先株式の合計 |
333,724,176 |
320,334,946 |
||
負債と資本の合計 |
732,979,903 |
752,007,855 |
アードモアシッピングコーポレーション 未監査の中間要約連結損益計算書 (株式を除き、米ドルで表示) |
|||||||||
3ヶ月間終了 |
終了したXNUMXか月 |
||||||||
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
||||||
収益、純額 |
47,274,052 |
67,932,494 |
92,825,372 |
133,126,009 |
|||||
航海費 |
(20,492,951) |
(20,871,765) |
(40,885,002) |
(44,534,157) |
|||||
船舶運営費 |
(15,077,122) |
(14,313,236) |
(29,580,332) |
(29,999,390) |
|||||
チャーターの雇用費用 |
(1,359,626) |
- |
(2,563,882) |
- |
|||||
減価償却費 |
(7,906,716) |
(7,945,434) |
(15,715,663) |
(15,800,393) |
|||||
延期された乾ドック支出の償却 |
(1,267,511) |
(1,492,328) |
(2,750,033) |
(2,777,670) |
|||||
一般管理費 |
|||||||||
企業 |
(4,259,967) |
(3,987,796) |
(8,436,867) |
(7,973,474) |
|||||
商業および用船 |
(686,922) |
(852,364) |
(1,446,717) |
(1,719,751) |
|||||
未実現(損失)/デリバティブの利益 |
(21,523) |
(99,292) |
80,049 |
(99,292) |
|||||
支払利息および財務費用 |
(4,311,306) |
(4,782,484) |
(8,087,733) |
(10,229,105) |
|||||
金利収入 |
17,397 |
73,988 |
29,991 |
218,190 |
|||||
(損失)/税引前利益 |
(8,092,195) |
13,661,783 |
(16,530,817) |
20,210,967 |
|||||
所得税 |
(33,373) |
(78,260) |
(91,214) |
(108,763) |
|||||
純(損失)/収入 |
(8,125,568) |
13,583,523 |
(16,622,031) |
20,102,204 |
|||||
優先配当 |
(81,507) |
- |
(81,507) |
- |
|||||
純(損失)/普通株主に帰属する収入 |
(8,207,075) |
13,583,523 |
(16,703,538) |
20,102,204 |
|||||
(損失)/ XNUMX株当たり利益、基本 |
(0.24) |
0.41 |
(0.50) |
0.61 |
|||||
(損失)/ XNUMX株当たり利益、希薄化 |
(0.24) |
0.41 |
(0.50) |
0.60 |
|||||
調整済み(損失)/収益 (1) |
(7,551,867) |
13,682,815 |
(16,133,242) |
20,201,496 |
|||||
調整後(損失)/ XNUMX株当たり利益、基本 |
(0.23) |
0.41 |
(0.48) |
0.61 |
|||||
調整後(損失)/ XNUMX株当たり利益、希薄化 |
(0.23) |
0.41 |
(0.48) |
0.61 |
|||||
加重平均発行済株式数、基本 |
33,500,030 |
33,247,848 |
33,394,008 |
33,222,383 |
|||||
希薄化後の加重平均発行済株式数 |
33,500,030 |
33,356,978 |
33,394,008 |
33,357,635 |
|||||
(1) |
調整済み(損失)/収益は非GAAP指標であり、「非GAAP指標」セクションで定義および調整されます。 調整後(損失)/利益は、US GAAPに基づいて報告された、未実現および実現利益と損失を調整したXNUMX株当たり利益として計算されています(非GAAP指標のセクションを参照)。 |
アードモアシッピングコーポレーション 未監査の中間要約連結キャッシュフロー計算書 (米ドルで表されます) |
||||
終了したXNUMXか月 |
||||
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
|||
営業活動によるキャッシュフロー |
||||
純(損失)/収入 |
(16,622,031) |
20,102,204 |
||
純(損失)/収益を営業活動によって提供された純現金に調整するための調整: |
||||
減価償却費 |
15,715,663 |
15,800,393 |
||
延期された乾ドック支出の償却 |
2,750,033 |
2,777,670 |
||
株式報酬 |
1,140,365 |
1,630,702 |
||
繰延金融手数料の償却 |
1,401,083 |
867,309 |
||
未実現(利益)/デリバティブの損失 |
(80,049) |
99,292 |
||
外国為替 |
(44,091) |
(19,971) |
||
延期された乾ドックの支出 |
(3,329,971) |
(3,566,595) |
||
営業資産と負債の変化: |
||||
売掛金 |
1,174,731 |
(3,164,624) |
||
前払費用およびその他の資産 |
65,451 |
284,417 |
||
前払金と保証金 |
(1,730,489) |
(643,816) |
||
棚卸 |
816,977 |
3,587,431 |
||
買掛金勘定 |
(1,114,311) |
(1,902,923) |
||
未払費用およびその他の負債 |
(713,097) |
(4,536,813) |
||
事前に受け取ったチャーター収入 |
975,970 |
- |
||
債務およびファイナンスリースの未収利息 |
(88,868) |
(189,254) |
||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
317,366 |
31,125,422 |
||
投資活動によるキャッシュフロー |
||||
船舶の売却による収入 |
9,895,000 |
- |
||
船舶および船舶設備の取得に対する支払い |
(1,056,926) |
(860,418) |
||
バラスト水処理システムの進歩 |
(157,879) |
(365,712) |
||
その他の固定資産の支払い |
(33,792) |
(61,836) |
||
株式投資の支払い |
(4,997,802) |
- |
||
投資活動によって提供された/(使用された)純現金 |
3,648,601 |
(1,287,966) |
||
財務活動によるキャッシュフロー |
||||
長期債務からの収入 |
- |
10,178,101 |
||
長期債務の返済 |
(68,511,781) |
(7,904,486) |
||
ファイナンスリースからの収入 |
49,000,000 |
- |
||
ファイナンスリースの返済 |
(9,465,792) |
(9,261,596) |
||
繰延金融手数料の支払い |
(980,000) |
- |
||
配当金の支払い |
- |
(1,659,308) |
||
優先株式の発行、純額 |
23,047,291 |
- |
||
純現金(使用)財務活動 |
(6,910,282) |
(8,647,289) |
||
純額(減少)/現金および現金同等物の増加 |
(2,944,315) |
21,190,167 |
||
年初の現金および現金同等物 |
58,365,330 |
51,723,107 |
||
期末現金および現金同等物 |
55,421,015 |
72,913,274 |
アードモアシッピングコーポレーション 未監査のその他の営業データ (特に明記されていない限り、米ドルで表されます) |
||||||||
3ヶ月間終了 |
終了したXNUMXか月 |
|||||||
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
|||||
EBITDA (1) |
5,397,464 |
27,907,333 |
9,912,572 |
48,899,237 |
||||
平均的な毎日のデータ |
||||||||
MRタンカーエコデザインスポットTCE /日 (2) |
11,255 |
21,539 |
11,197 |
20,551 |
||||
XNUMX日あたりのフリートTCE (2) |
11,796 |
20,072 |
11,576 |
19,738 |
||||
XNUMX日あたりのフリート運営費 (3) |
5,942 |
5,864 |
5,903 |
5,946 |
||||
XNUMX日あたりの技術管理費 (4) |
456 |
461 |
466 |
459 |
||||
6,398 |
6,325 |
6,369 |
6,405 |
|||||
MRタンカーエコデザイン |
||||||||
XNUMX日あたりのTCE (2) |
11,805 |
21,539 |
11,676 |
20,551 |
||||
XNUMX日あたりの船舶運航費 (5) |
6,530 |
6,293 |
6,397 |
6,327 |
||||
MRタンカーエコモッド |
||||||||
XNUMX日あたりのTCE (2) |
11,130 |
20,192 |
10,606 |
19,266 |
||||
XNUMX日あたりの船舶運航費 (5) |
6,201 |
6,463 |
6,419 |
6,511 |
||||
製品/化学タンカーのエコデザイン(25k – 38k Dwt) |
||||||||
XNUMX日あたりのTCE (2) |
12,308 |
16,337 |
12,127 |
17,864 |
||||
XNUMX日あたりの船舶運航費 (5) |
6,200 |
6,313 |
6,265 |
6,528 |
||||
艦隊 |
||||||||
所有する運航船の平均数 |
25.0 |
25.0 |
25.1 |
25.0 |
(1) |
EBITDAは非GAAP指標であり、「非GAAP指標」セクションで最も直接的に比較可能なUSGAAP指標に定義および調整されています。 |
|||
(2) |
非GAAP指標である定期用船相当(「TCE」)率は、純収入(収入から航海費を差し引いたもの)を収入日数で割ったものです。 収益日数は、船舶が当社の所有する暦日数から、一般にドライドッキングまたは修理に関連するオフハイヤー日数、および販売用に保留されている船舶の再配置に関連するアイドル日数を差し引いたものです。 TCEの計算に使用される純収益は、排出ごとに決定されます。これは、当社がUSGAAPに基づいて収益を記録する方法とは異なります。 荷揚げから荷降ろしまでは、前回の航海からの荷揚げから現在の航海で予想される荷揚げまでの収益を認識し、航海費を発生として認識しております。 |
|||
(3) |
XNUMX日あたりのフリート運用費用は、通常の運用費用であり、乗務員、修理および保守、保険、店舗、潤滑油、および通信費で構成されます。 これらの金額には、アップグレードおよび拡張に関連する支出、または期間中に支出されたその他の非日常的な支出は含まれていません。 |
|||
(4) |
技術管理手数料は、サードパーティの技術管理者に支払われる手数料です。 |
|||
(5) |
XNUMX日あたりの船舶運航費には技術管理費が含まれています。 |
アードモアシッピングコーポレーション 30年2021月XNUMX日の艦隊の詳細 (XNUMX株当たりの金額を除き、数百万米ドルで表されます) |
||||||||||||||||
推定再販 |
推定 |
|||||||||||||||
新しい建物 |
減価償却 |
|||||||||||||||
エコ |
価格 (1) |
交換 |
||||||||||||||
容器 |
IMO |
構築された |
国 |
DWT |
製品仕様 |
30年2021月XNUMX日 |
値 (2) |
|||||||||
船乗り |
IMO2 / 3 |
13月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,998 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
26.40 |
|||||||
シーベンチャー |
IMO2 / 3 |
13月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,998 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
26.78 |
|||||||
シーバンテージ |
IMO2 / 3 |
14月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,997 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.63 |
|||||||
シーヴァンガード |
IMO2 / 3 |
14月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,998 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.74 |
|||||||
アシカ |
IMO2 / 3 |
15月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,999 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
29.52 |
|||||||
Seafox |
IMO2 / 3 |
15月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,999 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
29.63 |
|||||||
シーウルフ |
IMO2 / 3 |
15月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,999 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
29.82 |
|||||||
シーホーク |
IMO2 / 3 |
15月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,999 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
30.12 |
|||||||
エンデバー |
IMO2 / 3 |
13月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,997 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
26.95 |
|||||||
Enterprise |
IMO2 / 3 |
13月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,453 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.17 |
|||||||
耐久性 |
IMO2 / 3 |
13月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,466 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.49 |
|||||||
出会い |
IMO2 / 3 |
14月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,494 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.56 |
|||||||
冒険者 |
IMO2 / 3 |
14月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,478 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.66 |
|||||||
輸出業者 |
IMO2 / 3 |
14月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,466 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.76 |
|||||||
エンジニア |
IMO2 / 3 |
14月〜XNUMX日 |
韓国 |
49,420 |
エコデザイン |
$ |
38.00 |
$ |
27.86 |
|||||||
シーリーダー |
IMO3 |
08月〜XNUMX日 |
日本 |
47,451 |
エコモッド |
$ |
38.00 |
$ |
19.52 |
|||||||
シーリフター |
IMO3 |
08月〜XNUMX日 |
日本 |
47,463 |
エコモッド |
$ |
38.00 |
$ |
19.81 |
|||||||
シーランサー |
IMO3 |
08月〜XNUMX日 |
日本 |
47,472 |
エコモッド |
$ |
38.00 |
$ |
19.64 |
|||||||
船員 |
IMO3 |
10月〜XNUMX日 |
日本 |
49,999 |
エコモッド |
$ |
38.00 |
$ |
22.41 |
|||||||
Dauntless |
IMO2 |
15月〜XNUMX日 |
韓国 |
37,764 |
エコデザイン |
$ |
35.00 |
$ |
26.76 |
|||||||
擁護者 |
IMO2 |
15月〜XNUMX日 |
韓国 |
37,791 |
エコデザイン |
$ |
35.00 |
$ |
26.80 |
|||||||
チェロキー |
IMO2 |
15月〜XNUMX日 |
日本 |
25,215 |
エコデザイン |
$ |
31.50 |
$ |
23.83 |
|||||||
シャイアン |
IMO2 |
15月〜XNUMX日 |
日本 |
25,217 |
エコデザイン |
$ |
31.50 |
$ |
24.09 |
|||||||
チヌーク |
IMO2 |
15月〜XNUMX日 |
日本 |
25,217 |
エコデザイン |
$ |
31.50 |
$ |
24.45 |
|||||||
チペワ |
IMO2 |
15月〜XNUMX日 |
日本 |
25,217 |
エコデザイン |
$ |
31.50 |
$ |
24.80 |
|||||||
$ |
652.18 |
|||||||||||||||
現金/債務/仕事。 キャップ/その他の資産 |
$ |
(310.35) |
||||||||||||||
総資産価値(資産) (3) |
$ |
341.83 |
||||||||||||||
DRV /共有 (3)(4) |
$ |
9.95 |
||||||||||||||
アードモア商業管理 (5) |
$ |
21.59 |
||||||||||||||
総資産価値(資産および商業管理) (3) |
$ |
363.42 |
||||||||||||||
DRV /共有 (3)(4) |
$ |
10.58 |
||||||||||||||
Element 1 Corp. / e1Marineへの投資 (6) |
$ |
10.32 |
||||||||||||||
総資産価値(資産、商業管理および投資) (3) |
$ |
373.74 |
||||||||||||||
DRV /共有 (3)(4)(6) |
$ |
10.88 |
1. |
30年2021月XNUMX日現在、韓国の造船所での同等の載貨重量トンの新造船の迅速な転売に関するXNUMXつのブローカーの見積もりの平均に基づいています。 |
|||
2. |
減価償却後交換価額(「DRV」)は、各船舶の年齢に応じて減価償却された新造船の推定再販価格に基づいています(定額法で25年の推定耐用年数を想定し、300トンあたりXNUMXドルの残存スクラップ価値を想定しています。これは、アードモアの減価償却方針に沿ったものです)。 当社のDRVの推定では、船舶はすべて修理の必要がなく良好で耐航性のある状態にあり、検査された場合、いかなる種類の表記もなしにクラスで認定されると想定しています。 船舶の価値は非常に変動しやすいため、当社のDRVの見積りは、船舶の現在または将来の価値、あるいは当社が船舶を売却した場合に達成できる価格を示していない可能性があります。 |
|||
3. |
減価償却資産価値(「DRV」)およびXNUMX株当たりのDRVは、非GAAP指標です。 経営陣は、多くの投資家が船隊および同様の資産の評価を評価する際の参照点としてDRVを使用していると考えています。 |
|||
4. |
DRV /株式は34,363,884年30月2021日現在の発行済株式XNUMX株を使用して計算されています。 |
|||
5. |
アードモアコマーシャルマネジメントは、アードモアのコマーシャルマネジメントおよびプーリング事業の価値に関する経営陣の見積もりです。 この見積もりは、収益からアードモアの商業および用船の諸経費を差し引いたものを決定し(アードモアの損益計算書に記載)、結果として得られる純利益の7倍に例示的な倍数を適用する際の業界標準の商業管理およびプーリング料金に基づいています。 倍数は例示に過ぎず、商業管理およびプーリング事業を売却した場合に当社が達成できる評価倍数を示すものではない場合があります。 この事業の収益は、(i)航海費として合計された現在の推定TCE率に基づく総貨物の手数料(標準製品タンカーの場合は1.25%、ケミカルタンカーの場合は2.5%)、および(ii)300隻あたりXNUMX隻あたりXNUMXドルの管理手数料で構成されます。日。 これらの料金は時間とともに変化する可能性があります。 |
|||
6. |
E1Corp。およびe1Marine(E1CorpおよびMaritimePartnersとのJV、ASCが33%を所有)への投資の評価には費用がかかります。 |
CO2 排出量の報告 (1)
2018年XNUMX月、国際海事機関(「IMO」)の海洋環境保護委員会(「MEPC」)は、船舶からの温室効果ガス(「GHG」)排出量を削減するための初期戦略を採用し、国際配送とそれらをできるだけ早く段階的に廃止します。 アードモアは透明性とCOの削減に貢献することに取り組んでいます2 当社の業界における排出量。 アードモアの報告方法は、2019年に開始されたIMOのデータ収集システム(「DCS」)内に設定されたフレームワークに沿っています。
3ヶ月間終了 |
終了したXNUMXか月 |
||||||||
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
||||||
運航中の所有船およびTCイン船の数(期末) |
27 |
25 |
27 |
25 |
|||||
フリート平均年齢 |
8.1 |
6.9 |
8.1 |
6.9 |
|||||
CO2 メートルトンで生成された排出量 |
101,217 |
96,825 |
386,125 |
405,655 |
|||||
移動距離(マイル) |
394,987 |
369,932 |
1,439,074 |
1,480,913 |
|||||
メートルトンで消費される燃料 |
31,922 |
30,484 |
121,798 |
128,782 |
|||||
貨物暖房とタンク洗浄燃料消費量 |
|||||||||
メートルトンで消費される燃料 |
796 |
604 |
4,563 |
無し |
|||||
総燃料消費量の% |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
無し |
|||||
期間中の年間効率比(AER) (2) |
|||||||||
フリート |
5.72g/tm |
5.89g/tm |
5.99g/tm |
6.16g/tm |
|||||
MRエコデザイン |
5.59g/tm |
5.67g/tm |
5.76g/tm |
5.76g/tm |
|||||
MRエコモッド |
5.64g/tm |
6.00g/tm |
6.16g/tm |
6.34g/tm |
|||||
化学 |
6.84g/tm |
6.95g/tm |
7.18g/tm |
7.92g/tm |
|||||
期間中のエネルギー効率運用指標(EEOI) (3) |
|||||||||
フリート |
12.23g/ctm |
10.82g/ctm |
12.95g/tm |
12.00g/ctm |
|||||
MRエコデザイン |
13.25g/ctm |
10.73g/ctm |
13.09g/tm |
11.55g/ctm |
|||||
MRエコモッド |
9.86g/ctm |
10.08g/ctm |
12.83g/tm |
11.76g/ctm |
|||||
化学 |
12.47g/ctm |
11.91g/ctm |
12.66g/tm |
13.86g/ctm |
|||||
風力(BFで4より大きい%) |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
|||||
% アイドルタイム (4) |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
|||||
tm =トンマイル |
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ctm =貨物トンマイル |
アードモアパフォーマンス
注:結果は、船の活動、バラスト/積載率、輸送貨物、天候、待機時間、港での時間によって四半期ごとに異なりますが、分析は、アードモアの進捗状況をより正確に評価するために、過去12か月ごとに提示されます。季節性を緩和するため。
天候の観点から、第XNUMX四半期は、昨年の同時期よりもはるかに荒れた天候でした( ビューフォートスケール 風力定格が4)を超えている場合、これは効率に影響を軽減することになります。 また、この四半期の暖房貨物の量が多かったことも明らかです。これは、船舶の効率とは関係のない排出量があったことを意味しますが、四半期全体のアイドル時間の変動はごくわずかです。
過去12か月ベースで、Ardmore Shippingの炭素排出量は386,125メートルトンのCO2であり、4.8年から12年までの同じ2019か月期間と比較して2020%減少しました。全体として、この期間のAERは2.9減少しました。 %から5.99 g / tm、前の期間の6.16 g / tmから。 EEOIは、7.9 g / ctmから12.95%増加して12.00 g / ctmになります。
継続的な改善は、技術の進歩と運用の最適化の組み合わせによって達成されています。
1 アードモアの排出量データは、アードモアと、アードモアが所有するフリートの該当するサードパーティの技術管理者が合理的に利用できるレポートツールと情報に基づいています。 経営陣はそのようなデータを評価し、最新の情報を反映するためにデータを調整および再表示する場合があります。 海運業界は、今後も排出量と効率のパフォーマンス指標を改善していくことが期待されています。 AERとEEOIの指標は、貨物の積載量や船隊の利用率などの全体的な市場要因に加えて、チャーター速度、船舶の注文、天候などの外部要因の影響を受けます。 そのため、パフォーマンスの差異は、同じ船舶のXNUMXつの期間間、および同様のサイズとタイプの船舶間で報告された排出量に見られます。 さらに、他の会社はわずかな変動を報告する場合があります(たとえば、一部の海運会社はCOを報告します2 COとは対照的にXNUMXキロメートルあたりのトン数2 トン/海里)であるため、異なる企業からの排出量を直接比較することは必ずしも現実的ではありません。 上で報告された数字は、アードモアの最初の発見を表しています。 当社は、業界のベストプラクティスに沿って、排出量報告の方法論と透明性の向上に取り組んでいます。 したがって、上記の結果は、業界が設定した方法論とパフォーマンス測定値が進化するにつれて変化する可能性があります。 |
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2 年間効率比(「AER」)は、燃料消費量、移動距離、および設計載貨重量トン数(「DWT」)のパラメーターを使用した炭素効率の尺度です。 AERはCOの単位グラムで報告されます2 トンマイルあたり(gCO2/ dwt-nm)。 これは、(i)消費された燃料の質量を、COのメートルトンに変換されたタイプで割ることによって計算されます。2 (ii)DWTに海里で移動した距離を掛けたもの |
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3 エネルギー効率運用指標(「EEOI」)は、COを測定するためのツールです。2 実行された輸送作業の単位あたりの特定の期間におけるガス放出。 これは、(i)消費された燃料の質量をタイプ別に割って計算されます。2 (ii)トンで運ばれる貨物に海里での積載航海距離を掛けたもの。 この計算は、IMO MEPC.1 / Circ684に従って実行されます。 |
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4 アイドル時間とは、船舶が港で待機している時間、レイカンを待機している時間、または港で待機している時間/固定されていない海での待機時間です |
非GAAP指標
このプレスリリースでは、EBITDAおよび調整済み(損失)/収益について説明しています。これらは、US GAAPに従って作成された指標ではなく、以下で定義および調整されています。 EBITDAは、利息前利益、デリバティブ、税金、減価償却費および償却費の未実現損失/(利益)として定義されます。 調整後(損失)/収益は、船舶の売却による損益、繰延金融手数料の償却、デリバティブの未実現利益(損失)を含む特定の項目を純(損失)/収益から除外します。その動作性能。
これらの非GAAP指標は、アードモアの経営陣が業績を評価する方法を評価および理解する手段を投資家に提供すると当社が考えているため、このプレスリリースに示されています。 EBITDAは、当社の基本的な業績の比較可能性を期間ごとに高めます。 この比較可能性の向上は、支払利息、税金、減価償却または償却の期間の間の潜在的に異なる影響を除外することによって達成されます。これらの項目は、さまざまな、場合によっては変更される資金調達方法、資本構造、および取得原価主義の影響を受け、期間。 当社は、財務および営業手段としてEBITDAおよび調整(損失)/利益を含めることは、投資家が当社およびその普通株式に関する投資決定を行うのに役立つと考えています。
これらの非GAAP指標は、US GAAPに従って作成された財務指標とは別に、その代わりとして、またはそれよりも優れていると見なされるべきではありません。 さらに、これらの非GAAP指標は標準化された意味を持たない可能性があるため、他社が提示する同様の指標と比較できない可能性があります。 以下の表のすべての金額は、特に明記されていない限り、米ドルで表されています。
3ヶ月間終了 |
終了したXNUMXか月 |
|||||||
純(損失)/利益のEBITDAへの調整 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
||||
純(損失)/収入 |
(8,125,568) |
13,583,523 |
(16,622,031) |
20,102,204 |
||||
金利収入 |
(17,397) |
(73,988) |
(29,991) |
(218,190) |
||||
支払利息および財務費用 |
4,311,306 |
4,782,484 |
8,087,733 |
10,229,105 |
||||
所得税 |
33,373 |
78,260 |
91,214 |
108,763 |
||||
デリバティブの未実現損失/(利益) |
21,523 |
99,292 |
(80,049) |
99,292 |
||||
減価償却費 |
7,906,716 |
7,945,434 |
15,715,663 |
15,800,393 |
||||
延期された乾ドック支出の償却 |
1,267,511 |
1,492,328 |
2,750,033 |
2,777,670 |
||||
EBITDA |
5,397,464 |
27,907,333 |
9,912,572 |
48,899,237 |
||||
3ヶ月間終了 |
終了したXNUMXか月 |
|||||||
純(損失)/収益から調整済み(損失)/収益への調整 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
30年2021月XNUMX日 |
30年2020月XNUMX日 |
||||
純(損失)/収入 |
(8,125,568) |
13,583,523 |
(16,622,031) |
20,102,204 |
||||
繰延金融手数料の償却 |
552,178 |
- |
568,838 |
- |
||||
デリバティブの未実現損失/(利益) |
21,523 |
99,292 |
(80,049) |
99,292 |
||||
調整済み(損失)/収益 |
(7,551,867) |
13,682,815 |
(16,133,242) |
20,201,496 |
||||
調整後(損失)/ XNUMX株当たり利益、基本 |
(0.23) |
0.41 |
(0.48) |
0.61 |
||||
調整後(損失)/ XNUMX株当たり利益、希薄化 |
(0.23) |
0.41 |
(0.48) |
0.61 |
||||
加重平均発行済株式数、基本 |
33,500,030 |
33,247,848 |
33,394,008 |
33,222,383 |
||||
希薄化後の加重平均発行済株式数 |
33,500,030 |
33,356,978 |
33,394,008 |
33,357,635 |
||||
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースで説明されている事項は、将来の見通しに関する記述を構成する場合があります。 1995年の民事証券訴訟改革法は、企業が事業に関する将来の情報を提供することを奨励するために、将来の見通しに関する記述に対してセーフハーバー保護を提供しています。 将来の見通しに関する記述には、計画、目的、目標、戦略、将来の出来事または業績に関する記述、および歴史的事実の記述以外の基礎となる仮定およびその他の記述が含まれます。 当社は、1995年の民事証券訴訟改革法のセーフハーバー条項を利用することを望んでおり、このセーフハーバー法に関連してこの警告声明を含めています。 場合によっては、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予測する」、「計画する」、「可能性がある」、「かもしれない」などの言葉を使用して、将来の見通しに関する記述を特定できます。 、「期待する」、および同様の表現。
このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、以下の記述が含まれます。 世界および地域の経済状況と傾向。 タンクローリーの需要と供給および将来の成長率を含む、海運市場の動向と市場のファンダメンタルズ。 COVID-19パンデミックが当社の事業、財政状態および経営成績に及ぼす影響。 パンデミックからの景気回復のタイミングと影響に関する当社の期待。 2021年の第2021四半期中に当社の船舶の予想される雇用。 1年の第XNUMX四半期に予想されるドライドッキング日数。 当社のエネルギー移行計画の実施。 船舶の減価償却後交換価値(DRV)および当社の商業管理およびプーリング事業の価値に関する経営陣の見積り。 エネルギー効率と排出削減指標によって測定された会社の業績の傾向。 当社および当社が事業を行う市場に対するエネルギー移行の影響。 排出量と効率のための性能測定の海運業界による改良の予想される継続。 Element XNUMXCorpおよびMaritimePartners、LLCの関連会社が関与する当社の合弁事業および投資取引の予想される結果。 このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、アードモアの経営陣による過去の経営動向の調査、当社の記録に含まれるデータ、および第三者から入手可能なその他のデータを含むがこれらに限定されないさまざまな仮定に基づいています。 当社は、これらの仮定がなされた時点で合理的であると信じていますが、これらの仮定は本質的に予測が困難または不可能であり、当社の制御が及ばない重大な不確実性および不測の事態にさらされているため、当社はこれらの期待を達成または達成することを保証できません。 、信念または予測。 当社は、このリリースの読者に、日付の時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように警告しています。 当社は、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。 これらの将来の見通しに関する記述は、当社の将来の業績を保証するものではなく、実際の結果および将来の動向は、将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。
これらの重要な要素に加えて、当社の見解では、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があるその他の重要な要素には、次のものがあります。 現在および予想されるチャーターレートと比較した現在の予想スポットレート。 カウンターパーティが当社との契約を完全に履行しなかった場合。 世界経済と通貨の強さ。 傭船料や船舶価格の変動を含む一般的な市況。 タンカー船の容量の需要と供給の変化。 当社の船舶のスポットおよびタイムチャーターまたはプール取引の予測の変更。 COVID-19パンデミックが、とりわけ石油需要、当社の事業、財政状態、および流動性を含む経営成績に及ぼす影響。 石油価格の変動; バンカー価格、ドライドッキングおよび保険費用を含む当社の営業費用の変更。 一般的な国内および国際的な政治情勢。 事故、海賊行為、または政治的出来事による輸送ルートの潜在的な混乱。 当社の船舶の市場。 タンカー業界での競争。 資金調達と借り換えの利用可能性; チャーターカウンターパーティのパフォーマンス。 政府の規則や規制の変更、または規制当局による措置。 スポット市場で2021年の第1四半期中の残りのすべての収益日について船舶をチャーターする当社の能力。 船舶の故障とオフハイヤーの事例。 特に海洋環境におけるエレメント20の技術とシステムの実際の性能。 海洋産業の参加者による技術の採用のレベルとタイミング。 およびその他の要因。 これらおよびその他のリスクと不確実性の詳細については、31年2020月XNUMX日に終了した事業年度の当社のフォームXNUMX–Fを含む、米国証券取引委員会への当社の提出書類を参照してください。
ソースアードモアシッピングコーポレーション
関連リンク
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