デンバー, 2022年7月11日 / PRNewswire / — アンテロミッドストリームコーポレーション (NYSE: AM)(「AnteroMidstream」または「Company」)は本日、2021年第10四半期の財務および経営成績を発表しました。 関連する連結財務諸表は、終了した四半期のフォームXNUMX-Qに関するAnteroMidstreamの四半期報告書に含まれています。 2021 年 6 月 30 日.
2021年第XNUMX四半期の収益のハイライト:
- 純利益は 80万ドルまたは $0.17 XNUMX株あたり、 $0.19 前年同期のXNUMX株当たり
- 調整後純利益は 109万ドルまたは $0.23 10株あたり、比較してXNUMX%の増加 $0.21 前年同期のXNUMX株当たり(非GAAP指標)
- 調整後EBITDAは 225万ドル、前年同期と比較して12%の増加(非GAAP指標)
- 設備投資は 71万ドル
- 営業活動により得られた純現金は 195万ドル
- 配当前のフリーキャッシュフローは 111万ドル、前年同期と比較して4%の増加(非GAAP指標)
- 配当後の純現金収支は 3万ドル、と比較して 40万ドル 前年同期の赤字(非GAAP指標)
- 借り換え 650万ドル 5.375年満期の2024%のシニアノート 750万ドル 5.375年満期のシニアノートの2029%で、2026年までシニアノートの満期はありません。
- 純負債を過去3.6か月に削減四半期末にEBITDAをXNUMX倍に調整(非GAAP指標)
ポール・レイディ、会長兼CEOは、次のように述べています。 これは、Antero Midstreamが営業費用と資本効率に重点を置いていること、および統合資産全体の資産利用率が高いことの直接的な結果でした。 さらに、Antero Midstreamは、Antero Resourcesの堅固な輸送ポートフォリオの恩恵を受けて、四半期中に一貫したボリュームスループットを実現しました。これにより、ローカルのアパラチアベースでの変動を回避できました。」
Rady氏はさらに、次のように述べています。「Antero Midstreamは、有機的資本投資を通じて魅力的なリターンを提供する能力を引き続き示しています。 高い利用率を備えたこれらの有機的資本投資により、投資された資本に対してXNUMX代半ばの利益を一貫して生み出すことができました。」
調整後純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債などの非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」を参照してください。
第2四半期2021の業績
2021年の第2,897四半期の低圧収集量は平均1MMcf/ dで、前年の四半期と比較して2021%増加しました。 2,744年の第1四半期の圧縮量は平均2020MMcf/ dで、2021年の第2,826四半期と比較して2020%増加しました。104年の第2四半期の高圧収集量は平均2020 MMcf / dで、 XNUMX年。この四半期の淡水供給量は平均XNUMXMBbl/ dで、XNUMX年の第XNUMX四半期と比較してXNUMX%増加しました。
MPLX(「ジョイントベンチャー」)との当社の加工および分別合弁事業からの総加工量は、1,450年の第2021四半期の平均で3 MMcf / dであり、前年度の四半期と比較して100%増加しました。 合弁事業の処理能力は、1.4 Bcf / dの銘板処理能力に基づいて、四半期中に約38%使用されました。 合弁事業の総分別量は平均15MBbl/ dで、前年同期と比較して95%増加しました。 合弁事業の分別能力は、40 MBbl / dの総分別能力に対して、四半期中にXNUMX%利用されました。
終了した3か月 6月30、 |
|||||||
XNUMX日の平均ボリューム: |
2020 |
2021 |
% |
||||
低圧収集(MMcf / d) |
2,869 |
2,897 |
1% |
||||
圧縮(MMcf / d) |
2,712 |
2,744 |
1% |
||||
高圧収集(MMcf / d) |
2,839 |
2,826 |
0% |
||||
淡水供給(MBbl / d) |
102 |
104 |
2% |
||||
グロスジョイントベンチャープロセッシング(MMcf / d) |
1,404 |
1,450 |
3% |
||||
グロスジョイントベンチャー分別(MBbl / d) |
33 |
38 |
視聴者の38%が |
終了した3か月間 2021 年 6 月 30 日、収益は 233万ドル、で構成されています 193万ドル 収集および処理セグメントから 58万ドル 水処理セグメントから、 18万ドル 顧客関係の償却の。 水処理収入が含まれています 20万ドル 廃水処理と高速送水サービスから。
収集および処理および水処理セグメントの直接営業費用は 17万ドル & 23万ドル、それぞれ、合計 40万ドルに比べて 42万ドル 前年同期の直接営業費用の合計。 水処理の営業費用が含まれています 19万ドル 廃水処理と高速水移動サービスから。 直接営業費用の減少は、主に、AnteroMidstreamの混合作業による逆流および生産水に関連するコストの低下によるものです。 エクイティベースの報酬を除く一般管理費は 11万ドル 2021年の第2021四半期中。XNUMX年の第XNUMX四半期中の総営業費用は含まれています 3万ドル 株式報酬費用と 27万ドル 減価償却の。 さらに、 21万ドル 2024年満期のシニア債の借り換えに支払われた保険料に関連する債務の早期消滅による損失 750万ドル 2029年満期のシニアノート。
純利益は 80万ドルまたは $0.17 一株当たり。 顧客関係の償却、資産売却による損失(利益)、および債務の早期消滅による損失、調整項目の税効果を差し引いた純利益、または調整後純利益は、 109万ドル。 XNUMX株当たり調整後純利益は $0.23 10株当たり、前年同期比XNUMX%増。
次の表は、純利益を調整後純利益に調整します。
終了した3か月 |
||||||
2020 |
2021 |
|||||
当期純利益 |
$ |
88,441 |
80,223 |
|||
顧客関係の償却 |
17,606 |
17,668 |
||||
資産売却による損失(利益) |
240 |
(135) |
||||
債務の早期消滅による損失 |
- |
20,701 |
||||
調整項目の税効果(1) |
(4,408) |
(9,532) |
||||
調整後純利益 |
$ |
101,879 |
108,925 |
(1) |
法定税率は24.7年は約2020%、24.9年は2021%でした。 |
調整後EBITDAは 225万ドル、前年同期と比較して12%の増加。 支払利息は 44万ドル、26年および2026年満期のシニア債の発行により、前年同期と比較して2029%増加しました。資本的支出は 71万ドル、Antero Midstreamが、AnteroResourcesとQuantumEnergyの関連会社であるQLCapital Partnersとの間の掘削パートナーシップをサポートする成長プロジェクトの建設を開始したため、前年同期と比較して20%増加しました。 配当前のフリーキャッシュフローは 111万ドル、前年度四半期と比較して4%の増加、配当後のフリーキャッシュフローは 3万ドル の赤字と比較して 40万ドル 前年の四半期に。
次の表は、純利益を調整後EBITDAおよび配当前後のフリーキャッシュフローに調整したものです。
終了した3か月 |
||||||
2020 |
2021 |
|||||
当期純利益 |
$ |
88,441 |
80,223 |
|||
支払利息、純額 |
35,311 |
43,505 |
||||
法人税等の引当金 |
31,921 |
28,485 |
||||
顧客関係の償却 |
17,606 |
17,668 |
||||
減価償却費 |
27,745 |
26,619 |
||||
資産除去債務の増加 |
61 |
114 |
||||
株式ベースの報酬 |
2,697 |
3,059 |
||||
非連結関連会社の収益の資本 |
(20,947) |
(21,515) |
||||
非連結の関連会社からの配布 |
18,200 |
26,275 |
||||
債務の早期消滅による損失 |
- |
20,701 |
||||
資産売却による損失(利益) |
240 |
(135) |
||||
調整済みEBITDA |
$ |
201,275 |
224,999 |
|||
支払利息 |
(35,311) |
(43,505) |
||||
総資本支出(発生主義) |
(59,001) |
(70,893) |
||||
配当前のフリーキャッシュフロー |
$ |
106,963 |
110,601 |
|||
宣言された配当(発生主義) |
(146,554) |
(107,409) |
||||
配当後のフリーキャッシュフロー |
$ |
(39,591) |
3,192 |
次の表は、営業活動によって得られた純現金を配当前後のフリーキャッシュフローに調整したものです。
終了した3か月 |
||||||
2020 |
2021 |
|||||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
241,427 |
194,674 |
|||
繰延融資費用の償却 |
(1,100) |
(1,345) |
||||
資産除去債務の決済 |
601 |
194 |
||||
運転資本の変化 |
(74,964) |
(12,029) |
||||
総資本支出(発生主義) |
(59,001) |
(70,893) |
||||
配当前のフリーキャッシュフロー |
$ |
106,963 |
110,601 |
|||
宣言された配当(発生主義) |
(146,554) |
(107,409) |
||||
配当後のフリーキャッシュフロー |
$ |
(39,591) |
3,192 |
2021年第XNUMX四半期の運用アップデート
収集と処理 - 2021年の第23四半期に、AnteroMidstreamは3.2の井戸を収集システムに接続しました。 同社の86Bcf/ dの圧縮能力は、四半期中に約1.4%使用されました。 当四半期中、100 Bcf / dの合弁事業の処理能力が約95%利用され、合弁事業の分別能力が1%利用されました。 合弁事業は第200四半期に、スミスバーグ2021処理プラントの試運転を開始し、1.6年の第XNUMX四半期にXNUMX MMcf / dの増分処理能力を追加します。この処理能力の拡張により、合弁事業の総処理能力はXNUMXBcf/になります。 d。
水の取り扱い - Antero Midstreamの給水システムは、17年の第2021四半期に23の井戸の完成に対応しました。これは、メンテナンス資本開発プログラムに移行した際のAntero Resourcesによる完成活動の減少により、前年同期からXNUMX%減少しました。
貸借対照表 と流動性
のように 2021 年 6 月 30 日、AnteroMidstreamは約 514万ドル その上に描かれた 2022年の174億4000万ドル 銀行の信用枠、結果として 2022年の174億4000万ドル 流動性の。 過去3.6か月までのAnteroMidstreamの純負債調整後EBITDA(「レバレッジ」)は、現在XNUMX倍でした。 2021 年 6 月 30 日.
設備投資
合弁事業への投資を含む未払資本支出の合計は 71万ドル 2021年の第XNUMX四半期中。収集、圧縮、および水インフラの設備投資の合計 70万ドル 合弁事業の非連結関連会社への投資は、 1万ドル。 の 70万ドル 収集、圧縮、および水インフラストラクチャに投資し、 58万ドル 資産の収集と圧縮にあり、 12万ドル 水処理資産にありました。
ブレンダンクルーガー、Antero MidstreamのCFOは、次のように述べています。 重要なことに、3.6年に期限が到来するシニアノートの最近の発行により、AnteroMidstreamには今後2029年以内にシニアノートの満期がありません。 この強力なバランスシートは、Antero Midstreamの規模、キャッシュフローの成長、およびフリーキャッシュフロー内で資金提供される魅力的な配当と組み合わされて、差別化されたビジネスモデルを提供します。」
電話会議
AnteroMidstreamの電話会議が予定されています 7月の木曜日、29、2021 at 午前10時MT 財務および経営成績について話し合う。 セキュリティアナリスト向けの簡単なQ&Aセッションは、四半期の結果に関する議論の直後に行われます。 通話に参加するには、877-407-9126(米国)または201-493-6751(国際)にダイヤルインし、「AnteroMidstream」を参照してください。 通話の電話によるリプレイは、 8月(木曜日)5、2021 at 午前10時MT 877-660-6853(米国)または201-612-7415(国際)で、会議ID:13720341を使用します。ライブWebキャストにアクセスし、関連する収益電話会議のプレゼンテーションを表示するには、AnteroMidstreamのWebサイトにアクセスしてください。 www.anteromidstream.com。 Webキャストは、再生できるようにアーカイブされます。 8月(木曜日)5、2021 at 午前10時MT.
非GAAP財務指標と定義
Antero Midstreamは、特定の非GAAP財務指標を使用しています。 Antero Midstreamは、調整後純利益を、純利益に顧客契約の償却、減損費用、資産売却による損失(利益)、および調整項目の税効果を差し引いた債務の早期消滅による損失と定義しています。 Antero Midstreamは、Adjusted Net Incomeを使用して、資産の運用パフォーマンスを評価します。 Antero Midstreamは、調整後EBITDAを、純利益と支払利息、所得税費用(利益)の引当金、顧客関係の償却、減価償却費、減損費用、付加、株式ベースの報酬費用(非連結関連会社の収益の資本と現金を除く)として定義しています。非連結関連会社からの分配、資産売却による損失(利益)および債務の早期消滅による損失。
Antero Midstreamは、調整済みEBITDAを使用して以下を評価します。
- 資金調達方法、資本構造、または取得原価主義に関係なく、AnteroMidstreamの資産の財務実績。
- 資金調達や資本構造に関係なく、中流エネルギー部門の他の上場企業と比較したその経営成績と資本利益率。 そして
- 買収やその他の設備投資プロジェクトの実行可能性。
Antero Midstreamは、配当前のフリーキャッシュフローを、調整後EBITDAから支払利息および未払資本支出を差し引いたものとして定義しています。 配当後のフリーキャッシュフローは、配当前のフリーキャッシュフローから四半期に宣言された配当を差し引いたものとして定義されます。 Antero Midstreamは、配当前後のフリーキャッシュフローをパフォーマンスメトリックとして使用して、AnteroMidstreamのキャッシュ生成パフォーマンスを期間ごとに比較します。
調整後EBITDA、調整後純利益、および配当前後のフリーキャッシュフローは、非GAAP財務指標です。 調整後EBITDAおよび調整後純利益に最も直接匹敵するGAAP指標は、純利益です。 配当前後のフリーキャッシュフローに最も直接的に匹敵するGAAP指標は、営業活動によって提供される(使用される)キャッシュフローです。 このような非GAAP財務指標は、営業活動によって提供される(使用される)純利益およびキャッシュフローのGAAP指標の代替と見なされるべきではありません。 このような指標の表示はGAAPに準拠して行われておらず、営業活動によって提供される(使用される)純利益およびキャッシュフローに影響を与える項目がすべてではありませんが一部含まれているため、分析ツールとして重要な制限があります。 GAAPに基づいて報告されているように、そのような措置の一部またはすべてを単独で、または結果の分析の代わりとして検討するべきではありません。 Antero Midstreamのそのような測定値の定義は、他の会社の同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。
Antero Midstreamは、純負債を連結総負債から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義しています。 Antero Midstreamは、純負債をAnteroMidstreamの財務レバレッジを評価する際の重要な指標と見なしています。
このリリースには、AnteroResourcesの特定の非GAAP財務情報も含まれています。 これらの措置の詳細については、本日付けのAntero Resourcesのプレスリリースを参照してください。そのコピーは、AnteroResourcesのWebサイトにあります。 www.anteroresources.com.
次の表は、期間中に支払われた資本支出と未払資本支出を調整します(千単位)。
6月に終了した3か月 |
|||||||
2020 |
2021 |
||||||
設備投資(現金ベースで報告) |
$ |
(65,729) |
(46,185) |
||||
未払資本コストの変化 |
6,728 |
(24,708) |
|||||
設備投資(発生主義) |
$ |
(59,001) |
(70,893) |
次の表は、このリリースで使用されている債務プレミアムと発行コスト(「純債務」)を除いた、連結総債務を連結純債務に調整します(千単位)。
3月31、 |
6月30、 |
||||
銀行信用枠 |
$ |
624,500 |
513,700 |
||
5.375年満期の2024%シニアノート |
650,000 |
- |
|||
7.875年満期の2026%シニアノート |
550,000 |
550,000 |
|||
5.75年満期の2027%シニアノート |
650,000 |
650,000 |
|||
5.75年満期の2028%シニアノート |
650,000 |
650,000 |
|||
5.375年満期の2029%シニアノート |
- |
750,000 |
|||
連結総債務 |
3,124,500 |
3,113,700 |
|||
現金及び現金同等物 |
(261) |
(678) |
|||
連結純負債 |
$ |
3,124,239 |
3,113,022 |
次の表は、このリリースで使用された過去XNUMXか月の調整後EBITDAに純利益を調整します(千単位)。
12ヶ月が終了しました |
12ヶ月が終了しました |
||||
当期純利益 |
$ |
353,847 |
345,629 |
||
顧客関係の償却 |
70,735 |
70,797 |
|||
減損費用 |
10,475 |
10,475 |
|||
支払利息 |
152,242 |
160,436 |
|||
所得税費用 |
117,121 |
113,685 |
|||
減価償却費 |
108,297 |
107,171 |
|||
資産除去債務の増加 |
257 |
310 |
|||
株式ベースの報酬 |
13,452 |
13,814 |
|||
資産売却による損失 |
6,692 |
6,317 |
|||
債務の早期消滅による損失 |
- |
20,701 |
|||
非連結関連会社の収益の資本 |
(88,097) |
(88,665) |
|||
非連結の関連会社からの配布 |
107,140 |
115,215 |
|||
調整済みEBITDA |
$ |
852,161 |
875,885 |
Antero MidstreamCorporationは デラウェア アパラチア盆地にある中流の収集、圧縮、処理、分別資産、および主にAntero Resources Corporationの資産にサービスを提供する統合水資産を所有、運営、開発する企業。
このリリースには、「将来の見通しに関する記述」が含まれています。 このような将来の見通しに関する記述には、多くのリスクと不確実性が伴い、その多くはAnteroMidstreamの管理下にありません。 Antero Midstreamが事業計画を実行し、資本を返還する能力に関する声明など、Antero Midstreamが将来発生する、または発生する可能性のある活動、イベント、または開発に関するこのリリースで行われた歴史的事実の声明を除くすべての声明株主の皆様へ、Antero Midstreamの資本返還政策に関する情報、AnteroMidstreamおよびAnteroResourcesの長期的な財務および経営見通しに関する情報、Antero Resourcesの予想される将来の成長、および掘削および開発計画を満たす能力に関する情報 また、Antero Resourcesの掘削パートナーの参加レベル、およびAnteroResourcesによる段階的な生産の結果としてのAnteroMidstreamのサービスの需要への影響は、27年証券法のセクション1933Aおよびセクション21Eの意味の範囲内での将来の見通しに関する記述です。 1934年証券取引法。すべての将来の見通しに関する記述は、このリリースの日付の時点でのみ述べられています。 Antero Midstreamは、将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている計画、意図、および期待は合理的であると考えていますが、これらの計画、意図、または期待が達成される保証はありません。 したがって、実際の結果および結果は、そのような記述で表現、暗示、または予測されたものとは大きく異なる可能性があります。 法律で義務付けられている場合を除き、Antero Midstreamは、将来の見通しに関する記述に対する義務を明示的に否認し、公に更新または改訂する意図はありません。
Antero Midstreamは、これらの将来の見通しに関する記述は、当社の事業に付随するすべてのリスクと不確実性の影響を受けることを警告しています。これらのほとんどは予測が難しく、その多くはAnteroMidstreamの管理の及ばないものです。 これらのリスクには、商品価格の変動、インフレ、環境リスク、Antero Resourcesの掘削と完了およびその他の運用リスク、規制の変更、Antero Resourcesの将来の生産率、キャッシュフロー、およびアクセスの予測に固有の不確実性が含まれますが、これらに限定されません。資本、開発支出のタイミング、COVID-19のパンデミックを含む世界の健康イベントの影響、サイバーセキュリティリスク、および「項目1A」の見出しで説明されているその他のリスク。 終了した年度のフォーム10-Kに関するAnteroMidstreamの年次報告書の「リスク要因」 2020 年 12 月 31 日.
アンテロミッドストリーム株式会社 |
|||||||
要約連結貸借対照表 |
|||||||
(千単位) |
|||||||
(未監査) |
|||||||
31月XNUMX日 |
30月XNUMX日 |
||||||
2020 |
2021 |
||||||
資産 |
|||||||
流動資産 |
|||||||
現金及び現金同等物 |
$ |
640 |
678 |
||||
売掛金–Antero Resources |
73,722 |
89,996 |
|||||
売掛金–サードパーティ |
839 |
466 |
|||||
未収所得税 |
17,251 |
940 |
|||||
その他の流動資産 |
1,479 |
358 |
|||||
流動資産合計 |
93,931 |
92,438 |
|||||
有形固定資産、ネット |
3,254,044 |
3,293,791 |
|||||
非連結関連会社への投資 |
722,478 |
707,518 |
|||||
繰延税金資産 |
103,402 |
46,893 |
|||||
顧客関係 |
1,427,447 |
1,392,111 |
|||||
その他の資産、純額 |
9,610 |
7,991 |
|||||
総資産 |
$ |
5,610,912 |
5,540,742 |
||||
負債と株主資本 |
|||||||
流動負債: |
|||||||
買掛金–Antero Resources |
$ |
3,862 |
4,238 |
||||
買掛金–サードパーティ |
9,495 |
24,785 |
|||||
未払債務 |
74,947 |
83,620 |
|||||
その他の流動負債 |
5,701 |
5,194 |
|||||
流動負債合計 |
94,005 |
117,837 |
|||||
固定負債: |
|||||||
長期債務 |
3,091,626 |
3,087,734 |
|||||
その他 |
6,995 |
6,735 |
|||||
総負債 |
3,192,626 |
3,212,306 |
|||||
株主資本: |
|||||||
優先株、額面0.01ドル:100,000年31月2020日と30年2021月XNUMX日の両方でXNUMXが承認されました |
|||||||
シリーズAの議決権のない永久優先株式。 12年10月31日および2020年30月2021日現在、XNUMXが指定され、XNUMXが発行され、発行されています。 |
- |
- |
|||||
普通株、額面0.01ドル。 2,000,000承認済み。 476,639年477,358月31日および2020年30月2021日現在、それぞれXNUMXおよびXNUMXが発行され、発行されています。 |
4,766 |
4,774 |
|||||
追加資本金 |
2,877,612 |
2,624,090 |
|||||
累積赤字 |
(464,092) |
(300,428) |
|||||
株主資本合計 |
2,418,286 |
2,328,436 |
|||||
負債と株主資本合計 |
$ |
5,610,912 |
5,540,742 |
アンテロミッドストリーム株式会社 |
|||||||
要約連結損益計算書および包括利益 |
|||||||
(XNUMX株当たりの金額を除く千単位) |
|||||||
(未監査) |
|||||||
30月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
|||||||
2020 |
2021 |
||||||
収入: |
|||||||
収集と圧縮–Anteroリソース |
$ |
173,991 |
192,667 |
||||
水の取り扱い–Antero Resources |
63,351 |
57,718 |
|||||
水処理–サードパーティ |
- |
70 |
|||||
顧客関係の償却 |
(17,606) |
(17,668) |
|||||
総収入 |
219,736 |
232,787 |
|||||
営業経費: |
|||||||
直動 |
42,067 |
39,555 |
|||||
一般および管理(2,697年および3,059年のエクイティベースの報酬のそれぞれ2020ドルおよび2021ドルを含む) |
12,422 |
14,251 |
|||||
施設のアイドリング |
2,475 |
984 |
|||||
減価償却費 |
27,745 |
26,619 |
|||||
資産除去債務の増加 |
61 |
114 |
|||||
資産売却による損失(利益) |
240 |
(135) |
|||||
総営業費用 |
85,010 |
81,388 |
|||||
営業利益 |
134,726 |
151,399 |
|||||
その他の収入(費用): |
|||||||
支払利息、純額 |
(35,311) |
(43,505) |
|||||
非連結関連会社の収益の資本 |
20,947 |
21,515 |
|||||
債務の早期消滅による損失 |
- |
(20,701) |
|||||
その他の総費用 |
(14,364) |
(42,691) |
|||||
税引前利益 |
120,362 |
108,708 |
|||||
法人税等の引当金 |
(31,921) |
(28,485) |
|||||
純利益と包括利益 |
$ |
88,441 |
80,223 |
||||
XNUMX株当たり当期純利益–基本 |
$ |
0.19 |
0.17 |
||||
XNUMX株当たり純利益–希薄化後 |
$ |
0.18 |
0.17 |
||||
発行済普通株式の加重平均: |
|||||||
Basic |
476,836 |
477,290 |
|||||
希薄 |
478,837 |
479,530 |
アンテロミッドストリーム株式会社 |
|||||||||||||
選択された運用データ |
|||||||||||||
(未監査) |
|||||||||||||
終了した3か月 |
の量 |
||||||||||||
30月XNUMX日 |
増える |
パーセンテージ |
|||||||||||
2020 |
2021 |
または減少する |
変更する |
||||||||||
運用データ: |
|||||||||||||
収集-低圧(MMcf) |
261,039 |
263,640 |
2,601 |
1 |
% |
||||||||
収集-高圧(MMcf) |
258,380 |
257,193 |
(1,187) |
* |
|||||||||
圧縮(MMcf) |
246,790 |
249,681 |
2,891 |
1 |
% |
||||||||
淡水供給(MBbl) |
9,318 |
9,499 |
181 |
2 |
% |
||||||||
その他の液体処理(MBbl) |
5,433 |
4,381 |
(1,052) |
(19) |
% |
||||||||
淡水供給によって整備された井戸 |
22 |
17 |
(5) |
(23) |
% |
||||||||
収集-低圧(MMcf / d) |
2,869 |
2,897 |
28 |
1 |
% |
||||||||
収集-高圧(MMcf / d) |
2,839 |
2,826 |
(13) |
* |
|||||||||
圧縮(MMcf / d) |
2,712 |
2,744 |
32 |
1 |
% |
||||||||
淡水供給(MBbl / d) |
102 |
104 |
2 |
2 |
% |
||||||||
その他の液体の取り扱い(MBbl / d) |
60 |
48 |
(12) |
(20) |
% |
||||||||
平均実現料金: |
|||||||||||||
平均的な収集—低圧料金($ / Mcf) (1) |
$ |
0.33 |
0.33 |
- |
* |
||||||||
平均的な集会—高圧料金($ / Mcf) |
$ |
0.20 |
0.20 |
- |
* |
||||||||
平均圧縮料金($ / Mcf) |
$ |
0.20 |
0.20 |
- |
* |
||||||||
平均淡水配送料($ / Bbl) |
$ |
3.96 |
3.97 |
0.01 |
* |
||||||||
合弁事業の運営データ: |
|||||||||||||
処理-ジョイントベンチャー(MMcf) |
127,791 |
131,912 |
4,121 |
3 |
% |
||||||||
分別—ジョイントベンチャー(MBbl) |
3,014 |
3,417 |
403 |
13 |
% |
||||||||
処理-ジョイントベンチャー(MMcf / d) |
1,404 |
1,450 |
46 |
3 |
% |
||||||||
分別—ジョイントベンチャー(MBbl / d) |
33 |
38 |
5 |
15 |
% |
* |
意味がない、または適用できない |
(1) |
30年2021月3.3日に終了したXNUMXか月の平均実現料金には、前の期間に関連するボリュームの低圧収集料金収入のXNUMX万ドルは含まれていません。 |
アンテロミッドストリーム株式会社 |
|||||||||||||
セグメント事業の要約連結業績 |
|||||||||||||
(未監査) |
|||||||||||||
30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
|||||||||||||
収集と |
水 |
連結 |
|||||||||||
(単位:千) |
処理 |
ハンドリング |
未割り当て (1) |
トータル |
|||||||||
収益: |
|||||||||||||
収益–Anteroリソース |
$ |
192,667 |
57,718 |
- |
250,385 |
||||||||
収益–サードパーティ |
- |
70 |
- |
70 |
|||||||||
顧客関係の償却 |
(9,271) |
(8,397) |
- |
(17,668) |
|||||||||
総収入 |
183,396 |
49,391 |
- |
232,787 |
|||||||||
営業経費: |
|||||||||||||
直動 |
17,012 |
22,543 |
- |
39,555 |
|||||||||
一般および管理(株式に基づく報酬を除く) |
6,412 |
4,364 |
416 |
11,192 |
|||||||||
株式ベースの報酬 |
2,322 |
509 |
228 |
3,059 |
|||||||||
施設のアイドリング |
- |
984 |
- |
984 |
|||||||||
減価償却費 |
14,404 |
12,215 |
- |
26,619 |
|||||||||
資産除去債務の増加 |
- |
114 |
- |
114 |
|||||||||
資産売却益 |
(135) |
- |
- |
(135) |
|||||||||
総営業費用 |
40,015 |
40,729 |
644 |
81,388 |
|||||||||
営業利益 |
143,381 |
8,662 |
(644) |
151,399 |
|||||||||
その他の収入(費用): |
|||||||||||||
支払利息、純額 |
- |
- |
(43,505) |
(43,505) |
|||||||||
非連結関連会社の収益の資本 |
21,515 |
- |
- |
21,515 |
|||||||||
債務の早期消滅による損失 |
- |
- |
(20,701) |
(20,701) |
|||||||||
その他の総収入(費用) |
21,515 |
- |
(64,206) |
(42,691) |
|||||||||
税引前利益 |
164,896 |
8,662 |
(64,850) |
108,708 |
|||||||||
法人税等の引当金 |
- |
- |
(28,485) |
(28,485) |
|||||||||
純利益と包括利益 |
$ |
164,896 |
8,662 |
(93,335) |
80,223 |
||||||||
調整済みEBITDA |
$ |
224,999 |
(1) |
収集および処理および水処理に直接起因しない特定の費用は、連結ベースで管理および評価されます |
アンテロミッドストリーム株式会社 |
|||||||
要約連結キャッシュフロー計算書 |
|||||||
(千単位) |
|||||||
(未監査) |
|||||||
30月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
|||||||
2020 |
2021 |
||||||
営業活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー: |
|||||||
純利益(損失) |
$ |
(304,492) |
163,664 |
||||
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金に調整するための調整: |
|||||||
減価償却費 |
55,088 |
53,469 |
|||||
取得日の公正価値を超える条件付対価の支払い |
(8,076) |
- |
|||||
資産除去債務の増加 |
103 |
233 |
|||||
減損 |
664,544 |
1,379 |
|||||
繰延税金費用(給付) |
(56,408) |
56,509 |
|||||
株式ベースの報酬 |
6,035 |
7,071 |
|||||
非連結関連会社の収益の資本 |
(40,024) |
(42,259) |
|||||
非連結の関連会社からの配布 |
41,828 |
58,185 |
|||||
顧客関係の償却 |
35,211 |
35,336 |
|||||
繰延融資費用の償却 |
2,190 |
2,733 |
|||||
債務の早期消滅による損失 |
- |
20,701 |
|||||
資産除去債務の決済 |
(601) |
(602) |
|||||
資産売却による損失 |
240 |
3,628 |
|||||
資産と負債の変化: |
|||||||
売掛金–Antero Resources |
24,941 |
(16,274) |
|||||
売掛金–サードパーティ |
1,089 |
777 |
|||||
未収所得税 |
(17,547) |
16,311 |
|||||
その他の流動資産 |
930 |
1,070 |
|||||
買掛金–Antero Resources |
(432) |
376 |
|||||
買掛金–サードパーティ |
5,495 |
5,365 |
|||||
未払債務 |
(21,701) |
(7,297) |
|||||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
388,413 |
360,375 |
|||||
投資活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー: |
|||||||
収集システムと施設への追加 |
(103,937) |
(51,658) |
|||||
水処理システムへの追加 |
(19,477) |
(22,707) |
|||||
非連結関連会社への投資 |
(21,988) |
(966) |
|||||
資産売却で受け取った現金 |
123 |
1,627 |
|||||
その他の資産の変更 |
1,938 |
- |
|||||
投資活動に使用された純現金 |
(143,341) |
(73,704) |
|||||
財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー: |
|||||||
株主への配当 |
(296,395) |
(255,993) |
|||||
優先株主への配当 |
(275) |
(275) |
|||||
普通株の買戻し |
(24,713) |
- |
|||||
シニアノートの発行 |
- |
750,000 |
|||||
シニアノートの償還 |
- |
(667,472) |
|||||
繰延融資費用の支払い |
- |
(8,755) |
|||||
銀行与信枠による借入(返済)、純額 |
195,500 |
(99,800) |
|||||
偶発的買収対価の支払い |
(116,924) |
- |
|||||
株式報酬報奨の決済のための従業員の源泉徴収 |
(392) |
(4,317) |
|||||
その他 |
(111) |
(21) |
|||||
財務活動に使用された純現金 |
(243,310) |
(286,633) |
|||||
現金および現金同等物の純増加 |
1,762 |
38 |
|||||
現金および現金同等物、期首 |
1,235 |
640 |
|||||
現金および現金同等物、期末 |
$ |
2,997 |
678 |
||||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|||||||
利息のために期間中に支払われた現金 |
$ |
74,665 |
91,608 |
||||
所得税の期間中に受け取った現金 |
$ |
38,910 |
16,913 |
||||
有形固定資産の未払資本的支出および買掛金の増加(減少) |
$ |
(3,461) |
25,490 |
ソースAnteroMidstream Corporation
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