このニュースリリースは、日付が付けられた当社の目論見書補足の目的のための「指定ニュースリリース」を構成します。 2020 年 5 月 15 日 日付の短い形式のベースシェルフの見通しに 2020 年 4 月 3 日.
オークビル、オン, 2021 年 6 月 16 日 /PRNewswire/ – Algonquin Power & Utilities Corp. (「AQN」または「会社」) (TSX: AQN) (NYSE: AQN）本日、エクイティユニット（「エクイティユニット」）の引受市場での公募を、予想される総額の記載額で実施する予定であると発表しました。 900万ドル （「オファー」）、市況およびその他の要因による。
オファリングに関連して、当社は、引受人に、オファリングと同じ条件で、オファリングで発行されたエクイティユニットの最大15％を、価格設定後13日間購入するオプションを付与する予定です。オファリング。
当社は、オファリングの純収入を、当社のグリーンファイナンスフレームワークに従って、再生可能エネルギー発電プロジェクトまたは施設またはその他のクリーンエネルギー技術への投資の資金調達または借り換えに使用する予定です。 これは、当社またはその子会社によるXNUMX番目の「グリーン」オファリングであり、持続可能なエネルギーと水の未来を推進するというAQNの取り組みと一致しています。
各エクイティユニットは、記載された金額で発行されます $50 当初は、当社の資本の普通株式（「普通株式」）を購入する契約と、1/20、つまり5％の分割されていない実質的所有者の持分で構成されます。 $1,000 当社のリマーケティング可能なシニアノートの元本 2026 年 6 月 15 日。 購入契約に従い、保有者は普通株式を購入する必要があります。 2024 年 6 月 15 日。 当社は、ニューヨーク証券取引所にエクイティユニット（「企業ユニット」の形式）を上場する予定であり、最初の発行日から30日以内に取引が開始される予定です（上場承認が必要です）。
JPモルガン、ウェルズ・ファーゴ証券、BMOキャピタル・マーケッツ、モルガン・スタンレーは、本オファリングのアクティブなブックランニングマネージャーおよび引受会社の代表として活動しています。
オファリングは、の各州で一般に公開される予定です。 カナダ または 米国 該当するカナダの証券規制当局に提出される短い形式の基本目論見書および関連する目論見書補足により、証券取引委員会（「SEC」）に提出される当社の有効な棚登録声明の一部を形成します。 短い形式のベースシェルフ目論見書および関連する目論見書の補足には、エクイティユニットに関する重要な情報が含まれます。 投資家は、投資を決定する前に、短い形式の基本目論見書および関連する目論見書の補足を読む必要があります。
オファリングに関連する予備目論見書の補足は、SECおよび該当するカナダの証券規制当局に提出されており、SECのウェブサイトで入手できます。 http://www.sec.gov とSEDARで www.sedar.com。 当社のベースシェルフ目論見書およびオファリングに関連する予備目論見書補足のコピーは、ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ、1155ロングアイランドアベニューのJPモルガン証券LLCから入手できます。 エッジウォーター、NY 11717、電話：866-803-9204または電子メールで [メール保護]; ウェルズファーゴ証券、500 West 33rd Street、 ニューヨーク、NY 10001、電話：800-326-5897または電子メールで [メール保護]; BMOキャピタルマーケッツコーポレーション、3タイムズスクエア、25階、 ニューヨーク、NY 10036、電話：800-414-3627または電子メールで [メール保護]; およびMorganStanley＆Co。LLC、180 Varick Street、2階、 ニューヨーク、NY 10014、電話：866-718-1649または電子メールで [メール保護].
このニュースリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が前に違法となる州、州、または管轄区域において、これらの証券の販売はありません。そのような州、州、または管轄区域の証券法に基づく登録または資格。
Algonquin Power＆UtilitiesCorp。とLibertyについて
Libertyの親会社であるAlgonquinPower＆Utilities Corp.は、 ２０２２年の１７４億４０００万ドル 総資産の。 AQNは、規制サービスグループと再生可能エネルギーグループのXNUMXつのビジネスグループを通じて、発電、送電、配電のユーティリティ投資のポートフォリオを通じて、安全、安心、信頼性、費用効果が高く、持続可能なエネルギーと水ソリューションの提供に取り組んでいます。 XNUMX万を超える顧客とのつながり、主に 米国 & カナダ。 AQNは、長期契約の風力、太陽光、水力発電施設のポートフォリオを通じて、再生可能エネルギーの世界的リーダーです。 AQNは、3 GWを超える再生可能エネルギー発電容量を所有、運営、および/または所有しています。
AQNは、再生可能エネルギーと送電の開発プロジェクトのグローバルパイプラインの拡大、料金規制された発電、配電、送電事業における有機的成長、および付加的な追求を通じて、持続可能な方法で成長と卓越した運用の追求を実現することに取り組んでいます。買収。
AQNの普通株式、シリーズA優先株式、およびシリーズD優先株式は、それぞれAQN、AQN.PR.A、およびAQN.PR.Dの記号でトロント証券取引所に上場されています。 AQNの普通株式、シリーズ2018-A劣後債およびシリーズ2019-A劣後債は、それぞれAQN、AQNA、およびAQNBの記号でニューヨーク証券取引所に上場されています。
AQNにアクセスしてください www.algonquinpowerandutilities.com Twitter @AQN_Utilitiesでフォローしてください。
すべての金額はに表示されます 米国 特に記載がない限り、ドル（「US $」または「$」）。
将来に関する情報に関する注意
このニュースリリースに含まれる特定の記述は、各州で適用される証券法の意味の範囲内で「将来の見通しに関する情報」を構成します。 カナダ およびそのような法律に基づくそれぞれの方針、規制、規則、および1995年の米国民事証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」（総称して「将来の見通しに関する記述」）。 「意志」、「期待する」、「かもしれない」、「計画する」、「意図する」などの表現は、多くの場合、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としていますが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの特定の単語が含まれているわけではありません。 このニュースリリースの具体的な将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 オファリングの予想サイズ。 オファリングの収益の予想される使用。 エクイティユニットおよび原証券の予想条件。 エクイティユニットの予想リスト。 将来の見通しに関する記述は将来の出来事や状況に関連しているため、その性質上、仮定に依存し、固有のリスクや不確実性を伴います。 本書の将来の見通しに関する記述は、AQNの経営陣による議論と分析の「将来の見通しに関する記述と将来の見通しに関する情報」の見出しに記載されている仮定を含め、結論を導き出したり、予測や予測を行ったりする際に適用された仮定に基づいています。終了したXNUMXか月 2021 年 3 月 31 日 （「暫定MD＆A」）、XNUMXか月およびXNUMXか月間のAQNの経営陣による議論と分析が終了しました 2020 年 12 月 31 日 （「年次MD＆A」）、および終了した年度のAQNの年次情報フォーム 2020 年 12 月 31 日、それぞれの証券規制当局に提出 カナダ & 米国。 これらのリスクを考慮すると、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。これらの記述は、その日付の時点でのみ適用されます。 法律で特に要求されている場合を除き、AQNは、その後またはその他の方法で、新しい情報を反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。
ソースAlgonquinPower＆Utilities Corp.
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出典：https：//www.prnewswire.com：443 / news-releases / algonquin-power–utilities-corp-announces-proposed-equity-units-offering-301314126.html
