DeFi –2021年と今後の道についての考察
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DeFi – 2021年と今後の道についての考察

昨年、暗号通貨は私たちに多くの驚きをもたらしたと言っても過言ではありません。 多くの人が2021年にDeFiが主流になることを期待しており、主要な企業や機関がイーサリアムとその上で実行されているDeFiエコシステムに関心を持ち始めた一方で、NFTが脚光を浴びたことは間違いありません。 実際には、 […]

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昨年、暗号通貨は私たちに多くの驚きをもたらしたと言っても過言ではありません。 多くの人が2021年にDeFiが主流になることを期待しており、主要な企業や機関がイーサリアムとその上で実行されているDeFiエコシステムに関心を持ち始めた一方で、NFTが脚光を浴びたことは間違いありません。

実際、NFTが初めて主流の文化に浸透した一方で、他の暗号資産が記録的な高値に急上昇したにもかかわらず、初期のDeFiプロトコルの多くは行き詰まり、独自のベア市場に参入しました。 この背後にあるXNUMXつの要因は、 イーサリアム、およびアプリケーションレベルのガバナンストークンを介してETHへのエクスポージャーを求めているトレーダー。 それにもかかわらず、多くのDeFiトークンは横向きに取引されましたが、 ロックされた合計値 業界では、イーサリアムで100億ドルを超え、より広範なエコシステム全体で250億ドルを超えました。

間違いなく、今年の最も注目すべきDeFi開発は、次のような代替レイヤーXNUMXネットワークでの活動の爆発的な増加でした。 サンルーム, 雪崩 及び テラ。 これらのネットワークはイーサリアムに対して強みを示しており、暗号がいくつかのスマートコントラクトプラットフォームを備えたマルチチェーンの未来に向かっていることを証明しています。 2022年に向けて、次のような他のスマートコントラクトネットワーク FANTOM 及び 近く 牽引力も見始めています。

代替のレイヤーXNUMXプラットフォームは、多くの場合、ビルダーとユーザーを引き付けるために寛大なインセンティブと流動性マイニング報酬を使用しています。 しかし、彼らの実行可能性の本当のテストは、 市場 別の深刻な不況を経験します。 多くの新しいブリッジとネットワークがイーサリアム仮想マシンとの互換性を提供しているため、今年は複数のネットワークでDeFiアクティビティがさらに爆発的に増加すると予想されます。

カーブ戦争とDeFi2.0

DeFiは現在、DeFiエコシステムと最も初期の最も使用されているプロトコルのXNUMXつであるCurve Financeが関与する、いわゆる「カーブウォーズ」の結果として変革の真っ只中にあります。 DeFiでは、流動性がすべてであり、Curve戦争は、構成可能性の力を示しながらこれを証明しています。

数か月間、Curve戦争では、YearnFinanceやConvexFinanceなどのプロトコルが、CurveのCRVトークンをプロトコルに賭けたユーザーに寛大な報酬を提供することで注目を集めています。 ユーザーがCRVをロックアップしたとき 曲線、彼らは受け取ります veCRV。 veCRVを保持すると、トークンをロックする期間に応じて投票権が与えられます。 投票者はカーブの各プールに割り当てられる報酬の数を決定できるため、これは強力です。

いくつかのプロトコルは、流動性の競争を激化させ、可能な限り多くのCRVトークンを購入し、それらを賭けた人々に報酬を与えています。 流動性はDeFiのすべてであり、プロジェクトは、高い報酬を提供することによって、ユーザーが彼らに固執するようにインセンティブを与える必要があることを認識しています。  今 保持している veCRVの供給の47%。

DeFi 2.0ムーブメントへの関心が高まる中、カーブ戦争は最近激化しています。 などの他の新しいプロトコル Dopexファイナンス, トカマク 及び オリンパスDAO また、流動性を獲得して維持するためのさまざまな独自の方法を提供するようになりました。 2022年、カーブ戦争とDeFi 2.0プロジェクトの予期せぬイノベーションの爆発は、次のように定義されているように見えます。 – そしておそらく変換する – DeFiエコシステム。

イーサリアムのDeFiブルーチップはどこにありますか?

代替のレイヤー2.0ネットワークとDeFi2022は、XNUMX年も成長軌道を継続すると予想されます。これは、DeFi優良株の位置についての質問を示しています。 , Uniswap 及び メーカー – イーサリアムで発売されたDeFi1.0クラシック – ほとんどの優良トークンは現在、高値から50%以上下がっており、これには多くの潜在的な理由があります。 一つには、ほとんどの新しい暗号ユーザーは、ガス料金が高いため、イーサリアムのDeFiから値を付けられています。 「デゲン」の場合、DeFi 2.0で提供される有利な利回りは、優良株が流行から外れることを意味します。 そして、市場は全般的に下落しており、ほとんどの主要資産も高値から大幅に下落しています。

DeFiも、ハッキングと主要なエクスプロイトの増加により、このXNUMX年で苦しみました。 最近のChainalysisレポートが明らかにしたように、暗号犯罪の収益は合計 $ 14億 2021で – そのほとんどすべてがDeFiスペースから来ています。 イーサリアムおよびEVM互換チェーンなど ポリゴン Binance Smart Chainは、今年最も影響力のあるハックのいくつかをホストしました。 これは、業界が保険およびスマートコントラクト監査人を使用する文化の構築を開始する必要があることを示しています。

2021年は、市場がマルチチェーンの未来を信じていることを証明しました。 ただし、現実には、複数のネットワークにまたがって資産を保持することは、最も経験豊富な暗号ユーザーでさえも課題を提示します。 ブリッジへの膨大な数の攻撃で証明されているように、ブリッジは不格好でセキュリティリスクを伴う可能性があります。 そして、Vitalik Buterinが指摘しているように、橋は目立つようになるにつれてセキュリティの弱点が増します。 Solana、Ethereum、その他のEVMチェーンなどのネットワーク間でのクロスチェーンの相互作用は依然として困難であり、「レイヤーゼロ」の相互運用性に焦点を当てたチェーンのようなスペースを残す必要があります。 コスモス 及び 水玉模様 繁栄する。

2022年の主な傾向

2022年のDeFiの主な開発は、ZK-Rollupsのようなレイヤー2020ソリューションの出現です。 トレーダーが初めて資産の利回りを上げるためにイーサリアムプロトコルに群がったとき、採用の拡大は2022年の「DeFiサマー」の繰り返しを開始する可能性があります。 レイヤーXNUMXはXNUMX年に広く使用されると信じています – しかし、DeFiは他のネットワークでも繁栄する可能性があります。 DeFiのコアバリュープロポジションがその分散化に由来する検閲抵抗であることを考えると、金融がますます分散化されるにつれて、DAOの成長がスペースにどのように影響するかを見るのは興味深いでしょう。 時間だけがわかりますが、確かなことがXNUMXつあります – DeFiは今後も存続し、急速に成長し続けるはずです。

クロスチェーンの相互運用性はまだやや遠い感じがしますが、マルチチェーンの世界のビジョンを現実に近づけることを目的としたプロトコルとプロジェクトの市場にはギャップがあります。 一方、DeFiエコシステムは、主にイーサリアムやその他の小規模な分離ネットワーク内に存在します。

また、今年はフロントエンドでイノベーションが爆発することを期待しています。 2021年が主流のNFT採用の年だった場合、チームは現在、DeFiの豊富な機会に新しい採用者を参加させることに焦点を当てる必要があります。 新規採用者の間で最も成功するアプリケーションは、テクノロジーの使用を簡単に感じさせる、高速でシームレスな低コストのユースケースの作成に焦点を当てます。 昨年は、暗号への関心はまだ残っているものの、大量採用の準備が整う前に構築する必要のあるレールがまだたくさんあることを示しました。

要約

2021年は、新参者を宣伝し、採用する年でした。 2022年には、業界に新たに打撃を与えた人々が業界内の目標を(どのレベルでも)成功させるようにしながら、この傾向を継続する必要があります。 採用曲線の観点から – 意図した通り – (筋金入りのオタクやゴールドラッシャーではなく)先見の明のある人が業界に参入するのを見たことがあるかもしれません。

現在、ブロックチェーンベースのテクノロジーとシステムが理論上だけでなく実際に優れていることを証明するという課題に直面しています。 より良い、客観的な結果を通してのみ、私たちは実用主義者を引き付け、世界の懐疑論者を説得することができます。


BrianPasfieldはのCTOです フリンジファイナンス ブロックチェーン、暗号通貨、フィンテック、DeFiに関する約10年の専門知識を持っています。 彼は、エンジニアリングのバックグラウンドを活用し、業界のトレンドと哲学を鋭く理解した、技術的に複雑なプロジェクトを提供してきました。 ブライアンはまた、業界のブロックチェーン機関と協力して、法律や政府の政策変更についてロビー活動を行ってきました。

 

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注目の画像:Shutterstock / aslysun

ソース:https://dailyhodl.com/2022/01/22/defi-reflections-on-2021-and-the-road-ahead/

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