ニュージャージー州ホイッパニー, 2021 年 5 月 10 日 / PRNewswire / — Suburban Propane Partners、LP（NYSE： SPH) プロパン、燃料油、および関連製品とサービスの全国販売代理店であり、天然ガスと電力の販売会社であるサバーバン（以下「サバーバン」）は、本日、同社が提供するサービスの価格を発表しました。 $650,000,000 5.00 年証券法改正（以下「証券法」）に基づいて登録されていない私募で発行された 2031 年満期優先債券（「2031 優先債券」）の元本総額の 1933% 額面額。 サバーバン社の完全子会社であるサバーバン・エナジー・ファイナンス・コーポレーションは、2031 年シニア債の共同発行者です。 2031年シニア債の販売は、 2021 年 5 月 24 日、慣習的な終了条件に従います。
2031 年シニア債には年 5.00% の利息が付き、満期は 1年六月、2031年。債券の利息は半年ごとに支払われます。 1年六月 & １２月５日 毎年、始まります 2021 年 12 月 1 日。 前 2024 年 6 月 1 日, サバーバンは、発行済みの 35 年シニア債の元本総額の最大 2031% を、元本金額の 105.00% に等しい償還価格で、普通投資口の特定の売出しからの純収益と、未払利息および未払利息 (該当する場合) を加えた金額で償還することができます。 、償還日まで。 以降 2026 年 6 月 1 日, サバーバンは、適用される償還プレミアムを条件として、2031 年シニア債を償還することができます。 また、その前に、 2026 年 6 月 1 日, サバーバンは、「全額」プレミアムと未払い利息を加えた金額で 2031 年シニア債を償還することができます。
サバーバンは、売り出しによる純収益と、手持ちの現金およびリボルビング信用枠に基づく借入を組み合わせて、買い戻しまたは償還による借り換えに使用する予定です。(i) 未払い金の全額 $525,000,000 5.50 年満期の 2024% 優先債券 (以下「2024 年優先債券」) の元本総額、および (ii) 発行済みの全額 $250,000,000 5.750年満期の2025％シニア債（「2025年シニア債」、2024年シニア債と合わせて「公開買い付け債券」）の元本総額には、借り換えに関連する手数料と費用が含まれます。 の上 2021 年 5 月 10 日, サバーバンは公開買付ノートの現金公開買付けを開始しました。
2031 年シニアノートは (1) のみ提供されています。 米国 証券法に基づく規則 144A に基づいて適格な機関投資家であると合理的に考えられる人物、および (2) 社外 米国 証券法に基づく規制 S に従って「米国人」以外の者に提供されます。 2031 シニア債は証券法またはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、以下の国々で募集または販売することはできません。 米国 証券法および適用される州証券法の登録要件の該当する免除に基づく場合を除き、米国人に、または米国人の利益のために。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘を目的としたものではありません。 2031 年シニア債のオファーは、私募覚書によってのみ行われます。 また、このプレスリリースは、有価証券の購入の申し出や売却の申し出の勧誘を目的としたものではありません。 本公開買付けノートに対する現金による公開買付けは、日付付の買付け等の申込み及び同意勧誘書によってのみ行われます。 2021 年 5 月 10 日 および関連する同意書および送付状。
サバーバン プロパン パートナーズ LP について
Suburban Propane Partners、LP（NYSE：SPH）、プロパン、再生可能プロパン、燃料油および関連製品とサービスの全国的な販売業者、天然ガスと電気の販売業者、低炭素燃料代替燃料への投資者であり、1州の700か所で41万人以上の顧客にサービスを提供しています。 同社は90年に革新、成長、高品質のサービスの2018年を誇らしげに祝いました。ブランドは現在、サバーバンコミットメント（柔軟性、信頼性、信頼性の90年以上の遺産、サバーバンケア）を含むXNUMXつのコア要素に焦点を当てています。全国の地域社会と グリーンに行く 郊外のプロパンを使用–グリーンエネルギーの未来への架け橋として、手頃な価格でクリーンな燃焼と用途の広いプロパンの性質を促進します。 Suburban Propaneは、ニューヨーク証券取引所に上場している有限責任会社です。 ニュージャージー州ホイッパニー。 郊外プロパンガスの詳細については、こちらをご覧ください。 www.suburbanpropan.com.
将来の見通しに関する記述
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ソース郊外プロパンパートナー、LP
関連リンク
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出典: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/suburban-propane-partners-lp-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-301287957.html
