サステナブル投資が脚光を浴びていることは明らかです。
投資家はますます、持続可能な投資が経済的にも社会的にも不可欠であると認識しています。特に、気候や環境のための資金調達を目的とした債券投資であるグリーンボンドの急成長が著しい。
上記のインフォグラフィック ラコンテュール は、広範なESG（環境、社会、ガバナンス）投資の変化を背景に成長するグリーンボンド市場をナビゲートします。
蒸気を集める
2020の終わりまでに、 $ 45兆 資産内で遵守します 持続可能な慣行、ESG原則を含む。
新型コロナウイルス感染症による信頼の喪失にも関わらず、投資家は持続可能性を重視したファンドに群がりました。実際、世界の資金フローは19年第2四半期に記録的な水準に達し、過去最高を記録しました。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル.
資金の流れには財政的保証がないわけではない。 2015年2019月からXNUMX年XNUMX月までの間、社会的責任投資（SRI）の平均リターンは非SRI投資を上回りました。同時に、 視聴者の３８%が のサステナブル指数は、2020 年 XNUMX 月から XNUMX 月の間にベンチマークよりも高いリターンを実現しました。
持続可能な投資への需要が加速していることは古いニュースのように思えるかもしれませんが、グリーンボンドは新たな道を提供します。
グリーンボンドとは何ですか?
グリーンボンドは気候と環境プロジェクトのために資金を調達し、政府、企業、金融機関によって発行されます。
欧州投資銀行や世界銀行を含む多国間開発銀行は、2007 年に初めてこれらを市場に導入しましたが、そのスタートは遅かったです。しかし、2019年にはグリーンボンドの新規発行額がトップとなった。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル 世界中で - ジャンプ 視聴者の３８%が 一年で。
グリーンボンド市場には、広範囲にわたるさまざまな債券商品が存在します。これらには、私募、カバードボンド、および グリーンローン.
グリーン私募は、公募ではなく個人投資家に債券を販売するときに発生します。一方、グリーンカバードボンドは、持続可能性に重点を置いた資産グループを裏付けとする債券です。グリーンローンは、グリーンプロジェクトに資金を提供することを目的としたローンの形式です。
全体として、グリーンボンドはさまざまなセクターにわたって多様化することができます。
グリーンボンドの主な目的
グリーンボンド発行のトップセクターは何ですか?
| カテゴリー | 2015 | 2019 |
|---|---|---|
| 代替エネルギー | $ 30.4B | $ 143.8B |
| グリーンビルディング | $ 10.7B | $ 63.5B |
| 持続可能な輸送 | $ 3.7B | $ 58.7B |
| エネルギー効率 | $ 9.5B | $ 47.6B |
| 持続可能な水 | $ 3.1B | $ 23.8B |
| 公害防止 | $ 1.4B | $ 18.1B |
| 気候への適応 | $ 1.8B | $ 15.0B |
| 持続可能な林業・農業 | $ 1.1B | $ 11.3B |
出典: MSCI
代替エネルギー、超過分を占める ２０２２年の１７４億４０００万ドル グリーンボンドでは、他のすべてのセクターを大きく上回っています。 4 年間以内に、再生可能エネルギー債券の発行額は 4 倍以上に増加しました。
そんな中、グリーンビルディングボンドが注目を集めている。これらの手段は、エネルギー効率の高い建物の建設に資金を提供します。業界内で注目すべきグリーンビルディング認証システムは、同じく国際的に認知されている LEED 規格です。多くの場合、不動産投資信託 (REIT) はグリーン ビルディング ボンドの発行に関与しています。
興味深いことに、 ビッグテック グリーンボンドの分野でも活発になってきています。 Googleの親会社Alphabetが記録を発表 ２０２２年の１７４億４０００万ドル エネルギー効率化プロジェクトから手頃な価格の住宅に至るまで、あらゆるものに資金を提供する企業のサステナビリティボンドを利用しています。
グリーンボンドの上位10か国
国別レベルで見ると、グリーンボンドは米国、中国、フランスで最も一般的です。
| ランク | 国 | グリーンボンドの発行 | 2018-2019 変化（金額） |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸米国 | $ 50.6B | 視聴者の３８%が |
| 2 | 🇨🇳中国 | $ 30.1B | 1% |
| 3 | 🇫🇷フランス | $ 29.5B | 視聴者の３８%が |
| 4 | 🇩🇪ドイツ | $ 18.7B | 視聴者の３８%が |
| 5 | 🇳🇱オランダ | $ 15.1B | 視聴者の３８%が |
| 6 | 🇸🇪スウェーデン | $ 10.3B | 視聴者の３８%が |
| 7 | 🇯🇵日本 | $ 7.2B | 視聴者の３８%が |
| 8 | 🇨🇦カナダ | $ 7B | 視聴者の３８%が |
| 9 | 🇮🇹イタリア | $ 6.8B | 視聴者の３８%が |
| 10 | 🇪🇸スペイン | $ 6.5B | 3% |
| 合計トップ 10 | $ 181.8B | 視聴者の３８%が |
出典：Climate Bonds Initiative
ドイツはわずか 2019 年に初の数十億ドル規模の政府グリーンボンドを発行しました。この背景にある XNUMX つのきっかけは、環境が今後「ミッションクリティカル」な優先事項になるとの欧州中央銀行の発表でした。
これは、ドイツとフランスの両国が 2018 年から 2019 年にかけて最大の変化を経験したという事実に寄与している可能性があります。
水門を開く
サステナブル投資が世界的な課題の中心となるにつれ、その投資が収益に与える影響についての疑問が生じています。
極度の活況と市場危機の両方の時期において、より高い持続可能性評価を持つ企業は、 パフォーマンスが優れている それぞれのベンチマーク。しかし、道のりはまだ長いです。 2019年のグリーンボンドの発行額は記録的なものとなったが、発行された世界の債券全体のわずか3％にすぎない。
持続可能な投資への需要が急速に高まる中、グリーンボンドにとって今後10年の転換点となる可能性があるだろうか？
出典: https://www.visualcapitalist.com/how-air-quality-index-works/
