• 銀行、保険会社、資産運用会社を含む35を超える質の高いESG投資家のコンソーシアムがこのオファリングに参加しました
• オーバーサブスクライブおよびアップサイズのオファリングは、4.75％のノートレートで強い需要を生み出しました
• The Change Companyがコミュニティ開発ミッションを支援するために過去300か月間に、85のユニークな投資家全体でXNUMX億ドル以上に調達した総資本をもたらします

カリフォルニア州アーバイン - （BUSINESS WIRE） - ＃アフリカ系アメリカ人–アメリカのコミュニティ開発金融機関（CDFI）であるChange Companyは本日、75年満期の4.75％シニアノート（「ノート」）の元本総額2031万ドルの私募（「オファー」）の終了を発表しました。 ノートの投資家には、黒人、ラテン系、低所得の借り手とコミュニティの住宅所有を支援する資本へのアクセスを提供する影響力のあるESG投資機会に参加しようとしている35以上の社会的責任のある保険会社、資産運用会社、銀行が含まれます。 Change Companyとその関連会社は、コミュニティ開発ミッションを支援するために、過去300か月間にXNUMX億ドルを超える新しいシニア債務と永久優先株式を調達することに成功しました。

2020年に、Change Companyは、合計20,000億ドルを超える7を超える住宅ローンを組成しました。その約70％は、Black、Latino、およびその他の銀行口座のない借り手に対するものでした。 15年2021月340,000日に終了した現在までの、銀行口座のない借り手への平均住宅ローンは約3.21万ドルで、金利は76％、LTVは8％でした。 Change Companyは、2021年にXNUMX億ドルを超えるローンを組成すると予想しています。

The ChangeCompanyの創設者であるStevenSugarmanは、次のように述べています。アメリカの社会的および人種的平等を高める。 私たちは、過去300か月間に私たちのサービスに参加した社会的責任投資家の強力で多様なコンソーシアムに勇気づけられ、その結果、XNUMX億ドルを超える新規資本が生まれました。 チェンジカンパニーは、米国中のよりサービスの行き届いていない市場で、より多くの銀行口座のない借り手にリーチするために、パートナーシップを拡大し続けます。」

チェンジカンパニーは、とりわけ、オファリングからの純収入を使用して、低所得コミュニティの黒人住宅所有権、ラテン系住宅所有権、および住宅所有権をそれぞれ1億ドル増やすためのイニシアチブに資金を提供し続けます。 イーガン・ジョーンズから投資適格A-の格付けを受けたノートは、最初の4.75年間、4.08％の固定金利とノーコール機能を備えています。 その後、金利はXNUMXか月のSOFRインデックス全体のXNUMX％のスプレッドに基づいて、四半期ごとに変動します。

Performance Trust Capital Partnersは、The ChangeCompanyの独占的なファイナンシャルアドバイザーおよびオファリングの唯一の配置エージェントを務めました。 PCのGaynorLawGroupおよびLLPのMichelman＆Robinsonは、TheChangeCompanyのオファリングの法律顧問を務めました。 Windels Marx Lane＆Mittendorf、LLPは、パフォーマンストラストの法律顧問を務めました。

チェンジカンパニーについて

Change Companyは、銀行や貸付に社会的および人種的平等をもたらすことにより、住宅所有者、中小企業、および消費者がアメリカの夢を追求できるようにします。 Change Companyのチームは、50億ドル以上を250,000万人以上のアメリカ人に貸し出しているビジネスを構築してきました。

詳細については、次のURLにアクセスしてください。 http://www.ChangeLLC.com/.

オファーや勧誘はありません

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連絡先情報

報道関係お問い合わせ先

ブレイクブルックス
Blake.Brooks@ChangeLLC.com

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出典：https：//www.fintechnews.org/the-change-company-closes-75-million-senior-debt-offering/