ブリーフィング

• ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団トラストのポートフォリオ総額は、 ２０２２年の１７４億４０００万ドル
• 資金のほぼ半分はウォーレン・バフェット会長兼最高経営責任者（CEO）が経営する持株会社バークシャー・ハサウェイに投資されている。
• この信託は工業株を支持しており、 視聴者の３８%が セクター内での重み付け

ビル＆メリンダゲイツ財団はどのように資金を投資していますか？

ビル・ゲイツとメリンダ・ゲイツは結婚生活に終止符を打つことを発表したが、財団では引き続き協力していくという。

ビル アンド メリンダ ゲイツ財団は 2000 年に設立され、米国最大の民間慈善団体です。 以上を費やしました ２０２２年の１７４億４０００万ドル 過去1.75年間にわたる世界の公衆衛生に関するもので、これには新型コロナウイルス感染症救済のための19億XNUMX万ドルが含まれます。

もちろん、財団の資産は、受領者に分配される準備が整うまで信託によって管理されます。 ここでは、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団トラストが資産をどのように投資しているかを見てみましょう。

ポートフォリオの内訳

この信託は保有資産の 100% を株式に投資しています。 その価値のほぼ半分を保持します バークシャーハサウェイ、ウォーレン・バフェットが経営する持株会社。

しかし、ポートフォリオは当初の見た目よりも多様化しており、バークシャー・ハサウェイ自体が 投資した 約50株。

シュレーディンガーは、信託のポートフォリオ全体の 2% を占めるヘルスケアに特化したソフトウェア会社であり、 2020年の最もパフォーマンスの良い銘柄 価格のリターンによって。 このポートフォリオは、配送会社の UPS と FedEx によっても強化されており、どちらの企業もオンライン ショッピングの人気が高まり、株価が昨年の XNUMX 倍以上に上昇しました。

この信託は米国に本拠を置く企業が大半を占めていますが、いくつかの外国の名前もリストに入っています。 たとえば、カナダ国鉄はポートフォリオの 7% 以上を占めていますが、ラテンアメリカのボトラーであるコカ・コーラ FEMSA は 1% 強を占めています。

財団の将来

この信託は引き続き外部の投資マネージャーのチームによって管理されており、その決定はビル＆メリンダ・ゲイツ財団がその取り組みに資金を提供する金額に重大な影響を及ぼします。 たとえば、バークシャー・ハサウェイが 10% 下落した場合、ポートフォリオの価値は XNUMX% 以上下落します。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル.

さらに、この財団の資金の一部はゲイツ夫妻の個人寄付によって賄われています。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル ビルとメリンダが離婚後も別々の慈善活動を立ち上げた場合、財団が今後引き出せるポートフォリオは小さくなる可能性がある。

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このデータはどこから来たのですか？

情報源： SECファイリング & マーケットウォッチ
注意： ポートフォリオの保有銘柄は31年2020月3日時点、株価は2021年XNUMX月XNUMX日の市場終了時点のものです。