合併とお金: 電子メールセキュリティは取引と市場で人気があることが証明されています

編集者注：これはMergers＆Moneyで、SeniorReporterによる月刊コラムです。クリスメティンコこれは、エンタープライズテクノロジー分野での取引をカバーしています。

「ゼロデイ」や「ハニーポット」などの人気の流行語があり、頭字語がXNUMXつよりも多い業界では、電子メールのセキュリティがノイズで失われることがあります。

しかし、プライベートエクイティや株式市場自体に関しては、今四半期はそうではありません。企業が従業員のコミュニケーションを安全に保つ方法を模索し続けている中で、市場が成長するにつれて、電子メールのセキュリティは大きな取引と関連するIPOを見てきました.

トマ・ブラボーカリフォルニアを拠点とするサニーベールがかかると発表したXNUMX月に歴史を作った Proofpoint プライベート—会社がパブリックマーケットでの取引に12.3年近く費やした後—XNUMX億ドルの取引で。買収はサイバーセキュリティ史上最大であり、打ち負かされました Broadcom 別の有名な電子メールセキュリティプロバイダーの10.7年の2019億ドルの購入、シマンテック、トランザクションでその企業部門を売却しました。

そしてちょうど今月、大規模なサイバーセキュリティ取引でプライベートエクイティが再び登場しました。シンフォニーテクノロジーグループ (STG) 購入に同意 FireEyeのエンタープライズセキュリティ部門 —電子メールビジネスを含む—1.2億ドルの小額で。それはSTGが購入してからわずか数ヶ月後に来ましたマカフィーの 4億ドルのエンタープライズビジネス。

この分野の他の小規模な取引には、バージニア州リーズバーグを拠点とするコフェンセイスラエルを拠点とするフィッシング対策プロバイダーの購入サイバーフィッシュミネソタを拠点とするエデンプレーリーヘルプシステムカリフォルニア州フォスターシティを拠点とする電子メールセキュリティプロバイダーを買収あがり. それらの取引の条件は明らかにされていません。

そのどれも触れていません KnowBe4の堅実なIPOを示しています。フロリダ州クリアウォーターを拠点とする企業はサイバーセキュリティ意識向上トレーニングを専門としていますが、そのビジネスの大部分は、電子メールを介したフィッシングやその他の悪意のある攻撃を阻止する方法を人々にトレーニングすることに重点を置いています。同社は、ナスダックそしてその株式はその価格を中心に動き続けており、時価総額は3.3億ドルになります。

起こったようなハッキング中植民地時代のパイプライン & SolarWinds 国際的な注目を集め、ほとんどの攻撃は企業の通信プラットフォームを介して行われ、主な原因は電子メールです。

サイバー巨人チェック·ポイント·ソフトウェア·テクノロジーズ概算について 90パーセント組織への攻撃の多くは、悪意のある電子メールから発生します。最近のレポート世界の電子メールセキュリティによると、市場は今年約3.52億ドルに成長し、5.27年までに約2025億ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率が約11％です。

この分野の成長と関心の一部は、間違いなくパンデミックに起因している可能性があります.

Mimecast — 近年の Proofpoint の最大の競合他社の XNUMX つ — 最近推定パンデミックによるデジタル活動の増加をサイバー犯罪者が利用したため、昨年は電子メールの脅威の数が64％増加しました。

電子メールの大手企業の多くは現在、プライベートエクイティが所有していますが、いくつかのベンチャー支援企業は、通信の安全性を保つためにゆっくりと忍び込んでいます。カリフォルニア州レッドウッドシティーを拠点とする両方マテリアルセキュリティそしてカリフォルニア州サニーベールに拠点を置くアーマーブロックス今年だけで大規模なラウンドを上げました。サンフランシスコを拠点とするXNUMXつのセキュリティ会社— バリメール & 異常なセキュリティ — また、Crunchbase によると、設立以来、多額の資金提供を受けており、それぞれ 84 万ドルと 74 万ドルを調達しています。

電子メールセキュリティの必要性が高まっているように見えるため、金融バイヤーと戦略バイヤーの両方が、拡大する市場への参入を支援する次のターゲットとして、まだプライベート市場にいるプレーヤーに目を向けることができます。

サイバーセキュリティと公開市場

今月初め、セキュリティと市場、そして流行語と頭字語について言えば、センチネルワン提出した S-1 公開する。出願は驚きではありませんでした。ブルームバーグ報告 10月下旬、同社は今年後半にXNUMX億ドル以上の価値がある新規株式公開の準備をしていました。

それでも、カリフォルニアを拠点とする拡張検出および応答（XDR）プロバイダーであるマウンテンビューの数を初めて確認できます。同社は前年比100%の成長を報告しており、収益は46.5会計年度の2020万ドルから93.1年2021月31日までの会計年度のXNUMX万ドルに増加した。

しかし、それだけでは AI エンドポイントセキュリティプロバイダーに利益をもたらすことはできませんでした。提出書類によると、SentinelOne の純損失は 76.6 会計年度の 2020 万ドルから昨年は 117.6 億 XNUMX 万ドルに増加しました。

ファイリングはまた、会社の最大の利害関係者を示しました—を含むインサイトベンチャーパートナー 15.7%の株式を持ち、タイガーグローバルマネジメント（12.4パーセント）、サードポイントベンチャーズ（11.3パーセント）およびレッドポイントベンチャーズ（8％）。

昨年の11月同社は267億XNUMX万ドルのシリーズFを閉鎖しました同社を3億ドルと評価したタイガーが主導し、わずかXNUMXか月前から評価がXNUMX倍になりました。

最大の民間サイバーセキュリティ企業のXNUMXつであることに加えて、このファイリングは、エンドポイント企業がIPOカレンダーに戻ったことを示していることからも注目に値します。 SentinelOneの最大の競争相手— CrowdStrike — 2019年610月にIPOを実施し、これまでで最も成功したサイバー製品の6.7つでした—株価が急上昇し、取引初日にほぼXNUMX倍になり、初期評価額が約XNUMX億ドルでXNUMX億XNUMX万ドル以上を調達しました。

CrowdStrikeの時価総額は現在52億ドルを超えており、公開時の8倍以上の価値があります。

CrowdStrike の IPO の前後に、エンドポイントの分野で多くの取引が行われました。 2018年XNUMX月、ブラックベリーエンドポイントセキュリティプロバイダーを買収すると発表 Cylance その会社がIPOを検討していたと伝えられているように、1.4億ドルで。そして2019年XNUMX月にヴイエムウェア取得カーボンブラック $ 2.1億のため。

図：ドム・グスマン