ミュンヘンとサンフランシスコ、30年2021月XNUMX日/日PRN =/-
- Lilium GmbH（「リリウム」）は、地域の電気エアモビリティの世界的リーダーとして位置付けられています。 7人乗りのリリウムジェット、電気垂直離着陸ジェット、およびリリウムの人と物のためのサービスは、持続可能な高速を可能にします 輸送サービス.
- の元社長であるバリー・エングルが率いるケル・アクイジション・コーポレーションとの合併 ジェネラル・モーターズ 北米は、リリウムに資本と業界の経験へのアクセスを提供します。 2024年に計画されている商業活動の開始をサポートします。
- リリウム独自のダクト電気ベクトル推力（「DEVT」）技術を使用して、7人乗りのリリウムジェットは、市場をリードする容量、低ノイズ、高性能を備えた最高のユニット経済性を提供すると予測されています。
- 7人乗りのリリウムジェットの技術は01年以上にわたって開発され、2020世代の技術デモンストレーター航空機で実証されています。 CRI-AXNUMX認証基準はXNUMX年にEASAから取得されました。
- Liliumには、400人を超えるエンジニアと、航空史上最も複雑な航空機の納入を担当するリーダーシップチームがいます。
- Aciturri、Toray Industries、Lufthansa Aviation Training、Ferrovial、Tavistock Development Companyなど、世界をリードする航空宇宙、テクノロジー、インフラストラクチャのパートナーとのパートナーシップが確立されています。
- フロリダでの打ち上げネットワークは、最大14のバーティポート開発サイトが確認され、Liliumのインフラストラクチャパートナーによって構築および運用される予定です。
- 取引は、合併後の会社を3.3株あたり10.00ドルで約XNUMX億ドルのプロフォーマ株式価値と評価します。 パイプ 価格。
- 同社への総収入は約830億380万ドルと予想され、これには現在信託されている現金約450億XNUMX万ドル（最小限の償還を想定）と、ベイリーギフォードによる投資を含むXNUMX億XNUMX万ドルのPIPE投資の収入が含まれます。 ブラックロック、Tencent、Ferrovial、LGT、およびその直接インパクト投資部門であるLightrock、Palantir、Atomico、FII Institute、およびPIMCOに関連するプライベートファンド。
- 合併後の会社は、バリー・エングルを取締役会に加え、エアバスの元CEOであるトム・エンダースを含む現在の取締役会メンバーに加わる予定です。
リリウムGmbH（「リリウム」）は、電気垂直離着陸ジェットの開発により、地域の電気エアモビリティのグローバルリーダーとして位置付けられており、Qell Acquisition Corp。（「Qell 」）、上場している特別目的の買収会社（Nasdaq： ケル）。 ゼネラルモーターズ北米の前社長であるバリーエングルが率いるQellは、次世代の持続可能なモビリティの開発に注力しています。 取引が完了すると、会社はリリウムと呼ばれ、普通株はナスダックにティッカーシンボルLILMで上場される予定です。
リリウムは地域の旅行に革命をもたらし、人々を数分ではなく数時間節約することができます。 本日発表された7人乗りのリリウムジェットを使用して、リリウムの地域シャトルサービスは持続可能な高速輸送を可能にします。 7人乗りのリリウムジェットは市場をリードする能力を備えており、リリウムの最初のシリアル航空機です。 それは静かな垂直離陸が可能であり、より多くの着陸地点へのリリウムのアクセスとより高いネットワーク密度を構築する機会を可能にし、高価な地上インフラの必要性を回避します。 7人乗りのリリウムジェットと地域シャトルサービスのビジネスモデルは、乗客と企業の機会とともに、最高のユニット経済性を提供すると予測されています。
リリウム7人乗りジェット機
Lilium 7-Seater Jetの予測巡航速度は、175フィートで時速10,000マイルで、航続距離は予備を含めて155マイル以上です。 これは、リリウムの本格的な5シーターを含むXNUMX世代の技術デモンストレーターによるXNUMX年間の技術開発の集大成です。
リリウムは、2018年にEASAとFAAの大容量航空機の同時型式証明を申請しました。7人乗りのリリウムジェットの開発は、このマイルストーンに続いてステルスモードで始まりました。 2020年、7人乗りのリリウムジェットはEASAからCRI-A01認証を取得しました。
Liliumは、電気垂直離着陸ジェットの基礎となる技術の開発、テスト、改良に成功しました。これは、Lilium独自のダクト電気ベクトル推力（「DEVT」）技術と、主要な制御システム、航空機、バッテリーアーキテクチャです。 DEVTテクノロジーにより、Liliumはより大容量の航空機に拡張でき、騒音放出と地上設置面積を低く抑えることができます。
7人乗りのリリウムジェットとその基盤となるテクノロジーの詳細については、次のURLをご覧ください。 リリウム.com/jet.
ダニエル・ウィーガンド、Liliumの共同創設者兼CEO：
「7人乗りのリリウムジェットの開発を発表し、成長の次の段階を発表できることを非常に嬉しく思います。 これは、私たちの才能あるチームと世界クラスのパートナーおよび投資家による過去XNUMX年間のすべての努力の検証です。
私たちのビジョンは、持続可能でアクセスしやすい高速旅行のモードを作成し、これをすべてのコミュニティに提供することです。 交通インフラが壊れています。 それは、個人的な時間、スペースの消費、および炭素排出にコストがかかります。 大容量の航空機の鍵であり、シートマイルあたりのコストが低く、低騒音と低排出ガスを実現する独自の電気ジェット技術を追求しています。
本日の発表により、旅客サービスの開始に近づくことができます。 Qellでは、持続可能なモビリティに対する私たちの野心を共有し、モビリティおよびハードウェアビジネスの運営において素晴らしい経験をもたらすパートナーを見つけました。」
Qellの創設者兼CEO、Barry Engle：
「私たちはリリウムと提携して、地域の電気エアモビリティのリーダーを一緒に構築できることに興奮しています。 Qellは、大きな成長の可能性を秘めた、並外れて野心的なテクノロジー企業を見つけることに着手しました。Liliumではそれを発見しました。 リリウムは独自の技術と XNUMXつ 電気航空機で最も熟練したエンジニアリングおよび商業チームの。 7人乗りのリリウムジェットは、輸送のゲームチェンジャーです。
経験豊富なQellリーダーシップチームは、Liliumとの協力を楽しみにしています。 私たちの取締役会は、事業の成長、事業の強化、グローバルな拡大、資本の調達、および長期的な価値の創造において、集合的な一連の経験を持っています。
私は自分のキャリアをモビリティに費やし、 自動車 業界。 空の旅の電化による市場と社会の可能性は計り知れません。 私とQellのチーム全体は、Liliumが持つことができる影響と私たちが果たすことができる役割に興奮しています。」
連続生産と商品化への道
この取引による収益は、2024年に予定されている商業活動の開始に資金を提供することを目的としています。これには、ドイツの連続生産施設の完成、連続生産航空機の打ち上げ、型式証明の完了が含まれます。
Liliumは、認証、設計、テスト、製造のすべての段階で厳格な航空宇宙プログラムを実施しており、航空機の開発サイクルのすべての段階で成熟ゲートを備えています。
Liliumには、400人を超えるエンジニアと、合計4,000、320年の航空宇宙の経験があります。 リリウムの熟練したリーダーシップチームは、以前はエアバスA350、A380、A650、ユーロファイタータイフーン、ガルフストリームGXNUMX、ハリアーVTOLなど、航空史上最も成功した複雑な航空機の開発と納入を担当していました。
7人乗りのリリウムジェットは、リリウムが連続生産する最初の航空機になります。 Liliumの航空機は、民間旅客機の30分のXNUMXのコンポーネントで構成され、製造と拡張性を容易にするように設計されています。 Liliumは、製造方法に自動車スタイルの設計を適用し、エンジン、アクチュエーター、およびバッテリーの完全に自動化された高品質の生産のために設計しています。
Liliumは、その技術とサービスが何十年にもわたって世界中の航空宇宙で認定されている世界クラスのサプライヤーと提携しています。 これには以下が含まれます：東レ、航空機の一次構造に炭素複合材料を提供します。 Aciturri、胴体と翼システムの製造。 ルフトハンザ航空訓練、リリウムのパイロットを訓練します。
現在までに、LiliumはFerrovialやTavistock DevelopmentCompanyなどのインフラストラクチャパートナーから約200億ドルのコミットメントを確保しています。 フロリダでは、最大14のバーティポートがすでに計画されています。 Liliumはまた、ヨーロッパ全体でネットワークを構築するために、10のバーティポートについて主要なインフラストラクチャパートナーと高度な話し合いを行っています。
トランザクションの概要
この取引は、合併後の会社を、3.3株あたり10.00ドルのPIPE価格での暗黙の830億ドルのプロフォーマ株式価値で評価します。 合併後の会社は、Qellの既存の公的株主の償還が最小限であると仮定すると、450億380万ドルの完全コミット普通株式PIPEオファリングから約7億100万ドルの総収入と、約3億1万ドルの信託現金を受け取ると予想されます。 PIPEには、ベイリーギフォード、BlackRock、Tencent、Ferrovial、LGTが管理するファンドとアカウント、およびその直接インパクト投資部門であるLightrock、Palantir、Atomico、FII Institute、PIMCOに関連する民間ファンドなどの主要な戦略的および長期的な金融投資家の参加が含まれます。 取引からの純現金は、リリウムのXNUMX人乗りジェット機の商業発売に資金を提供するために使用されます。 リリウムの既存の株主は、合併後の会社に株式のXNUMX％をロールインします。 さらに、取引が完了すると、ダニエルウィーガンドはXNUMX：XNUMXのスーパー投票株式を保有します。
リリウムとケルの両方の取締役会は、提案された企業結合を満場一致で承認しました。これは、ケルの株主による承認と、企業結合契約。
提案された取引に関する追加情報は、フォーム8-Kの最新レポートで提供され、Qellが本日米国証券取引委員会（「SEC」）に提出し、次のURLで入手できます。 www.sec.gov.
諮問委員会
JPモルガン証券LLCとバークレイズキャピタルインクは、ケルの金融および資本市場アドバイザーを務めています。 シティは、リリウムの独占的なファイナンシャルアドバイザーを務めています。 JPモルガン証券LLC、バークレイズ・キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは、PIPE取引のリード配置エージェントとしての役割を果たしました。 オリック・ヘリントン＆サトクリフLLPと ロープス＆グレー LLPは、Liliumの法律顧問を務めています。 Goodwin Procter LLPは、Qellの法律顧問を務めています。 JPMorgan SecuritiesLLCとBarclaysCapital Inc.は、QellのIPOの共同本経営マネージャーを務めました。
投資家向けウェブキャスト
LiliumとQellは、8年30月2021日午前XNUMX時（東部標準時間）に投資家向けWebキャストを主催し、取引を発表します。 Webキャストにアクセスするには、参加者は次のサイトにアクセスして事前にオンラインで登録する必要があります。 https://www.webcast-eqs.com/qellacquisition20210330。 投資家向けウェブキャストの事前に記録されたバージョンも、次のURLで入手できます。 www.qellspac.com、およびこのWebキャストのトランスクリプトは、QellによってSECに提出されます。
リリウムについて
Liliumのビジョンは、持続可能な地域輸送の持続可能でアクセス可能なモードを作成することです。 リリウムは、7人乗りの垂直離着陸機である2024人乗りのリリウムジェットを使用して、優れた容量、低騒音、高性能を提供し、人と物の輸送ネットワークとサービスを構築しています。 世界をリードする航空宇宙、テクノロジー、インフラストラクチャパートナーと協力して、600年に商業運用を開始する予定です。Liliumの400人以上の強力なチームには、2015人を超える航空宇宙エンジニアと、航空史上最も成功した航空機の提供を担当するリーダーシップが含まれます。 XNUMX年に設立されたLiliumの本社と製造施設はドイツのミュンヘンにあり、ヨーロッパと米国にチームがあります。詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 www.リリウム.com.
Qellについて
2020年XNUMX月にサンフランシスコで設立されたQellAcquisitionCorp。（ナスダック： ケル）は、次世代のモビリティ、運輸、または持続可能な産業技術セクターの高成長ビジネスに投資するために設立された、上場特別目的会社（「SPAC」）です。 バリー・エングルが率いる経営陣は、現職者と新興テクノロジー企業の両方にまたがる深い経験とネットワークを持っています。
提案された企業結合とそれを見つける場所に関する重要な情報
取引条件の完全な説明は、フォームF-4の登録届出書に記載され、Qell DutchCo BVによってSECに提出されます。これは、後にオランダの公的有限責任会社（naamloze vennootschap）に変換されます（「 Lilium NV」）には、企業結合に関連して発行されるLilium NVの有価証券に関する目論見書と、企業結合に投票するためのQellの株主総会に関する委任勧誘状が含まれます。 Qellは、投資家、株主、その他の利害関係者に、SECに提出された予備委任勧誘状/目論見書、および参照により組み込まれている文書を読むことをお勧めします。これらの文書には、Qell、Lilium、および取引に関する重要な情報が含まれているためです。 登録届出書が有効であると宣言された後、登録届出書に含まれる最終的な委任勧誘状/目論見書は、提案された企業結合に投票するために確立される基準日現在、ケルの株主に郵送されます。 利用可能になると、株主は、委任勧誘状/目論見書、およびSECに提出されたその他の文書を含むフォームF-4のコピーを、次の宛先にリクエストを送信することで無料で入手することもできます。 info@qellspac.com。 これらのドキュメントは、QellのWebサイトでも利用できるようになります。 登録届出書に含まれる予備的かつ決定的な委任勧誘状/目論見書は、入手可能になったら、SECのウェブサイトから無料で入手することもできます（www.sec.gov).
勧誘プロセスの参加者
Qell、Lilium、およびそれぞれの取締役と執行役員は、企業結合に関してQellの株主からの委任状の勧誘に参加していると見なされる場合があります。 これらの取締役および執行役員の名前のリストとQellに対する彼らの関心の説明は、Qell DutchCo BVによって提出される登録届出書に提出され、後にフォームF-4でLiliumNVに変換されます。提案された企業結合の委任勧誘状/見通しを含め、無料で次のURLで入手できます。 www.sec.gov.
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、連邦証券法の意味の範囲内で、提案された企業結合の利点、提案された企業結合の予想されるタイミング、Lilium、Qell、およびLilium NVに関する記述を含むが、これらに限定されない特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。提案されたビジネスおよびビジネスモデル、リリウム、ケルおよびリリウムNV（総称して「リリウムグループ」）が事業を行う予定の市場および業界、リリウムグループの事業の商業化および立ち上げの予想されるタイミング、および予想される段階的に立ち上げられたときのリリウムグループのビジネスおよびビジネスモデルの結果。 これらの将来の見通しに関する記述は、一般に、「信じる」、「プロジェクト」、「期待する」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」という言葉で識別されます。 」、「かもしれない」、「すべきである」、「する」、「する」、「なる」、「継続する」、「結果として生じる可能性が高い」などの表現。 このような記述は、現在入手可能な情報の経営陣の信念または解釈に基づいています。 将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の期待に基づいており、仮定に基づいており、リスクと不確実性の影響を受け、いつでも変更される可能性のある、将来の出来事に関する予測、予測、およびその他の記述です。 リリウムグループは、急速に変化する新興産業で事業を展開します。 新しいリスクが毎日発生しています。 これらのリスクと不確実性を考慮すると、これらの将来の見通しに関する記述に依存したり、過度に依存したりしないでください。 実際の出来事または結果は、予測または将来の見通しに関する記述に含まれているものとは大きく異なる場合があります。
以下のリスクを含むがこれらに限定されない多くの要因により、実際の将来の出来事がこのプレスリリースの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。ケルの証券の価格に悪影響を与える可能性があります。 （ii）取引は、Qellの企業結合期限までに完了しない可能性があり、Qellが求めた場合、企業結合期限の延長を取得できない可能性があります。 （iii）Qellの株主またはLiliumの株主が企業結合契約を採用しなかった、Qellの公的株主による償還後の最低信託勘定額を満たさなかった、または必要な政府および規制当局の承認を確保できない。 （iv）事業計画、運用モデル、予測およびその他の期待を実施し、提案された企業結合の完了後に追加の事業機会を特定および実現するリリウムグループの能力。 （v）リリウムグループおよびその現在および将来のビジネスパートナーがリリウムグループの事業を成功裏に開発および商業化できなかったこと、またはその能力が大幅に遅れたこと。 （vi）リリウムグループがその知的財産を保護または保護できないこと。 （vii）提案された企業結合の発表または保留が、リリウムグループのビジネス関係、業績および運営全般に及ぼす影響。 （viii）提案された企業結合に関連してQellまたはLiliumGroupに対して提起される可能性のある法的手続きの結果。 前述の要因のリストは網羅的ではありません。 将来の見通しに関する記述は、それらが作成された日付の時点でのみ述べられています。 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Liliumグループは、新しい情報、将来の出来事などの結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、改訂するつもりもありません。
オファーや勧誘はありません
このプレスリリースは、いかなる証券に関して、または提案された企業結合に関して、代理人、同意または承認の勧誘を構成するものではありません。 このプレスリリースはまた、証券の売却の申し出または証券の購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、登録または承認の前にそのような申し出、勧誘または売却が違法となる州または管轄区での証券の売却もありません。そのような管轄区域の証券法に基づく資格。 修正された10年の証券法のセクション1933の要件に適合する目論見書による場合を除き、証券の募集は行われないものとします。
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ソースQellAcquisitionCorp。
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出典：CISION PR Newswire – Liliumは、Qell Acquisition Corp.との合併により、ナスダックに上場する意向を発表し、7人乗りの垂直離着陸機の開発を発表しました。
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