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マーク・キューバンが支援する銀行アプリ、デイブが4億ドルのSPACを通じて株式公開

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  • バンキング app Dave は月曜日に、同社が SPAC との合併を通じて市場デビューすると発表した。 VPCインパクトアクイジションホールディングスIII.
  • 同社は現在、フィンテックの新興企業を4億ドルと評価しているタイガー・グローバルを含む機関投資家を引き付けており、これは最後に報告された民間企業価値のXNUMX倍以上だ。
  • ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル DAVE で上場する予定です。

バンキング アプリの Dave は月曜日に、同社が SPAC との合併を通じて市場デビューすることを発表しました。 VPCインパクトアクイジションホールディングスIII.

この契約は、Dave を 4 億ドルと評価しており、今年の下半期に完了する予定です。 取引が完了すると、ティッカー シンボル DAVE でニューヨーク証券取引所に上場する予定です。

会社、 ランクNo. 26 昨年の CNBCディスラプター50 によると、最近では 1 年 2019 月に XNUMX 億ドルと評価されました。 PitchBook データ。

シカゴに本社を置くグローバル投資会社である Victory Park Capital は、フィンテック分野でのデットおよびエクイティ ファイナンス取引の長い実績があり、Dave の長年の投資家であり、最近では 100 年 2021 月に同社に 2021 億ドルの信用枠を提供しています。 VPCC は XNUMX 年 XNUMX 月に最初の公募を完了しました。

Dave (David vs. Goliath の物語のヒーローの略語) は、顧客が我慢できない多くの機能を排除するように設計されています。 レガシーバンク. 会社は当座貸越手数料で始めました。 月額 1 ドルの会費で、ユーザーは当座預金口座に手数料なしでアクセスでき、当座貸越保護で最大 100 ドルまで手数料や利息なしで利用できます。 直接預金にサインアップしたメンバーは、自動予算編成と、家賃と光熱費の支払いを信用調査機関に報告することで、クレジット スコアを積み上げることもできます。

同社は、顧客がExtraCash機能を通じて1億ドル近くの当座貸越手数料を回避するのを助け、ギグワーカーがシェアリングエコノミーの求人掲示板であるサイドハッスルを通じて、副業から200億ドル以上を稼ぐのを支援したと述べている.

他の XNUMX つの新興企業を設立し、その数を数えた共同創設者兼 CEO のジェイソン・ウィルク マークキューバ as 初期の投資家、消費者は正しいことを一貫して行うことで信用を得るべきだと考えています

「Dave では、メンバーの財政状態の改善に取り組んでいます」と Wilk 氏は契約を発表する声明の中で述べています。 「私たちは、レガシーな金融システムが実現できていないと信じており、今日、150 億 XNUMX 万人以上の人々が金融の安定を構築するために私たちの支援を必要としています。」

この取引には、Tiger Global Management が率いる 210 億 XNUMX 万ドルの私募が含まれています。 いわゆるPIPEファイナンスは、企業が最終的な市場デビューを可能にする選択された投資家グループから資金を調達するメカニズムです。 Wellington Management と Corbin Capital Partners も参加しています。

SPAC は、IPO に代わるものとして、過去 XNUMX 年間で猛烈なペースで市場に登場しました。 しかし、規制上の懸念と SPAC 株の全体的な後退の中で、市場は最近冷え込んでいます。 は CNBC SPAC50インデックス米国を拠点とする最大規模の合併前のブランクチェック取引上位50件を時価総額で追跡している.

SPAC Research によると、今年これまでに 330 の SPAC が 105 億ドル近くを調達しましたが、専門家は投資家に最近の熱狂とそれに続く SPAC 株の低迷を警告しています。 よりリスクの高い取引につながる可能性がある 今後数ヶ月インチ

出典:CNBC – マーク・キューバンが支援する銀行アプリ、デイブが4億ドルのSPACを通じて株式公開

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出典: https://spacfeed.com/mark-cuban-backed-banking-app-dave-going-public-via-4-billion-spac?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mark-cuban-backed-banking-app- dave-going-public-via-4billion-spac

SPACS

ServiceMaxは、1.4億ドルのSPAC取引の鍵として成長の加速を約束します

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ServiceMax、 会社 フィールドサービス業界向けのソフトウェアを構築し、 昨日発表された 1.4億ドル相当の取引で、特別目的買収会社(SPAC)を介して公開されること。 トランザクションはServiceMaxの後に行われます GEに915億XNUMX万ドルで売却されました 前の2016で スピンアウトされている 同社は最近、主要パートナーであるSalesforceVenturesから2018万ドルを調達しました。

概して、ServiceMaxのビジネスには、適度な成長と現金消費の歴史があります。

ServiceMaxは、成長するフィールドサービス業界で主にServiceNowと競合しますが、SalesforceVenturesの最近の投資であるSalesforceServiceCloudを考えると興味深いことに十分です。 Microsoft、SAP、Oracleなどの他の大企業ベンダーにも同様の製品があります。 市場は、従来のフィールドサービスのデジタル化を支援することを検討していますが、ITやHRなどの社内サービスにも触れており、より幅広い市場でプレーできるようにしています。

GEは当初、一部として会社を買収しました 成長する産業用モノのインターネット(IoT)戦略 当時、実装しようとしていた自動化されたマシンのメンテナンスと連携して機能するソフトウェアサービスを望んでいました。 その戦略が実現しなかったとき、同社はServiceMaxをスピンアウトし、2019年に成立した取引のおかげで、これまでSilver LakePartnersの一部であり続けました。

TechCrunchはなぜそうなのか興味があったので、同社の投資家向けプレゼンテーションを掘り下げて、同社の財務実績に関するヒントを得た。 概して、ServiceMaxのビジネスには、適度な成長と現金消費の歴史があります。 しかし、それはそのストーリーラインに大きな変化を約束します。 方法は次のとおりです。

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投資家への同社の売り込みは、新しい資本で成長率を加速し、フリーキャッシュフローを生み出し始めることができるということです。 そこにたどり着くために、同社は有機的(社内)および無機的(買収ベース)の成長を追求します。 同社のブランクチェックの組み合わせは、同社が「総収入335億XNUMX万ドル」と表現したものを提供します。これは、直近の資金調達ラウンドと比較して、同社にとって多額の金額です。

PlatoAi。 Web3の再考。 増幅されたデータインテリジェンス。
アクセスするには、ここをクリックしてください。

Source: https://techcrunch.com/2021/07/16/servicemax-promises-accelerating-growth-as-key-to-1-4b-spac-deal/

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未公開株式

投資家は、ヨーロッパのユニコーンがSPACブームに参加することを躊躇していると感じています

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US SPAC 市場は今週も動き続けました Satellogicが公開されるというニュース 空白の小切手会社との合併のおかげでナスダック証券取引所で。 地球の画像に焦点を当てた会社は標準的なSPAC運賃であり、強力な資本ニーズと遠い収入があります。 火曜日に取引タイプを追求したのはそれだけではなく、NextdoorがSPACを介してNasdaqでも公開されるというニュースが報じられました。

ネクストドアの予測、 TechCrunchが指摘した、より控えめで、したがってより多く 私たちが見たものよりも信じられます 他の多くのSPAC主導のデビューから。

これらの企業は、ブランクチェックを利用した公募のXNUMXつの極を表しています。SPACルートを採用しているスタートアップの中には、今後の収益を考慮して投機的なものもあれば、重要な収益成長の歴史を持つより確立された企業を特徴とするものもあります。 両方の品種の例をもっと見つけるのは簡単です。 どんぐりの取引 確立されたトレンドに適合します。 Lidar SPAC? それほどではない.


Exchangeは、スタートアップ、市場、お金を調査します。

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ブランクチェック取引を追求している企業の幅広さを考えると、パーティーが解散しているというおしゃべりがあったとしても、SPACブームは終わっていません。 ベッセマーパートナー メアリードノフリオ たとえば、Exchangeは、「SPAC IPOのペース」とその組み合わせは鈍化しているものの、「買収を求めて取引を奨励しているSPACドライパウダーはまだ市場に128億ドルある」と語った。

マットマーフィーMenlo Venturesのパートナーである、D'Onofrioが話し合ったSPACペースの減速について説明するのを手伝い、SPAC取引のペースは「精査が進んだため遅くなり、彼らほど「簡単」ではないように思われる」とExchangeに語った。かつてだった。」

しかし、今週のUS SPACニュースによると、ブランクチェック企業はまだ公開する企業の多様なセットを見つけています。 しかし、他の地域はどうですか? ユニコーンは、米国のスタートアップエコシステムに固有のものではありません。 ヨーロッパでも同様のSPACの関心が見られますか?

私たちが見てきたことを考えると、Exchangeは見つけようとしました 地域からの巨大なラウンド さまざまなタイプのいくつかのIPO。 SPACゲームはヨーロッパで進行中ですか?

ヨーロッパのターゲットを狩る

現在、米国では膨大な数のSPACが取引を探しています。 そして、ヨーロッパの目標を掲げている米国上場のブランクチェック会社には歴史的な前例があります。 グローバル法律事務所スキャデン 16を数える たとえば、2015年から今年のXNUMX月までの米国のSPAC主導のヨーロッパ企業との取引。

「過去数週間、フランスとヨーロッパのすべての既知のスケールアップと同様に、定期的にアプローチを行ってきました」と、Aircallの共同創設者であるJonathanAnguelov氏は述べています。 フランスの金融新聞LesÉchosに語った 昨年XNUMX月(翻訳:TechCrunch)。 しかし、アプローチされているからといって、必ずしもヨーロッパのユニコーンがオファーを楽しんでいるとは限りません。

PlatoAi。 Web3の再考。 増幅されたデータインテリジェンス。

アクセスするには、ここをクリックしてください。

出典:https://techcrunch.com/2021/07/07/investors-find-european-unicorns-reluctant-to-join-spac-boom/

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SPACS

SPACチャートは誇大広告の限界での演習です

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過去XNUMXか月間に私が認めたいよりも多くのSPAC投資家デッキを読んだので、私は終わったと思いました イライラしている 彼らの強気によって。 私を保守的と呼んでください、しかし上場企業はたわごとでいっぱいであるべきではありません、そして上場する企業はおそらく同様の目標を目指すべきです。

そのため、従来のIPOのS-1ファイリングは優れています。 数字に関しては、彼らは正直です。 ファイリングには、次の1年間は言うまでもなく、来年の予測は含まれていません。 確かに、企業は自社のモデルと方法を売り込むでしょうが、S-XNUMXファイリングは正直な観点からはかなり良いものです。 主に.

SPAC投資家デッキは反対です。 つまり、見てください このチャート:

過去の収入? 誰がそれを必要としています! おそらく、おそらく理論的に起こる可能性のある成長を見てください! 201%CAGR!

ここにあるのです 別のお気に入り:

確かに、ボブ。

これがからの超粒子の粗い画像です ローカルバウンティSPAC投資家デッキ。 それは私が見つけることができた最もぼやけていないバージョンです。 チャートをお楽しみください!

これらの番号を変更し、「Alexの将来のブログ出力」というラベルを付けて、次の業績評価の前に提出します。

これがもう一つの素晴らしいものです、 今回はPearTherapeuticsから:

そしてもうXNUMXつ、今回は 最近の乗船契約 TechCrunchがカバーした :

過去の収益はどうですか? または、2021年、2022年、または2023年からの期待ですか? 知るか!

与えられた SPACパフォーマンス予測の精度について私たちが学んだこと、このすべてを美味しくするためには、ゴジラサイズのソルトベイが必要だと思います。

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典:https://techcrunch.com/2021/06/24/spac-charts-are-exercises-in-the-limits-of-hype/

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Crowdfunding

SECは規制アジェンダの概要を説明し、免除証券はReg D、認定投資家の定義を含むリストのトップにあります

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世界 証券取引委員会 (SEC) は、今後数か月間の規制計画の概要を示しており、リストの上位にあるのは、Reg D およびおそらく Reg CF や Reg A+ などのその他の免除を含む免除証券です。 認定投資家の定義も変更される可能性があることに注意してください。

金曜日に発表された声明の中で、SEC議長は次のように述べています。 ゲイリー・ゲンスラー 述べました:

「投資家を保護し、公正で秩序だった効率的な市場を維持し、資本形成を促進するという私たちの使命を満たすために、SECは私たちの前に多くの規制作業を抱えています。 同僚のコミッショナーや献身的なスタッフと協力して、市場を強化し、透明性を高め、投資家を保護するルールを提案し、最終決定することを楽しみにしています。」

このリストには、行政機関が行う予定の短期および長期の規制措置が含まれています。

免除オファリングは、さらに精査されます。 要約によると:

「[企業財務部門] は、適格投資家の定義における財務閾値の更新、適切なアクセスの確保など、投資家保護をより効果的に促進するために、免除提供に関連する委員会の規則をさらに更新する方法について委員会がパブリック コメントを求めることを推奨することを検討していますレギュレーションDオファリング、および登録済みオファリングと免除オファリングの統合フレームワークに関連する修正に関して入手可能な情報を強化し、強化します

Reg D は、グロース キャピタルを調達するアーリー ステージのベンチャーに関しては、証券の免除のトップです。 上位 506 つの反復は Reg D 506b と Reg D XNUMXc であり、後者では一般的な勧誘またはオンライン資本形成 (クラウドファンディング) が可能です。 現在の反復における免除は非常に効果的であるため、行われた変更は、有望な若い企業の資本へのアクセスに影響を与える可能性があります。

認定投資家の定義は、多くのフィンテック業界の内部関係者から、制限が厳しすぎてすべての投資家に機会を与えていないとして長い間批判されてきました。 しかし、現在の富の指標をより厳格にする必要があると考えている政策立案者もおり、投資家へのアクセスをさらに制限しています。 委員会が変更に備えて正確に何を準備しているのかは、すぐにはわかりません。

注目すべきもう XNUMX つの規制分野は、「ゲーミフィケーション」のトピックであり、ロビンフッドなどの一部のデジタル投資プラットフォームは、批判を受けて取引を奨励しており、おそらく投資家に不利益をもたらしています。

アブストラクトは次のように述べています。

「[貿易と市場の]部門は、委員会がゲーミフィケーション、行動プロンプト、予測分析、および差別化マーケティングに関連する潜在的なルールについてパブリックコメントを求めることを推奨することを検討しています。」

特別目的買収会社 (SPAC) またはブランク チェック会社がリストに載っており、この金融セクターはこの XNUMX 年間で急成長を遂げています。 SPAC が増加するにつれて、規制当局と選出された役員の両方が、民間企業を株式公開する方法により多くの注意を向けるようになりました。

SEC は次のように述べています。

「(企業財務の)部門は、委員会が特別目的買収会社に関連する規則の修正を提案することを推奨することを検討しています。」

現時点では、いかなる結果も純粋な憶測ですが、資本へのアクセスや免除された証券エコシステムの改善などの分野での前回の政権での進展はリスクにさらされる可能性があります。 時が教えてくれる。

イノベーションや中小企業への支援で有名なSEC委員のヘスター・パース氏は、このリストは自分の「理想的なリスト」ではないかもしれないが、委員会の同僚たちと協力する用意があるとツイートした.

SEC の規制アジェンダには他にもたくさんあります。

リストは以下のとおりです。またはアクセスできます。 ここに。


  • SEC プレルール段階 免除オファリング 3235-AM85
  • SEC プレルール段階 第三者サービスプロバイダ 3235-AM95
  • SEC プレルール段階 セキュリティベースのスワップに関連する詐欺、操作、および欺 Proの禁止 3235-AK77
  • SEC プレルール段階 授与 3235-AN00
  • SEC 提案規則段階 誤認補償金の回収に関する上場基準 3235-AK99
  • SEC 提案規則段階 取締役会の多様性 3235-AL91
  • SEC 提案規則段階 資源抽出発行者による支払いの開示 3235-AM06
  • SEC 提案規則段階 義務化された電子ファイリング 3235-AM15
  • SEC 提案規則段階 ルール 10b5-1 3235-AM86
  • SEC 提案規則段階 気候変動の開示 3235-AM87
  • SEC 提案規則段階 人的資本管理の開示 3235-AM88
  • SEC 提案規則段階 サイバーセキュリティ リスク ガバナンス 3235-AM89
  • SEC 提案規則段階 特別目的会社 3235-AM90
  • SEC 提案規則段階 規則 14a-8 の修正 3235-AM91
  • SEC 提案規則段階 議決権行使のアドバイス 3235-AM92
  • SEC 提案規則段階 受益的所有権とスワップに関する開示 3235-AM93
  • SEC 提案規則段階 自社株買いの開示の近代化 3235-AM94
  • SEC 提案規則段階 役員報酬等の議決権行使の報告 3235-AK67
  • SEC 提案規則段階 投資顧問の保管規則の改正 3235-AM32
  • SEC 提案規則段階 投資会社法に基づく規則 17a-7 の修正 3235-AM69
  • SEC 提案規則段階 フォーム PF の修正 3235-AM75
  • SEC 提案規則段階 マネー・マーケット・ファンドの改革 3235-AM80
  • SEC 提案規則段階 環境、社会、ガバナンス要因に関する事項に対処するための投資会社および投資顧問に関する規則 3235-AM96
  • SEC 提案規則段階 アドバイザー法、フォーム 13F によるファイリングの機密扱い要求、および ADV-NR に基づく注文のアプリケーションの電子送信 3235-AM97
  • SEC 提案規則段階 オープンエンド型ファンドの流動性と希薄化管理 3235-AM98
  • SEC 提案規則段階 セキュリティベースのスワップ実行施設の登録と規制 3235-AK93
  • SEC 提案規則段階 特定の証券化に関する利益相反の禁止 3235-AL04
  • SEC 提案規則段階 インセンティブに基づく報酬の取り決め 3235-AL06
  • SEC 提案規則段階 ブローカーとディーラーの流動性ストレステスト、早期警告、および口座振替の要件 3235-AL50
  • SEC 提案規則段階 転送エージェント 3235-AL55
  • SEC 提案規則段階 ブローカーとディーラーのレポートの電子ファイリング 3235-AL85
  • SEC 提案規則段階 フォーム 1 およびフォーム 1 修正の電子ファイリング。 フォーム 19b-4(e) 3235-AM09
  • SEC 提案規則段階 ショートセール開示改革 3235-AM34
  • SEC 提案規則段階 市場構造の近代化 3235-AM57
  • SEC 提案規則段階 クリアリングされていないスワップとクリアリングされていない証券ベースのスワップのポートフォリオマージン 3235-AM64
  • SEC 提案規則段階 特定の取引所メンバー、ブローカー、ディーラーが保管する記録 3235-AM76
  • SEC 提案規則段階 外国持株会社説明責任法に基づく取引禁止と上場基準の強化 3235-AM81
  • SEC 提案規則段階 有価証券の貸借 3235-AN01
  • SEC 提案規則段階 証券取引決済サイクルの改正 3235-AN02
  • SEC 提案規則段階 委員会の内部告発者プログラム規則の修正 3235-AN03
  • SEC最終規則段階 給与対実績 3235-AL00
  • SEC最終規則段階 ユニバーサルプロキシ 3235-AL84
  • SEC最終規則段階 出願手数料の開示と支払い方法の近代化 3235-AL96
  • SEC最終規則段階 ルール 144 保有期間およびフォーム 144 ファイリング 3235-AM78
  • SEC最終規則段階 カスタマイズされた株主レポート、既存の投資家向けの年次目論見書更新の処理、ミューチュアル ファンドと ETF の手数料とリスク開示の改善。 投資会社広告の手数料情報 3235-AM52
  • SEC最終規則段階 担保付スワップ・ディーラー及び担保付スワップ実行機関の特定の活動に対する「清算機関」の定義の免除 3235-AK74
  • SEC最終規則段階 セキュリティベースのスワップデータリポジトリが委員会にセキュリティベースのスワップデータを提供しなければならない形式と方法を確立する 3235-AL72
  • SEC最終規則段階 米国政府証券を取引する ATS に対する規制 ATS 3235-AM45
  • SEC最終規則段階 統合監査証跡データ セキュリティに関する NMS 計画の修正 3235-AM62

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出典: https://www.crowdfundinsider.com/2021/06/176549-sec-outlines-regulatory-agenda-exempt-securities-top-the-list-include-reg-d-accredited-investor-definition/

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