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ボーイング社は、50月30日の債券の注文ですでにXNUMX億ドルの注文を受けています。

飛行機の製造業者は、停車中の旅行でこれまでに得た最も多くの現金を使い果たしています。 ボーイングは、COVID-737が発生する前に19 Maxの接地に既に悪影響を及ぼしていましたが、現在、雇用と生産を削減することにより、流動性をさらに強化することを目指しています。

ロイター通信によると、ボーイング社はすでに約14億ドルのタームローンを利用しており、木曜日の債券売却で少なくとも10億ドルの現金が追加される可能性がある。 しかし、需要に応じてそれは7倍にもなる可能性がある、と取引の知識を持っている人は言った。 CreditSightsは、同社がXNUMX億ドルを必要としていると推定しています。

ダグラスハーンド率いるバーンスタインアナリストは、30月2050日のレポートで、追加の流動性はボーイングの株価に「堅調な上昇」をもたらすと述べています。 、トレースによると。 来年返済予定のノートは額面近くで取引されています。

問題に詳しい人々によると、負債は40つの部分で売り込まれています。 最長の部分である5.5年保証の価格設定は、当初は国債より約XNUMXパーセントポイント高いレベルで議論され、詳細は非公開であることを明かさないよう求めた。

これらのリスクプレミアムは、ジャンク格付けの会社とより一致しており、「貪欲なジュースが流れる」とシュローダーインベストメントマネジメントのアメリカ大陸の信用調査責任者であるデービッドナッツソン氏は述べています。

同氏はまた、「収入がほとんどないか、見通しが非常にぼんやりしている企業が、資本市場に実質的にアクセスできるようになることは、ほぼ逆説的だ」と述べた。 「史上最悪の経済収縮にもかかわらず、債務市場は広く開かれています。」

企業は、米国の社債に対する需要が横行しているため、借り手がオファリングの規模を拡大し、金利を引き下げることができるため、可能な限りどこでもお金を取っています。 オラクル社は先月、債券売却で当初10億ドルを目標としていたと言われ、その結果、倍の規模になり、数日後、T-Mobile US Inc.も同様の道をたどりました。

ボーイングはバランスシートの強さを賭けており、資本へのアクセスは現在の危機を通してそれを見るでしょう。 最高財務責任者のグレッグ・スミスは水曜日に収益を報告することで投資家に言った、同社は投資適格の格付けを維持することを約束しているが、最終的にそれは市場次第である。

S＆Pグローバルレーティングスは、安定した見通しで会社をジャンクよりXNUMXレベル上に下げましたが、ムーディーズインベスターズサービスとフィッチレーティングスは、ネガティブな見通しで一歩高くなっています。 ボーイングは、投機的グレードへの格下げごとに金利を引き上げることを約束する条項を債券売却に含めました。

フィッチは新しい債券をBBBに格付けしているが、評価者は2019年までは世界の航空市場が2022年の水準に戻るとは予想しておらず、場合によっては2023年にアナリストのクレイグフレイザーとニコラスヴァローネは木曜日にレポートで述べた。 ボーイングは今後XNUMX年以内に信用指標をBBB格付けと一致するレベルに再構築できるはずだと彼らは言った。

バークレイズのアナリスト、デビッド・シュトラウスは、第4.7四半期に2021億ドルの現金を焼き尽くし、年末までに30倍に増加し、15年まで続く可能性があるとバークレイズのアナリスト、デビッド・ストラウスは顧客へのメモで述べた。同社は、厳しい市場調整を進めるために、資本市場と米国政府からXNUMX億ドルを調達する必要があります。

ボーイングはまだ連邦政府からの援助を受けていませんが、幹部は29月XNUMX日付けの決議で、同社がCARES法を通じて利用できる減税の一部を利用していることを明らかにしました。 連邦準備制度が提供するいくつかの金融手段や財務省の融資も調査していると幹部は述べたが、具体的な詳細については触れなかった。

Citigroup Inc.、Bank of America Corp.、JPMorgan Chase＆Co。、Wells Fargo＆Co。が売却を管理していると同氏は語った。

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出典: https://www.ttnews.com/articles/boeing-gets-50-million-orders-bonds-amid-strong-demand