ゼファーネットのロゴ

フロンテラエナジーコーポレーションは、9.700年満期の未払いの2023%シニアノートに対する公開買付けおよび同意要請に基づく早期公開日の結果を発表しました(CUSIP – 35905B AA5、ISIN – US35905BAA52 / CUSIP – C35898 AA0、ISIN – USC35898AA00)

日付:

トロント, 2021 年 6 月 18 日 / PRNewswire / – Frontera Energy Corporation(TSX:FEC)(「会社概要」または「フロンテ「)本日、受領したことを発表しました。 午後5時00分東部時間、オン 2021 年 6 月 18 日 (以下、早期入札日「)、米国の保有者からの入札および同意$286,599,000 81.89年満期の未払いの9.700%シニアノート(「元本総額の2023%)」ノート「)、以前に発表された現金による公開買付けおよび同意の勧誘(「提供「)現在の日付の購入提案および同意勧誘声明に記載されている条件に従い、条件に従って作成されます。 2021 年 6 月 7 日 (以下、購入の申し出「)および関連する送付状。 早期入札日が過ぎ、本公開買付けに基づく撤回権は失効しました。

上記の同意の受領の結果として、当社は、提案された修正を組み込んだ補足契約を締結します。これには、以下が含まれます。 (ii)当社によるオプションの債券の償還の最低通知期間を30日からXNUMX営業日に短縮する。 これらの修正は、購入の申し出に記載されているノートを購入するための条件が満たされない限り、有効になりません。

債券を購入する当社の義務は、購入の申し出に定められた特定の条件を満たすことを条件とします。これには、条件に関するシニア債の同時募集の完了、当社にとって満足のいく正味現金収入の創出、および最終トロント証券取引所の承認(「TSX「)。 これらの条件はまだ完全には満たされておらず、当社は独自の裁量により、いつでも本公開買付けを修正または終了する権利を有しており、早期入札および同意日より前に入札されたすべての債券の決済は、これらの条件の満足または放棄。

当社は、早期入札日またはそれ以前に有効に入札された(および有効に撤回されていない)すべての債券を購入する予定です。 2021 年 6 月 21 日「早期決済日」)、 上記の条件の満足または放棄を条件とします。 当社は、早期決済日以降、補足的保証により変更された、ノートおよび保証の条件に従って未払いのままであるノートを償還するために、償還通知を迅速に発行する予定である(ただし義務ではない)。 ただし、このプレスリリース、購入の申し出、送付状のいずれも、ノートの償還通知またはノートの償還通知を発行する義務を構成するものではありません。

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、クレディ・スイス証券 (USA) LLCとイタウBBA USA Securities、Inc。は、本オファーのディーラーマネージャーを務めています(「ディーラーマネージャー「)。 預託機関および情報エージェントは、Global Bondholder ServicesCorporationです。

文書の要求は、(866)470-3900でGlobal Bondholder ServicesCorporationに送信する必要があります。 オファーに関する質問は、(212)723-6106(Citigroupの場合)、(800)820-1653(Credit Suisseの場合)、または(888)770-4828(Itau BBAの場合)のディーラーマネージャーに送信する必要があります。

このプレスリリースは、有価証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。 オファーは、購入オファーおよび送付状に従ってのみ行われます。

当社、ディーラー・マネージャー、預託機関、または情報代理人のいずれも、保有者が自分の債券を入札するべきか、それとも入札を控えるべきかについて、いかなる勧告も行いません。 保有者は、債券を入札するかどうか、また入札する場合は、債券の元本を入札するかどうかについて、独自の決定を下す必要があります。

公開されている情報に基づいて、資金を管理するCatalyst Capital Group Inc.Catalystファンド「)当社の普通株式の約35.8%を保有し、支配または指示を行使する US $ 40,670,000 ノートの元本。 カタリストファンドが保有する債券の当社による購入は、多国間文書61-101 –カナダ証券管理者の特別取引における少数証券保有者の保護(「MI 61-101「)。 購入は、MI 61-101のセクション5.5(a)および5.7(a)に従って、MI61-101の評価および少数派の承認要件からそれぞれ免除されます。 オファーの終了に関連して当社が提出する重要な変更レポートには、MI61-101に基づいて要求される追加の開示が含まれます。

フロンテラについて:

フロンテラエナジーコーポレーションは、石油と天然ガスの探鉱、開発、生産、輸送、貯蔵、販売に携わるカナダの公開会社です。 南アメリカ、上流施設と中流施設の両方への関連投資を含みます。 当社は、39の探鉱および生産ブロックに関心を持つ多様な資産ポートフォリオを持っています。 コロンビア, エクアドル & ガイアナ、およびパイプラインと港湾施設 コロンビア. Frontera は、安全かつ社会的、環境的、倫理的に責任ある方法でビジネスを行うことに取り組んでいます。

ニュースリリースが公開されたらすぐにメールで受け取りたい場合は、こちらから購読してください。 http://fronteraenergy.mediaroom.com/subscribe.

アドバイザリ:

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このニュースリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 歴史的事実の記述を除く、当社が将来発生すると信じる、期待する、または予想する活動、出来事、または進展に対処するすべての記述(シニアノートの同時提供のタイミングおよび条件を含むがこれに限定されない)将来の見通しに関する記述です。 これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく当社の現在の期待または信念を反映しています。 将来の見通しに関する記述は、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性がある多くのリスクと不確実性の影響を受けます。そのような実際の結果が実現または実質的に実現されたとしても、それらが当社に期待される結果または影響を与えるという保証はありません。 実際の結果またはイベントが現在の予想と大きく異なる可能性がある要因には、とりわけ、以下が含まれます。ノートの買戻しの公開買付けの条件を満たさない(TSXからの最終承認の取得を含む)。 公開買付けへの参加レベル。 石油および天然ガスの市場価格の変動性(COVID-19パンデミックおよびOPECおよび非OPEC諸国の行動による持続的な低石油価格環境およびそれに対応する政府による制限の結果を含む); COVID-19パンデミックの期間と広がりおよびその重症度。 COVID-19を管理するための当社のプログラムの成功。 石油および天然ガスの埋蔵量と資源の推定と確立に関連する不確実性。 石油および天然ガスの探査、開発、開発および再生に固有の責任。 追加の資金調達にアクセスする会社の能力。 会社の能力:財務上の義務と最低限の約束を果たし、資本的支出に資金を提供し、債務を管理する契約に含まれる規約を遵守する。 当社が事業を行っている国の政治的発展。 掘削結果およびその他の地質データの解釈に伴う不確実性。 地質学的、技術的、掘削および処理の問題、および「リスク要因」の見出しおよび当社の年次情報フォームの他の場所で開示されているその他のリスク 2021 年 3 月 3 日 SEDARに提出 www.sedar.com. 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する意図または義務を否認します。 、将来のイベントまたは結果またはその他。 当社は、将来の見通しに関する記述に内在する仮定は合理的であると考えていますが、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、したがって、内在する不確実性のためにそのような記述に過度の信頼を置くべきではありません。

ソースフロンテラエナジーコーポレーション

関連リンク

www.fronteraenergy.ca

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/frontera-energy-corporation-announces-early-tender-date-results-under-its-tender-offer-and-consent-solicitation-for-its-outstanding-9-700-senior-notes-due-2023-cusip—35905b-aa5–isin—us35905baa52cusip—c35898-aa0–isin—u-301315825.html

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像