ファセットウェルスは、個々の要件を満たし、最低料金なしの定額モデルを通じて生活の質を向上させるように調整されたサービスを顧客に提供する急成長中のフィンテックであり、 シュルティジョシ その最高執行責任者として。
B15CおよびB2Bセグメント全体で効率的で急速な成長を促進した確かな実績を持つ、「実績のある」フォーチュン2の上級管理職であるジョシは、彼女の経験を活用して、「ファセットウェルスを次の成長段階に導きます。新しい基準の財務アドバイスを提供することにより、人々がより豊かな生活を送ることができるようにするという使命。」
ジョシはCOOとしての役割において、「全体的な市場開拓戦略を監督し、独自のエンドツーエンドのクライアントエクスペリエンスを定義および主導し、会社の新しい収益源の機会を定義するのを支援することにより、ファセットウェルスの成長を主導する任務を負います。 。」
FacetWealthのCOOであるShrutiJoshi氏は、次のように述べています。
「ほとんどの人は自分の財政について質問があり、必要な種類の財政的アドバイスにアクセスできませんでした。 私たちは、人の人生からお金のストレスを取り除き、人々にすべての選択を理解し、彼らが彼らの経済的人生全体にわたって正しい決定をしていることを知る力を与える本質的なサービスを提供します。 ファセットウェルスチームの一員であり、私たちの使命を実現できることをとても誇りに思います。」
JoshiはFacetWealthに来て、次のような大手企業との長年の業界経験を持っています。 ベライゾン、彼女は「顧客獲得、FiOSサービスの市場投入、および望ましい獲得と効率の目標の達成に責任を負っていました」。
この役職に就く前は、Shrutiはエクイティパートナー/ディレクターの役職を務めていました。 Altman Vilandrie＆Company （現在 アルトマンソロン）、主に電気通信、メディア、テクノロジーに焦点を当てた最大の国際戦略コンサルティング会社。 そこで彼女は、「高度な分析、戦略、デジタルメディアを使用して効率的な成長を生み出すことについて、世界最大の経常収益ビジネスに助言しました」。
アンダースジョーンズ、ファセットウェルスの共同創設者兼CEOは、次のように述べています。
「私たちは初日から、伝統的な企業が無視する世界クラスのフィナンシャルプランニング体験を人々に提供しようと努めてきました。Shrutiは、成長を加速し、クラス最高のクライアント体験を構築した確かな実績があります。 Shrutiを乗せて、彼女がすでに推進しているインフラストラクチャと成長を構築できることを嬉しく思います。」
さらに、Joshiは、「ローンチした元コンシューマーテクノロジーの創設者です。 強制する、ピアツーピアの推奨共有ビジネス。」 と共有された最新情報によると、彼女は「戦略構築と迅速で効率的な成長の推進について、さまざまな業界の企業に相談し、開発を推進する」ことに長けています。 Crowdfund Insider。 伝えられるところによると、これには彼女が「初期の投資家およびアドバイザー」であったファセットウェルスが含まれます。
以前は彼女のキャリアの中で、からMBAを取得しているジョシ コロンビアビジネススクール、「取締役会に出席する 構文x、現在の一部 ナムサ、医療機器テスト業界のパイオニアであり、現在、テレビのパフォーマンスメトリクスのリーダーであるTVisionInsightsの諮問委員会に参加しています。」
ファセットウェルスはさらに、彼らがジョシアソシエイトを任命したことを明らかにしました、 リズシェーダー、成長マーケティングのディレクターとして。 Shaderは最近、「ピアツーピア推奨プラットフォームの製品管理ディレクターを務めました」。 それ以前は、分析と製品マーケティングの深いバックグラウンドを利用して、「保険およびコンサルティング業界の主要企業のチームを率いていました」。
ファセットの富 「純資産に関係なく、クライアントのニーズに基づいた最低料金なしの定額モデルを使用して、生活の質を向上させたいアメリカ人に包括的なフィナンシャルプランニングサービスを提供している唯一の企業」であると主張しています。
2016年のローンチ以来、Facet Wealthは、「クライアントとCERTIFIED FINANCIALPLANNER™プロフェッショナル1：1の間の長期的な受託者関係を構築し、新しい課題や計画のニーズが発生したときに、個人が生涯を通じて財務ガイダンスに継続的にアクセスできるようにする」ことに重点を置いています。
顧客の75％が「これまでアドバイザーと協力したことがないため、Facet Wealthは、その多用途モデルが提供できることを証明しています」。
ファセットウェルスは SEC-登録投資顧問（RIA）。 彼らの適正価格の会員制モデルは、「純資産や運用資産（AUM）に関係なく、すべてのクライアントにプレミアムでハイタッチな体験を提供します」。
これまで、Facet Wealthは、「Warburg Pincus、SlowVenturesなどから79万ドルの資金を調達しました」。 ファセットウェルスはまた、「手頃な価格の包括的な財務ガイダンスで従業員に力を与えようとしている雇用主に、財務ウェルネスサービスを提供します」。
Facet Wealthは、メイランド州ボルチモアに拠点を置き、CFPは「全米に配置」されています。
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