バージニア州ニューポートニューズ、16年2021月400日（GLOBE NEWSWIRE）— Huntington Ingalls Industries、Inc。（NYSE：HII）（「HII」または「Company」）は本日、以前に発表した0.670億ドルのオファーを完了したと発表しました。 2023年満期のシニアノート2023％（「600ノート」）の元本総額および2.043年満期のシニアノート2028％の元本総額2028億ドル（「2023ノート」、およびXNUMXノートと合わせて「ノート"）。 当社は、アリオンサイエンスアンドテクノロジー（「アリオン」）の以前に発表された買収（「アリオン買収」）の購入価格に、タームローンクレジットファシリティに基づく借入金とともに、募集からの純収入を使用する予定です。
これらの注記は、当社の直接の無担保債務であり、当社の既存および将来のすべての非劣後および無担保債務と同等にランク付けされています。 債券は、当社の修正および改訂された回転信用枠に基づく債務を保証する当社の国内子会社のそれぞれ、および特定の例外を除き、その他の信用枠または資本市場の債務に基づく将来の会社の債務。 債券は、当社および当社の子会社の保証人の担保付債務のすべてに実質的に劣後し、かかる債務を担保する資産の価値の範囲内で、買掛金を含む当社のいずれかの債務のすべてに構造的に劣後します。ノートを保証しない子会社。
ノートは、米国では144年証券法（「証券法」）に基づく規則1933Aに従って適格な機関投資家に提供され、米国外では証券法に基づく規則Sに従って提供されました。 ノートは証券法に基づいて登録されておらず、登録または証券法の登録要件からの該当する免除がない限り、米国で提供または販売することはできません。
このプレスリリースは、債券またはその他の証券の販売の申し出でも購入の申し出の勧誘でもありません。また、いかなる法域においても、債券の販売の申し出、購入の申し出の勧誘、または販売はありません。そのような申し出、勧誘または販売が違法である、または誰に対しても。 ノートの提供は、提供覚書によってのみ行われました。
ハンティントンインガルスインダストリーズについて
Huntington Ingalls Industriesは、アメリカ最大の軍事造船会社であり、政府および業界のパートナーに専門的なサービスを提供しています。 41,000世紀以上の間、バージニア州とミシシッピ州にあるHIIのニューポートニューズとインガルスの造船部門は、他のどの米国海軍造船所よりも多くの船のクラスでより多くの船を建造してきました。 HIIのテクニカルソリューション部門は、無人システム、防衛および連邦ソリューション、核および環境サービスで、世界中の国家安全保障ミッションをサポートしています。 バージニア州ニューポートニューズに本社を置くHIIは、国内外で約XNUMX人の従業員を擁しています。
このプレスリリースの記述は、歴史的事実の記述を除き、1995年の民事証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成し、証券法のセクション27Aおよびセクションのセーフハーバー条項に従って作成されています。改正された21年証券取引法の1934E。 将来の見通しに関する記述には、当社の実際の結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性が含まれています。 このような違いを引き起こす可能性のある要因には、次のものが含まれます。必要な規制当局の承認の受領を含む、アリオン買収の完了までの条件が満たされないリスク。 アリオン買収による期待される相乗効果、成長見通し、およびその他の利益を実現する当社の能力。これには、アリオン買収による期待される利益が、期待される期間内に、またはまったく実現されない可能性があるリスクが含まれます。 関連市場における大企業またはより確立された企業との競争。 キーパーソンを保持および雇用する当社の能力。 アリオンの事業統合に関連する課題、リスク、およびコスト。 政府および顧客の優先順位と要件の変更（政府の予算上の制約、国防費のシフト、顧客の短期および長期計画の変更を含む）。 将来の契約コストを見積もり、契約を効果的に履行する当社の能力。 調達プロセスおよび政府規制の変更、およびそのような要件を遵守する当社の能力。 手頃なライフサイクルコストで製品とサービスを提供し、市場内で競争する当社の能力。 自然災害と環境災害および政情不安。 自社株買い、配当、設備投資、戦略的買収など、戦略的計画を実行する当社の能力。 米国および世界の不利な経済状況。 COVID-19パンデミックを含む、健康の流行、パンデミック、および同様の発生。 当社の年金および退職者の医療費に関する主要な見積りおよび仮定の変更。 サイバーセキュリティの脅威を含むセキュリティの脅威、および関連する混乱。 および米国証券取引委員会への当社の提出書類で議論されたその他のリスク要因。 COVID-19のパンデミックは、そのような将来の見通しに関する記述およびリスク要因におけるリスク、不確実性、および仮定を増幅する可能性があり、将来的には増幅する可能性があります。 当社が現時点で予測できない、または現時点で当社の事業に重大な悪影響を与えるとは予想されないその他のリスクおよび不確実性が存在する可能性があり、当社は将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。 当社が行う可能性のある将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。
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