ゼファーネットのロゴ

NOVA Chemicals Corporation が、5.25 年満期の 2023% 優先債券の早期入札結果と必要な同意の受領を発表

日付:

カルガリー、AB, 2021 年 5 月 10 日 /PRNewswire/ — NOVA Chemicals Corporation (「NOVA Chemicals」) は本日、以前に発表した 5.25 年満期の 2023% シニア債 (「ノート")。 NOVA Chemicals はまた、以前に発表した修正案 (以下に定義) の採択に関する注記の保有者からの同意要請 (「同意要請」) に関連して、必要な同意を受け取ったと発表しました。

公開買付けおよび同意勧誘の諸条件は、日付付けの買付申込みおよび同意勧誘に関する声明に記載されています。 2021 年 4 月 27 日 (「購入オファー」)、以前にノートの保有者に配布されました。

NOVA Chemicals は午後 5 時の時点で、 ニューヨーク市 時間、 2021 年 5 月 10 日 (その日時、「早期有効期限」)、 $448,027,000 発行済み手形の元本総額の約 89.61% に相当する手形の元本総額は、公開買付けに従って有効に入札され (かつ有効に撤回されておらず)、対応する同意は規定に従って交付された (有効に取り消されていない)。同意の求め。 NOVA Chemicals は、そのような有効に入札された債券をすべて購入する予定です。 2021 年 5 月 11 日 (「早期決済日」)。

各債券の保有者に支払われる対価の総額 $1,000 早期有効期限以前に有効に入札され(かつ有効に引き出していない)、公開買付けに従って購入された手形の元本額は、 $1,010.21 (「総合的な考慮事項」)。 合計対価には、早期入札の支払いが含まれます。 $30.00 以下のために $1,000 債券の元本額(「早期入札支払い」)と、早期決済日を除く未払い利息および未払利息を加えたもので、有効に債券を入札し(かつ有効に引き出していない)、有効に有効に期限内に入札した債券の保有者にのみ支払われます。早期有効期限またはそれより前に、関連する同意を提供しました (そして取り消しませんでした)。

NOVA Chemicals は、債券を管理する契約書 (以下「契約書」) に追加の契約書 (「追加契約書」) を締結する予定であり、これにより、特に (i) 実質的にすべての制限条項および特定の債務不履行事象が排除されます。 (ii) 社債の償還に必要な最低通知期間を 30 日から XNUMX 営業日に短縮します (総称して「修正案」)。 契約書の修正案の採択には、発行済社債(NOVA Chemicals またはその関連会社が所有する社債を除く)の元本総額の過半数を保有する者の同意が必要です。 NOVA Chemicals は、修正案に対して必要な同意を取得しました。 公開買付けに従って入札および購入されなかった手形は未払いのままとなり、補足契約書によって修正された契約書の条件が適用されます。 補足契約書の締結後、NOVA Chemicals は未払い債券の償還通知を発行する予定です。 このプレスリリースは償還に関する通知ではなく、償還に関する通知は、補足契約書によって修正された契約書の条件に従って個別に提供されます。

まだノートを提出していない所有者は、次の期限までに入札してください。 11:59午後, ニューヨーク市 時間、 2021 年 5 月 24 日は、NOVA Chemicals が公開買付けに従って未払いの社債を入札するために延長 (延長される場合があるその日時、「有効期限」) しない限り、 本公開買付けの撤回権は、 5:00午後, ニューヨーク市 時間、 2021 年 5 月 10 日したがって、公開買付けで有効に提出された手形は、法律で要求される場合を除き、撤回することはできません。 早期有効期限後、有効期限以前に有効期限内に債券を入札した(有効に引き出していない)債券の保有者は、次の権利を受け取る権利があります。 $980.21 以下のために $1,000 購入申込書に記載されている、有効に入札された(有効に引き出されていない)手形の元本金額に、最終利息支払日から最終決済日までの未払利息および未払利息を加えたもの(ただし、最終決済日は除く)。

公開買い付けに従って有効に入札され、有効に取り消されなかった手形を購入のために受け入れ、支払うという NOVA Chemicals の義務は、特定の条件を満たすか、該当する場合には放棄することが条件となります。これについては、本公開買付けに詳しく記載されています。購入オファーに記載されている融資条件などを含む購入。 さらに、適用される法律に従い、NOVA Chemicals は独自の裁量により、(i) いつでも公開買付けまたは同意勧誘を延長、終了、または撤回する、または (ii) その他の方法で公開買付けまたは同意勧誘を修正する権利を留保します。いつでも、そして時々、あらゆる点で。 さらに、NOVA Chemicals は、独自の裁量により、ノートの入札またはノートに関する同意の交付を受け付けない権利を留保します。 NOVA Chemicals は、合法的に行われる法域でのみ公開買付けおよび同意勧誘を行っています。

HSBC証券(USA) Inc. は、本公開買付けのディーラーマネージャーおよび同意勧誘の勧誘代理人を務めており、公開買付および同意勧誘に関するご質問については、買付申込書の裏表紙に記載されている電話番号までご連絡ください。

買付オファーのコピーは、公開買付および同意勧誘の情報代理人および入札代理人である DF King & Co., Inc. からのノートの所有者に提供されます。 購入オファーのコピーのリクエストは、DF King +1 (800) 714-3311 (フリーダイヤル)、+1 (212) 232-3233 (コレクト)、または [メール保護].

購入提案および関連文書はいずれも米国証券取引委員会に提出されておらず、また、かかる文書はいかなる国の連邦、州の証券委員会、または規制当局にも提出または審査されていません。 いかなる当局も、購入申込書または関連文書の正確性または適切性を委譲しておらず、これに反する表明を行うことは違法であり、刑事犯罪となる可能性があります。

公開買付けおよび同意の勧誘は、買付オファーに記載された条件のみに基づいて行われます。 いかなる状況においても、このプレスリリースは、NOVA Chemicals またはその関連会社の債券またはその他の有価証券の購入の申し出または売却の申し出の勧誘を構成するものではありません。 公開買付および同意の勧誘は、公開買付および同意の勧誘またはその受諾が遵守されない法域の保有者に対して行われることはなく、また、NOVA Chemicals は債券の入札または同意の交付を受領しません。かかる管轄区域の証券または青空法。 このプレスリリースも修正案への同意を求めるものではありません。 保有者がノートを提出すべきか、ノートに関して同意を提出すべきかについては推奨されません。 買付申込書には、公開買付けや同意勧誘の諸条件などの重要な情報が含まれておりますので、保有者は当該買付申込書をよくお読みください。

NOVA Chemicals Corporation について

NOVA Chemicals は、日常生活をより健康、より簡単、より安全にする化学薬品とプラスチック樹脂を開発、製造しています。 当社の従業員は、サステナビリティとレスポンシブル・ケア® への取り組みを通じて、健康、安全、セキュリティ、環境管理の確保に取り組んでいます。 NOVA Chemicals、本社: カナダ、アルバータ州カルガリー、最終的には首長国のムバダラ投資会社が完全に所有しています。 アブダビ、アラブ首長国連邦.

インターネットで NOVA Chemicals にアクセスしてください。 ノバケム.com.

ノバケミカルズ メディア連絡先
ジェニファー・ナンツ、コーポレートコミュニケーション担当ディレクター
Mail: [メール保護] 

NOVA Chemicals 投資家情報
パティ・マスリー、財務報告および投資家向け広報担当リーダー
Eメール: [メール保護]

NOVA Chemicals のロゴは、NOVA Brands Ltd. の登録商標です。 許可された使用/使用権限者。

Responsible Care は、化学工業協会の登録商標です。 カナダ.

出典 NOVA Chemicals Corporation

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/nova-chemicals-corporation-announces-early-tender-results-and-receipt-of-requisite-consents-for-its-5-25-senior-notes-due-2023–301288003.html

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像