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DeFiへの機関の関心の高まり

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2020年には、暗号通貨は他の資産の中でも非常に際立っていたため、当初はバブル経済として認識されていました。 しかし、今回は市場にとどまるためにここにあります。 暗号通貨の成長に関与する最大の要因は、金融機関によるその採用です。 暗号通貨、特にビットコインは、組織の利益とお金がそれらに流入するのを目撃しました。

Grayscale、Microstrategy、Square、Massachusetts Mutual Life Insurance、Ruffer、CoinShares、One River Digital Asset Management、Skybridge Capital、Galaxy Digital Holdings、3iQなどのトップ企業が多数含まれていました ビットコインに投資した機関 2020インチ 

2021年の勢いに続いて、ビットコインは、JPモルガン、テスラ、モルガンスタンレー、バンクオブニューヨークメロン、ブラックロックなどのウォール街の巨人から採用されているか、その可能性があります。 間もなくMastercardは、顧客が支払い方法としていくつかの暗号通貨を使用できるようになります。

これは市場のトレンドを生み出し、新しい資産クラスとしての暗号通貨の採用を増やしました。

最近によると、 調査 by JPモルガン 3400機関からの1500人の投資家をカバーし、58%は暗号がここにとどまると信じています。 投資家コミュニティはまだ暗号の将来について分かれていますが、ビットコインの放物線状の上昇は、機関投資家と個人投資家の両方の注目を集めています。 この熱狂の背後にある主な理由は、投資からの高いリターンの見通しです。 市場動向を分析すると、ビットコインはインフレと通貨切り下げに対する優れたヘッジを提供します。 多くの投資家はブロックチェーンの技術的可能性に興味を持っており、新しい市場を開拓したいと考えています。

しかし、その方法にも多くのハードルがあります。 金融市場は厳しく規制された業界です。 彼らは他の人々のために資金を管理するので、金融投資に関する規則を満たすことが法律で義務付けられています。 ただし、レガシーシステムのインフラストラクチャは、規制されていない暗号空間に変換して適応するのに時間がかかり、面倒です。

DeFiスペースへの関心

DeFiとは ピアツーピア金融サービス 暗号エコシステムでの取引、ローン、デリバティブ、その他の機能を可能にします。

いくつかの巨大なプレーヤーは、ビットコインへの投資からDeFi製品への投資に向かって前進しました。 2020年によると 調査 米国とヨーロッパの800人の投資家のFidelityDigital Assetsによると、米国とヨーロッパで調査された機関投資家のほぼ80%が、デジタル資産を投資ポートフォリオの一部にすべきだと考えていることが明らかになりました。 調査には、ファイナンシャルアドバイザー、ファミリーオフィス、年金、暗号通貨と従来のヘッジファンド、富裕層の投資家、基金と財団が含まれていました。 それらの36%は現在、直接および先物を介してデジタル資産に投資されています。

金融機関は、デジタル資産が他の資産クラスと無相関であり、高い可能性を秘めているため、魅力的であると感じています。 一部の投資家は、これらの資産が政府の介入を受けていないのは良いことだと感じています。 輸送、取引、保管のコストが低いことと、独自のリターンドライバーが役立つその他の要因があります。

シカゴで最も経験豊富な商社のいくつかは、分散型ファイナンス(DeFi)を促進するために力を合わせています。 TDアメリトレード、カンバーランド、CMTデジタル、DVトレーディング、ジャンプキャピタル、ベンチャーキャピタル会社のボルトキャピタル、DeFiスタートアップコンパウンドはすべて、 シカゴDeFi アライアンス(CDA) 暗号通貨のスタートアップに助言サービスを提供するため。 アライアンスの使命は、従来の自己勘定取引会社とDeFiスペースの新興企業を結び付けて、長期的で相互に有益な関係を構築することです。 この機会はまた、DeFiの新興企業が、この新しい金融フロンティアに関連する技術的進歩、独自の機会、およびリスクについて従来の商社を教育するのに役立ちます。

再び助けは ビット単位の資産管理、最近世界初の発売を開始しました DeFi暗号インデックスファンド。 新しいビットワイズファンドは、これらのDeFiサービスを強化する暗号資産のポートフォリオを保持し、ビットワイズ分散型ファイナンス暗号インデックスを追跡しようとしています。 ホールディングスは重要なリスクについてスクリーニングされ、時価総額で加重され、毎月リバランスされます。

一部のフィンテック企業もDeFi製品を構築するためにやって来ています。 そのような例のXNUMXつがxSigmaです。これは、ナスダック上場企業ZK InternationalGroupが支援する安定したコイン取引所および流動性マイニングプラットフォームです。

分散型プラットフォームであるLatticeExchange(LTX)は、GDA(Global Digital Assets)、Hillrise Capital、Moonrock Capital、Alphabit Fund、FBGCapitalなどの機関投資家によってサポートされています。

ダニエル・S・ローブ、創設者 ニューヨークを拠点とするヘッジファンドのThirdPointは、NFTの成長についてリツイートし、最近暗号通貨について深く掘り下げていると述べました。

DeFiの魅力的な機能

DeFiは、金融投資家が暗号通貨を使用するためのユニークな機会を提供します。 貸し借りの多くのDeFiアプリケーションでは、ビットコインへの投資を単に保有するのではなく使用することができます。 それは単に、より高い利回りの機会を探している投資家に良い機会を提供します。 DeFiスペースは、高いリターンの利回りを提供するという約束によって投資を引き付けています。

DeFiへの投資のもうXNUMXつの興味深い理由は、DeFi分野での創造的な製品の成長とペースの速いイノベーションです。 人気のあるDeFiプロジェクトは、資産の貸し借り、分散型取引所、裁定取引、証拠金取引、安定したコイン、デリバティブ、流動性プールの作成など、多くの従来の金融サービスに代わるものを提供します。 また、フラッシュローン、合成資産、収穫量農業など、これまで不可能だった革新的なユースケースで独自の投資機会を提供します。

DeFiの採用における問題

有望なリターンと最先端のテクノロジーにもかかわらず、DeFiを採用する道は確立された機関にとって非常に簡単ではありません。 DeFiは比較的新しい市場であり、参入するにはかなり未成熟です。 さらに、分散化、オープンソース、匿名性などのこれらのオープンファイナンス暗号資産の特性は、規制の厳しい金融業界に必ずしも準拠しているわけではありません。

SynthetixやdYdXなどの人気のあるDeFi製品はより高いリスク許容度を必要としますが、新しい製品は望ましい流動性を欠いています。 これらの投資を行うには、かなりのリスクが伴います。 機関投資家は、他の何百万ドルものお金を管理していることを考えると、はるかに大きなプレッシャーと説明責任に直面しています。

暗号市場は高度な価格変動に悩まされており、ほとんどの企業は数日のうちにそのような二桁の変動に対応する準備ができているだけではありません。 市場は、暗号に関する高い感情価値によって動かされる可能性があり、一部の技術者による簡単な操作の兆候や、政府や中央銀行の見解を示しているため、リスクが高くなっています。

DeFi製品のガバナンスに伴う運用上および規制上のリスクも役に立ちません。 投資の主な関心事は、正当性とコンプライアンスです。 DeFi製品は分散化されており、中央のコンプライアンス機関に支えられておらず、自治的であると想定されています。 しかし実際には、真実を知ることは困難であり、投資機関には大ざっぱなように見えます。

悪意のある攻撃者がシステムを悪用する可能性も高いです。 スマートコントラクトと分散型プロトコルの性質により、それらはエクスプロイトやハッキングの対象となり、影響を受けるユーザーに重大な損失をもたらすことがあります。 たとえば、プロトコルを管理するスマートコントラクトの弱点や抜け穴を悪用して、悪意のある攻撃者が流動性プールから数百万ドルを流出させるフラッシュローンハッキングがいくつかあります。

ほとんどのDeFi製品は イーサリアムブロックチェーンプラットフォーム。 最近、ネットワークは動的な処理料金の問題に悩まされ、バックアップされており、大規模な機関が必要とする大量のトランザクションにはまったく使用できません。 彼らは、より低い処理手数料を取り、迅速な取引許可を提供するプラットフォームを必要とします。 金融機関による投資には、高度で洗練されたサービスが必要です。 DeFiプラットフォームは、従来の投資と同じように、暗号通貨で機関投資家向けの取引サービスを提供する必要があります。 

ソリューション

機関レベルでの採用には、テクノロジーベースの分散型暗号通貨に裏打ちされたDeFiと規制された法定紙幣ベースの金融機関との間に均衡が必要です。

まず第一に、政府の規制機関からの合法性、会計、および税金に関するより明確なスタンスは大きな助けになるでしょう。 現在、一部の政府は暗号取引を完全に禁止していますが、一部の政府はまだその立場が不明です。

一部のサービスは、主要なプレーヤーを引き付けるためにDeFiによって提供される必要があります。 投資には、データの品質と整合性を確保するために信頼できるオラクルが必要です。 DeFiには、投資とチェーン上のアクティビティを監視するための高度な分析を提供する、このような分散型オラクルのサポートが必要です。

DeFiプロトコルにおける摩擦のない分散型の自己管理システムの要件は、大手企業からより多くの信頼を獲得するでしょう。 より高速なトランザクションとより安定した料金モデルを提供することにより、インフラストラクチャサービスを合理化する必要があります。 これは、DeFiユニバースでの機関投資家の取引からのより高いトラフィックを処理できるConfluxNetworkやConstellationNetworkなどの機関投資家向けのブロックチェーンソリューションの開発によって迅速に追跡される可能性があります。

DeFiプロトコルの盗難やハッキングに対する保険プロトコルと製品の新しい製品があります。 金融機関は、規制された信頼できるパートナーに、盗難から保護するデジタル資産を保管することを求めています。 分散型保険は、DeFiエコシステムのセーフティネットとして機能します。 ウォレット保険からスマートコントラクト保険まで、バグやハッキングの場合に資産が保護され、暗号投資家に安心感をもたらします。 人気のある保険オプションは、Nexus Mutual、Etherisc、CDx、Grayscaleなどによって提供されます。

まとめ

BitGo、Orion Protocol、Quantstamp、Trustologyなどの多くの企業は、機関投資家がオープンファイナンスの世界に参入するための完全なソリューションを提供してきました。 彼らは、デジタル資産の保管、盗難に対するリスク管理、その他多くの機関投資家向けの取引サービスなど、従来の投資と同じサービスを提供しています。 のようないくつかのデジタル資産管理会社 アルカ SECからの承認を得ることも大いに役立ちました。

DeFiスペースは、流動性を高め、価格の変動を減らし、デジタル資産の価値を高めるための機関投資から大きな恩恵を受けることができます。 大企業からのより多くの投資は、認識と信頼を構築することによってより多くの信頼性を提供します。

読む  分散型ファイナンスをサポートする大手企業によって導入されたCDA

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出典:https://www.cryptoknowmics.com/news/increasing-institutional-interest-in-defi

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