- 合併は、ブランクチェック会社との最新の電気自動車取引です
- 取引終了時に約648億XNUMX万ドルの現金を提供する予定
プロテラ株式会社電気バスとバッテリーを製造する、は、特別目的の買収会社との合併を通じて公開することに合意しました アークライトクリーントランジション株式会社
この取引は、Proterraにとって1.6億ドルの企業価値を表しており、投資家のDaimler Trucks、Franklin Templeton、 フィデリティマネジメント＆リサーチ株式会社。 によると、とりわけブラックロックからの資金と口座 ステートメント。 ArcLight Cleanの株主の承認を条件として、2021年上半期に終了する予定です。
ArcLight Cleanのシェアは78％も急上昇しました。
Proterraの合併は、電気自動車またはEVのメーカーと、自動車会社が迅速に資金を調達し、業界の巨人であるTeslaIncと競争しようとするSPACとの間の取引の波の最新のものです。ArcLightCleanなどのブランクチェック会社がそれを行うための好ましい方法は、SPACが 79.2億ドルを記録 2020年には、その年の新規株式公開の最大のセグメントのXNUMXつになる予定です。
ルシード・モータース株式会社ボタンの隣にある 協議中 Michael Kleinの特別目的買収会社のXNUMXつとの合併を通じて公開することは、このルートをとる最も確立されたEV会社のXNUMXつになるでしょう。 NikolaCorp。とFiskerInc。も、昨年、ブランクチェック取引で公開されました。
「私たちにとって、これは本当に業界の変曲点です」と、プロテラの会長兼最高経営責任者であるジャック・アレンはインタビューで述べました。 「SPACを実行することで、私たちはより速く進み、今日の収益を促進しているXNUMXつの事業セグメントすべてで私たちの前にある投資を本当に加速することができます。」
Proterraは、商用車メーカーにバッテリーシステムを提供し、路線バス機器を製造し、エネルギー管理ソリューションを提供しています。 300メガワット時以上のバッテリーシステム、550以上の大型電気路線バスを製造および納入し、54メガワットの充電システムを設置しました。
同社は、193年の予想収益のうち2020億XNUMX万ドルを生み出したと語った。 取引が完了すると、Proterraは 以下 研究開発や次世代バッテリープログラムの拡大などの成長イニシアチブに資金を提供するための825億XNUMX万ドルの現金が声明で述べられている。
アレンは取引の終了時に会社を率いることが期待されており、アークライトクリーンの社長であるジェイクアーハルトがメーカーの取締役会に加わります。 Proterraの既存の株主は、所有権の100％を新会社に転換することに同意しており、プロフォーマ会社の60％以上を間もなく所有する予定です。
この取引は、ArcLight Cleanが保有する約648億278万ドルの現金を含め、完了時に約XNUMX億XNUMX万ドルの現金を提供する予定です。 IPO.
Arclight Cleanは、月曜日にニューヨークで2％上昇しました。
プロテラはBofAセキュリティーズとモルガンスタンレーからアドバイスを受け、SPACは バークレイズ・ピーエルシー & シティグループ·インク
出典：ブルームバーグ– EV-Tech CompanyProterraがArcLightSPACを通じて公開
