テネシー州ブリストル。, 2021 年 5 月 10 日 / PRNewswire / — Alpha Metallurgical Resources、Inc。（NYSE： AMR）、鉄鋼業界向けの冶金製品の主要な米国サプライヤーは、本日、第XNUMX四半期末の結果を報告しました 2021 年 3 月 31 日.
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（XNUMX株あたりを除く数百万） |
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3ヶ月間終了 |
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3月31、2021 |
12月31、2020 |
3月31、2020 |
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|
純損失(2) |
$（32.7） |
$（55.1） |
$（36.2） |
|
純損失(2) 希薄化後XNUMX株当たり |
$（1.78） |
$（3.00） |
$（1.98） |
|
調整済みEBITDA(1) |
$28.9 |
$7.4 |
$56.5 |
|
営業キャッシュフロー(3) |
$（19.1） |
$56.2 |
$（0.1） |
|
設備投資(3) |
$（20.4） |
$（35.1） |
$（49.6） |
|
大量の石炭が売れた(2) |
4.1 |
3.7 |
3.9 |
__________________________________
|
1. |
これらは非GAAP財務指標です。 純利益から調整後EBITDAへの調整は、財務スケジュールに付随する表に含まれています。 |
|
2. |
継続事業から。 |
|
3. |
非継続事業を含みます。 |
「第XNUMX四半期の結果は、コスト管理への継続的な取り組みと、基本的な運用パフォーマンスへの注力を示しています」と述べています。 デビッド・ステットソン、アルファの議長兼最高経営責任者。 「四半期の総実現を制限したオーストラリアの指数からの逆風にもかかわらず、アルファのボリュームは非常に強力であり、2021年下半期に入る市況の改善について慎重に楽観的です。」
財務実績
アルファは、の継続事業からの純損失を報告しました 32.7万ドルまたは $1.78 2021年第2020四半期の希薄化後XNUMX株当たり。XNUMX年第XNUMX四半期に、同社は 55.1万ドル or $3.00 希薄化後のXNUMX株あたり。
調整後EBITDAの合計は 28.9万ドル 第XNUMX四半期と比較して 7.4万ドル 2020年第XNUMX四半期には、主に量の増加とXNUMXトンあたりの石炭収入の改善によるものです。
石炭収入
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（百万） |
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3ヶ月間終了 |
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3月31、2021 |
12月31、2020 |
|
|
とともに |
$359.9 |
$289.8 |
|
他のすべて |
$25.6 |
$33.6 |
|
会った（貨物と取り扱いを除く）(1) |
$299.9 |
$241.5 |
|
その他すべて（貨物と取り扱いを除く）(1) |
$25.2 |
$32.1 |
|
販売トン |
（百万） |
|
|
3ヶ月間終了 |
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|
3月31、2021 |
12月31、2020 |
|
|
とともに |
3.7 |
3.2 |
|
他のすべて |
0.4 |
0.5 |
__________________________________
|
1. |
「非GAAP財務指標」および「経営成績」の下で定義および調整された非GAAP石炭収入を表します。 |
第XNUMX四半期と比較した第XNUMX四半期のMetの収益の増加は、出荷量の増加と価格実現の増加によるものでした。 その他すべてのセグメントの収益は、販売量の減少により減少しました。
石炭販売の実現(1)
|
（トンあたり） |
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|
3ヶ月間終了 |
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|
3月31、2021 |
12月31、2020 |
|
|
とともに |
$82.00 |
$75.24 |
|
他のすべて |
$61.59 |
$59.81 |
__________________________________
|
1. |
「非GAAP財務指標」および「経営成績」の下で定義および調整された非GAAP石炭販売の実現を表します。 |
大西洋海盆の価格設定環境が改善された結果、メットセグメントの平均石炭販売実現額は前四半期から9％増加しました。 $82.00 トンあたり $75.24。 オーストラリアのハードコークス用石炭指数は第XNUMX四半期を通じて弱いままであり、オーストラリアの指数に関連する契約でのMetセグメントの輸出実現に悪影響を及ぼしましたが、大西洋の指数は引き続き太平洋の指数を大幅に上回りました。
その他すべてのセグメントの実現は、第3四半期に前期に比べてXNUMX％改善しました。
石炭販売のコスト
|
（XNUMXトンあたりのデータを除く数百万単位） |
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3ヶ月間終了 |
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3月31、2021 |
12月31、2020 |
|
|
石炭販売のコスト |
$347.4 |
$301.8 |
|
石炭販売コスト（運賃および取り扱い/アイドルを除く）(1) |
$279.9 |
$245.9 |
|
（トンあたり） |
||
|
とともに(1) |
$71.72 |
$69.25 |
|
他のすべて(1) |
$43.05 |
$44.03 |
__________________________________
|
1. |
「非GAAP財務指標」および「経営成績」で定義および調整されたXNUMXトンあたりの非GAAP石炭販売コストを表します。 |
第XNUMX四半期には、同社のMetの石炭販売コストは平均化されました。 $71.72 トンあたり、から $69.25 前四半期に、ほぼ私たちのガイダンスに沿って。 第XNUMX四半期と比較したコストパフォーマンスの主な要因は、主にディーゼル燃料と屋根のサポートに関連する供給、および冶金用石炭の実現率の向上による販売関連費用でした。
その他すべてのセグメントは、石炭販売実績の別の堅実なコストを計上し、第43.05四半期のコストはXNUMXドルでした。 $44.03 前四半期のトンあたり。
販売費および一般管理費（SG＆A）および減価償却費（DD＆A）
|
（百万） |
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|
3ヶ月間終了 |
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3月31、2021 |
12月31、2020 |
|
|
販管費 |
$15.0 |
$15.3 |
|
控除：非現金株式報酬および非経常費用 |
$（2.3） |
$（0.8） |
|
非GAAPSG＆A(1) |
$12.7 |
$14.5 |
|
DD＆A |
$28.4 |
$（4.0） |
__________________________________
|
1. |
「非GAAP財務指標」で定義されている非GAAPSG＆Aを表します。 |
アルファの2021年第XNUMX四半期の販売管理費は 12.7万ドル、非現金株式報酬費用および非経常費用を除く 2.3万ドル、 と比べて 14.5万ドル 前の四半期に。
流動性と資本リソース
「最近の米国救助計画法の規定に基づいて、2025年までに最低限必要な年金拠出金の見積もりを更新しました」と述べています。 アンディ・エイドソン、アルファの社長兼最高財務責任者。 「これにより、推定で削減が実現するはずです。 84.4万ドル 全期間にわたる年金拠出金の減少を含む 14.1万ドル 2021年に最小限の貢献に 11.4万ドル。 第XNUMX四半期の業績に関しては、売掛金は次のように増加しました。 62.0万ドル 好調な売上の結果、一部相殺された 36.8万ドル 買掛金の増加により、四半期に現金が使用されます。 過去数か月で運転資金が正常化し始め、今後の四半期でより多くの現金を集めることができると期待しています。」
2021年第XNUMX四半期の営業活動に使用された現金は 19.1万ドル 第XNUMX四半期の設備投資は 20.4万ドル。 前期において、営業活動により得られた現金は 56.2万ドル、の領収書が含まれています 66.1万ドル 加速代替ミニマム税（AMT）クレジットの現金化の払い戻し。 営業活動に使用および提供される現金には、非継続事業が含まれます。 前期の設備投資額は 35.1万ドル.
のように 2021 年 3 月 31 日、アルファは持っていた $92.2 無制限の現金で百万と 148.2万ドル 制限された現金、預金および投資で。 現在の長期債務の現在の部分を含む長期債務の合計 2021 年 3 月 31 日何 579.8万ドル。 第XNUMX四半期の終わりに、会社の総流動性は 108.5万ドル、現金および現金同等物を含む 92.2万ドル & 16.3万ドル 資産ベースの回転信用枠（ABL）の下での未使用の可用性。 ABLに基づく将来の利用可能なキャパシティは、在庫および売掛金の担保要件、および特定の財務比率の維持の対象となります。 現在 2021 年 3 月 31 日、会社には借入金がなく、 130.9万ドル ABLの下で未払いの信用状で。
2021年通年ガイダンス
同社は、以前に発行された2021年の運転ガイダンスを繰り返し、石炭の出荷ガイダンスの範囲は14.8万トンから16.2万トンであり、Metセグメントの量は13.5万から14.5万トン、純粋な冶金用石炭の出荷は12.5万から13.0万トンと予想されています。このセグメントでの付随的な熱輸送は1.0万から1.5万トンです。 その他すべてのセグメントの数量は、1.3万トンから1.7万トンの間になると予想されています。
2021年、Alphaは、Metセグメント内の冶金用石炭の約64％を、平均価格 $85.65 トン当たり、Metセグメントの一般炭の93％、平均予想価格 $51.16 トンあたり。 その他すべてのセグメントでは、会社は100％コミットされ、平均価格は $57.67 トンあたり。
同社の2021年のMetセグメントのトン当たりの石炭販売コストは、 $68.00 & $74.00 その他すべてのセグメントは、 $45.00 〜へ $49.00 トンあたり。
2021年については、同社は販売管理費が 44万ドル 〜へ 49万ドル、非経常費用および非現金株式報酬を除く。 2021年の全体的な設備投資ガイダンスは、次の範囲にあります。 75万ドル 〜へ 95万ドル、メンテナンス資本レベルに近い。 減価償却費、減価償却費、償却費は 125万ドル & 145万ドル の範囲の現金支払利息 51万ドル & 55万ドル.
|
2021年ガイダンス |
||||
|
数百万トン |
ロー |
ハイ |
||
|
金属の |
12.5 |
13.0 |
||
|
サーマル |
1.0 |
1.5 |
||
|
会ったセグメント |
13.5 |
14.5 |
||
|
他のすべて |
1.3 |
1.7 |
||
|
総出荷量 |
14.8 |
16.2 |
||
|
コミット済み/価格1,2,3 |
コミット |
平均価格 |
||
|
金属の |
64 |
% |
$85.65 |
|
|
サーマル |
93 |
% |
$51.16 |
|
|
会ったセグメント |
67 |
% |
$81.35 |
|
|
他のすべて |
100 |
% |
$57.67 |
|
|
コミット済み/価格なし1,3 |
コミット |
|||
|
金属の |
28 |
% |
||
|
サーマル |
7 |
% |
||
|
会ったセグメント |
27 |
% |
||
|
他のすべて |
- |
% |
||
|
トンあたりのコスト4 |
ロー |
ハイ |
||
|
会ったセグメント |
$68.00 |
$74.00 |
||
|
他のすべて |
$45.00 |
$49.00 |
||
|
百万単位（税抜き） |
ロー |
ハイ |
||
|
販管費5 |
$44 |
$49 |
||
|
アイドル運用費用 |
$24 |
$30 |
||
|
現金支払利息 |
$51 |
$55 |
||
|
DD＆A |
$125 |
$145 |
||
|
資本支出 |
$75 |
$95 |
||
|
税率 |
- |
% |
5 |
% |
|
注意： |
||
|
1. |
23年2021月XNUMX日現在のコミット済みおよび価格設定された石炭出荷に基づく。出荷ガイダンス範囲の中間点に基づくコミット済みパーセンテージ。 |
|
|
2. |
将来の期間に認識されるコミット済みおよび価格設定されたトンの実際の平均トン当たりの実現は、予測される平均トン当たりの実現に埋め込まれた想定運賃と比較して、将来の期間の実際の運賃に基づいて異なる場合があります。 |
|
|
3. |
契約条件と予想される配達スケジュールに基づいた将来の石炭出荷の見積もりが含まれています。 実際の石炭輸送量は、これらの見積もりとは異なる場合があります。 |
|
|
4. |
注：当社は、合理的な精度での予測と定量化が本質的に困難であるため、不当な努力なしに、販売されたトン当たりの石炭販売の将来を見据えた非GAAPコストの財務指標を最も直接的に比較可能なGAAP指標に定量的に調整することはできません。和解に必要な重要な項目。 最も直接的に比較可能なGAAP指標であるGAAP売上原価は、将来を見据えた不当な努力なしには利用できません。 調整項目には、GAAP売上原価の構成要素である運賃と手数料が含まれます。 経営陣は、最終市場とコミットされていない販売量のFOBポイント、および輸出出荷の最終出荷ポイントが不確実であるため、不当な努力なしに運賃と手数料を予測することはできません。 これらの金額は歴史的に変動しており、四半期ごとに大幅に変動し続ける可能性があり、これらの項目に対する重要な変更は、将来のGAAPの結果に重大な影響を与える可能性があります。 |
|
|
5. |
非現金株式報酬および非経常費用に関連する費用を除きます。 |
|
電話会議
同社は、2021年第XNUMX四半期の業績に関する電話会議を開催する予定です。 2021 年 5 月 10 日、at 東部時間午前10時。 電話会議は、同社のWebサイトの投資家セクションでライブで利用できます。 https://investors.alphametresources.com/investors。 電話会議への参加を希望するアナリストは、電話会議の開始の約866分前に235-9918-412（国内フリーダイヤル）または542-4110-15（国際）にダイヤルする必要があります。
アルファ冶金資源について
Alpha Metallurgical Resources（NYSE： AMR）です。 テネシー州に拠点を置き、事業を展開している鉱業会社 バージニア州 & ウェストバージニア州。 世界中の顧客、高品質の埋蔵量、およびかなりの港湾容量を備えたAlphaは、鉄鋼業界に冶金製品を確実に供給しています。 詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 www.AlphaMetResources.com.
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するAlphaの期待と信念に基づいており、実際の結果が現在の期待と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性を伴います。 これらの要因を正確に予測することは困難であり、Alphaの制御が及ばない可能性があります。 このニュースリリースまたは他の場所での将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。 新たな不確実性とリスクが時折発生し、AlphaがこれらのイベントまたはそれらがAlphaにどのように影響するかを予測することは不可能です。 法律で義務付けられている場合を除き、Alphaは、このニュースリリースまたはこのリリースの発行日以降のその他の場所における将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、またその意図もありません。 これらのリスクと不確実性に照らして、投資家は、このニュースリリースで行われた将来の見通しに関する記述で説明されている結果、イベント、または進展が発生しない可能性があることに留意する必要があります。
投資家の連絡先
[メール保護]
アレックスロトネン、CFA
423.956.6882
メディア連絡先
[メール保護]
エミリーオクイン
423.573.0369
財務表は次のとおりです
非GAAP財務指標
以下の説明には、「非GAAP財務指標」が含まれています。 これらは、一般に公正妥当と認められた会計原則に従って計算および提示された最も直接的に比較可能な指標に除外または含まれていない金額を除外または含む財務指標です。 米国 （「USGAAP」または「GAAP」）。 具体的には、非GAAPベースの財務指標である「調整EBITDA」、「非GAAP石炭収益」、「非GAAP石炭販売コスト」、「調整済み石炭販売コスト」を利用しています。 調整済みEBITDAを使用して、セグメントの運用パフォーマンスを測定し、セグメントにリソースを割り当てます。 調整後EBITDAは、GAAPに従って提示された経営成績またはその他の経営成績または流動性の指標として、純利益（損失）の代替となることを意図していません。 非GAAP石炭収益を使用して、貨物およびフルフィルメント収益の処理を除く、生成された石炭収益を表示します。 当社の事業におけるXNUMXトンあたりの非GAAP石炭販売の実現は、非GAAP石炭収益を販売トンで割ったものとして計算されます。 非GAAPの石炭販売コストを使用して、石炭販売コストを調整し、運賃と手数料、減価償却費、減価償却費、生産費（販売、一般管理機能に関連する減価償却費を除く）、資産の増加を削除します。退職義務、取得した無形資産の償却、純額、および遊休および閉鎖された鉱山費用。 当社の事業におけるXNUMXトンあたりの非GAAP石炭販売コストは、非GAAP石炭販売コストを販売トンで割ったものとして計算されます。 当社の石炭事業のXNUMXトンあたりの非GAAP石炭マージンは、当社の石炭事業のXNUMXトンあたりの非GAAP石炭販売実現額から、当社の石炭事業のXNUMXトンあたりの非GAAP石炭販売コストを差し引いたものとして計算されます。 また、自社で生産された石炭のコストと購入された石炭の影響を区別するために、販売された生産石炭の調整済みコストを使用します。 これらの指標の提示は、単独で、またはGAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりとして考慮されるべきではありません。
経営陣は、非GAAP財務指標を使用して、GAAPの結果を補足し、GAAPの結果のみよりも、ビジネスに影響を与える要因と傾向をより完全に理解できるようにします。 これらの非GAAP指標の定義は、経営陣によって定期的に変更され、経営動向の理解に重要な重要な項目を調整し、当社のコアを示さない取引を除外することにより、将来の結果の傾向を反映しない可能性のある項目を調整する場合があります。動作性能。 さらに、業界アナリストは、当社の業績を評価するために同様の指標を使用しています。 すべての企業が同一の計算を使用しているわけではないため、これらの指標の表示は他の企業の他の同様のタイトルの指標と比較できない場合があり、資本構造、企業が属する税管轄区域に関する長期的な戦略的決定に応じて企業ごとに大幅に異なる可能性があります運営、設備投資。
以下に含まれるのは、非GAAP財務指標からGAAP財務指標への調整です。
|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES、INC。および子会社 要約連結財務諸表（未監査） （XNUMX株当たりおよびXNUMX株当たりのデータを除く千単位の金額）
|
|||||||
|
3月に終了した3か月 |
|||||||
|
2021 |
2020 |
||||||
|
収益： |
|||||||
|
石炭収入 |
$ |
385,452 |
$ |
401,460 |
|||
|
その他の収入 |
801 |
1,344 |
|||||
|
総収入 |
386,253 |
402,804 |
|||||
|
費用と費用： |
|||||||
|
石炭の売上原価（下記の項目を除く） |
347,428 |
334,220 |
|||||
|
減価償却費、減価償却費 |
28,438 |
47,616 |
|||||
|
資産除去債務の増加 |
6,648 |
6,639 |
|||||
|
取得した無形資産の償却、純額 |
3,869 |
511 |
|||||
|
資産の減損とリストラ |
(561) |
33,709 |
|||||
|
販売費および一般管理費（以下を除く） |
14,982 |
15,481 |
|||||
|
その他の営業（利益）損失の合計： |
|||||||
|
買収関連の義務に対する時価評価の調整 |
3,176 |
(14,997) |
|||||
|
その他の収入 |
(1,225) |
(668) |
|||||
|
総経費 |
402,755 |
422,511 |
|||||
|
営業損失 |
(16,502) |
(19,707) |
|||||
|
その他の（費用）収入： |
|||||||
|
支払利息 |
(17,990) |
(18,176) |
|||||
|
金利収入 |
164 |
968 |
|||||
|
アフィリエイトの株式損失 |
(134) |
(743) |
|||||
|
その他の収入（損失）、純額 |
1,766 |
(716) |
|||||
|
その他の総費用、純額 |
(16,194) |
(18,667) |
|||||
|
税引前継続事業からの損失 |
(32,696) |
(38,374) |
|||||
|
所得税給付 |
5 |
2,188 |
|||||
|
継続事業からの純損失 |
(32,691) |
(36,186) |
|||||
|
非継続事業： |
|||||||
|
税引前の非継続事業からの損失 |
(237) |
(3,622) |
|||||
|
非継続事業による損失 |
(237) |
(3,622) |
|||||
|
純損失 |
$ |
(32,928) |
$ |
(39,808) |
|||
|
普通株式XNUMX株当たりの基本損失および希薄化後損失： |
|||||||
|
継続事業からの損失 |
$ |
(1.78) |
$ |
(1.98) |
|||
|
非継続事業による損失 |
(0.01) |
(0.20) |
|||||
|
純損失 |
$ |
(1.79) |
$ |
(2.18) |
|||
|
加重平均シェア–基本および希薄化 |
18,361,444 |
18,245,911 |
|||||
|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES、INC。および子会社 要約連結貸借対照表（未監査） （XNUMX株当たりおよびXNUMX株当たりのデータを除く千単位の金額）
|
|||||||
|
2021 年 3 月 31 日 |
2020 年 12 月 31 日 |
||||||
|
資産 |
|||||||
|
流動資産 |
|||||||
|
現金及び現金同等物 |
$ |
92,236 |
$ |
139,227 |
|||
|
売掛金（現在470ドルおよび293ドルの貸倒引当金控除後） |
214,342 |
145,670 |
|||||
|
在庫、ネット |
108,871 |
108,051 |
|||||
|
前払費用およびその他の流動資産 |
106,909 |
106,252 |
|||||
|
流動資産–非継続事業 |
3,216 |
10,935 |
|||||
|
流動資産合計 |
525,574 |
510,135 |
|||||
|
有形固定資産、減価償却累計額および償却費控除後 |
361,120 |
363,620 |
|||||
|
所有およびリースされた鉱業権、累積的な枯渇および償却を除く |
457,416 |
463,250 |
|||||
|
その他の取得した無形資産（累計償却額29,651ドルおよび25,700ドル控除後） |
84,245 |
88,196 |
|||||
|
長期制限付き現金 |
85,640 |
96,033 |
|||||
|
その他の非流動資産 |
148,170 |
149,382 |
|||||
|
固定資産–非継続事業 |
9,476 |
9,473 |
|||||
|
総資産 |
$ |
1,671,641 |
$ |
1,680,089 |
|||
|
負債と株主資本 |
|||||||
|
流動負債： |
|||||||
|
長期債務の現在の部分 |
$ |
29,447 |
$ |
28,830 |
|||
|
買掛金 |
97,902 |
58,413 |
|||||
|
買収関連の義務–現在 |
19,879 |
19,099 |
|||||
|
未払費用およびその他の流動負債 |
134,873 |
140,406 |
|||||
|
流動負債–非継続事業 |
7,502 |
12,306 |
|||||
|
流動負債合計 |
289,603 |
259,054 |
|||||
|
長期債務 |
550,314 |
553,697 |
|||||
|
買収関連の義務–長期 |
23,123 |
20,768 |
|||||
|
労働者災害補償と黒肺の義務 |
229,691 |
230,081 |
|||||
|
年金の義務 |
211,722 |
218,671 |
|||||
|
資産除却義務 |
140,675 |
140,074 |
|||||
|
繰延税金 |
474 |
480 |
|||||
|
その他の非流動負債 |
27,850 |
28,072 |
|||||
|
非流動負債–非継続事業 |
28,028 |
29,090 |
|||||
|
総負債 |
1,501,480 |
1,479,987 |
|||||
|
コミットメントと偶発事象 |
|||||||
|
株主資本 |
|||||||
|
優先株–額面0.01ドル、承認済み5.0万株、発行なし |
- |
- |
|||||
|
普通株式–額面0.01ドル、50.0百万株の承認、20.7百万株の発行、 |
207 |
206 |
|||||
|
追加資本金 |
781,606 |
779,424 |
|||||
|
その他の包括損失累計額 |
(110,501) |
(111,985) |
|||||
|
自己株式、費用：2.3年31月2021日および31年2020月XNUMX日現在のXNUMX万株 |
(107,694) |
(107,014) |
|||||
|
累積赤字 |
(393,457) |
(360,529) |
|||||
|
株主資本合計 |
170,161 |
200,102 |
|||||
|
負債と株主資本合計 |
$ |
1,671,641 |
$ |
1,680,089 |
|||
|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES、INC。および子会社 キャッシュフローの要約連結財務諸表（未監査） （千単位の金額）
|
|||||||
|
3月に終了した3か月 |
|||||||
|
2021 |
2020 |
||||||
|
営業活動： |
|||||||
|
純損失 |
$ |
(32,928) |
$ |
(39,808) |
|||
|
純損失を純額に調整するための調整 |
|||||||
|
減価償却費、減価償却費 |
28,438 |
54,465 |
|||||
|
取得した無形資産の償却、純額 |
3,869 |
865 |
|||||
|
買収関連の債務割引の増加 |
371 |
1,092 |
|||||
|
債務発行費用の償却と債務割引の増加 |
3,316 |
3,659 |
|||||
|
買収関連の義務に対する時価評価の調整 |
3,176 |
(14,997) |
|||||
|
資産の処分による利益 |
(1,258) |
(745) |
|||||
|
資産の減損とリストラ |
(561) |
33,709 |
|||||
|
資産除去債務の増加 |
6,648 |
7,375 |
|||||
|
従業員福利厚生プラン、ネット |
2,147 |
5,346 |
|||||
|
繰延税金 |
(6) |
32,960 |
|||||
|
株式報酬 |
2,183 |
2,078 |
|||||
|
アフィリエイトの株式損失 |
134 |
743 |
|||||
|
その他、ネット |
826 |
808 |
|||||
|
営業資産および負債の変化 |
(35,470) |
(87,610) |
|||||
|
営業活動に使用された純現金 |
(19,115) |
(60) |
|||||
|
投資活動： |
|||||||
|
設備投資 |
(20,395) |
(49,559) |
|||||
|
資産の処分による収入 |
2,652 |
208 |
|||||
|
投資有価証券の購入 |
(12,959) |
(12,435) |
|||||
|
投資有価証券の満期 |
1,376 |
3,918 |
|||||
|
エクイティ関連会社への資本拠出 |
(441) |
(915) |
|||||
|
その他、ネット |
18 |
12 |
|||||
|
投資活動に使用された純現金 |
(29,749) |
(58,771) |
|||||
|
融資活動： |
|||||||
|
債務の借入による収入 |
- |
57,500 |
|||||
|
債務の元本返済 |
(4,755) |
(1,404) |
|||||
|
支払手形の元本返済 |
(468) |
(49) |
|||||
|
ファイナンスリース債務の元本返済 |
(501) |
(803) |
|||||
|
普通株式の買戻しおよび関連費用 |
(680) |
(108) |
|||||
|
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
(6,404) |
55,136 |
|||||
|
現金および現金同等物ならびに制限付き現金の純減少 |
(55,268) |
(3,695) |
|||||
|
現金および現金同等物および期首の制限付き現金 |
244,571 |
347,680 |
|||||
|
現金および現金同等物ならびに期末の制限付き現金 |
$ |
189,303 |
$ |
343,985 |
|||
次の表は、要約連結貸借対照表内で報告された現金および現金同等物と制限付き現金の調整を示しています。これらの合計は、要約連結キャッシュフロー計算書に示されている金額と同じです。
|
3月現在、31、 |
|||||||
|
2021 |
2020 |
||||||
|
現金及び現金同等物 |
$ |
92,236 |
$ |
227,056 |
|||
|
短期制限付き現金（前払費用およびその他の流動資産に含まれる） |
11,427 |
15,114 |
|||||
|
長期制限付き現金 |
85,640 |
101,815 |
|||||
|
要約に表示されている現金および現金同等物と制限付き現金の合計 |
$ |
189,303 |
$ |
343,985 |
|||
|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES、INC。および子会社 調整されたEBITDA調整 （千単位の金額）
|
|||||||||||
|
終了した3か月 |
|||||||||||
|
2021 年 3 月 31 日 |
2020 年 3 月 31 日 |
2020 年 12 月 31 日 |
|||||||||
|
継続事業からの純損失 |
$ |
(32,691) |
$ |
(36,186) |
$ |
(55,050) |
|||||
|
支払利息 |
17,990 |
18,176 |
18,290 |
||||||||
|
金利収入 |
(164) |
(968) |
(153) |
||||||||
|
所得税（給付）費 |
(5) |
(2,188) |
36 |
||||||||
|
減価償却費、減価償却費 |
28,438 |
47,616 |
(4,036) |
||||||||
|
現金以外の株式報酬費用 |
2,184 |
2,078 |
696 |
||||||||
|
時価調整–買収関連の義務 |
3,176 |
(14,997) |
4,676 |
||||||||
|
資産除去債務の増加 |
6,648 |
6,639 |
6,559 |
||||||||
|
資産の減損とリストラ (1) |
(561) |
33,709 |
29,897 |
||||||||
|
経営再編費用 (2) |
- |
940 |
- |
||||||||
|
給付債務の部分的決済による損失 |
- |
1,167 |
1,735 |
||||||||
|
取得した無形資産の償却、純額 |
3,869 |
511 |
4,748 |
||||||||
|
調整済みEBITDA |
$ |
28,884 |
$ |
56,497 |
$ |
7,398 |
|||||
|
(1) |
31年2021月60日に終了した621か月間の資産の減損およびリストラには、以前に減損した場所での四半期中の設備投資の結果としての2020ドルの長期資産の減損が含まれ、回収可能とは見なされない特定の追加資産の減損およびリストラ費用（31ドル）が必要です。 ）2020年の第31四半期に発表された戦略的行動と、その後の退職金および従業員関連の給付の変更の結果として。 2020年29,636月261日に終了したXNUMXか月間の資産減損には、冶金および一般炭の価格の下落により、メットおよびその他すべてのセグメント内で記録された資産グループに関連する長期の資産減損が含まれます。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の資産の減損およびリストラには、Metおよびその他すべてのセグメントに記録された資産グループに関連するXNUMXドルの長期資産減損と、その他すべてのセグメントに記録されたXNUMXドルのリストラ費用が含まれます。 |
|
(2) |
経営陣のリストラ費用は、31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の上級管理職の変更に関連する退職費用に関連しています。 |
|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES、INC。および子会社 運用の結果
|
|||||||||||
|
3月に終了した3ヶ月31、2021 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
石炭収入 |
$ |
359,893 |
$ |
25,559 |
$ |
385,452 |
|||||
|
少ない：運賃とフルフィルメント収益の処理 |
(60,011) |
(369) |
(60,380) |
||||||||
|
非GAAP石炭収入 |
$ |
299,882 |
$ |
25,190 |
$ |
325,072 |
|||||
|
販売トン |
3,657 |
409 |
4,066 |
||||||||
|
トン当たりの非GAAP石炭販売の実現 |
$ |
82.00 |
$ |
61.59 |
$ |
79.95 |
|||||
|
石炭の売上原価（下記の項目を除く） |
$ |
325,895 |
$ |
21,533 |
$ |
347,428 |
|||||
|
減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
26,536 |
1,723 |
28,259 |
||||||||
|
資産除去債務の増加 |
3,385 |
3,263 |
6,648 |
||||||||
|
取得した無形資産の償却、純額 |
4,051 |
(182) |
3,869 |
||||||||
|
石炭販売の総費用 |
$ |
359,867 |
$ |
26,337 |
$ |
386,204 |
|||||
|
少ない：運賃と手数料 |
(60,011) |
(369) |
(60,380) |
||||||||
|
少ない：減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
(26,536) |
(1,723) |
(28,259) |
||||||||
|
少ない：資産除去債務の増加 |
(3,385) |
(3,263) |
(6,648) |
||||||||
|
控除：取得した無形資産の償却、純額 |
(4,051) |
182 |
(3,869) |
||||||||
|
少ない：アイドリングおよびクローズドマインコスト |
(3,603) |
(3,556) |
(7,159) |
||||||||
|
非GAAP石炭販売コスト |
$ |
262,281 |
$ |
17,608 |
$ |
279,889 |
|||||
|
販売トン |
3,657 |
409 |
4,066 |
||||||||
|
非GAAPトンあたりの石炭販売コスト |
$ |
71.72 |
$ |
43.05 |
$ |
68.84 |
|||||
|
(1) |
減価償却、減価償却および償却–生産には、販売、一般および管理機能に関連する減価償却、減価償却および償却は含まれません。 |
|
3月に終了した3ヶ月31、2021 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
石炭収入 |
$ |
359,893 |
$ |
25,559 |
$ |
385,452 |
|||||
|
控除：石炭販売の総コスト（上記の表ごと） |
(359,867) |
(26,337) |
(386,204) |
||||||||
|
GAAP石炭マージン |
$ |
26 |
$ |
(778) |
$ |
(752) |
|||||
|
販売トン |
3,657 |
409 |
4,066 |
||||||||
|
GAAP石炭マージン/トン |
$ |
0.01 |
$ |
(1.90) |
$ |
(0.18) |
|||||
|
GAAP石炭マージン |
$ |
26 |
$ |
(778) |
$ |
(752) |
|||||
|
追加：減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
26,536 |
1,723 |
28,259 |
||||||||
|
追加：資産除去債務の増加 |
3,385 |
3,263 |
6,648 |
||||||||
|
追加：取得した無形資産の償却、純額 |
4,051 |
(182) |
3,869 |
||||||||
|
追加：アイドリングおよびクローズドマインコスト |
3,603 |
3,556 |
7,159 |
||||||||
|
非GAAP石炭マージン |
$ |
37,601 |
$ |
7,582 |
$ |
45,183 |
|||||
|
販売トン |
3,657 |
409 |
4,066 |
||||||||
|
トンあたりの非GAAP石炭マージン |
$ |
10.28 |
$ |
18.54 |
$ |
11.11 |
|||||
|
(1) |
減価償却、減価償却および償却–生産には、販売、一般および管理機能に関連する減価償却、減価償却および償却は含まれません。 |
|
3月に終了した3ヶ月31、2020 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
石炭収入 |
$ |
362,403 |
$ |
39,057 |
$ |
401,460 |
|||||
|
少ない：運賃とフルフィルメント収益の処理 |
(53,664) |
(3,743) |
(57,407) |
||||||||
|
非GAAP石炭収入 |
$ |
308,739 |
$ |
35,314 |
$ |
344,053 |
|||||
|
販売トン |
3,327 |
622 |
3,949 |
||||||||
|
トン当たりの非GAAP石炭販売の実現 |
$ |
92.80 |
$ |
56.77 |
$ |
87.12 |
|||||
|
石炭の売上原価（下記の項目を除く） |
$ |
293,058 |
$ |
41,162 |
$ |
334,220 |
|||||
|
減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
41,722 |
5,540 |
47,262 |
||||||||
|
資産除去債務の増加 |
3,536 |
3,103 |
6,639 |
||||||||
|
取得した無形資産の償却、純額 |
2,581 |
(2,070) |
511 |
||||||||
|
石炭販売の総費用 |
$ |
340,897 |
$ |
47,735 |
$ |
388,632 |
|||||
|
少ない：運賃と手数料 |
(53,664) |
(3,743) |
(57,407) |
||||||||
|
少ない：減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
(41,722) |
(5,540) |
(47,262) |
||||||||
|
少ない：資産除去債務の増加 |
(3,536) |
(3,103) |
(6,639) |
||||||||
|
控除：取得した無形資産の償却、純額 |
(2,581) |
2,070 |
(511) |
||||||||
|
少ない：アイドリングおよびクローズドマインコスト |
(4,157) |
(4,362) |
(8,519) |
||||||||
|
非GAAP石炭販売コスト |
$ |
235,237 |
$ |
33,057 |
$ |
268,294 |
|||||
|
販売トン |
3,327 |
622 |
3,949 |
||||||||
|
非GAAPトンあたりの石炭販売コスト |
$ |
70.71 |
$ |
53.15 |
$ |
67.94 |
|||||
|
(1) |
減価償却、減価償却および償却–生産には、販売、一般および管理機能に関連する減価償却、減価償却および償却は含まれません。 |
|
3月に終了した3ヶ月31、2020 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
石炭収入 |
$ |
362,403 |
$ |
39,057 |
$ |
401,460 |
|||||
|
控除：石炭販売の総コスト（上記の表ごと） |
(340,897) |
(47,735) |
(388,632) |
||||||||
|
GAAP石炭マージン |
$ |
21,506 |
$ |
(8,678) |
$ |
12,828 |
|||||
|
販売トン |
3,327 |
622 |
3,949 |
||||||||
|
GAAP石炭マージン/トン |
$ |
6.46 |
$ |
(13.95) |
$ |
3.25 |
|||||
|
GAAP石炭マージン |
$ |
21,506 |
$ |
(8,678) |
$ |
12,828 |
|||||
|
追加：減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
41,722 |
5,540 |
47,262 |
||||||||
|
追加：資産除去債務の増加 |
3,536 |
3,103 |
6,639 |
||||||||
|
追加：取得した無形資産の償却、純額 |
2,581 |
(2,070) |
511 |
||||||||
|
追加：アイドリングおよびクローズドマインコスト |
4,157 |
4,362 |
8,519 |
||||||||
|
非GAAP石炭マージン |
$ |
73,502 |
$ |
2,257 |
$ |
75,759 |
|||||
|
販売トン |
3,327 |
622 |
3,949 |
||||||||
|
トンあたりの非GAAP石炭マージン |
$ |
22.09 |
$ |
3.63 |
$ |
19.18 |
|||||
|
(1) |
減価償却、減価償却および償却–生産には、販売、一般および管理機能に関連する減価償却、減価償却および償却は含まれません。 |
|
31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
石炭収入 |
$ |
289,756 |
$ |
33,604 |
$ |
323,360 |
|||||
|
少ない：運賃とフルフィルメント収益の処理 |
(48,251) |
(1,548) |
(49,799) |
||||||||
|
非GAAP石炭収入 |
$ |
241,505 |
$ |
32,056 |
$ |
273,561 |
|||||
|
販売トン |
3,210 |
536 |
3,746 |
||||||||
|
トン当たりの非GAAP石炭販売の実現 |
$ |
75.24 |
$ |
59.81 |
$ |
73.03 |
|||||
|
石炭の売上原価（下記の項目を除く） |
$ |
273,984 |
$ |
27,847 |
$ |
301,831 |
|||||
|
減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
2,381 |
(6,649) |
(4,268) |
||||||||
|
資産除去債務の増加 |
3,328 |
3,231 |
6,559 |
||||||||
|
取得した無形資産の償却、純額 |
5,014 |
(266) |
4,748 |
||||||||
|
石炭販売の総費用 |
$ |
284,707 |
$ |
24,163 |
$ |
308,870 |
|||||
|
少ない：運賃と手数料 |
(48,251) |
(1,548) |
(49,799) |
||||||||
|
少ない：減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
(2,381) |
6,649 |
4,268 |
||||||||
|
少ない：資産除去債務の増加 |
(3,328) |
(3,231) |
(6,559) |
||||||||
|
控除：取得した無形資産の償却、純額 |
(5,014) |
266 |
(4,748) |
||||||||
|
少ない：アイドリングおよびクローズドマインコスト |
(3,445) |
(2,698) |
(6,143) |
||||||||
|
非GAAP石炭販売コスト |
$ |
222,288 |
$ |
23,601 |
$ |
245,889 |
|||||
|
販売トン |
3,210 |
536 |
3,746 |
||||||||
|
非GAAPトンあたりの石炭販売コスト |
$ |
69.25 |
$ |
44.03 |
$ |
65.64 |
|||||
|
(1) |
減価償却、減価償却および償却–生産には、販売、一般および管理機能に関連する減価償却、減価償却および償却は含まれません。 |
|
31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
石炭収入 |
$ |
289,756 |
$ |
33,604 |
$ |
323,360 |
|||||
|
控除：石炭販売の総コスト（上記の表ごと） |
(284,707) |
(24,163) |
(308,870) |
||||||||
|
GAAP石炭マージン |
$ |
5,049 |
$ |
9,441 |
$ |
14,490 |
|||||
|
販売トン |
3,210 |
536 |
3,746 |
||||||||
|
GAAP石炭マージン/トン |
$ |
1.57 |
$ |
17.61 |
$ |
3.87 |
|||||
|
GAAP石炭マージン |
$ |
5,049 |
$ |
9,441 |
$ |
14,490 |
|||||
|
追加：減価償却、減価償却および償却–生産 (1) |
2,381 |
(6,649) |
(4,268) |
||||||||
|
追加：資産除去債務の増加 |
3,328 |
3,231 |
6,559 |
||||||||
|
追加：取得した無形資産の償却、純額 |
5,014 |
(266) |
4,748 |
||||||||
|
追加：アイドリングおよびクローズドマインコスト |
3,445 |
2,698 |
6,143 |
||||||||
|
非GAAP石炭マージン |
$ |
19,217 |
$ |
8,455 |
$ |
27,672 |
|||||
|
販売トン |
3,210 |
536 |
3,746 |
||||||||
|
トンあたりの非GAAP石炭マージン |
$ |
5.99 |
$ |
15.77 |
$ |
7.39 |
|||||
|
(1) |
減価償却、減価償却および償却–生産には、販売、一般および管理機能に関連する減価償却、減価償却および償却は含まれません。 |
|
3月に終了した3ヶ月31、2021 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
非GAAP石炭販売コスト |
$ |
262,281 |
$ |
17,608 |
$ |
279,889 |
|||||
|
少ない：購入した石炭の販売コスト |
(18,264) |
- |
(18,264) |
||||||||
|
販売された生産石炭の調整後のコスト |
$ |
244,017 |
$ |
17,608 |
$ |
261,625 |
|||||
|
生産トン販売 |
3,424 |
409 |
3,833 |
||||||||
|
トン当たりの販売された石炭の調整後のコスト (1) |
$ |
71.27 |
$ |
43.05 |
$ |
68.26 |
|||||
|
(1) |
当社の事業でXNUMXトンあたりに販売された石炭のコストは、非GAAPベースの販売された石炭のコストを販売された生産トンで割ったものとして計算されます。 |
|
3月に終了した3ヶ月31、2020 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
非GAAP石炭販売コスト |
$ |
235,237 |
$ |
33,057 |
$ |
268,294 |
|||||
|
少ない：購入した石炭の販売コスト |
(30,334) |
(893) |
(31,227) |
||||||||
|
販売された生産石炭の調整後のコスト |
$ |
204,903 |
$ |
32,164 |
$ |
237,067 |
|||||
|
生産トン販売 |
2,964 |
610 |
3,574 |
||||||||
|
トン当たりの販売された石炭の調整後のコスト (1) |
$ |
69.13 |
$ |
52.73 |
$ |
66.33 |
|||||
|
(1) |
当社の事業でXNUMXトンあたりに販売された石炭のコストは、非GAAPベースの販売された石炭のコストを販売された生産トンで割ったものとして計算されます。 |
|
31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
|||||||||||
|
（トンあたりのデータを除いて、数千単位） |
とともに |
他のすべて |
連結 |
||||||||
|
非GAAP石炭販売コスト |
$ |
222,288 |
$ |
23,601 |
$ |
245,889 |
|||||
|
少ない：購入した石炭の販売コスト |
$ |
(19,993) |
$ |
(93) |
$ |
(20,086) |
|||||
|
販売された生産石炭の調整後のコスト |
$ |
202,295 |
$ |
23,508 |
$ |
225,803 |
|||||
|
生産トン販売 |
$ |
2,939 |
$ |
535 |
$ |
3,474 |
|||||
|
トン当たりの販売された石炭の調整後のコスト (1) |
$ |
68.83 |
$ |
43.94 |
$ |
65.00 |
|||||
|
(1) |
当社の事業でXNUMXトンあたりに販売された石炭のコストは、非GAAPベースの販売された石炭のコストを販売された生産トンで割ったものとして計算されます。 |
ソースAlphaMetallurgical Resources、Inc。
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出典：https：//www.prnewswire.com：443 / news-releases / alpha-announces-first-quarter-2021-results-301287151.html
