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AffinityGamingのSPACGaming&HospitalityAcquisitionが150億XNUMX万ドルのIPOを申請

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ゲームとホスピタリティセクターを対象にAffinityGamingによって設立された空白のチェック会社であるGaming&Hospitality Acquisitionは、金曜日にSECに提出し、新規株式公開で最大150億XNUMX万ドルを調達しました。

ネバダ州ラスベガスを拠点とするこの会社は、150万ユニットを15ドルで提供することにより、10億11.50万ドルを調達することを計画しています。 各ユニットは、普通株式194株とワラントのXNUMX分のXNUMXで構成され、XNUMXドルで行使できます。 提案された取引規模で、ゲーム&ホスピタリティ買収はXNUMX億XNUMX万ドルの市場価値を命じます。

会社はによって導かれます ジェームズ・ゼニー・ジュニア会長、Z Capital Groupの創設者、CEO、会長、およびAffinityGamingの会長。 彼は参加しています CEO兼ディレクターメアリーヒギンズ、現在Affinity GamingのCEOであり、 CFO Andrei Scrivens、AffinityGamingと同じ役割を果たします。 Gaming&Hospitality Acquisitionは現在、ネバダ州ラスベガスに本社を置く多様なカジノゲーム会社であるAffinity Gamingと、ゲームおよびホスピタリティセクターの他の事業との合併を計画しています。 ただし、アフィニティゲーミングのみでの初期の企業結合は完了しません。

Gaming&Hospitality Acquisitionは2020年に設立され、Nasdaqにシンボルで上場する予定です。 GHACU。 それは31年2020月XNUMX日に秘密裏に提出されました。ドイツ銀行はこの取引の唯一の主幹事です。

出典:ルネッサンスキャピタル– AffinityGamingのSPACGaming&HospitalityAcquisitionが150億XNUMX万ドルのIPOを申請

出典:https://spacfeed.com/affinity-gamings-spac-gaming-hospitality-acquisition-files-for-a-150-million-ipo?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = affinity-gamings-spac-gaming-hospitality- 150億XNUMX万ipoの買収ファイル

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Bain&Co:PEにおけるSPACの長期的な役割は、パフォーマンスにかかっています

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コンサルティング会社の最新のレポートによると、昨年の特別目的買収会社の成長は、資本追跡バイアウト取引の山に40億ドル以上を追加しました。 PrimeXBTをチェックアウト
出典:https://admin.privateequityinternational.com/bain-co-spacs-long-term-role-in-pe-hinges-on-performance/

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SPACフレンジーがシリコンバレーのスタートアップをベンチャー資金調達を放棄することを強調:レポート

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カリフォルニアの航空宇宙スタートアップArcherAviation Inc.は、数十億ドル規模のビジョンを持って、 自律型電気ヘリコプターのような乗り物。 収入も乗客用の車両もありませんが、それでもXNUMX年前の会社のペースは落ちていません。

アーチャーは、スタートアップが形成期を過ごすための伝統的な方法であるわずかな予算で曖昧に苦労する代わりに、ウォール街をつかむSPAC狂乱の一部になりました。 今月、特別買収会社と合併して1.1億ドルを調達し、評価額を2.7億ドルにする合意を発表しました。

「SPAC市場は、実際には、一挙に多くの資金を調達するのに最適な場所でした」と、アーチャーの共同創設者兼共同CEOのアダムゴールドスタインは述べています。 同社は数ヶ月以内にニューヨーク証券取引所で取引を開始する予定です。

SPACは、初期段階の新興企業向けの数十年にわたる開発モデルのスクリプトを裏返し、収益がほとんどまたはまったくない新興企業がより早く公的市場を開拓できるようにしました。 このシフトにより、アマチュア投資家は、スタートアップの富の創出から長い間除外されていましたが、破壊的なビジネスのXNUMX階に参入することができます。 若い企業は腹を立てるのに対してはるかに脆弱であるため、それは莫大な利益につながる可能性があるだけでなく、大きなリスクも伴うダイナミックです。

昨年の開始以来、投資家は130億ドル以上をSPACに注ぎ込み、「ブランクチェック会社」は、民間企業と合併して公開することを目的として取引所で取引されました。 アマチュア株トレーダーとヘッジファンドは同様に、高成長企業を求めて積み重なっています。

出典:ウォールストリートジャーナル– SPACフレンジーがシリコンバレーのスタートアップをベンチャー資金調達を放棄することを強調:レポート

出典:https://spacfeed.com/spac-frenzy-emboldens-silicon-valley-startups-to-forgo-venture-funding-report?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = spac-frenzy-emboldens-silicon-valley-startups- to-forgo-venture-funding-report

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XNUMXつのSPACとの合併により上場するMarkforged

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マークフォージド、金属と炭素繊維の統合積層造形プラットフォームの作成者であるThe Digital Forgeは本日、との合併に合意したことを発表しました。 1、が後援する特別目的買収会社 。 取引が完了すると、合併後の会社はMarkforgedの名前を保持し、 ニューヨーク証券取引所 ティッカーシンボルの下に「MKFGに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

「私たちの使命とビジョンは、接続されたソフトウェアのパワーと敏捷性を工業生産の世界にもたらすことによって、製造を再発明することです。 今日は、そのビジョンの実現に向けて前進する上で極めて重要なマイルストーンです」と述べています。 シャイテレム、Markforgedの社長兼CEO。 「私たちは積層造形業界の最前線に立ってきました。この取引により、私たちは信じられないほどの勢いを増し、資本と柔軟性を提供してブランドを成長させ、製品の革新を加速し、主要な業種にわたる顧客の採用を拡大することができます。 私たちは、今後の大きなチャンスを利用して製造をさらに改善することに注力しており、KevinHartzおよびチーム全体との新しい長期的なパートナーシップを通じてこの重要な飛躍を遂げています。 1、比類のない経験を持つベテランの創設者とオペレーターのグループ。 彼らの専門知識とガイダンスは、私たちが今日製造業を再発明し続けるので非常に貴重であり、お客様は明日想像するものを何でも作ることができます。」

シティグループグローバルマーケッツ Markforgedの主任財務顧問および資本市場顧問を務めています。 ウィリアムブレア Markforgedのファイナンシャルアドバイザーおよび資本市場アドバイザーも務めています。 グッドウィンプロクターLLP 法律顧問を務めています。 ゴールドマンサックスアンドカンパニーLLC の専属ファイナンシャルアドバイザーを務めています 1 と Cadwalader、Wickersham&Taft LLP 法律顧問を務めています。 Citigroup Global MarketsInc。とGoldmanSachs&Co。LLCは、PIPEの共同配置エージェントとして機能しています。

出典:M&A – XNUMXつのSPACとの合併により上場するMarkforged

出典:https://spacfeed.com/markforged-to-become-publicly-listed-through-merger-with-one-spac?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = markforged-to-become-publicly-listed-through-merger- with-one-spac

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根本的に異なる種類のSPAC

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特別買収目的会社(SPAC)のIPOは最近多くの話題を呼んでおり、それには正当な理由があります。 242 SPAC 2020年だけで発売されました。 SPACは新しいものではありません。 彼らは少なくとも90年代から存在しています。 バーガーキングが2012年にSPACの合併により公開市場に再導入されたことを覚えているかもしれません。

では、なぜ突然の関心の爆発なのか? 比較的難解な金融商品が、公共の想像力の最前線に立ち、2020年に公募を通じて調達されたすべての資金のほぼ半分をどのように占めることができるでしょうか。 結局のところ、かなりの数の理由がありますが、SPACの展望に再び焦点を合わせ、革命を起こした本当のパラダイムシフト変数は、一言で言えば品質です。

最終的に、ベンチャー支援企業は、流動性イベントを通じて投資家に実質的な利益をもたらすことが期待されています。 SPACブームの前は、これはほとんどの場合、買収、プライベートエクイティの買収、またはIPOによって達成されていました。

2010年代半ばに、業界を混乱させる(または独自の業界を創設する)歯を切ったテクノロジー企業の新しいコホートは、従来のIPOが実現可能になる企業ライフサイクルの段階に達しました。 しかし、現状を打破するために専門的なキャリアを費やした管理チームは、直接上場などの代替アプローチを模索していました。

これはより広い目覚めを引き起こしました。 突然、私たちの目は流動性へのより多様な経路のセットに開かれました。 これまで考えたことのなかった優秀なベンチャー支援企業が、SPACの合併を模索し始めました。 この新しく肥沃な土地を刈り取るために、新世代のSPACが出現しました。

流動性の手段として、SPACの合併はIPOの魅力的な代替手段です。 管理チームは、IPOプロセスの複雑さにさらされることなく、予想される成長を評価する評価でビジネスプランに完全に資金を提供するために必要な資本を受け取ります。 SPACのマネージャーと投資家が将来の業績を説明するため、IPOの準備から6〜18か月離れていた可能性のある企業は、後期段階の資金調達ラウンドの代わりとしてSPACの合併を模索し始めました。

また、IPOを計画していた、またはプロセスを開始した企業が、SPACの相対的なメリットと効率を調査するために一時停止し、チームが評価と投資家ベースをより可視化して制御できるようになりました。 動機が何であれ、SPACの合併は、彼らが最も得意とすること、つまり実行に集中するために必要な資本を彼らに提供します。

潜在的なターゲットの世界は進化しましたが、ほとんどのSPACの構造は進化していません。 管理チームと取締役会はほぼ同質であり、スポンサーは通常、資本を超えた価値を目標にもたらすことができない投資ファンドです。

クイーンズギャンビットグロースキャピタル 根本的に異なる種類のSPACです、多様性とパートナーシップの原則に基づいて設立されました。 私たちの100%女性主導の管理チームと取締役会は、経験豊富な上級管理職、ソートリーダー、オペレーターです。 私たちのスポンサーであるAgilityLogisticsは、商業的機会を提供することと、その運用リソースを私たちの目標に貸すことの両方に取り組んでいます。

事実:

  • 当社の経営陣、取締役会、および諮問機関のすべてのメンバーがチームの一員として完全に関与していると見なすことができます。 見せるだけではありません。
  • 私たちは、会社を設立し、運営し、主導してきたオペレーターです。 私たちは、並外れた実行を可能にするのに十分なプロセスを追加することにより、起業家文化を損なうことなく成長を加速する方法を理解しています。
  • 私たちは、潜在的な顧客、投資家、起業家、ビジネスリーダーの比類のないネットワークをもたらし、主要な企業パートナー、優良投資家、およびその間のすべてに私たちの目標への扉を開きます。
  • 私たちのチームには、プライベートからパブリックへの移行をナビゲートし、真の市場準備と公開会社の管理の厳格さを完全に理解した経験を通じて培ってきたXNUMX人の公開会社CFOが含まれています。
  • Agility Logisticsとのパートナーシップは、独自の分析的視点を提供するだけでなく、最終的な目標に対して実質的な商業的および運用上のメリットを約束します。
  • 私たちは、既存の管理チームをサポートすることをお約束します。

私たちの投資可能な世界は、ヘルスケア、フィンテック、フロンティアテクノロジー、ロジスティクスにまたがり、特に幅広いESGテーマに焦点を当てています。 理想的なターゲットは、すでに技術的リスクを解消し、収益性への明確な道筋を持ち、爆発的な成長を刺激するために重要な資本注入をすぐに活用する準備ができており、公的市場の準備ができている優れた管理チームを持っています。 この最後の点は、私たちが意欲的で、連携し、野心的な既存のグループと提携することを目指しているため、特に重要です。 クイーンズ・ギャンビットとの提携の結果として、回復力のある持続可能な公営企業が確実に創出されるようにすることで、成功を測定します。

当社の多様な視点と広範囲にわたるネットワークを資産および促進剤として活用することにより、対象企業は、クイーンズギャンビットの取締役会およびアドバイザーが収益を生み出すパートナーシップを促進し、優良で高品質の長期資本へのアクセスを提供することを期待できます。 公開会社の取締役として数十年の累積経験を持つ経験豊富なビジネスリーダーとして、株主と対象会社は、対象会社の過去の財務実績、戦略的思考能力、リスク管理能力、および健全な監査、報酬、ガバナンスの監視を確立するという当社の取り組み。

私たちの価値提案は、差別化されるのと同じくらい魅力的であると信じています。 今日の最も有望な企業と関わることにこれ以上興奮することはできません。

PS私たちの名前は、チェスが動いた後に彼女の資金に名前を付けたというCEOの歴史に沿ったものであり、多様性に対する私たちの使命の表明です。 特定のNetflix番組への言及は、まったくの偶然と見なされるべきです。

著者について:

ビクトリアグレース の最高経営責任者(CEO)である クイーンズギャンビットグロースキャピタル との創設パートナー コレキャピタルパートナーズLP、日和見初期段階のテクノロジーベンチャーファンド。 彼女は以前、Wall Street Technology Partners LPのパートナー、およびDresdner Kleinwort Wasserstein Private EquityGroupのディレクターを務めていました。 彼女はWorkIt、Mom!を共同設立しました。 合併までのXNUMX年間、会社を共同経営していました。 Victoriaは、スウェーデンに拠点を置く投資会社であるVostok NewVenturesの取締役を務めています。

ベッツィ・アトキンス クイーンズギャンビット諮問委員会のメンバーであり、バハコーポレーションのCEO /オーナーです。 彼女は世界的に認められたコーポレートガバナンスのソートリーダーであり、34を超える公開取締役会に参加し、現在はVolvo Cars、Wynn Resortsの取締役会に所属しており、Google Cloud AdvisoryBoardの議長を務めています。

ここに表明された見解および意見は著者の見解および意見であり、必ずしもナスダックの見解および意見を反映するものではありません。

出典:Google SPACフィード– 根本的に異なる種類のSPAC

出典:https://spacfeed.com/a-fundamentally-different-kind-of-spac?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = a-fundamentally-different-kind-of-spac

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