東京からデトロイトまでの自動車メーカーは生産を大幅に削減しています。 プレイステーションは店頭で見つけるのが難しくなっています。 アルミニウム生産者でさえ、可能性について警告している 低迷 先に。 すべてに共通することがXNUMXつあります。それは、半導体の突然の連鎖的な世界的な不足です。
集積回路またはより一般的には単なるチップとしても知られる半導体は、これまでに世界規模で製造された中で最も小さいが最も厳密な製品である可能性があります。 そのレベルのコストと難しさは、XNUMXつのアジアの大国への世界的な依存の高まりを助長しています— 台湾半導体製造株式会社 & サムスン電子株式会社 —現在の赤字の前でさえ、パンデミックと米中緊張の高まりによって信頼が悪化した。 数千億ドルが、地政学的および経済的影響を伴う「チップレース」に、今後数年間で多数のセクターの政府および企業によって費やされるでしょう。
1.なぜチップが不足しているのですか？
すべてではありませんが、多くの混乱がパンデミックに結びつく可能性があります。 ここにいくつかの要因があります：
*コロナウイルスによって引き起こされた外出禁止令は、チップメーカーが予測したレベルを超えて需要を押し上げました。 封鎖により、ノートパソコンの売り上げが伸びました。 最高 XNUMX年後、ホームネットワーク機器やモニターとともに、事務作業がオフィスから移動し、Chromebookが学校を卒業しました。 家電製品の販売もテレビから空気清浄機に急増し、そのすべてにカスタマイズされたチップが付属しています。 Razer Kiyoのようなウェブカメラでさえ、仕事や娯楽のためにビデオサービスが急成長した後、見つけるのが難しくなりました。
*パンデミックによる不確実性により、注文が急激に変動しました。 TSMC 幹部は、最近のXNUMX回の決算発表で、顧客は不確実性をヘッジするために通常よりも多くの在庫を蓄積していると述べた。 発生の初期に大幅に削減した自動車メーカーは、売上高がどれだけ早く回復するかを過小評価していました。 彼らは昨年末に注文を取り戻すために急いでいましたが、チップメーカーが次のようなスマートフォンの巨人に最大の供給をしているために拒否されました されたApple Inc.
*備蓄：PCメーカーは、2020年の初めに半導体の供給不足について警告を発し始めました。その後、年の半ばまでに、 Huawei Technologies Co. 主要なスマートフォンおよびネットワーク機器メーカーである—は、チップの主要サプライヤーからの遮断を脅かす米国の制裁措置からの存続を確保するために、コンポーネントの買いだめを開始しました。 他の中国企業もそれに続き、380年には国のチップの輸入は約2020億ドルに達し、ほぼ 第5 その年の国の全体的な輸入の。
2.結果は何ですか？
一部の企業は打撃を受けています。 チップ不足により、61億ドルの売り上げが一掃されると予想されています。 自動車メーカーだけ & 遅らせる XNUMX月の四半期にXNUMX万台の車両が生産されましたが、この放射性降下物は今やはるかに大きなエレクトロニクス産業に打撃を与える恐れがあります。 車だけでなく おそらく 携帯電話からゲーム機まで、チップを多用する幅広い製品で、不足や値上げが発生する可能性があります。 NXPセミコンダクターズネバダ州 & インフィニオンテクノロジーズ どちらも、供給の制約が自動車を超えて波及していることを示しています。
3.ビッグプレーヤーは誰ですか？
高度なロジックチップは、コンピューターやスマートフォンにインテリジェンスを与える最も高価で複雑なシリコンの断片として見出しをつかみます。 Apple、Qualcomm、またはNvidiaチップについて聞いたとき、これらの企業は実際には、ファウンドリと呼ばれる工場で製造されている半導体の設計者にすぎません。
* TSMCは生産能力で業界をリードしており、台湾の施設で最高のチップを製造するために、誰もがその玄関口への道をたどっています。 世界のファウンドリ市場における同社のシェアは より大きい 次のXNUMXつの競合他社を合わせたよりも。
*サムスンは、メモリチップの優位性から全体的に大きなチップメーカーであり、その金鉱に力を入れようとしており、TSMCの背後にある最良の選択肢として広く評価されるように生産技術を改善しています。 などの企業 クアルコム & Nvidia Corp. ますますサムスンに目を向けています。
* インテルコーポレーションこの分野で最後の米国チャンピオンであるは、他のどのチップメーカーよりも収益が多いですが、その市場はコンピュータープロセッサに非常に集中しており、生産の遅れにより、TSMCを使用してシェアを獲得しているライバルのデザイナーに対して脆弱になっています。
* TSMCとSamsungは、中国のグローバルファウンドリを含む小規模な競合他社に直面しています セミコンダクターマニュファクチャリングインターナショナルコーポレーション。 と台湾の ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション。 しかし、これらのライバルは、TSMCのテクノロジーより少なくともXNUMX〜XNUMX世代遅れています。
4.このレースでは何が起こっているのですか？
2021つのアジアの巨人は彼らの支配を固めるために多額の支出をしています：TSMCは28年の想定資本支出を前年の記録的な17億ドルからXNUMX億ドルに引き上げましたが、サムスンは ２０２２年の１７４億４０００万ドル 台湾のライバルを捕まえるためのXNUMX年にわたるプロジェクトで。 だが 中国 追いつくために一生懸命にプッシュしています。 米国への依存を減らすことを何年も目指しています。 技術、特にチップ。 中国のテクノロジーの巨人を抑制するためのトランプ政権の努力—ファーウェイのチップへのアクセスを禁止し、次のような多数のプレーヤーへのアメリカの投資を思いとどまらせることによって SMIC & シャオミ株式会社 —それらの恐れを具体化しました。 北京は、国家経済の青写真の中で最優先事項のXNUMXつとしてチップ製造を祀っており、 誓約 世界クラスの国内半導体セクターの構築に140億ドル以上を費やす。 しかし、それはまだ先の長い道のりです。 たとえば、自動車分野では、中国は近年、多数のチップ設計会社を開発してきましたが、今日の自動車に必要な高度なチップを製造することはまだできていません。
5.他の場所はどうですか？
洗練されたチップ製造機能の開発が難しいことを考えると、ブリュッセルからワシントンまでの政府は、裏庭に高度な施設を建設または拡張する人にインセンティブをぶら下げています。 ホワイトハウスは、今後数週間で重要な商品の政府全体のサプライチェーンレビューを指示する大統領命令に署名することが期待されており、チップの不足が調査の背後にある中心的な懸念事項です。 長期的にまとめているバイデン政権 計画 チップ供給については、アリゾナ州で提案されている12億ドルのTSMCプラントと、おそらくテキサス州でサムスンが注目しているもうXNUMXつの高価なTSMCプラントの税制上の優遇措置を策定する上で重要な役割を果たします。 そしてその European Union is 考えると TSMCとSamsungの潜在的な支援を受けて、ヨーロッパに高度な半導体工場を建設します。 中国を含む政府は現在、地元企業を支援するためのさまざまな方法を検討しています。
6.なぜチップで競争するのがとても難しいのですか？
チップメイキングは、急速に変化する分野で巨額の長期的な賭けをするとともに、信じられないほどの精度を必要とする大量のビジネスです。 などの有名な企業 テキサス・インスツルメンツ社, インターナショナル·ビジネス·マシーンズ·コーポレーション & モトローラ 最先端のチップ製造に遅れずについていくことをやめたか、あきらめました。 今日、ほとんどの企業はデザインに重点を置いています。 TSMC、Samsung、Intelの24社だけがまだ高度なロジックチップを製造しており、アメリカの会社は追いつくのに苦労しているため、重要なスキルセットはほんの数社の手に集中しています。 チップは、構築と装備に数十億ドルかかる工場で作られています。 彼らは投資を回収するために7時間年中無休で実行する必要があります。 しかし、それだけではありません。 歩留まり、またはバッチあたりの良好なチップの量は、成功または失敗を決定します。 チップの製造に使用される複雑なフォトリソグラフィープロセスから90％の収率を得るには、長年のノウハウと経験が必要です。 想像してみてください フォード 2019台に10台の車を捨てて幸せです。 しかし、完了するまでに12〜XNUMXか月かかるプロセスで数百万のチップを製造するチップメーカーは、その目標を達成すれば成功します。 鋳造所は膨大な量の水と電気を飲み込み、（ほこりの粒子や遠方の地震によるかどうかにかかわらず）ごくわずかな混乱に対しても脆弱です。 XNUMX年、TSMCは約XNUMX万枚の高度なXNUMXインチウェーハを出荷しました。
7.チップ戦争の恩恵を受けるのは誰ですか？
半導体のわずかな改善でさえ、Amazonのようなもののフルスケールで乗算すると、エネルギーとコストを大幅に節約できます。 ウエブサイト サービス。 5Gモバイルネットワークが急増し、データ量の多いビデオやゲームストリーミングの需要が高まり、在宅勤務者が増えるにつれ、より新しい、より電力効率の高いシリコンの必要性が高まるばかりです。 チップの洗練度を測定する5つの方法は、いわゆる線幅、つまり回路間の距離です。 高度なチップの現在の標準はXNUMXナノメートルまたはXNUMX億分のXNUMXメートルであり、TSMCとSamsungは 3nmの量産に取り組んでいます 2022年までに。5Gに加えて、人工知能の台頭は、チップメーカーに革新を促すもうXNUMXつの力です。AIは大規模なデータ処理に依存しています。 いわゆるモノのインターネット（最も優れた電話から最も一般的な冷蔵庫や洗濯機までのスマートデバイスまたは接続デバイスの世界）がチップの使用を指数関数的に増大させることが予想されることを考えると、より効率的または省電力の設計も重要な考慮事項になりつつあります。今後数年間で。
8.台湾はこれらすべてにどのように適合しますか？
島の民主主義は、TSMCとハイエンドの電子機器を対象としたエコシステム全体のおかげで、業界の要として浮上してきました。 米国、ヨーロッパ、日本の自動車メーカーは、台湾とTSMCが介入するよう求められて、チップクランチをナビゲートするための支援を政府に働きかけています。これらの嘆願は、TSMCのチップ製造スキルがテクノロジーが存在する世界で台湾の政治的および経済的影響力をどのように手渡したかを示しています米国と中国の間の大きな権力の競争に参加しました—バイデン政権の下で緩和する可能性が低いスタンドオフ。
参照棚
- A ディープダイブ 世界がどのようにしてそのチップを台湾に依存するようになったのかについて。
- よりクイックテイク モノのインターネット、なぜ構築するのか 電気自動車 とても高いですそして台湾の 綱渡り.
- ブルームバーグオピニオンのAnjaniTrivedi on トヨタさん チップ余剰、アレックスウェッブはヨーロッパ人について警告します 白象 チップ工場、SamsungのTim Culpan 弱点.
- エコノミストは 地政学的闘争 チップ製造を超えて新しい段階に入る。
- バイデンのチームは 約束 サプライチェーンのチョークポイントに焦点を当てた100日間のレビュー。
ブルームバーグ：Debby Wu; キム・ソヒ; とイアンキング
